INEOS Quattro Finance 2 PLC는 2026년 만기가 예정된 모든 3 3/8% 선순위담보채권에 대한 현금 공개 결과를 발표했습니다

이 공고는 시장 남용 규정(EU) 596/2014 제7조 1항(개정 포함)의 의미에 따라 내부 정보로 인정받았거나 인정받았을 수 있는 정보의 공개와 관련되며, 이는 유럽연합(철회)법 2018에 따라 영국 국내법의 일부를 구성하는 경우도 포함합니다 ("MAR"

INEOS Quattro Finance 2 PLC는 2026년 만기가 예정된 모든 3  3/8% 선순위담보채권에 대한  현금 공개 결과를 발표했습니다

2024년 10월 3일. 잉글랜드 및 웨일스 법률에 따라 설립된 회사인 INEOS Quattro Finance 2 Plc(이하 "제안자")는 오늘 제안자가 2024년 9월 23일에 시작한 매수 매수 결과를 발표합니다. 이 매수인들은 2026년 만기 미지급 미 달러 1억 4,617만 9천 000달러 3³/₈% 선순위담보채권(이하 "증권")에 대해 2024년 9월 23일에 시작되었습니다. 제안자가 발행하고 잉글랜드 및 웨일스 법률에 따라 설립된 INEOS Quattro Holdings Limited("IQHL")와 그 일부 자회사가 현금으로 보증한 계약(이하 "제안"). 제안의 조건과 조건은 2024년 9월 23일자 매수 제안서(이하 "구매 제안")에 명시되어 있습니다. 이 공지에서 별도로 정의되지 않은 대문자 표기된 조건은 구매 제안서에 부여된 의미와 동일합니다.

제안 만료 마감일은 2024년 10월 2일 오후 5시(뉴욕시 시간)였습니다. 만료 기한까지 유효하게 제출되고 인출되지 않은 증권의 총 원금 금액은 68,965,000달러였습니다.

다음 표는 제안 결과와 관련된 특정 정보를 제시합니다.

(1) 제안자의 최종 주주 중 일부와 그들 중 하나 이상이 통제하는 법인들('허가 보유자')이 제안에 참여했다. 제안자는 허가된 보유자들로부터 총 원금 6,000,000달러의 증권을 매입하였습니다.

제안

매입 가격 지급 외에도, 유효하게 제출 및 인도된 증권(유효하게 인출되지 않았으며) 매수된 모든 보유자는 증권의 이전 이자 지급일부터 결제일까지(제외) 납부 이자와 동일한 이자율을 지급받습니다.

누적 이자는 정산일에 발생하지 않습니다.

제안에서 유효하게 제출된 증권의 매입 가격과 발생한 이자 수익은 합의일에 지급됩니다.

제안자의 제안 내 증권 수락 및 지불 의무는 일반 조건의 이행 또는 포기, 그리고 제안자 및/또는 IQHL의 자회사가 제안자가 만족하는 조건으로 신규 채무 금융을 완료해야 하며, 총 순수익이 최소 €1,600,000,000(동등)이어야 한다는 조건이 전제입니다(이하 "자금조달 조건").  

제안자는 유효하게 제출된 모든 증권을 수락하고, 2025년 1월 15일 제안 완료 후 잔류 중인 증권을 조건에 따라 액면가로 전액 상환하기 위해 선택적 환매 통지를 할 계획입니다. 이러한 선택적 상환에 대한 세부 사항은 2024년 11월 18일 이후 증권의 조건에 따라 별도의 상환 통지서에서 제안자가 제공할 것입니다. 이 공지는 상환 통지서를 의미하지 않습니다.

합의일은 만료일 후 세 번째 영업일인 2024년 10월 7일에 발생할 것으로 예상됩니다. 제안에 따라 매입된 증권은 폐지되고 취소됩니다.  

추가 정보

이 공지는 INEOS Quattro Finance 2 Plc가 발표했으며, MAR 제7조의 목적상 내부 정보로 인정받았거나 해당할 수 있는 정보를 포함하고 있으며, 위에서 언급한 제안과 관련된 정보를 포함하고 있습니다. MAR 및 집행위원회 시행규정(EU) 2016/1055 제2조(유럽연합(탈퇴)법 2018(개정)에 따라 영국 국내법의 일부를 포함함)의 목적을 위해, 이 발표는 INEOS Quattro Finance 2 Plc의 투자자 관계 책임자인 Dirk Arhelger가 발표합니다.

