이 공지는 시장 남용 규정(EU) 596/2014 제7조 1항(개정 포함)에 따른 내부 정보 공개와 관련되며, 이는 유럽연합(철회)법 2018에 따라 영국 국내법의 일부를 구성하는 경우도 포함합니다.
이네오스 콰트로 파이낸스 2 PLC는 2026년 만기가 예정된 33/8% 시니어 담보 채권 전부 에 대해 현금 공개 제안을 발표했습니다
잉글랜드와 웨일스 법률에 따라 설립된 회사인 INEOS Quattro Finance 2 Plc(이하 "제안자")는 오늘 제안자가 발행하고 INEOS Quattro Holdings Limited("IQHL")가 보증하는 2026년 만기 미지급 미국 달러 1억 4,617만 9천 000달러('증권')를 모두 매입하겠다는 제안을 발표했습니다."), 잉글랜드와 웨일스 법률에 따라 현금으로 설립된 회사(이하 "제안")를 상영하는 회사입니다. 제안의 조건과 조건은 2024년 9월 23일자 매수 제안서(이하 "구매 제안")에 명시되어 있습니다. 이 공지에서 별도로 정의되지 않은 대문자 표기된 조건은 구매 제안서에 부여된 의미와 동일합니다.
보유자는 구매 제안서에 대한 상세 내용과 참여 절차에 관한 정보를 꼼꼼히 읽으시기 바랍니다.
다음 표는 제안 가격 책정과 관련된 특정 정보를 제시합니다.
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보안 직위 |
이신 |
CUSIP |
미지급 원금 |
만기 날짜 |
파면 콜 날짜 |
구매 가격 1,000달러당 |
제안에 따른 금액 |
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33/8% 선순위 담보채권 2026년 만기 |
US45674GAA22 / USG4772GAA34 |
45674G AA2 / G4772G AA3 |
미국 달러 1억 4,617만 9천 달러(1) |
2026년 1월 15일 |
2025년 1월 15일 |
미국 달러 995 |
모든 것 |
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참고: |
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- 제안자는 제안 대상의 최종 주주 및 그들 중 한 명 이상이 통제하는 법인들('허용 보유자')과 제안에 대해 논의했으며, 이들은 합산 약 미화 6,000,000달러의 증권 원금 총액을 보유하고 있습니다. 이러한 허가 보유자는 제안에 따라 일부 또는 전부의 증권을 매입 목적으로 제출할 의사를 제안자에게 통보했습니다.
제안의 목적
오퍼의 목적은 그 외에 제안자의 예상 성기 프로필을 적극적으로 관리하는 것입니다. 또한 이 제안은 보유자에게 현재 보유한 증권을 매각할 기회를 제공하며, 이는 매입 제안서에 더 자세히 설명되어 있습니다. 제안에 따라 매입 대상 증권 중 모든 증권이 제출되고 수락되는 경우, 제안자는 해당 증권에 대해 선택적 환매 통지를 발부하여 2025년 1월 15일 제안 완료 후 잔류 중인 증권을 전액 양액가로 상환할 계획입니다.
제안
제안자는 미국 달러 995의 제안에 따라 유효하게 제출되고 수락된 증권 1,000달러 원액 당금당 매입 가격(이하 "매입 가격")을 지불합니다. 또한, 제안자는 제안에 따라 매입된 증권(구매 제안서에 정의된 보증 인도 절차에 따라 제출된 증권 포함)에 대해 이자 지급일 직전부터 이자 지급일(이하 "발생 이자")까지 발생 및 미납 이자를 지급해야 합니다"). 보증 인도 절차에 따라 증권을 제출하고 매입한 보유자는 결제 날짜(아래 정의됨)부터 기간을 포함한 기간 동안 어떠한 이자 지급도 받지 못합니다.
