INEOS Quattro Finance 2 Plc("2026년 선순위담보채권 발행자"), INEOS Quattro Finance 1 Plc("2026년 선순위 채권 발행자"), INEOS Styrolution Group GmbH("2027년 선순위담보채권 발행자"), 그리고 2026년 선순위담보채권 발행인과 함께 "발행인"") 이전에 발표된 초청 결과를 발표하여 (i) 규정 S(ISIN: XS2291929573 / 공통법: 229192957) (이하 "2026 선순위담보채권") 보유자들에게 (i) INEOS Quattro Finance 1 Plc의 2026년 만기 2.2% 선순위 담보 채권 보유자 대상 결과를 발표합니다 (ISIN: 규정: XS2291928849 / 공통 코드: 229192884) ("2026 시니어 어음")과 (iii) INEOS Styrolution Group GmbH의 2027년 만기 21/4% 선순위 담보 채권은 규정 S(ISIN: XS2108560306 /Common Code: 210856030) ("2027 선순위 담보 채권")에 따라 보유되었으며, 각각 "시리즈"이며, 함께 "노트""), 현금 구매를 위해 해당 어음을 매입할 수 있도록 각 초대장, "제안서", 그리고 함께 "제안서"를 제공하며, 2024년 9월 23일자 매수 매각 메모(이하 "매수 제안 메모랜덤")에 명시된 기타 조건과 조건을 충족하는 조건을 조건으로 합니다”). 이 공지에서 사용된 대문자 표기된 용어와 별도로 정의되지 않은 용어는 입수 매각 메모에 명시된 의미를 가집니다.
이 제안은 발행자들이 2024년 9월 23일에 시작했으며, 2024년 10월 1일 17:00 CET('만료 마감일')에 만료되었습니다.
만료 기한 시점에 (i) 2026년 선순위담보채권 총 원금 €3억 24,324,000유로, (ii) 2026년 선순위 채권 총 원금 €3억 3,0298,000유로, (iii) 2027년 선순위 담보 채권 총 원금 €231,870,000 유로가 관련 제안에 따라 유효하게 제출되었습니다.
다음 표는 각 제안의 결과와 관련된 특정 정보를 제시합니다:
제안 요약
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발행사 |
주석 설명 |
이신/ |
만기 날짜 |
기준 호출일 |
유효하게 제출된 어음의 총원금 금액 |
시리즈 수락 금액 |
배급 계수 |
구매 가격 |
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INEOS Quattro Finance 2 Plc ("2026년 선순위 담보 채권 발행자") |
2026년 만기 21/2% 선순위담보채권("2026년 선순위담보채권")
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XS2291929573/ |
2026년 1월 15일 |
2025년 1월 15일 |
€3억 24,324,000 (1)(4) |
€324,324,000 |
해당 없음 |
99.75% |
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INEOS Quattro Finance 1 Plc ("2026년 시니어 노트 발행자") |
2026년 만기 33/4% 시니어 노트("2026 시니어 노트")
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XS2291928849/229192884 |
2026년 7월 15일 |
2025년 1월 15일 |
€330,298,000 (2)(4) |
3억 3천 29만 8천 유로 |
해당 없음 |
100.00% |
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INEOS 스티롤루션 그룹 GmbH ("2027년 선임 담보 채권 발행사") |
2027년 만기 21/4% 선순위담보채권 (" 2027년 선순위담보채권") |
XS2108560306/210856030 |
2027년 1월 16일 |
2025년 1월 15일 |
€2억 31,870,000 (3)(4) |
€231,870,000 |
해당 없음 |
97.00% |
참고:
- 유효하게 제출된 총원금 금액은 1933년 증권법(개229192957 XS2291929573정된 증권법) 하의 규정 S('규정 S')에 따라 보유된 2026년 선순위담보채권 어음을 포함하며, 2026년 선순위담보채권 계약 하에 발행되고 증권법 규칙 144A에 따라 보유된 음권은 포함하지 않습니다(ISIN: XS2291929904 / 공통법: 229192990) ("규칙 144A 2026 시니어 담보 지폐"). 의심을 피하기 위해, 2026년 선순위담보채권에 관한 매수매도 매매각서에 따라 이루어진 제안은 규정 S에 따라 보유되는 2026년 선순위담보채권에 대해서만 해당되었습니다.
