INEOS Holdings Limitedは本日、間接全額子会社であるINEOS Finance plc(「発行体」)が 、2031年までのユーロ建てシニア担保証券(「ノート」)の発行(「オファリング」)を開始し、元本 総額は6億5,000万ユーロであると発表しました。本募集の純収益は、(i)一般的な企業目的に使用されます。これには 、プロジェクトONE(2019年1月14日に発表され、2027年初頭の開始予定であるINNEOSグループのベルギー ・アントワープにおける主要な資本投資)の残りの支出の一部を前払い金するために使用されます。および(ii)取引手数料および経費 の支払い(合計で、 「取引」のことです。
取引が完了する保証はありません。
連絡先
詳細については、ソフィー・ガラシンスキーまでお問い合わせください。
携帯:+44 (0)7920 364286
注意事項
この献金は献金覚書を通じて行われます。本プレスリリースは情報提供のみを目的としており、米国またはその他の法域における証券の売却申し出や買い付けの勧誘を構成するものではありません。これらのノートは、1933年米国証券法(改正後、「証券法」)に基づいて登録されておらず、登録や証券法に基づく登録免除がない限り、アメリカ合衆国で提供または販売することはできません。ノートは証券法の登録要件を免除されたプライベートオファリングで提供され、したがって、(i)証券法の 規則144Aに基づく適格な機関投資家、および(ii)証券法の規則Sに準拠した米国外の特定の個人にのみ提供されます。
本通信は、FSMAの下で権限を持つ者によって配布されたものではなく、またFSMAの目的上承認されたものではありません。したがって、本通知は(i)2000年金融サービス・市場法(金融促進)命令2005年(「金融促進命令」)第19条第5項に該当する投資に関する専門的経験を持つ者にのみ配布され、(ii)第49条第2項(a)から(d)(「高額資産会社」、 金融促進命令の「法人外団体など」、(iii)英国(以下「英国」)以外に存在する者、または(iv)証券の発行または販売に関連して、FSMA第21条の意味で投資活動に従事するよう招待または誘因が合法的に伝達または通知される可能性のある者 (これらすべての者は「関連人物」と呼ばれます)”).したがって、この通信を受理することで、受取人は自分がそのような関係者であることを保証し、認めることになります。このコミュニケーションは関係者のみを対象とし、関係者でない者によって行動または依拠してはなりません。本通信に関連する投資または投資活動は、関係者のみが利用可能であり、関係者とのみ関係者とのみ行われます。関係者でない人。 このコミュニケーションに基づいて行動を起こすべきではなく、それに頼るべきでない。
ノートの対象市場は、指令2014/65/EU(改正版「MiFID II」)で定義される適格なカウンターパーティおよびプロフェッショナルクライアントのみです。 ノートは欧州経済領域(「EEA」)のいかなる個人投資家に対しても提供、販売、またはその他の方法で提供されることを意図しておらず、提供、販売、または利用されるべきではありません。本来の目的において、リテール投資家とは、以下のいずれか(または複数)を満たす者を指す:(i) MiFID II第4条第1項(11)項に定義される「リテールクライアント」;(ii) 指令2016/97/EU(保険流通指令)の意味に該当する顧客で、その顧客がMiFID II第4条第1項の第10項で定義されるプロフェッショナルクライアントとして資格を満たさない顧客;または(iii)規則(EU)2017/1129(「EU目論見書規則」)で定義される「適格投資家」でない者。したがって、EEA内の個人投資家に対してノートの提供または販売、またはその他の方法で提供するために、規則(EU)第1286/2014号(改正後の「EU PRIIPs規則」)に義務付けられた重要な情報文書は一切作成されてお らず、したがってEEA内の個人投資家に対してノートの提供や販売、またはその他の方法で提供することは、EU PRIIPs規則の下で違法となる可能性があります。
これらのノートは、英国のいかなる小売投資家にも提供、販売、またはその他の方法で利用されることを意図しておらず、提供、販売、またはその他の方法で利用されるべきではありません。この目的において、個人投資家とは以下のいずれかの人(または複数)を指します:(i) 欧州連合(離脱)法2018年(「EUWA」)に基づき国内法の一部を形成する規則(EU)第2条第2条第8項に定義されたリテールクライアント;または(ii) FSMAの規定および指令(EU)2016/97を実施するために制定された規則・規制の意味に該当する顧客で、その顧客がEU規則第600/2014号第2条第1項第8項に定義され、EUWAに基づく国内法の一部 として定義される専門的顧客に該当しない場合;または(iii)EU規則2017/1129第2条で定義される適格投資家でない者(EUWAに基づく国内法の一部として認められている)。EU規則第1286/2014号(EUWA(「英国PRIIP規則」)に基づく国内法の一部として、英国の個人投資家にノートの提供または販売、またはその他の方法で提供することが求められる重要な情報文書は作成されていません。したがって、英国のPRIIPs規則の下で、ノートの提供や販売、またはその他の方法で利用可能なものは、英国PRIIP規則の下で違法となる可能性があります。
