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- INEOS Capitalは、INEOSノルウェーとINEOS ChlorVinelsを統合し、PVCおよび塩素アルカリの欧州市場リーダーとしてカーリンググループを設立すること;
- カーリング社は7億8500万ユーロのシニア担保証券の公開を開始しました。
INEOSキャピタルは本日、主要なポリ塩化ビニル(PVC)およびクロルアルカリ事業を単一の新しい資金調達構造に統合する意向を発表しました。2008年から実質的に共同で運営されているこれらの事業は、INEOS Limitedおよびその子会社の子会社であるINEOS Norway SPV Limited(「INEOS Norway」)、およびINEOS Group Limitedが間接的に所有する複数の会社で構成されており、INEOS ChlorVinels事業(「INEOS ChlorVinyls」)として共同運営されています。
この取引に関連して、INEOS ノルウェーの社名変更された親会社であるKerling plc(INEOS Enterprises Limitedも保有)が、INEOS Group Limitedの関連子会社からINEOSのChlorVinelsを取得し、Kerling Groupを形成します。
Kerling plcは本日、2017年満期のシニア担保証券の発行を開始し、元本総額は7億8,500万ユーロ(「オファリング」)です。カーリングplcは、今回の調達による純利益をINEOS ChlorVinylsの買収資金、2008年のNorsk Hydro ASAのポリマー事業買収時に発生した債務の借り換え、およびINEOSクロルビニールの債務の借り換え(INEOS Vinyls Finance plcが発行した1億6,000万ユーロの元本金額シニアノートの償還を含む)に充てる予定です。
イネオス・クロルビニルズの買収完了および統合されたカーリンググループの設立は、公開(オファリング)の終了を条件としています。
取引完了後、統合されたカーリンググループはヨーロッパのPVCおよび苛性ソーダの主要な生産者となります。合併後、統合された事業は、垂直統合、低コストの原料供給、効率的で十分な投資施設の恩恵を受け、PVCの最も低コストの生産者の一つとなります。合併予定の事業は現在、利益を上げており、サイクルの底の状況下でもプラスのキャッシュフローを生み出しています。
詳細情報:
リチャード・ロングデン:+44(0)で7710371998
編集者への注記:
2009年9月30日までの過去12か月間で、合併事業の合計売上高は18億ユーロに達しました。