린드허스트 – 2023년 11월 9일
INEOS Quattro Holdings Limited(구 INEOS Styrolution Holding Limited)는 오늘 간접 전액 출자 자회사인 INEOS Quattro Finance 2 Plc(이하 "발행자")가 2029년 만기 선순위담보채권 발행('공모') 을 두 단계로 가격책정했다고 발표했습니다: 2029년 만기 9 5/8% 선순위담보채권 총 원금 4억 달러와 2029년 만기 8.5% 선순위담보채권 총 원금 5억 2,500만 유로(합계, "노트"라고 할 수 있다). 발행자는 이번 공개 수익금을 사용해 해당 공개 매수를 통해 INEOS Quattro Finance 1 Plc가 발행한 2026년 만기 3 3/4% 시니어 노트 중 일부를 매입할 계획이며, 이는 이전에 발표된 이스트먼 텍사스 시티 부지 이스트맨 케미컬 컴퍼니 인수에 대한 구매 가격의 일부를 조달하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정입니다. 또한, 발행자는 공개 대금과 TLB 금융 대금을 2020년 7월 31일 기준 신용계약(수정 및 재진술 포함)에 따라 2026년 만기에 기내 B 시설 미지급 대출 대출금 일부를 상환하고, 해당 공개 매수를 통해 매입할 계획입니다. 2026년 만기 발행자의 2.5% 선순위담보채권 일부와 2026년 만기 3 3/8% 선순위담보채권의 일부입니다. 자금 조달과 그 수익금 사용은 통틀어 "거래"라고 부릅니다.
거래가 완료될 것이라는 보장은 없습니다.
연락처
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더크 아헬거
그룹 재무 및 투자자 관계 책임자
전화: +49 69 509550 1168
이메일: Dirk.Arhelger@ineos.com
주의 선언
헌금은 헌금 메모랜덤을 통해 이루어지고 있습니다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되며, 미국 또는 기타 관할권에서 증권을 매도하려는 제안이나 매도 제안을 하는 제안서를 구성하지 않습니다. 이 어음들은 1933년 미국 증권법(개정된 '증권법')에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 증권법에 따른 등록 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 이 노트는 증권법 등록 요건에서 면제되는 사모 공개로 제공되며, 이에 따라 (i) 증권법 144A조에 따른 자격 있는 기관 매수자 및 (ii) 증권법 규정 S를 준수하는 미국 외 특정 개인에게만 제공됩니다.
이 소통은 FSMA에 따라 권한이 부여된 사람에 의해 배포되거나 FSMA(이하 "FSMA")에 의해 개정된 2000년 금융 서비스 및 시장법 제21조에 따른 승인을 받은 것이 아닙니다. 따라서 이 소통은 다음 사람들에게만 배포되며, 다음을 대상으로 합니다: (i) 2000년 금융서비스및 시장법(금융 진흥) 명령 2005년 (금융 촉진) 명령 19조 5항(개정된 "금융 진흥 명령")에 해당하는 투자 관련 전문 경력을 가진 사람, (ii) 제49조 2항(a)부터 (d) ("고액 순자산 회사, 금융 촉진 명령의 비법인 협회 등", (iii) 영국 외부에 존재하거나, (iv) FSMA 제21조의 의미에 따른 투자 활동에 참여하도록 초대 또는 유인하는 행위가 합법적으로 전달되거나 전달되도록 유도할 수 있는 사람(이들 모두를 합쳐 "관련 인물"이라고 부른다). 따라서 이 소통을 수락함으로써 수신자는 해당 인물이 해당 인물임을 보증하고 인정하는 것입니다. 이 소통은 오직 관련 인물에게만 향하며, 관련 인물이 아닌 사람이 행동하거나 의존해서는 안 됩니다. 이 소통과 관련된 모든 투자 또는 투자 활동은 관련 인물만 이용할 수 있으며, 관련 인물과만 거래될 것입니다. 관련 인물이 아닌 사람은 이 소통을 근거로 어떠한 행동도 취하지 말아야 하며, 이에 의존해서는 안 됩니다.