- 유효하게 제출된 총원금 금액은 2026년 선순위 어음(Regulation S, ISIN: XS2291928849 / Common Code: 229192884)에 따라 보유되며, 2026년 선순위 어음 계약 하에 발행되고 증권법(ISIN: XS2291929813 / Common Code: 229192981) 하에 보유된 2026년 선순위 어음(Rule 144A 2026 Senior Notes)은 포함하지 않습니다”). 의심을 피하기 위해, 2026년 선순위 채권에 관한 매매 매각 메모에 따른 제안은 2026년 선순위 채권에 대해서만 해당되었으며, 이 2026년 선순위 채권은 규정 S에 따라 유지됩니다.
- 유효하게 제출된 총원금 금액은 2027년 선순위담보채권(Regulation S, ISIN: XS2108560306 / Common Code: 210856030)에 따라 보유된 2027년 선순위담보채권(Senior Secured Notes)으로 구성되며, 2027년 선순위담보채권 계약에 따라 발행되고 증권법(ISIN: XS2108560645 / Common Code: 210856064) ("규칙 144A 2027 시니어 담보 어음"). 의심을 피하기 위해, 2027년 선순위담보채권에 관한 매수제안 메모에 따른 제안은 규정 S에 따라 보유되는 2027년 선순위담보채권에 대해서만 해당되었습니다.
- 발행인의 최종 주주 중 일부와 그들 중 하나 이상이 통제하는 법인들('허용 보유자')이 제안에 참여했습니다. 2026년 선순위담보채권 발행자는 허가된 보유자들로부터 총 원금 €5,000,000의 2026 선순위담보채권을 매입하기 위해 2026년을 승인했으며, 2026년 선순위담보채권 발행자는 허가된 보유자들로부터 총 원금 €53,000,000의 2026 선순위담보채권을 구매 대상으로 인수했으며, 2027년 선순위담보채권 발행자는 총 원금 €6,2200,000의 2027 선순위담보채권을 총 원금 6,2200,000유로로 매입을 수락했습니다. 허가된 소지자.
해당 발행인이 유효하게 입찰 및 수락한 모든 어음권 보유자는 해당 음권의 이자 지급일(아래 정의 기준)까지(아래 정의됨) 이자를 제외하고, 구매 가격(위에 명시된 금액)과 미지급 이자 및 미지급 이자를 받을 자격이 있습니다.
해당 발행인은 유효하게 제출된 모든 어음을 수락하고, (i) 발행된 2026년 선순위담보채권 및 (ii) 각 경우에 따라 해당 제안이 완료된 후에도 전액 액면가로 미지급 상태인 2026년 선순위 채권에 대해 선택적 상환 통지를 할 계획입니다. 각 선택적 상환의 세부 사항은 해당 발행인이 2024년 11월 18일 이후 관련 노트의 조건에 따라 별도의 환매 통지서에 제공될 것입니다. 이 공지는 상환 통지서를 의미하지 않습니다. 2027년 선순위담보채권 발행자는 본선 작성일 기준으로 신규 금융 수익으로 남은 2027년 선순위담보채권을 상환할 의사가 없습니다.
