INEOS Quattro Finance 2 PLCは、2026年期限の3 3/8%シニア担保証券債権のすべてに対する現金公開オファーの結果を発表します

本発表は、市場乱用規制(EU)596/2014(改正)第7条第1項(および欧州連合(離脱)法2018年改正により英国国内法の一部を構成するため(「MAR」)の意味における内部情報の開示に関するものです。

INEOS Quattro Finance 2 PLCは、2026年期限の3  3/8%シニア担保証券債権のすべて に対する現金公開オファーの結果を発表します

2024年10月3日。イングランドおよびウェールズの法律に基づき設立された会社であるINEOS Quattro Finance 2 Plc(以下「オファー者」)は、本日、2024年9月23日に発行開始された公開公開オファーの結果を発表します。これは、2026年満期の未払い米ドル1億4,617万9,000ドル(3³/₈%)のシニア担保手書(以下「証券」)の全額に関するものです。 イングランドおよびウェールズの法律に基づき設立された会社INEOS Quattro Holdings Limited(「IQHL」)およびその一部の子会社が現金で保証する(「オファー」)。オファーの条件は、2024年9月23日付の購入オファー(「購入オファー」)に記載されています。本掲示で別に定義されていない大文字の条件は、購入申し出で割り当てられた意味と同じ意味を持ちます。

オファーの期限は2024年10月2日午後5時(ニューヨーク時間)でした。有効に提出され、満期期限までに引き出しされなかった証券の元本総額は68,965,000米ドルでした。

以下の表は、オファーの結果に関する特定の情報を示しています。

(1) オファー者の最終的な株主およびその一人または複数の支配下にある法人(「許可された保有者」)がオファーに参加した。申込み者は、許可保有者から元本総額6,000,000米ドルの証券の購入を受け入れています。

オファー

購入価格の支払いに加え、有効に提出・引き渡された(有効に引き出しされていない)および購入を受け入れた各保有者は、証券の直前の利息支払い日から決済日(ただし除外)までの未払い利息に相当する未払い利息が支払われます。

未払利息は決済日をもって発生しなくなります。

オファーで有効に提出された(有効に取り下げられなかった)証券の購入価格および発生利息は、決済日に支払われます。

オファー者のオファーにおける証券の受諾および支払い義務は、一般条件の履行または放棄、およびオファー者および/またはIQHLの子会社が新規債務ファイナンスを単独裁量で満足のいく条件で完了し、合計純収益が少なくとも€1,600,000,000(同等)であること(「ファイナンス条件」)を条件とします。 

オファー者は、有効に提出されたすべての証券を受け入れ、オファー完了後に残っている証券を2025年1月15日時点で、条件に従い、依然として未決済の証券を全額償還する意思を出す意向です。このような任意の償還の詳細は、2024年11月18日以降に証券の条件に従い、別の償還通知でオファー者から提供されます。この発表は償還通知を構成するものではありません。

決済日は2024年10月7日、期限切れの3営業日目に予定されています。オファーに基づいて購入された証券は、償却および取り消されます。 

さらなる情報

本発表はINEOS Quattro Finance 2 Plcによって発行され、MAR第7条の目的上、上記のオファーに関する情報を含む内部情報を含む、または該当する可能性のある情報を含みます。MARおよび欧州委員会実施規則(EU)2016/1055第2条(欧州連合(離脱)法2018年(改正版)により英国国内法の一部を構成するものを含む)の目的上、本発表はINEOS Quattro Finance 2 Plcの投資家関係責任者ダーク・アーヘルガー氏によるものです。

オファーに関するご質問や支援の要請は、ゴールドマン・サックス銀行ヨーロッパSE、ING銀行N.V.、ロンドン支店、またはサンタンデール米国資本市場LLCまでお願いいたします。

注意および免責事項

オファーに基づく証券の購入が完了したかどうかにかかわらず、オファー者、IQHLまたはその関連会社は、適用法で認められる範囲で、オープンマーケット購入、非公開交渉取引、公開オファー、交換オファー、償還などを通じて、オファー以外の証券を取得することができます。これらの購入は、オファー者または該当する場合はIQHLまたはその関連会社や関連会社が定める条件および価格で行われる可能性があり、その価格はオファーに基づく支払価格より高くも低く、現金やその他の対価で、またはオファーで想定される条件よりも有利または不利な条件で行われる場合もあります。オファー者またはその関連会社による将来の証券購入は、関連する時点で存在する様々な要因に依存します。オファー者またはその関連会社が将来の買い取り申し出を追求するか、またそのような将来の買い取り申し付けの構造や条件(またはそれらの組み合わせ)について保証することはできません。

この告知は購入申し込みと併せてお読みください。本公告および購入オファーには、オファーに関する決定を下す前に慎重に読むべき重要な情報が含まれています。もし保有者が、どのような行動を取るべきか疑問がある場合や、オファーの影響に不確かな場合は、証券仲買人、銀行支店長、弁護士、会計士、またはその他の独立した財務・法務・税務アドバイザーに、税務上の影響を含む自身の財務、法的または税務に関する助言を求めることが推奨されます。証券をブローカー、ディーラー、銀行、カストディアン、信託会社、その他の名義人または仲介者によって保有されている個人または会社は、オファーの証券を提示(または有効な撤回)を希望する場合は、当該機関に連絡しなければなりません。ディーラーマネージャー、入札・情報代理人、オファー者、IQHL、またはそのような者のいかなる取締役、役員、従業員、代理人、関連会社も、ホルダーが オファーで証券を提出すべきかどうかについていかなる勧告も行いません。

将来予想に関する記述に関する情報

本発表には過去の記述および将来予想に関する記述が含まれています。これらの将来予想に関する記述は歴史的事実ではなく、あくまで予測であり、「will(意志)」「(可能)」「すべき(〜すべき)」「可能(could)」「継続する(continue)」「予想(anticipate)」「信じる(believe)」「期待(expect)」「計画(plan)」「確率(probability)」「現れる(appear)」などの表現を用いることで識別できます。「プロジェクト」「推定」「意図」「リスク」「ターゲット」「目標」「努力」「展望」「楽観的」「見通し」または同様の重要な言葉やフレーズ。同様に、当社の目的、計画、または目標を説明する記述も将来予想に関する記述です。オファー者またはIQHLの将来の営業パフォーマンスや、将来に起こると予想または予想される出来事や展開に関するすべての記述は将来予想に関する記述です。

これらの将来予想に関する記述は、オファー者またはIQHLの当時の計画、見積もりおよび予測に基づいており、実際の結果が現在予想されるものと大きく異なるリスクや不確実性を伴います。これらの将来予想に関する記述に重大に影響を与える可能性のある要因は、購入オファーの「リスク要因」の項目に記載されています。保有者は、将来予想に関する記述を評価する際にこれらの要素を慎重に考慮し、過度に依存しないよう注意を促します。本発表に含まれる将来予想に関する記述は、発表日時点でのみ述べられており、申込者は新たな情報、将来の出来事などを反映してこれらの将来予想に関する記述を公に更新する義務を負いません。これらのリスク、不確実性、前提を考慮すると、将来を見据えた出来事は起こるかどうかは分かりません。オファー者は、予想される結果やイベントが達成されることを保証することはできません。

オファーおよび流通の制限

本公告および購入オファーの配布は、特定の法域で法律によって制限される場合があります。本通知または購入申込書を所持する者は、申込み者、ディーラーマネージャー、入札・情報代理人の各方から、これらの制限について自ら知り、遵守することが求められています。これらの制限の詳細については購入オファーをご参照ください。