제안서에서 유효하게 제출되었으나 유효하게 철회되지 않은 증권의 매입 가격과 발생 이자는 해당 사항에 따라 정산일 또는 보장 인도 합산일에 지급됩니다(단, 제안자가 매입 제안서에 명시된 만료 기한을 연장하고 입찰 지침 수락을 지연할 권리가 있는 경우). 보유자가 보유한 증권 전액 미만으로 경찰할 경우, 원금 금액에 대해 입찰 지침을 제출해야 하며, 이는 해당 보유자가 보유한 증권의 원금 금액이 최소 액면가 또는 최소 액면가보다 1,000달러 이상 정수배 이상이어야 합니다. "최소 액면가"는 미국 달러 20만 달러입니다.
제안은 제출되는 최소 증권 수에 조건이 없습니다. 그러나 제안자의 제안 내 증권을 수락하고 지불할 의무는 일반 조건의 이행 또는 면제를 조건하며, 제안자 및/또는 IQHL의 자회사가 제안자가 전적으로 재량에 따라 신규 부채 금융을 완료하고, 총 순수익이 최소 €1,600,000,000(동등)이어야 한다는 조건이 있습니다("금융 조건").
제안에 따라 매입 대상 증권 중 모든 증권이 제출되고 수락되는 경우, 제안자는 해당 증권에 대해 선택적 환매 통지를 발부하여 2025년 1월 15일 제안 완료 후 잔류 중인 증권을 전액 양액가로 상환할 계획입니다. 이러한 선택적 상환에 대한 세부 사항은 2024년 11월 18일 이후 증권의 조건에 따라 별도의 상환 통지서에서 제안자가 제공할 것입니다. 이 공지는 상환 통지서를 의미하지 않습니다.
제안과 관련된 공지는 널리 배포되는 뉴스 또는 통신사에 보도자료를 통해 전달될 것입니다. 이러한 공지, 보도자료 및 공지의 사본은 입찰 및 정보 담당자로부터 제공될 예정입니다. 제안과 관련된 모든 문서와 업데이트는 제안 목적을 위해 입찰 및 정보 대리인이 운영하는 제안 웹사이트 https://deals.is.kroll.com/ineosusd 제공됩니다.
제안에 따른 증권 매입 입찰은 유효한 입찰 지침을 제출하여 이루어져야 합니다. 보유자가 증권을 매수하고자 하지만 만료 마감일 이전에 유효한 매수 지침서 제출 절차를 준수하지 못하는 경우, 해당 보유자는 매입 제안서에 명시된 보증 인도 절차에 따라 증권을 매수할 수 있습니다.
제안자가 제안에 따라 매입한 증권은 즉시 취소될 것으로 예상됩니다. 제안에 따라 유효하게 매수되거나 인수되지 않았거나, 제안 후 유효하게 회수된 증권은 정산일 이후에도 미지급 상태로 남아 있습니다.
이는 구매 제안서에 명시된 날짜를 바탕으로 제안 시기의 한 가지 가능한 결과를 보여주는 지표 일정표입니다. 이 일정표는 변경될 수 있으며, 매입 제안서에 명시된 제안 조건에 따라 날짜와 시간은 제안자가 연장, 재개회 또는 수정할 수 있습니다. 따라서 실제 시간표는 아래 시간표와 다를 수 있습니다.