유효하게 제출되고 구매를 위해 수락된 채권이 취소된 후, (i) 2026년 선순위담보채권 발행자의 2026년 선순위담보채권 발행인이 2026년 선순위담보채권 발행인의 2026년 선순위담보채권 발행인이 2026년 선순위담보채권에 따라 정산일에 미지급 상태로 남아 있는 총원금은 €57,730,000에 이릅니다. (ii) 2026년 선순위 채권 발행인의 2026년 선순위 채권이 2026년 선순위 채권에 따라 결제 날짜에 남아 있는 선순위 채권은 €에 해당합니다. 4,1909,000 및 (iii) 2027년 선순위담보채권 발행인의 2027년 선순위담보채권 발행인의 발행된 선순위담보채권은 정산일 기준으로 미지급 상태로 남아 있는 금액은 3억 6,813만 유로에 달합니다.
새로운 금융 조건 및 일반 조건의 전액 또는 포기에 따라 발행자들은 2024년 10월 7일('정산일')에 유효하게 제출되고 수락된 각 음권 시리즈의 어음에 대해 대금을 지급할 것으로 기대합니다. 이러한 결제 시스템은 매입 가격 및 발생 이자 지급에 관한 각 발행자의 지급 의무를 이행합니다. 어떠한 경우에도 청산 시스템에 의한 자금 이체 지연으로 인해 이자가 지급되지 않습니다.
발행자, 그 모회사 및 자회사는 제안 완료 후 언제든지 또는 수시로 공개 시장 매입, 비공개 협상 거래, 공개 제안, 교환 제안, 환매 또는 기타 행위(이 제안에 따라 제공되었으나 구매 수락되지 않은 행위 포함)를 수행할 권리를 보유합니다. 각 경우에 제안서가 상정한 조건보다 더 유리하거나 덜 유리할 수 있습니다.
추가 정보
(i) 제안과 관련된 질문이나 지원 요청은 딜러 매니저에게 전달할 수 있으며, (ii) 채권 입찰은 입찰 대리인에게 전달할 수 있으며, 각 대리인의 연락처는 이 공지 뒷표지에 제공되어 있습니다.
이 공지는 구매 제안도 아니고 어떤 노트도 판매 제안을 권유하는 것이 아닙니다. 이 제안들은 오직 공개 제안 메모에 따라 이루어졌으며, 본 공지의 정보는 공개 제안 메모랜덤을 참조하여 제한되었습니다.
이 공지는 INEOS Quattro Finance 2 Plc, INEOS Quattro Finance 1 Plc, INEOS Styrolution Group GmbH가 발표했으며, MAR 제7조에 해당하거나 해당 내부 정보로 인정받을 수 있는 정보를 포함하고 있으며, 위에서 설명한 제안과 관련된 정보를 포함합니다. MAR 및 집행위원회 시행규정(EU) 2016/1055 제2조(유럽연합(철퇴)법 2018(개정)에 따라 영국 국내법의 일부를 형성하는 경우)를 위해, 이 발표는 INEOS Quattro Finance 2 Plc, INEOS Quattro Finance 1 Plc, INEOS Styrolution Group GmbH의 투자자 관계 책임자인 Dirk Arhelger가 발표합니다.
