2023년 11월 9일. 잉글랜드 및 웨일스 법률에 따라 설립된 회사인 INEOS Quattro Finance 2 Plc(이하 "제안자")는 오늘 2023년 10월 30일에 제안자가 2026년 만기 미지급 미 달러 5억 달러 3 3/8% 선순위담보채권(이하 "증권")에 대해 시작한 매수 매수 결과를 발표합니다. 제안자가 발행하고 잉글랜드 및 웨일스 법률에 따라 설립된 회사인 INEOS Quattro Holdings Limited("IQHL")와 그 일부 자회사가 현금으로 보증하는 계약("제안"). 제안의 조건과 조건은 2023년 10월 30일자 매수 제안서("구매 제안")에 명시되어 있습니다. 이 공지에서 별도로 정의되지 않은 대문자 표기된 조건은 구매 제안서에 부여된 의미와 동일합니다.
제안 만료 마감일은 2023년 11월 8일 오후 5시(뉴욕시 시간)였습니다. 유효하게 제출되고 만료일까지 인출되지 않은 증권의 총 원금 금액은 3억 5,382만 1천 달러였으며, 보증 인도 절차를 통해 제출된 406,000달러는 보증 인도 절차 이행에 따라 유지됩니다.
다음 표는 제안 결과와 관련된 특정 정보를 제시합니다.
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보안 직위 |
이신 |
CUSIP |
미지급 원금 |
만기 날짜 |
구매 가격 1,000달러당 |
총합 원금 구매 승인 |
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33/8% 선순위 담보채권 2026년 만기 |
US45674GAA22 / USG4772GAA34 |
45674G AA2 / G4772G AA3 |
미국 달러 5억 달러 |
2026년 1월 15일 |
미국 달러 950 |
미국 달러 3억 53,821,000 (1) (2) |
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- 보증 인도 절차를 통해 제출된 증권 원금 406,000달러는 제외되며, 이는 보유자의 보증 인도 절차 이행에 따라 유지됩니다.
- 제안자의 최종 주주 중 일부와 그들 중 하나 이상이 통제하는 법인들('허용 보유자')이 제안에 참여했습니다. 제안자는 허가된 보유자들로부터 총 원금 S.$24,000,000의 증권을 매입 대상으로 하였습니다.
제안
매입 가격 지급 외에도, 증권이 유효하게 제출 및 인도(유효하게 인출되지 않았으며) (보증 인도 절차에 따라 유효하게 제출된 증권 포함) 매수 승인된 모든 보유자에게도 증권의 직전 이자 지급일부터 결제 날짜까지(제외) 납부된 이자 미지급 이자에 해당하는 적립 이자를 지급받습니다.
누적 이자는 정산일에 발생하지 않습니다.
제안에서 유효하게 제출된 증권의 매입 가격과 발생한 이자 수익은 합의일에 지급됩니다.
제안자의 제안 내 증권 수락 및 지불 의무는 일반 조건의 이행 또는 포기와 제안자 및/또는 IQHL 자회사가 제안자가 단독 재량으로 신규 채권 금융을 완료하고, 총 순수익이 최소 €2,800,000,000(동등)이어야 한다는 조건이 전제입니다("자금 조달 조건"). 금융 조건은 면제되었습니다.
결제 날짜(보증 인도 절차가 적용되는 증권의 경우도 포함)는 2023년 11월 14일, 만료일 후 세 번째 영업일이자 보장 인도 마감일 다음 첫 영업일에 발생할 것으로 예상됩니다. 제안에 따라 매입된 증권은 현역 및 취소됩니다.
추가 정보
이 공지는 INEOS Quattro Finance 2 Plc가 발표했으며, MAR 제7조의 목적상 내부 정보로 인정받았거나 해당할 수 있는 정보를 포함하고 있으며, 위에서 언급한 제안과 관련된 정보를 포함하고 있습니다. MAR 및 집행위원회 시행규정(EU) 2016/1055 제2조(유럽연합(탈퇴)법 2018(개정)에 따라 영국 국내법의 일부를 포함함)의 목적을 위해, 이 발표는 INEOS Quattro Finance 2 Plc의 투자자 관계 책임자인 Dirk Arhelger가 발표합니다.