노트의 목표 시장은 2014/65/EU 지침(개정)에 정의된 자격 있는 상대방 및 전문 고객만을 대상으로 합니다. 이 노트는 EEA 내 소매 투자자에게 제공, 판매 또는 기타 방식으로 제공되어서는 안 되며, 제공, 판매 또는 제공되어서는 안 됩니다. 이러한 목적에서 소매 투자자란 다음 중 하나(또는 그 이상)를 의미한다: (i) 지침 2014/65/EU(개정된 "MiFID II") 제4조 1항 (11)항에 정의된 "소매 고객"; (ii) 2016/97/EU(개정된 "보험 유통 지침")의 의미에 따른 고객이 MiFID II 제4조 1항 10항에 정의된 전문 고객 자격을 갖추지 않는 경우; 또는 (iii) EU 투자설명서 규정에 정의된 "적격 투자자"가 아닌 경우. 따라서 EEA 내 소매 투자자에게 노트를 제공하거나 판매하거나 제공하기 위해 요구하는 주요 정보 문서가 작성되지 않았으며, 따라서 노트를 제공하거나 판매하거나 기타 방식으로 EEA 내 소매 투자자에게 제공하는 행위는 EU PRIIPs 규정에 따라 불법일 수 있습니다.
이 노트는 영국 내 소매 투자자에게 제공, 판매 또는 기타 방식으로 제공되어서는 안 되며, 제공, 판매 또는 제공되어서는 안 됩니다. 이 목적에서 소매 투자자란 다음 중 하나(또는 그 이상)를 의미하며, (i) 유럽연합(탈퇴)법 2018("EUWA")에 따라 국내법의 일부인 규정(EU) 2017/565 제2조 (8)항에 정의된 소매 고객; 또는 (ii) FSMA 규정 및 FSMA 지침 (EU) 2016/97 시행을 위해 제정된 규칙 또는 규정에 따른 고객으로, 해당 고객이 EU 규정 제600/2014 제2조 1항 8항에 정의된 전문 고객 자격이 아니며, 이는 EUWA에 따른 국내법의 일부로 간주됩니다; 또는 (iii) 영국 투자설명서 규정 제2조에 정의된 적격 투자자가 아님. EU 규정 1286/2014호에 따라 국내법의 일부인 EUWA("영국 PRIIPs 규정")에 따라 노트를 제공하거나 판매하거나 영국 내 소매 투자자에게 제공하는 데 필요한 주요 정보 문서가 작성되지 않았으며, 따라서 노트를 제공하거나 판매하거나 영국 내 소매 투자자에게 제공하는 행위는 영국 PRIIPs 규정에 따라 불법일 수 있습니다.
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미래 예측 진술
이 보도자료에는 특정 관할구역의 증권법상 의미하는 "미래예측 진술"이 포함되어 있으며, 여기에는 원자재 가용성 및 비용, 주요 원료 공급업체와의 계약을 포함한 에너지 및 공급 계약, 원자재 가격 및 기타 비용 인상 증가를 고객에게 전가할 수 있는 당사의 능력; 환경 오염 위험을 포함한 운영 및 기타 산업 위험; 제품 대체 가능성과 대체 제품 사용을 유도할 수 있는 규제 이니셔티브; COVID-19 또는 기타 팬데믹 또는 전염병의 발병과 이에 대한 정부의 대응(또는 무대응); 러시아의 우크라이나 침공; 주요 산업의 매우 경쟁적인 성격; 우리 산업의 순환적 특성과 생산 능력, 수요 및 글로벌 경제 요인 변화에 대한 민감성; 당사의 합작 투자를 포함한 제3자의 행위로 인한 사업 중단 위험; 신흥 시장의 수요 수준과 지역 생산자들이 이를 충족시킬 수 있는 능력; 저희와 고객의 자본 조달 능력; 주요 고객 관계를 유지하는 능력; 신흥 시장에서 사업을 할 때 발생하는 정치적, 경제적, 법적 위험; 중국 내 제조 입지가 늘어나는 위험; 폐기물 관리 및 대기 배출과 관련된 현재 또는 미래의 환경 요구사항과 준수 유지 및 책임 해결에 드는 관련 비용; 스티렌이 발암물질로 분류될 가능성과 관련된 정부 안전 규정 및/또는 