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발행자 INEOS 콰트로 파이낸스 1 Plc 이네오스 콰트로 파이낸스 2 Plc 호크슬리스, 채플 레인 린드허스트 햄프셔, SO43 7필드골 INEOS 스티롤루션 그룹 GmbH 마인처 란트슈트라세 50 60325 프랑크푸르트 암 마인 독일 |
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제안과 관련된 정보 요청은 다음 주소로 안내해야 합니다: |
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딜러 매니저 |
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골드만 삭스 은행 유럽 SE 마리엔툼 타우누산라게 9-10 D-60329 프랑크푸르트 암 마인 독일 전화: +44 20 7774 4836 주의: 책임 관리 그룹 이메일: liabilitymanagement.eu@gs.com |
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ING 은행 N.V., 런던 지점 8-10 무어게이트 런던 EC2R 6DA 영국
전화: +44 20 7767 6784 이메일: liability.management@ing.com 주의: 책임 관리 그룹 |
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산탄데르 방학회(Banco Santander, S./A. 시우다드 그루포 산탄데르 Avenida De Cantabria s/n 에디피시오 엔시나르 28660 보아디야 델 몬테 마드리드 스페인 주의: 책임 관리 이메일: liabilitymanagement@gruposantander.com |
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노트 입찰 절차에 관한 정보 요청은 입찰 대리인에게 문의해야 합니다: |
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텐더 에이전트 크롤 발행자 서비스 주식회사 더 샤드 32 런던 브리지 스트리트 런던 SE1 9SG 영국 주의: 오언 모리스 전화: + 44 20 7704 0880 이메일: ineos@is.kroll.com 제안 웹사이트: https://deals.is.kroll.com/ineoseuro |
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면책 조항
이 공지는 공개 매수 매각서와 함께 읽어야 합니다. 이 공지는 본에 설명된 증권 중 어떤 증권의 매도 제안이나 판매 제안 권유도 아니며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 제안이나 매각도 이루어지지 않습니다. 이 제안들은 오로지 매수제안 메모에 따라 이루어졌습니다.
이 발표에는 과거 진술과 미래 예측 진술이 모두 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측 진술은 역사적 사실이 아니라 예측일 뿐이며, 일반적으로 "할 것", "아마도", "해야 한다", "할 수 있다", "계속할 수 있다", "예상", "믿는다", "기대", "계획", "확률", "나타나는" 등의 문구를 포함한 진술을 사용하여 식별할 수 있습니다. "프로젝트", "추정", "의도", "위험", "목표", "노력", "전망", "낙관적", "전망" 또는 이와 유사한 의미의 단어나 구를 의미합니다. 마찬가지로, 우리의 목표, 계획 또는 목표를 설명하는 진술도 미래예측진술입니다. 발행자 또는 그 모회사의 미래 영업 실적이나 예상 또는 예상되는 사건 또는 발전에 관한 모든 진술은 미래 예측 진술입니다. 이러한 미래예측 진술은 발행자 또는 해당 모회사가 현재 계획, 추정치 및 전망을 기반으로 하며, 실제 결과가 현재 예상되는 것과 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성에 노출될 수 있습니다. 이러한 미래예측진술에 중대한 영향을 미칠 수 있는 요인은 매수제안 메모랜덤의 "위험 요인"이라는 항목에 명시되어 있습니다. 주권자는 미래예측진술을 평가할 때 이러한 요인을 신중히 고려할 것을 권장하며, 이러한 미래예측진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 합니다. 본 공지에 포함된 미래예측진술은 오직 발표일에 해당하며, 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사항을 반영하기 위해 공개적으로 업데이트할 의무가 없습니다. 이러한 위험, 불확실성, 가정을 고려할 때, 미래 지향적 사건이 발생할 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 예상되는 결과나 사건이 반드시 달성될 것이라고는 보장할 수 없습니다.
제안 및 배포 제한
이 공지와 매수매매각서의 배포는 특정 관할구역에서 법률에 의해 제한될 수 있습니다. 이 공고 또는 입찰 매니저를 소지한 사람은 각 발행자, 딜러 관리자 및 입찰 대리인이 이러한 제한에 대해 스스로 인지하고 준수해야 합니다.
