ソルベイとイネオスが協力し、世界クラスのPVCメーカーを創出しました

合計売上高43億ユーロの50対50合弁事業設立の意向表明書に署名

ソルベイとイネオスは本日、欧州のクロルビニル事業を統合し、提案された50対50の合弁事業に署名したことを発表しました。この組み合わせにより、ポリ塩化ビニル(PVC)生産会社は世界トップ3に入る企業となりました。両社の産業資産の強み、チームのスキル、地理的な存在感の補完性を活かし、競争力を高めるものです。

2012年の数字に基づく、合弁事業のプロフォーマ純売上高は43億ユーロ、REBITDA⁽¹⁾ は2億5,700万ユーロとなります。合併後、9か国に約5,650人の従業員がおり、クロルビニルチェーン全体に資産を統合します。これには世界で3番目に使用されているPVC、苛性ソーダ、塩素誘導体が含まれます。ソルベイとシブルのロシア合弁会社であるRusVinylは、この取引から除外されています。

「この提案されたパートナーシップは、野心的で価値を生み出す 産業プロジェクトです。両社の高品質な資産を活かす世界クラスのプレーヤーを作りたいと考えています。この合弁事業は、ヨーロッパにおける原料およびエネルギーコストという非常に厳しい環境下での事業競争力を向上させることを目指します。「このプロジェクトが、ソルベイの欧州クロルビニル事業、従業員、工場の長期的な発展を確保するために適切であると確信しています」と、ソルベイのCEOジャン・ピエール・クラマデュー氏は述べています。

「さらに、この取引は当社の事業ポートフォリオを大幅に変え、ソルベイを成長と高利益率事業に特化した化学グループへと加速させることができるでしょう。」

「この契約により、真に競争力があり持続可能なビジネスの創出が実現し、信頼性の高いPVC へのアクセスなど顧客に大きな利益をもたらす」とイネオスAG会長のジム・ラトクリフ氏は述べています。 「世界規模の新たに統合された事業は、急速に変化するヨーロッパ市場により良く対応し、世界の生産者からの競争激化に対応できるようになります。」

この合弁事業は以下の点で大きなシナジーを生み出すでしょう:

• 特にエネルギー消費の最適化を目的とした生産プロセスの改善に関するベストプラクティスの共有;
• 製品ミックスの合理化と工場の専門化強化、
• 原材料やエネルギーの購入・使用を最適化し、
• 物流および輸送コストの削減、
• マーケティングと営業の統合チームも含まれていました。

ソルベイは、Solvin⁽²⁾の一部であるビニール事業と、ヨーロッパの7つの完全統合生産拠点に分散したChlor Chemicals事業を貢献します。これらの施設には、より省エネルギーな膜技術に改造された5つの電気分解ユニットが含まれており、PVCの持続可能な生産を支援しています。

イネオスの子会社でありヨーロッパ最大のPVCメーカーであるカーリングは、クロルビニルおよび3つの最新かつ大規模な膜電気分解装置を含む関連事業を提供します。これらの資産は、7つのヨーロッパ諸国にある10か国を拠点としています。

LOIは、INIOSがSolvayのジョイントベンチャーにおける50%の持分を、中間サイクルのREBITDA⁽¹⁾ 倍数5.5倍に基づく価値で取得するための出口メカニズムを提供します。出口の取り決めは合弁事業設立から4〜6年の間に実施されなければならず、その後はイネオスが事業の単独所有者となります。取引完了後、ソルベイは2億5,000万ユーロの前払い現金を受け取る権利があります。

提案された取引は、関係国の従業員代表との情報・協議手続きの対象となります。これらの手続きが完了した後、当事者は法的拘束力のある合意を締結し、関連当局からの独占禁止承認を含む慣習的なクロージング条件を含みます。取引完了までは、その承認と手続きによって実施と時期が決まりますが、ソルベイとイネオスは引き続き別々にPVC事業を運営します。 

(1)     繰り返すEBITDA

(2)     ソルビンはソルベイ(75%)とBASF(25%) の合弁事業です

終わり

編集者への注記:

国際的な化学グループとして、 SOLVAY は産業界がより責任ある価値創造のソリューションを見つけ、実施するのを支援しています。グループは持続可能な開発に強くコミットし、イノベーションと業務の卓越性に注力しています。ソルベイは多様な市場にサービスを提供し、売上高の90%を世界トップ3の一つの活動で生み出しています。 本社はブリュッセルにあり、55か国で約 29,000人の従業員を擁し、2012年の純売上高は124億 ユーロに達しました。 ソルベイSAはブリュッセルとパリのNYSEユーロネク スト証券に上場 しています(ブルームバーグ: ソルブ。BB - ロイター:SOLBt.BR)。

INEOS は石油化学製品、特殊化学品、石油製品のグローバルメーカーです。15の企業がそれぞれ主要な化学会社の伝統を持っています。同社の生産ネットワークは、世界11か国にまたがる51の製造施設にまたがっています。  INEOS製品は、世界中の人々の命を救い、健康を向上させ、生活水準を向上させることに大きく貢献しています。同社の事業は、塗料からプラスチック、繊維から技術、医薬品から携帯電話に至るまで、多様な製品の製造に不可欠な原材料を生産しており、INEOSが製造する化学物質は現代生活のほぼすべての側面を向上させています。

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