날짜와 시간 행동
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2024년 9월 23일...................... |
제안 시작 |
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구매 제안은 입찰 및 정보 대행사와 제안 웹사이트에서 제공됩니다. 구매 제안서의 "제안 조건—공지사항" 에 명시된 방식으로 인정된 금융 뉴스 서비스에 보도자료를 통해 발표된 제안. |
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2024년 10월 2일, 오후 5시(뉴욕시 시간).................................................... |
만료 마감일 |
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보유자가 제안에 참여하고 정산일(또는 해당되는 경우 보장 인도 합산일)에 매입 가격과 적립 이자를 받을 자격을 갖기 위해 입찰 지침(또는 해당되는 경우 보장 인도 통지서를 제출)하는 마지막 시간과 날짜입니다. |
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2024년 10월 2일, 오후 5시(뉴욕시 시간).................................................... |
철회 마감일 |
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보유자가 증권 입찰(또는 해당되는 경우 보증 인도 통지서)을 적절히 철회해야 하는 기한. 증권 입찰(또는 해당되는 경우 보증 인도 통지서)이 적법히 철회될 경우, 보유자는 결제 마감일(또는 해당되는 경우 보장 인도 합의일)에 어떠한 대가도 받지 않습니다(만약 보유자가 만료일 이전에 해당 증권을 유효하게 재입찰하고 제안자가 증권을 수락하지 않는 한). |
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2024년 10월 3일............................ |
제안 결과 발표 |
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제안자는 보증 인도 절차에 따라 증권이 유효하게 인도된 경우에 따라 매입될 총 원금 금액을 발표할 것으로 기대합니다. |
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2024년 10월 4일, 오후 5시(뉴욕시 시간).................................................... |
보장된 배송 마감일 |
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보증 인도 통지서가 만료 기한 시점 또는 이전에 발송된 증권을 유효하게 인도할 수 있는 마지막 시간과 날짜. |
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2024년 10월 7일 예정.. |
정착일 |
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제안자가 유효하게 제안하고 수락한 증권의 결제 날짜(보증 인도 절차에 따르지 않는 경우). 이러한 증권에 대한 매입 가격 및 발생 이자 지급. |
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2024년 10월 8일 예정 |
보장된 납품 정산 날짜 |
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보증 인도 절차에 따라 제안자가 유효하게 입수하고 매입을 위해 제안한 증권의 결제 날짜. 이러한 증권에 대한 매입 가격 및 발생 이자 지급. |
적용 가능한 증권법 및 매수 제안서에 명시된 조건에 따라, 제안자는 제안에 대해 (i) 제안의 모든 조건을 포기하거나 일부 변경할 권리를 보유하며, (ii) 철회 기한 및/또는 만료 기한을 연장할 권리를 보유하며, (iii) 제안을 수정하거나 종료할 권리, 또는 (iv) 제안서를 어떠한 방식으로 수정할 권리를 보유합니다. 제안이 종료되거나 기타 방식으로 완료되지 않은 경우, 제안 대상 증권과 관련된 매입 가격은 지급되지 않거나 지급 대상이 되며, 이는 보유자가 증권을 유효하게 매수했는지 여부와 무관합니다(이 경우 해당 증권은 신속히 반환됩니다).
보유자는 은행, 증권 중개업체 또는 기타 중개업체가 보유자가 제안에 참여하거나 제안에 유효하게 참여 또는 제안 참여 지침을 유효하게 철회하기 위해 해당 중개업체가 보유자에게 지시를 받아야 할 경우 반드시 확인하시기 바랍니다.
추가 정보
증권 보유자는 https://deals.is.kroll.com/ineosusd 에 구매 제안서와 보증 인도 통지 양식에 접근할 수 있습니다.
이 공지는 INEOS Quattro Finance 2 Plc가 발표했으며, MAR 제7조의 목적상 내부 정보로 인정받았거나 해당할 수 있는 정보를 포함하고 있으며, 위에서 설명한 제안과 관련된 정보를 포함합니다. MAR 및 집행위원회 시행규정(EU) 2016/1055 제2조(유럽연합(탈퇴)법 2018(개정)에 따라 영국 국내법의 일부를 포함함)의 목적을 위해, 이 발표는 INEOS Quattro Finance 2 Plc의 투자자 관계 책임자인 Dirk Arhelger가 발표합니다.
