2020년 11월 24일 INEOS O&P USA가 Sasol의 Gemini HDPE LLC 소유권 인수에 대한 주요 조건에 합의했다는 발표에 이어, Gemini HDPE LLC는 오늘 바클레이즈와 모건 스탠리를 공동 주도 주관 및 공동 북러너로서 기존 Term Loan B의 수정 및 확장(이하 "거래")을 마련하여 인수 자금을 마련하도록 명령했습니다. 제안된 개정안에는 (i) 2025년 납기 예정인 기존 TLB를 총 6억 달러로 확대, (ii) TLB의 기간을 7년으로 재설정, (iii) 기존 신용협정의 일부 조항을 인수 및 최근 INEOS 계열 선례와 일치하도록 수정하는 것이 포함됩니다.
이번 거래는 INEOS 그룹의 추가 자금 지원 없이 인수 전액을 지원할 예정이다. 인수 완료 후 Gemini HDPE LLC는 INEOS 그룹의 무제한 자회사가 됩니다. INEOS 그룹은 Gemini HDPE LLC와 수정된 통행료 계약을 체결하여 15년간 해당 유닛의 100% 용량을 활용할 것을 약속합니다. 수정된 통행료 계약에 따른 의무와 INEOS 그룹의 관련 의무 보증 외에도, Gemini HDPE LLC의 부채는 INEOS 그룹에 대한 구제 수단이 되지 않습니다. 이네오스 그룹은 인수 완료 후 생산 능력 권리 확대와 관련된 EBITDA가 50%에서 100%로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
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