미국
이 제안은 직접적이든 간접적이든, 미국의 국가 증권거래소의 우편물, 또는 주간 또는 해외 상거래의 어떠한 수단이나 수단을 통해 미국인(1933년 미국 증권법 규정 S에 정의됨)에게도 이루어지지 않으며, 앞으로도 이루어지지 않을 것입니다. 수정된 경우(각각 "미국인")). 여기에는 팩스 전송, 전자우편, 텔렉스, 전화, 인터넷 및 기타 전자 통신 수단이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 따라서, 입찰 매모 메모랜덤 및 제안과 관련된 기타 문서 또는 자료의 사본은 직접적이든 간접적이든 우편으로 송송되거나 송송, 배포 또는 전달되어서는 안 되며(수탁자, 대리인 또는 신탁자 등에 의해) 미국 내외 또는 미국인에게 제공되지 않으며, 이러한 용도로 제안서에 제출될 수 없습니다. 미국 내에 거주하거나 거주하는 사람, 또는 미국인에 의해 제공되는 수단, 기구 또는 시설 또는 그 안에서 제공된 것. 이 제한 위반으로 직접적이든 간접적이든 제안서에 포함된 어음 입찰은 무효이며, 미국에 거주하는 사람, 미국인, 미국인의 계정 또는 이익을 위해 행동하는 사람, 또는 대리인이 수행한 어음의 주장된 어음 입찰은 무효입니다. 미국 내에서 본인이나 미국인을 위해 비재량적으로 행동하는 신탁 또는 기타 중개인은 무효이며 받아들여지지 않습니다.
매수 매모 메모랜덤은 미국 내 또는 미국인에게 증권을 판매하는 제안이 아닙니다. 증권은 증권법에 따른 등록 또는 등록 요건에서 면제되는 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
제안에 참여하는 각 어음 보유자는 자신이 미국 내 미국인이 아니며, 미국에서 오는 제안에 참여하지 않거나, 미국 외에 위치한 주인이 미국에서 제안에 참여 명령을 내리지 않고 미국인이 아닌 경우를 비재량적으로 행동한다고 진술해야 합니다. 이 문단과 위 문단에서 "미국"은 미국, 그 영토 및 소유지(푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드, 괌, 아메리칸사모아, 웨이크 섬, 북마리아나 제도 포함), 미국 내 모든 주와 컬럼비아 특별구를 의미합니다.
영국
매수 매모 메모랜덤은 기존 채권자에게만 배포되며, 영국 내 기존 채권자들에게만 전달됩니다. 만약 그들이 회사의 고객일 경우, 금융행위감독청("FCA) 규칙에 따라 전문직 고객 또는 자격을 갖춘 상대방이 될 경우""). 매수 제안 메모랜덤은 FCA 규정에 따른 소매 고객이 될 수 있는 개인을 대상으로 하거나 지시하지 않으며, 그러한 사람은 이를 이용하거나 행동해서는 안 됩니다. 매수 제안 메모랜덤의 수신자는 회사가 제안과 관련하여 자체 책임을 가지고 있으며, 보호 제공에 대해 다른 누구에게도 책임을 지지 않는다는 점을 알려야 합니다. 회사 고객에게 제공되거나 제안과 관련된 조언을 제공하는 데 사용됩니다.
또한, 입찰 매각 메모랜덤 및 제안과 관련된 기타 문서 또는 자료의 전달이 이루어지지 않고 있으며, 해당 문서 및/또는 자료는 2000년 금융서비스시장법 제21조에 따라 승인된 인물에 의해 승인되지 않았습니다. 따라서 이러한 문서 및/또는 자료는 다음과 같은 곳에 배포되지 않습니다. 그리고 영국 내 일반 대중에게 전달되어서는 안 됩니다. 이러한 문서 및/또는 자료의 금융 홍보 전달은 2000년 금융서비스시장법(금융진흥) 명령 2005년 제19조 5항에 정의된 투자 전문가 정의에 속하는 영국 내 개인에게만 이루어지며, 이에 따라 행동할 수 있습니다. 개정된 (이하 "금융 진흥 명령")) 또는 금융 진흥 명령 제43조에 해당하는 사람 또는 금융 진흥 명령에 따라 합법적으로 부여될 수 있는 기타 사람.
유럽 경제 지역(EEA)
유럽 경제 지역(EEA) 회원국(이하 "관련 국가")에서는 제안서가 해당 관련 국가의 적격 투자자에게만 향하며, 이는 2017년 6월 14일 유럽 의회 및 이사회의 개정된 투자설명서 규정(EU) 2017/1129("투자설명서 규정")의 의미에 따라 적용됩니다.