제안과 관련된 질문 및 지원 요청은 골드만 삭스 은행 유럽 SE, ING 은행 N.V., 런던 지점 또는 산탄데르 미국 자본시장 LLC로 문의하실 수 있습니다:
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골드만 삭스 은행 유럽 SE 마리엔툼 타우누산라게 9-10 D-60329 프랑크푸르트 암 마인 독일 주의: 책임 관리 그룹 전화: +44 20 7774 4836 이메일: liabilitymanagement.eu@gs.com |
ING 은행 N.V., 런던 지점 8-10 무어게이트 런던 EC2R 6DA 영국 전화: +44 20 7767 6784 이메일: liability.management@ing.com
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산탄데르 US 캐피털 마켓 LLC 437 매디슨 애비뉴 뉴욕, NY 10022 수신자 부담 전화: (212) 350-0660 무료 전화: (855) 404-3636 주의: 책임 관리 이메일: AmericasLM@santander.us |
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증권 입찰과 관련된 질문 및 지원 요청, 요청 포함 구매 제안서 사본은 다음 주소로 보내질 수 있습니다: 입찰 및 정보 대리인 크롤 발행자 서비스 주식회사 더 샤드, 런던 브리지 스트리트 32번지 주의: 오언 모리스 제안 웹사이트: https://deals.is.kroll.com/ineosusd 공지 및 면책 조항 제안에 따른 증권 매입이 완료되었든 아니든, 제안자, IQHL 또는 그 자회사 또는 계열사는 적용 법률이 허용하는 범위 내에서 제안에 따라 이외의 증권을 취득할 수 있으며, 여기에는 공개시장거래 매입, 비공개 협상 거래, 공개 제안, 교환 제안, 상환 또는 기타 방법을 포함합니다. 이러한 구매는 제안자 또는 해당 경우 IQHL 또는 그 자회사 또는 계열사가 결정하는 조건과 가격에 이루어질 수 있으며, 이는 제안에 따른 지불 가격보다 높거나 적을 수 있으며, 현금 또는 기타 대가를 대가로 하거나 제안서가 예상한 조건보다 더 유리하거나 덜 유리할 수 있습니다. 제안자 또는 그 계열사의 향후 증권 매입은 관련 시점에 존재하는 다양한 요인에 따라 달라질 것입니다. 제안자나 그 계열사가 향후 구매 제안을 추진할 것이나, 그러한 미래 매수 제안의 구조 또는 조건(또는 그 조합)에 대해 보장할 수 없습니다. 제안에 따라 매입 대상 증권 중 모든 증권이 제출되고 수락되는 경우, 제안자는 해당 증권에 대해 선택적 환매 통지를 발부하여 2025년 1월 15일 제안 완료 후 잔류 중인 증권을 전액 양액가로 상환할 계획입니다.
이 공고는 구매 제안서와 함께 읽어야 합니다. 이 공지와 매수 제안서는 제안에 관한 결정을 내리기 전에 반드시 신중히 읽어야 하는 중요한 정보를 포함하고 있습니다. 보유자가 어떤 조치를 취해야 할지 의문이 있거나 제안의 영향에 대해 확신이 없는 경우, 주식 중개인, 은행 관리자, 변호사, 회계사 또는 기타 독립적인 재무, 법률 또는 세무 자문사에게 재무, 법률 또는 세무 관련 자문을 구할 것을 권장합니다. 증권을 중개인, 딜러, 은행, 수탁인, 신탁회사 또는 기타 명의자 또는 중개인이 대신하여 보유한 개인이나 회사는 증권을 제안에 제출하거나 유효하게 철회할 경우 해당 기관에 연락해야 합니다. 딜러 매니저, 입찰 및 정보 대리인, 제안자, IQHL, 또는 이사, 임원, 직원, 대리인 또는 계열사는 보유자 제안서에서 증권을 제출해야 합니다.
