미국(또는 미국인), 호주, 캐나다, 일본 또는 관련 법률에 의해 증권의 제안이나 판매가 금지되는 기타 관할구역 내에서의 유통 또는 배포를 위한 것이 아닙니다.
- INEOS Capital은 INEOS 노르웨이와 INEOS ChlorVinyls를 합쳐 PVC 및 염소-알칼리 분야의 유럽 시장 선도 기업인 Kerling 그룹을 설립하는 것;
- 커링 plc가 7억 8,500만 유로 규모의 선순위 담보 채권 발행을 발표했습니다.
INEOS 캐피탈은 오늘 주요 폴리염화비닐(PVC) 및 염화-염화-염화 사업을 단일 새로운 금융 구조 아래 통합할 의사를 발표했습니다. 2008년부터 사실상 함께 운영되어 온 이 사업들은 INEOS Norway SPV Limited(INEOS Limited의 자회사)와 그 자회사들("INEOS Norway"), 그리고 INEOS 그룹 Limited가 간접적으로 소유한 여러 회사들로 구성되어 있으며, 이네오스 클로르비닐 사업("INEOS ChlorVinyls")으로 함께 운영되고 있습니다.
이 거래와 관련해, INEOS 노르웨이의 모회사인 Kerling plc(INEOS Enterprises Limited도 보유)는 INEOS Group Limited의 관련 자회사로부터 INEOS ChlorVinels를 인수하여 Kerling 그룹을 형성할 예정입니다.
Kerling plc는 오늘 2017년 납기의 선순위담보채권 발행을 시작했으며, 원금 총액은 7억 8,500만 유로(이하 "공개")입니다. Kerling plc는 이번 공모에서 발생한 순수익을 INEOS ChlorVinyls 인수, 2008년 Norsk Hydro ASA의 폴리머 사업 인수 당시 발생한 부채 재융자, 그리고 INEOS ChlorVineyls의 부채 재융자(INEOS Vinyls Finance plc가 발행한 1억 6천만 유로 총원금 상환 포함)에 사용할 계획입니다.
INEOS ChlorVinyls 인수 완료와 Kerling 그룹 통합 설립은 공개 종료 조건입니다.
거래가 완료되면 합병된 커링 그룹은 유럽 내 PVC 및 가성소다 생산을 선도하는 업체가 될 것입니다. 합병된 사업은 수직 통합, 저비용 원료 공급, 효율적이고 잘 투자된 제조 시설의 혜택을 누리며 PVC의 가장 저렴한 생산업체 중 하나가 될 것입니다. 합병될 사업들은 현재 수익성 있는 영업을 하고 있으며, 사이클 하단 상황에서도 긍정적인 현금 흐름을 창출하고 있습니다.
추가 정보:
리처드 롱든: +44 (0) 7710371998
편집자 여러분께 한 말:
2009년 9월 30일까지의 마지막 12개월 동안 이 사업은 총 18억 유로의 매출을 기록했습니다.