이네오스 파이낸스 주식회사
21/8% 2025년 만기 선순위담보채권(이하 "노트")
ISIN 번호: XS1577946129* (규칙 144A) 및 XS1577947440* (규정 S)
공통 코드: 157794612* (규칙 144A) 및 157794744* (규정 S)
2017년 11월 3일 기준 계약서 제3.04조, 13.02(b), 13.02(d)조에 따라(이전에는 "계약서"로 개정, 재진술, 보완 또는 기타 방식으로 수정됨), 잉글랜드 및 웨일스 법률에 따라 설립된 공개 유한회사인 INEOS Finance plc (이하 "회사") 가 존재함을 통지합니다"), 그 보증인들, 즉 뉴욕멜론은행 런던지점(신탁관리인 및 "수탁자" 및 주요 지급 대리인, "주요 지급 대리인"), 뉴욕 멜론 은행 SA/NV 룩셈부르크 지점(등록관, 룩셈부르크 이전 대리인 및 지급 대리인), 그리고 담보 수탁 자인 바클레이즈 은행 PLC가 (아래에 설명된 조건의 만족 또는 포기를 조건으로 하여) ( "상환") 상환일(아래 정의 기준)에 계약 기간(이하 "채권") 에 따라 발행된 21/8% 선순위담보 채권 2025년 납품 €192,796,000 총 원금 전액입니다. 상환 가격(아래 정의)은 기록일(아래 정의)에 기록된 보유자에게 지급됩니다. 여기서 사용되었으나 별도로 정의되지 않은 대문자 표기된 용어는 다음과 같습니다 계약서에서 이러한 용어에 부여된 의미들.
1) 어음의 상환일은 재융자 조건(아래에 정의됨)의 이행 또는 면제 조건을 조건으로 2025년 2월 11일로 정하며, 만약 2025년 2월 10일까지 재융자 조건이 충족되거나 면제되지 않은 경우, 상환일은 재융자 조건 이행 또는 면제 직후의 영업일('상환일')으로 정해진다). 상환일이 발생한다면, 2025년 3월 24일 이후로 이루어지지 않습니다.
2) 상환 가격 지급은 노트의 4항(선택적 상환)에 따라 이루어집니다. 계약서 13.07조에 따라, 상환일이 영업일이 아니라면, 상환 가격 지급은 다음 영업일에 이루어지며, 그 사이 기간('대체 지불일')에는 이자가 발생하지 않습니다. 상환 가격("상환 가격")은 다음과 같습니다:
• 상환할 지폐 원금 금액의 100,000% 추가,
• 추가 금액(있는 경우)과 2024년 11월 15일부터 상환일까지 발생한 미납 이자 포함되지 않은 금액.
3) 기록일은 상환일 직전 영업일( '기록일')입니다.
4) 최종 형태 의 노트는 뉴욕 멜론 은행 런던 지점에 주지불 대리인으로 제출하여 상환 대가를 수령해야 합니다. 상환 가격은 상환일에 또는 그 이후에 다음 주소에서 어음을 제출하고 제출할 때 이루어집니다:
뉴욕 멜론 은행 런던 지점
160 퀸 빅토리아 스트리트
런던 EC4V 4LA
주의: 이사회 행정
5) 상환일에 재융자 조건(아래에서 정의됨)이 충족되거나 포기된다고 가정할 때, 상환 가격이 각 명시된 금액에 지급되어야 합니다
참고. 회사가 상환일이나 대체 지급일에 상환 지급을 불이행하지 않는 한, 해당 경우 어음에 대한 이자는 상환일 이후에 발생하지 않으며, 보유자의 유일한 권리는 상환 금액에 대한 상환 가격을 받는 것입니다.
6) 어음의 상환은 4항(선택적 상환)에 따라 이루어지고 계약서 제3조에 따라 이루어진다.
7) 회사가 상환일에 어떠한 노트도 상환해야 할 의무는, 회사와 INEOS US FINANCE LLC가 재량적으로 합리적으로 만족하는 하나 이상의 금융 거래를 완료하고, 원금 총액이 최소 13억 유로(상당)에 이르는 총순수익을 회사와 INEOS US Finance, LLC에 가져올 경우에 조건으로 합니다( "재융자 조건"). 따라서, 재융자 조건이 회사에 의해 충족되거나 포기될 때까지 어떤 어음도 상환일에 납부해야 하는 것으로 간주되지 않습니다. 회사는 상환일 최소 1영업일 전에 보도자료를 통해 채권자 및 신탁 수탁자에게 재융자 조건이 충족되는지 면제되는지 알릴 예정입니다. 재융자 조건이 충족되거나 면제되지 않은 경우, 이전에 지급 대리인에게 반환된 모든 노트는 그 보유자에게 반환됩니다.
이네오스 파이낸스 주식회사
날짜: 2025년 1월 23일
*이 ISIN 및 공통 코드 번호는 소지자의 편의를 위해 포함되었습니다. 신탁 관리자, 회사 또는 지급 대리인은 ISIN 또는 공통 코드 번호의 선택 또는 사용에 대해 책임지지 않으며, 어떠한 노트나 환환 시 언급된 번호의 정확성이나 정확성에 대해 어떠한 진술도 하지 않습니다