미래예측진술에 관한 정보 이 발표에는 과거 진술과 미래 예측 진술이 모두 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측 진술은 역사적 사실이 아니라 예측일 뿐이며, 일반적으로 "할 것", "아마도", "해야 한다", "할 수 있다", "계속할 수 있다", "예상", "믿는다", "기대", "계획", "확률", "나타나는" 등의 문구를 포함한 진술을 사용하여 식별할 수 있습니다. "프로젝트", "추정", "의도", "위험", "목표", "노력", "전망", "낙관적", "전망" 또는 이와 유사한 의미의 단어나 구를 의미합니다. 마찬가지로, 우리의 목표, 계획 또는 목표를 설명하는 진술도 미래예측진술입니다. 제안자 또는 IQHL의 미래 운영 실적, 예상하거나 예상되는 사건 또는 발전에 관한 모든 진술은 미래예측진술입니다. 이 미래예측 진술은 제안자 또는 IQHL의 현재 계획, 추정 및 예측을 기반으로 하며, 실제 결과가 현재 예상과 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있습니다. 이러한 미래예측진술에 중대한 영향을 미칠 수 있는 요인은 구매 제안서의 "위험 요인"이라는 제목에 기재되어 있습니다. 보유자는 이러한 요소들을 신중히 고려하여 미래예측진술을 평가할 것을 권장하며, 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 본 공지에 포함된 미래예측진술은 오직 발표일에 해당하며, 제안자는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사항을 반영하기 위해 이 미래예측진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없습니다. 이러한 위험, 불확실성, 가정을 고려할 때, 미래 지향적 사건이 발생할 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 제안자는 예상 결과나 사건이 달성될 것임을 보장할 수 없습니다.
이 공지와 구매 제안은 해당 법률에 따라 그러한 제안이나 초대를 하거나 참여하는 것이 불법인 관할구역이나 누구에게나, 또는 그 사람에게도 제안 참여 제안이나 초대를 의미하지 않습니다. 이 공지와 구매 제안서의 배포는 특정 관할구역에서 법률에 의해 제한될 수 있습니다. 이 공고 또는 매수 제안서를 소지한 사람은 제안자, 딜러 관리자 및 입찰 및 정보 대리인은 이러한 제한에 대해 스스로 인지하고 준수해야 합니다. 영국 매수 제안서와 제안과 관련된 기타 문서 또는 자료는 (제안자의 고객일 경우) 피유자가 금융행위감독청(FCA) 규칙에 따라 전문적인 고객 또는 제안자의 자격을 갖춘 상대방인 경우에만 전달됩니다. 구매 제안서나 기타 문서 및 자료는 FCA 규정상 소매 고객이 될 사람을 대상으로 하거나 지시하지 않으며, 그러한 사람은 이를 이용하거나 행동해서는 안 됩니다. 구매 제안서 및 제안과 관련된 기타 문서 또는 자료를 받는 사람은 제안자가 제안과 관련하여 자신의 계좌로 행동하고 있음을 알려야 합니다 그리고 제안자의 고객에게 제공되는 보호를 제공하거나 제안과 관련된 조언을 제공하는 데 대해 다른 누구에게도 책임을 지지 않습니다. 구매 제안서와 제안과 관련된 기타 문서 또는 자료의 전달은 이루어지지 않았으며, 해당 문서들은 2000년 금융서비스시장법(Financial Services and MarketsAct 2000) 제21조(이하 "FSMA")에 따라 승인된 인물에 의해 승인되지 않았습니다. 따라서 구매 제안서, 해당 문서 및/또는 기타 자료는 영국 내 일반 대중에게 배포되지 않으며, 전달되어서는 안 됩니다. 