관련 주에서 매수제안 메모랜덤에 명시된 제안과 관련된 어떤 소통을 받은 모든 사람은 딜러 매니저 및 발행자에게 자신이 투자설명서 규정 제2(e)조에 따른 자격 투자자임을 진술, 보증 및 합의한 것으로 간주됩니다.
벨기에
입수 매각 메모랜덤이나 제안과 관련된 기타 문서 또는 자료는 금융서비스시장청(Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor financièle diensten en markten)에 제출되지 않았으며, 승인 또는 인정을 위해 제출될 예정도 없습니다.따라서 벨기에에서는 2007년 4월 1일 벨기에 법률 제3조와 제6조에 따라 공개 인수 입찰을 통해 제안할 수 없습니다. 따라서 제안서는 광고할 수 없으며, 제안이 연장되지 않으며, 제안서나 제안과 관련된 기타 문서 및 자료(메모, 정보 회람, 브로셔 또는 유사 문서 포함)는 벨기에 내 누구에게도 직접적이거나 간접적으로 배포되거나 제공되지 않았으며, 이는 "적임 투자자"가 보유한 증권에만 해당되는 경우를 제외하고는 EU 투자설명서 규정 2(e)항은 자체 명분으로 행동합니다. 매수제안 메모랜덤은 위에 언급된 적격 투자자들의 개인적 용도로만 발행되었으며, 오직 제안 목적을 위해서만 발행되었습니다. 따라서 입찰 매각 메모랜덤에 포함된 정보는 벨기에 내 다른 목적으로 사용되거나 다른 사람에게 공개될 수 없습니다.
프랑스
이 제안은 프랑스 공화국("프랑스")에서 직접 또는 간접적으로 이루어지지 않으며, 프랑스 상품 및 금융자 법전 L.411-2 1° 및 투자설명서 규정 제2(e)조에 정의된 적격 투자자(investisseurs qualifiés)를 제외하고는 이루어지지 않습니다. 공개매수매각서, 본 공지 또는 제안과 관련된 기타 문서 또는 자료는 적격 투자자(investisseurs qualifié)를 제외하고는 프랑스에서 배포되지 않았으며, 오직 적격 투자자(investisseurs qualifié)만이 제안에 참여할 수 있습니다. 공개 매수 메모랜덤, 이 공지 및 제안과 관련된 기타 문서 또는 자료는 오토리테 데 마르셰 금융기관에 승인을 위해 제출되지 않았으며, 앞으로도 제출되지 않을 것입니다.
이탈리아
제안서, 매수제안 메모랜덤, 본 공고 또는 제안과 관련된 기타 문서 또는 자료는 국가사회위원회("CONSOB")의 승인 절차에 제출되었거나 제출될 예정이 없습니다.
이 제안들은 이탈리아 공화국에서 1998년 2월 24일 개정된 입법령 제58호('금융서비스법') 제101조 3항 3항에 따른 면제 제안으로 이루어지고 있습니다.
어음 보유자 또는 노트의 실질적 소유자는 2018년 2월 15일 금융서비스법(CONSOB 규정 제20307호, 그리고 수시로 개정됨)에 따라 투자회사, 은행 또는 이탈리아에서 해당 활동을 수행할 수 있는 투자회사, 은행 또는 금융 중개기관 등 허가된 인물을 통해 제안에 따라 일부 또는 전부의 노트를 제공할 수 있습니다. 그리고 1993년 9월 1일 입법령 제385호(개정)를 준수하며, 관련 법률 및 규정 또는 CONSOB 또는 기타 이탈리아 당국이 부과한 요건을 준수하였습니다.
각 중개인은 노트 또는 오퍼와 관련하여 고객에 대한 정보 의무에 관한 관련 법률 및 규정을 준수해야 합니다.