さらに、ノートはベルギー国内で、ベルギー経済法典(Wetboek van economisch recht/Code de droit économique)および随時改正される意味の消費者(コンソマント/コンソマトゥール)に対して提供、販売、またはその他の方法で提供されることを意図しておらず、販売・利用されるべきでないことも含まれます。
本プレスリリースは、ノートの購入や投資の申し出や勧誘を構成するものではありません。ノートはスイス金融サービス法(「FinSA」)の意味に基づき、スイス国内または国境内、またはスイスからの直接または間接的に公開提供、販売、広告されることはなく、スイス国内のいかなる取引所(取引所または多国間取引施設)にも入場できません。
本発表は、ルクセンブルク大公国での公開公開や、EU目論見書規則および/または2019年7月16日付のルクセンブルク法(証券目論見書(改正版)に基づくEEA加盟国での証券の一般公開ではありません。
将来予想に関する記述
本プレスリリースには、米国証券法および特定の他の法域の法律に基づく「将来予想に関する記述」が含まれており、当社の現在の将来の出来事に関する予測に基づいています。これには、当社の事業の周期的かつ非常に競争的な性質、原材料コストや供給体制、通貨変動;複数の国で作戦を行う能力、中国における製造拠点の増加に関連するリスク;ロシアのウクライナ侵攻や中東紛争を含む戦争やその他の武力紛争、既存顧客の維持、新規顧客獲得、競争力維持の能力、技術および製造資産を活用して売上と収益性をさらに向上させる能力、主要事業全体の売上成長と、コスト管理、利益率向上、製造能力と生産水準の向上、資本支出の戦略;気候変動の影響、温室効果ガス排出削減のための現在または将来の規制要件、排出枠の購入コスト、そして厳しい気象条件による施設への物理的リスク;現在または将来の健康、安全、環境要件、製品や原材料に関する要件、およびそれらの要件の遵守維持および責任処理にかかる関連コスト;事故やその他の事故のリスクを含む運用上の危険、特に人身傷害や環境汚染のリスク;パンデミックや流行の発生、反汚職法、経済・貿易制裁、その他類似の規制を遵守する能力、第三者の行為による潜在的な事業中断;安全性や品質、または製品の健康上の懸念に関するリスクを含む、新製品や技術を成功裏に開発する能力;税法の変更やその適用・解釈;顧客の未払いや不履行による製品責任や損失を含む訴訟に関連するリスク;経営陣や主要従業員の惹きつけと定着能力、従業員やサービス提供者との関係、特許、商標、機密情報の保護能力、ITインフラの健全性;情報窃盗、データ破損、運用の混乱、その他のサイバーセキュリティリスクからコンピュータシステムを十分に保護する能力、財務報告に関する効果的な内部統制体制を維持する能力、将来の買収や開発を完遂し、買収した事業を過去の事業とうまく統合し、買収した事業を含む期待されるシナジーやコスト削減を実現する能力;信用および 資本市場の状況、さらに経済不況や関税に関連するリスクを含む一般的な経済的、社会的、政治的状況、そして顧客の信用アクセス;年金基金の投資パフォーマンスの変化や年金費用に関する仮定;ユーロの不安定さに関する市場の認識の影響;英国の欧州連合からの離脱の影響;資本構成および負債に伴うリスク;特定の資産や非コア事業の戦略的売却によるレバレッジ削減能力、株主、関連会社、ジョイントベンチャーとの関係、当社の重要な債務返済義務と、債務を返済するための十分なキャッシュフローを生み出す能力、そして資本構造やその他の負債に伴うリスクも含まれます。これらおよびその他の要因は、ここに記載された計画やイベントの結果や財務的影響に悪影響を及ぼす可能性があります。
本プレスリリースに含まれる歴史的事実の記述を除くすべての記述、将来の財務状況、事業、戦略、資本支出、予想費用、将来の事業計画および目標に関する記述は、将来予想に関する記述とみなされることがあります。「信じる」「期待する」「予想する」「かもしれない」「仮定する」「計画する」「意図する」「すべきだ」「見積もる」「リスク」などの表現やこれらの表現の否定的な表現は、将来予想に関する記述を識別することを意図しています。さらに、当社または当社の代表者は、提供された情報に関して、口頭または書面で将来予想に関する記述を行った、または行う可能性があります。これらの将来予想に関する記述は、プレスリリース(当社ウェブサイトを含む)、証券保有者への報告書、その他のコミュニケーションに含まれる場合がありますが、これらに限定されません。
当院は、そのような将来予想に反映された期待が合理的であると考えますが、その期待が正しいとは保証できません。いかなる将来予想に関する記述も、作成された日付のみを述べており、新たな情報や将来の出来事などに基づき、将来予想に関する記述を公開更新または修正する義務はありません。新たなリスク要因は時折現れますが、すべてのリスク要因を予測することはできず、またすべてのリスク要因が私たちの事業に与える影響や、どの程度の影響があるかを評価することもできません。
複数の要因の組み合わせにより、実際の結果が将来予想に関する記述と大きく異なる場合があります。これらのリスクや不確実性を踏まえ、実際の結果の予測として将来予想に関する記述に過度に依存すべきではありません。