따라서 매수 제안서와 제안과 관련된 모든 문서 및/또는 자료의 전달은 FSMA 제21조에 따른 금융 프로모션 제한에서 면제됩니다. 이는 (i) 영국 내 투자 전문가 정의에 속하는 자에게만 전달될 수 있기 때문입니다(금융 촉진 명령 제19조 5항에 정의됨) (ii) 금융 촉진 명령 제43조 2항에 해당하는 자, 즉 제안자의 기존 회원 및 채권자 포함, (iii) 영국 외에 있는 자, 또는 (iv) 금융 촉진 명령에 따라 합법적으로 부여될 수 있는 기타 자(이들 모두를 합쳐 "관련 인물"로 부른다)") 그리고 여기에 명시된 거래는 오직 관련 인물에게만 제공되며, 오직 그들과만 거래될 것입니다. 관련 인물이 아닌 사람은 구매 제안에 따라 행동하거나 의존해서는 안 됩니다. EEA EEA에서는 본 공지와 제안이 투자설명서 규정 제2조(e)에 따른 자격 있는 투자자 이외의 개인에게 직접적이든 간접적이든 그 누구에게도 전달되지 않습니다. 이 공지서, 구매 제안서, 또는 제안과 관련된 기타 문서나 자료는 EEA 내 권한을 갖춘 기관에 승인을 위해 제출된 적이 없으며, 제출될 예정도 없습니다. 따라서 매수 제안서나 제안과 관련된 기타 문서 및 자료는 투자설명서 규정 제6조에 따른 승인된 투자설명서에 해당하지 않습니다. 따라서 EEA에서는 제안이 투자설명서 규정 제2조(d)의 의미에 따른 "공공에 대한 증권 제공"을 통해 이루어질 수 없으며, 제안은 EEA 내 누구에게도 촉진될 수 없으며, 제안은 제2조(e)의 의미에 따른 "적격 투자자"를 제외하고 제1조 4항 a항과 함께 진행될 수 없습니다. 투자설명서 규제). 이 공지, 구매 제안서 및 제안과 관련된 기타 문서 또는 자료(메모, 정보 회람, 브로셔 또는 유사 문서 포함)는 직접적이든 간접적이든 전달되거나 제공되지 않았으며, 앞으로도 전달되거나 제공되지 않고 있습니다. EEA와 관련하여, 본 공지와 매수 제안은 앞서 언급한 적격 투자자들이 개인적으로 사용하기 위해, 그리고 제안 목적을 위해서만 전달되었습니다. 따라서 본 공지와 구매 제안서에 포함된 정보는 다른 목적으로 사용되거나 EEA 내 다른 사람에게 전송될 수 없습니다. 벨기에 이 공지, 구매 제안서 또는 제안과 관련된 기타 문서 또는 자료는 금융서비스시장청(Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financièle diensten en markten)에 제출되거나 승인 또는 인정을 위해 제출될 예정이므로, 이 제안은 벨기에 왕국 내에서 공개 매수 입찰에 관한 2007년 4월 1일 법률 제3조 및 제6조에 정의된 공개 공개 방식으로 이루어질 수 없습니다. 따라서 제안을 광고할 수 없으며, 제안이 연장되지 않으며, 본 공지, 구매 제안서 또는 제안과 관련된 기타 문서 또는 자료(메모, 정보 회람, 브로셔 또는 유사 문서 포함)는 벨기에 왕국 내 제2조에 따른 '적격 투자자'를 제외한 누구에게도 직접적이거나 간접적으로 배포되거나 제공되지 않았습니다( e) 안내서 규정에 관한 독자적인 이유로 행동하는 경우. 이 공지 및/또는 매수 제안은 위에 언급된 적격 투자자들의 개인적 용도로만 발행되었으며, 오직 제안 목적을 위해서만 발행되었습니다. 따라서 이 공고 및/또는 구매 제안에 포함된 정보는 벨기에 왕국 내 다른 목적으로 사용되거나 다른 사람에게 공개될 수 없습니다. 프랑스 이 공지, 매수 제안서 및 제안과 관련된 기타 문서 또는 공모 자료는 프랑스 공화국 내에서 유통될 수 없으며, 이는 프랑스 상품 및 금융자 법전 L.411-2 1° 1°에 명시된 자격을 갖춘 투자자(investisseurs qualifié)에게 해당되며, 이는 투자설명서 규정 제2(e)조에 정의되어 있습니다. 