스페인
어떠한 제안서, 매수 매도 메모 또는 본 공고는 스페인 내 규제(EU) 2017/1129에 따른 증권 공개 제안이나 스페인 법률 6/2023(3월 17일 증권시장 및 투자 서비스 법률 6/2023) 및 7월 27일 왕령 1066/2007에 따른 공개매매 제공, 그리고 이에 따른 어떠한 규정도 포함되지 않습니다.
따라서 매수매도 메모와 본 공지는 스페인 증권시장위원회(Comisión Nacional del Mercado de Valores)의 승인 또는 승인을 위해 제출되지 않았으며, 앞으로도 제출되지 않을 것입니다.
스위스
스위스 금융서비스법("FinSA")에 따른 공개 매모는 노트와 관련하여 스위스에서 직접 또는 간접적으로 이루어질 수 없습니다. 따라서 매수매모신청서나 노트와 관련된 기타 공모 또는 마케팅 자료는 FinSA 제35조에 따라 또는 SIX 스위스 거래소의 상장 규칙에 따른 상장 설명서로 이해되므로 투자설명서를 구성하지 않습니다. 따라서 스위스 투자자에게 적용되는 투자자 보호 규칙은 이번 제안에는 적용되지 않습니다. 의심스러울 경우, 스위스 기반 투자자는 제안과 관련하여 법률, 재무 또는 세무 자문사에게 문의하는 것이 권장됩니다.
룩셈부르크
입찰 매수 메모랜덤과 관련된 조건은 룩셈부르크 대공국("룩셈부르크")에서의 공개 모집을 위해 룩셈부르크 금융 서비스 당국(Commission de Surveillance du Secteur Financier)의 승인을 받지 않았으며, 승인을 위해 제출되지 않을 것입니다. 따라서 룩셈부르크 내에서 이 제안은 직접적이든 간접적이든 대중에게 이루어질 수 없으며, 공개 제안 메모랜덤 또는 기타 설명서, 신청서 형태, 광고 또는 기타 자료는 공개 증권 공개에 해당하지 않는 경우를 제외하고는 룩셈부르크 내에서 배포되거나 제공되거나 공개될 수 없습니다. 2005년 7월 10일 룩셈부르크 증권 증권 설명서에 관한 법률에 따라 투자설명서 요건을 준수해야 합니다.
일반
매수 매매 메모랜덤, 본 공지 또는 그 전자 전송은 어떠한 경우에도 불법인 경우 어떠한 경우에도 구매 제안 또는 판매 제안(및 제안에 따른 노트 매매 제안은 수락되지 않습니다)을 구성하지 않습니다. 증권, 블루 스카이 또는 기타 법률에 따라 면허 중개인 또는 딜러가 제안을 해야 하고, 딜러 매니저 또는 그 계열사가 해당 관할구역에서 해당 인가를 받은 중개인 또는 딜러인 경우, 해당 제안은 딜러 매니저 또는 해당 계열사에 의해 이루어진 것으로 간주됩니다. 경우에 따라 해당 관할권에서 발행자를 대신하여 신청합니다.
위에서 언급한 미국에 관한 진술 외에도, 제안에 참여하는 각 노트홀더는 매수매도 각서에 명시된 특정 다른 진술을 제공한 것으로 간주됩니다. 이러한 진술을 할 수 없는 채권 보유자가 제안에 따라 구매를 위해 제안하는 어음 입찰은 수락되지 않습니다.
각 발행자, 딜러 관리자 및 입찰 대리인은 오퍼에 따른 어음 매입 입찰과 관련하여 음권 보유자가 제공하는 진술이 적절한지 조사할 권리를 전적으로 보유하며, 조사가 이루어지고 발행자가 (어떠한 이유로) 해당 진술이 옳지 않다고 판단할 경우, 이러한 입찰 또는 제출은 거부될 수 있습니다.