제안과 관련된 질문 및 지원 요청은 골드만 삭스 은행 유럽 SE, ING 은행 N.V., 런던 지점 또는 산탄데르 미국 자본시장 LLC로 문의하실 수 있습니다:

공지 및 면책 조항

제안에 따른 증권 매입이 완료되었든 아니든, 제안자, IQHL 또는 그 자회사 또는 계열사는 적용 법률이 허용하는 범위 내에서 제안에 따라 이외의 증권을 취득할 수 있으며, 여기에는 공개시장거래 매입, 비공개 협상 거래, 공개 제안, 교환 제안, 상환 또는 기타 방법을 포함합니다. 이러한 구매는 제안자 또는 해당 경우 IQHL 또는 그 자회사 또는 계열사가 결정하는 조건과 가격에 이루어질 수 있으며, 이는 제안에 따른 지불 가격보다 높거나 적을 수 있으며, 현금 또는 기타 대가를 대가로 하거나 제안서가 예상한 조건보다 더 유리하거나 덜 유리할 수 있습니다. 제안자 또는 그 계열사의 향후 증권 매입은 관련 시점에 존재하는 다양한 요인에 따라 달라질 것입니다. 제안자나 그 계열사가 향후 구매 제안을 추진할 것이나, 그러한 미래 매수 제안의 구조 또는 조건(또는 그 조합)에 대해 보장할 수 없습니다.

이 공고는 구매 제안서와 함께 읽어야 합니다. 이 공지와 매수 제안서는 제안에 관한 결정을 내리기 전에 반드시 신중히 읽어야 하는 중요한 정보를 포함하고 있습니다. 보유자가 어떤 조치를 취해야 할지 의문이 있거나 제안의 영향에 대해 확신이 없는 경우, 주식 중개인, 은행 관리자, 변호사, 회계사 또는 기타 독립적인 재무, 법률 또는 세무 자문사에게 재무, 법률 또는 세무 관련 자문을 구할 것을 권장합니다. 증권을 중개인, 딜러, 은행, 수탁인, 신탁회사 또는 기타 명의자 또는 중개인이 대신하여 보유한 개인이나 회사는 증권을 제안에 제출하거나 유효하게 철회할 경우 해당 기관에 연락해야 합니다. 딜러 매니저, 입찰 및 정보 대리인, 제안자, IQHL, 또는 그러한 인물의 이사, 임원, 직원, 대리인 또는 계열사는 보유자가 제안 시 증권을 제공해야 하는지 권고하지 않습니다.

미래예측진술에 관한 정보

이 발표에는 과거 진술과 미래 예측 진술이 모두 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측 진술은 역사적 사실이 아니라 예측일 뿐이며, 일반적으로 "할 것", "아마도", "해야 한다", "할 수 있다", "계속할 수 있다", "예상", "믿는다", "기대", "계획", "확률", "나타나는" 등의 문구를 포함한 진술을 사용하여 식별할 수 있습니다. "프로젝트", "추정", "의도", "위험", "목표", "노력", "전망", "낙관적", "전망" 또는 이와 유사한 의미의 단어나 구를 의미합니다. 마찬가지로, 우리의 목표, 계획 또는 목표를 설명하는 진술도 미래예측진술입니다. 제안자 또는 IQHL의 미래 운영 실적, 예상하거나 예상되는 사건 또는 발전에 관한 모든 진술은 미래예측진술입니다.

이 미래예측 진술은 제안자 또는 IQHL의 현재 계획, 추정 및 예측을 기반으로 하며, 실제 결과가 현재 예상과 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출되어 있습니다. 이러한 미래예측진술에 중대한 영향을 미칠 수 있는 요인은 구매 제안서의 "위험 요인"이라는 제목에 기재되어 있습니다. 보유자는 이러한 요소들을 신중히 고려하여 미래예측진술을 평가할 것을 권장하며, 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 본 공지에 포함된 미래예측진술은 오직 발표일에 해당하며, 제안자는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사항을 반영하기 위해 이 미래예측진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없습니다. 이러한 위험, 불확실성, 가정을 고려할 때, 미래 지향적 사건이 발생할 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 제안자는 예상 결과나 사건이 달성될 것임을 보장할 수 없습니다.

제안 및 배포 제한

이 공지와 구매 제안서의 배포는 특정 관할구역에서 법률에 의해 제한될 수 있습니다. 이 공고 또는 매매 제안서를 소지한 모든 사람은 각 제안자, 딜러 관리자 및 입찰 및 정보 대리인 모두 이러한 제한에 대해 스스로 인지하고 준수해야 합니다. 이러한 제한에 대한 설명은 구매 제안서를 참조해 주시기 바랍니다.