구매 제안서는 지금까지 그리고 앞으로도 마르셰 금융 당국에 제출되지 않았습니다. 이탈리아 제안서, 이 공고, 구매 제안서 또는 제안과 관련된 기타 문서 또는 자료는 해당 이탈리아 법률 및 규정에 따라 CONSOB의 승인 절차에 제출되었거나 제출될 것입니다. 이 제안은 이탈리아 공화국("이탈리아")에서 1998년 2월 24일 개정된 입법령 제58호("금융 서비스법") 제101조 3-bis 3항에 따라 면제 제안으로 수행되고 있습니다. 1999년 개정된 "발행자 규정"). 또한 발행자 규정 제35-bis조 7항에 따라 이 제안이 진행되고 있습니다. 이탈리아 공화국에 위치한 증권의 보유자 또는 실질적 소유자는 2018년 2월 15일 재정 중인 금융서비스법(CONSOB 규정 제20307호, 수시로 개정됨)에 따라 투자회사, 은행 또는 이탈리아 공화국에서 활동할 수 있는 인권 있는 인물(예: 투자회사, 은행 또는 금융 중개업체)을 통해 증권을 매수할 수 있습니다. 그리고 1993년 9월 1일 입법령 제385호(개정)를 준수하며, 관련 법률 및 규정 또는 CONSOB 또는 기타 이탈리아 당국이 부과한 요건을 준수하였습니다. 스페인 이 제안, 본 공고 또는 매매 제안은 모두 스페인 내 일반 대중에 대한 증권 제안이나 2023년 3월 17일 스페인 증권시장 및 투자 서비스 법률 6/2023, 7월 27일 왕실 칙령 1066/2007에 따른 공개매매 제공에 해당하지 않습니다. 따라서 이 공고나 매매 제안은 스페인 증권시장위원회(Comision Nacional del Mercado de Valores)의 승인 또는 승인을 위해 제출된 적이 없으며, 앞으로도 제출되지 않을 것입니다. 스위스 스위스 금융서비스법("FinSA")에 따른 공개 공모는 증권과 관련하여 스위스에서 직접 또는 간접적으로 이루어질 수 없습니다. 따라서 본 공지, 제안 또는 증권과 관련된 기타 공모 또는 마케팅 자료는 FinSA 제35조에 따른 명칭 또는 SIX 스위스 거래소의 상장 규칙에 따른 상장 설명서에 따라 이해되므로 설명서를 구성하지 않습니다. 따라서 스위스 투자자에게 적용되는 투자자 보호 규칙은 제안에 적용되지 않습니다. 의심스러울 경우, 스위스 기반 투자자는 제안과 관련하여 법률, 재무 또는 세무 자문사에게 문의하는 것이 권장됩니다. 룩셈부르크 본 공고 및/또는 매수 제안과 관련된 조건은 룩셈부르크 대공국("룩셈부르크")에서의 공개 모집을 위해 룩셈부르크 금융 서비스 당국(Commission de Surveillance du Secteur Financier)의 승인을 받지 않았으며, 승인을 위해 제출되지 않을 것입니다”). 따라서 이 제안서는 룩셈부르크 내에서 직접적이든 간접적이든 대중에게 이루어질 수 없으며, 본 공지, 매매 제안서 또는 기타 설명서, 신청서 형태, 광고 또는 기타 자료는 공공 증권 제공에 해당하지 않는 경우를 제외하고는 룩셈부르크 내에서 배포되거나 제공되거나 공판될 수 없습니다. 2005년 7월 10일 룩셈부르크 증권 증권 설명서에 관한 법률에 따라 투자설명서 요건을 준수해야 합니다. 일반 이 공지는 정보 제공 목적으로만 작성되며, 불법적인 경우 증권 매수 제안이나 매도 제안 권유가 아닙니다. 이 제안은 오직 구매 제안서에 따라 이루어지며, 적용 가능한 법률에 따라 허용되는 관할구역에서만 이루어집니다. 구매 제안서에 적용되는 제안 제한에 관한 중요한 정보는 구매 제안서를 참조해 주시기 바랍니다. |
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