イネオス・ファイナンス株式会社
27/8%のシニア担保証券(2026年満期)を支払う(「ノート」)
ISIN番号:XS1843437382*(規則144A)およびXS1843437549*(規則S)
共通法典:184343738*(規則144A)および 184343754*(規則S)
2019年4月24日付の契約書第3.04条、13.02(b)、13.02(d) 条に基づき、イングランドおよびウェールズの法律に基づき設立された公開有限会社(以下「会社」)に基づき、ここに通知します。、そこに記載された保証人、すなわち、受託者(「受託者」)および主要支払代理人(「主要支払代理人」)のニューヨークメロン銀行ロンドン支店、登録官、譲渡代理人およびルクセンブルク支払代理人、バークレイズ銀行PLCの担保受託者として、会社は(以下に記載する条件の履行または放棄を条件に)償還を選択しています(「償還」)償還日(以下に定義される)に発行された2 7/8%のシニア担保証券2 7/8%の合計元本額2億8115万2,000ユーロの全額(「償還債」)。 下記定義の償還価格は、記録日(下記定義)時点で記録上の保有者に支払われます。 ここで特に定義されていないが使用された大文字の用語は、契約書に付与された意味を有します。
1) 借り換え条件(以下定義)の履行または放棄を条件に、2025年2月11日と定めます。ただし、2025年2月10日までに借り換え条件が満たされなかったり放棄された場合、借り換え条件の履行または放棄の直後の営業日(「償還日」)とします。 償還日が設定された場合、2025年3月24日以降には適用されません。
2) 償還価格の支払いは、ノートの第4項(任意償還)に従って行われます。契約書第13.07条に基づき、償還日が営業日でない場合、償還価格の支払いは次の営業日に行われ、その間の期間(「代替支払い日」)は利息が発生しません。償還価格(「償還価格」)は以下の通りになります:
• 償還される紙幣の元本の100.000%、さらに
• 追加金額(もしあれば)、および2024年11月1日から償還日までの未払い利息および未払い利息。
3) 記録日は償還日の直前の営業日( 「記録日」)となります。
4) 確定的な形のノートは、償還価格を徴収するために、ニューヨークメロン銀行ロンドン支店に主要支払代理人として引き渡 さなければなりません 。 償還価格の支払いは、証券の提示および返渡後、以下の住所にて支払われます。
ニューヨーク・メロン銀行ロンドン支店
クイーン・ヴィクトリア・ストリート160番地
ロンドン EC4V 4LA
注意:トラスティ管理部
5) 償還日(下記定義の借り換え条件の履行または放棄を前提とすると)、償還価格は各指定ノートごとに支払われます。 会社が償還日または代替支払い日に償還支払いを怠らない限り、該当するならば、債権の利息は償還日以降発生しなくなり、保有者の残された権利は償還金額に関する償還価格の支払いのみとなります。
6) 手形の償還は、手形の第4項(任意償還)に基づき、契約書第3条に従って行われます。
7) 償還日における当社のノート償還義務は、当社およびINEOS US Finance LLCが裁量で合理的に満足できる1つ以上の融資取引を完了し、合計純収益が少なくとも13億ユーロ(同等)となることを条件としています(「借り換え条件」”).したがって、借り換え条件が会社によって満たされるか放棄されるまで、いかなるノートも償還日時点で支払期限とみなされません。当社は、借り換え条件の履行または免除の可否を、償還日の少なくとも1営業日前に、手形保有者および受託者に対しプレスリリースで通知します。 借り換え条件が満たされなかったり放棄された場合、支払代理人に以前に引き渡されたノートはその保有者に返還されます。
イネオス・ファイナンス株式会社
日付: 2025年1月23日
*これらのISINおよび共通コード番号は、保有者の便宜のためのみ含まれています。 受託者、会社、または支払代理人はいかなるISINまたはコモンコード番号の選択または使用について責任を負わず、またその正確性や正確性について、いかなるメモや償還通知に記載されたものについてもいかなる声明も行いません。