우리 제품에 대한 대중의 인식; 온실가스 배출을 줄여 기후 변화에 대응하기 위한 기존 및 제안된 정부 규제; 반부패법, 경제 및 무역 제재 또는 이와 유사한 규정을 준수할 수 있는 능력; 보험 보장의 적절성; 우리가 활동하는 국가들의 통화 변동과 경제 침체; 사업 실행, 비용 통제 및 성장 전략; 환경, 사회, 지배구조 위험에 대한 대응; 기술 혁신과 산업의 디지털화 추세에 따라갈 수 있는 능력; 재활용 솔루션을 사업에서 구현하고 상용화하는 능력; 효과적인 내부 통제 체계를 유지할 수 있는 능력; 정보 시스템의 파괴, 비효율성 또는 구식화와 관련된 위험; 사이버 보안과 관련된 위험; 핵심 인재를 유지하고 고도로 숙련된 인재를 유치하는 능력; 향후 인수를 완성하고, 인수한 사업을 통합하거나, 완성된 인수에서 기대되는 시너지 효과를 달성할 수 있는 능력; 지적 재산권의 집행 가능성과 유효성, 그리고 독점 정보 및 영업비밀의 기밀성; 소송 및 기타 절차와 관련된 위험, 제품 책임 청구 포함; 세법의 변경 또는 그 적용 또는 세무 당국의 거래 감시 강화; 연금 계획에 필요한 기여를 할 수 있는 능력; 직원 및 서비스 제공자와의 관계; 미지급 부채 상환과 사업 운영 능력에 영향을 미칠 수 있는 상당한 부채; 증권화 프로그램의 조건 준수 능력; 금리 위험; 그리고 금리 벤치마크에 대한 변동 또는 불확실성.
본 보도자료에 포함된 역사적 사실 진술을 제외한 모든 진술은 미래 재무 상태, 사업, 전략, 자본 지출, 예상 비용, 향후 운영 계획 및 목표에 관한 진술을 제외하고 제한 없이 포함되며, 이는 현재 미래 사건에 대한 기대와 전망을 기반으로 하며, "미래 예측 진술"으로 간주될 수 있습니다. 이러한 미래 예측 진술은 적용 대상입니다. 이 미래 예측 진술은 적용 대상입니다. 여러 위험과 불확실성에 직면해 있습니다. "예상한다", "가정하다", "믿는다", "추정한다", "기대한다", "의도하다", "아마도", "계획한다", "위험하다", "해야 한다", "할 것"과 같은 표현이나 이들 표현의 부정적인 표현들은 미래예측진술을 식별하기 위한 것입니다. 또한, 저희 또는 저희 대표자들이 제공한 정보에 따라 때때로 구두 또는 서면으로 미래예측 진술을 했거나 할 수 있으며, 이러한 미래예측 진술은 보도자료(웹사이트 포함), 증권자에 대한 보고서 및 기타 커뮤니케이션에 포함될 수 있으나 이에 국한되지 않습니다. 이러한 미래예측 진술에 반영된 기대가 합리적이라고 믿지만, 이러한 기대가 정확히 맞을지는 보장할 수 없습니다. 모든 미래예측 진술은 작성된 날짜 기준으로만 말하며, 미래 결과에 대한 보장을 제공하려는 의도가 아닙니다. 이 보도자료 작성일 기준으로만 말하는 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 우리는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유와 관계없이 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무나 약속을 명시적으로 부인합니다. 새로운 위험 요인들이 때때로 나타나며, 모든 위험 요소를 예측할 수 없으며, 모든 위험 요인이 우리 사업에 미치는 영향이나 어떤 요인 또는 요인들의 조합이 실제 결과와 미래예측 진술에 포함된 결과와 중대한 차이를 초래할 수 있는 정도를 평가할 수도 없습니다. 이러한 위험과 불확실성을 고려할 때, 실제 결과를 예측하는 기준으로 미래예측진술에 지나치게 의존해서는 안 됩니다.
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