제안과 관련된 질문 및 지원 요청은 골드만삭스 인터내셔널, HSBC Bank plc 또는 ING Bank N.V. 런던 지점으로 문의하실 수 있습니다:
골드만 삭스 인터내셔널
플럼트리 코트
25 슈 레인
런던 EC4A 4AU
영국
전화: +44 20 7774 4836
주의: 책임 관리 그룹
이메일: liabilitymanagement.eu@gs.com
HSBC 은행 plc
8 캐나다 스퀘어
런던, E14 5HQ
영국
유럽: +44 (0) 20 7992 6237
미국 무료 전화: +1 (888) HSBC-4LM
미국: +1 (212) 525-5552
이메일: liability.management@hsbcib.com
주의: 책임관리, DCM
ING 은행 N.V., 런던 지점
8-10 무어게이트
런던 EC2R 6DA
영국
전화: +44 20 7767 6784
이메일: liability.management@ing.com
주의: 책임 관리 그룹
BNP 파리바
시티그룹 글로벌 마켓 리미티드
J.P. 모건 증권 LLC
증권 입찰과 관련된 질문 및 지원 요청은 다음 연락처로 연락할 수 있습니다:
입찰 및 정보 대리인
크롤 발행자 서비스 주식회사
더 샤드, 런던 브리지 스트리트 32번지
런던 SE1 9SG
영국
전화: +44 20 7704 0880
주의: 오웬 모리스 / 알레산드로 조르자
이메일: ineos@is.kroll.com
제안 웹사이트: https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd
공지 및 면책 조항
제안에 따른 증권 매입이 완료되었든 아니든, 제안자, IQHL 또는 그 자회사 또는 계열사는 적용 법률이 허용하는 범위 내에서 제안에 따라 이외의 증권을 취득할 수 있으며, 여기에는 공개시장거래 매입, 비공개 협상 거래, 공개 제안, 교환 제안, 상환 또는 기타 방법을 포함합니다. 이러한 구매는 제안자 또는 해당 경우 IQHL 또는 그 자회사 또는 계열사가 결정하는 조건과 가격에 이루어질 수 있으며, 이는 제안에 따른 지불 가격보다 높거나 적을 수 있으며, 현금 또는 기타 대가를 대가로 하거나 제안서가 예상한 조건보다 더 유리하거나 덜 유리할 수 있습니다. 제안자 또는 그 계열사의 향후 증권 매입은 관련 시점에 존재하는 다양한 요인에 따라 달라질 것입니다. 제안자나 그 계열사가 향후 구매 제안을 추진할 것이나, 그러한 미래 매수 제안의 구조 또는 조건(또는 그 조합)에 대해 보장할 수 없습니다.
이 공고는 구매 제안서와 함께 읽어야 합니다. 이 공지와 매수 제안서는 제안에 관한 결정을 내리기 전에 반드시 신중히 읽어야 하는 중요한 정보를 포함하고 있습니다. 보유자가 어떤 조치를 취해야 할지 의문이 있거나 제안의 영향에 대해 확신이 없는 경우, 주식 중개인, 은행 관리자, 변호사, 회계사 또는 기타 독립적인 재무, 법률 또는 세무 자문사에게 재무, 법률 또는 세무 관련 자문을 구할 것을 권장합니다. 증권을 중개인, 딜러, 은행, 수탁인, 신탁회사 또는 기타 명의자 또는 중개인이 대신하여 보유한 개인이나 회사는 증권을 제안에 제출하거나 유효하게 철회할 경우 해당 기관에 연락해야 합니다. 딜러 매니저, 입찰 및 정보 대리인, 제안자, IQHL, 또는 그러한 인물의 이사, 임원, 직원, 대리인 또는 계열사는 보유자가 제안 시 증권을 제공해야 하는지 권고하지 않습니다.
미래예측진술에 관한 정보
이 발표에는 과거 진술과 미래 예측 진술이 모두 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측 진술은 역사적 사실이 아니라 예측일 뿐이며, 일반적으로 "할 것", "아마도", "해야 한다", "할 수 있다", "계속할 수 있다", "예상", "믿는다", "기대", "계획", "확률", "나타나는" 등의 문구를 포함한 진술을 사용하여 식별할 수 있습니다. "프로젝트", "추정", "의도", "위험", "목표", "노력", "전망", "낙관적", "전망" 또는 이와 유사한 의미의 단어나 구를 의미합니다. 마찬가지로, 우리의 목표, 계획 또는 목표를 설명하는 진술도 미래예측진술입니다. 제안자 또는 IQHL의 미래 운영 실적, 예상하거나 예상되는 사건 또는 발전에 관한 모든 진술은 미래예측진술입니다.
이 미래예측 진술은 제안자 또는 IQHL의 현재 계획, 추정 및 예측을 기반으로 하며, 실제 결과가 현재 예상과 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있습니다. 이러한 미래예측진술에 중대한 영향을 미칠 수 있는 요인은 구매 제안서의 "위험 요인"이라는 제목에 기재되어 있습니다. 보유자는 이러한 요소들을 신중히 고려하여 미래예측진술을 평가할 것을 권장하며, 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 본 공지에 포함된 미래예측진술은 오직 발표일에 해당하며, 제안자는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사항을 반영하기 위해 이 미래예측진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없습니다. 이러한 위험, 불확실성, 가정을 고려할 때, 미래 지향적 사건이 발생할 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 제안자는 예상 결과나 사건이 달성될 것임을 보장할 수 없습니다.
제안 및 배포 제한
이 공지와 구매 제안서의 배포는 특정 관할구역에서 법률에 의해 제한될 수 있습니다. 이 공고 또는 매매 제안서를 소지한 모든 사람은 각 제안자, 딜러 관리자 및 입찰 및 정보 대리인 모두 이러한 제한에 대해 스스로 인지하고 준수해야 합니다. 이러한 제한에 대한 설명은 구매 제안서를 참조해 주시기 바랍니다.
이 공지는 시장 남용 규정(EU) 596/2014 제7조 1항(개정 포함)에 따른 내부 정보 공개와 관련되며, 이는 유럽연합(철회)법 2018에 따라 영국 국내법의 일부를 구성하는 경우도 포함합니다.