2011년 1분기 거래 성명서 - INEOS 그룹 홀딩스 SA
감사되지 않은 경영 정보를 바탕으로 INEOS는 2011년 1분기 역사적 비용 EBITDA('HC EBITDA')가 7억 2,600만 유로로였으며, 이는 2010년 1분기 4억 9,400만 유로와 2억 7,000만 유로에 비해 증가한 수치입니다. 정유 재고 보유 수익은 분기 동안 1억 3,600만 유로에 달했으며, 이는 해당 기간 동안 원유 가격 변동을 반영한 것입니다. 정유 및 과거 화학 비용 EBITDA('RC/HC EBITDA')의 합산 대체 비용 EBITDA(RC/HC EBITDA)는 €590이었습니다 분기 100만 유로는 2010년 1분기 4억 7,400만 유로, 4분기 1억 8,800만 유로와 비교됩니다. 2011년 3월 LTM의 RC/HC EBITDA는 16억 8천만 유로로, 2010년 12월 종료 연도의 15억 6,400만 유로에서 감소했습니다. 그룹은 현재 RC/HC EBITDA를 사용하여 선임 은행 시설 하의 재무 계약 준수를 측정하고 있습니다.
화학 중간체는 HC EBITDA를 2억 9천만 유로로 보고했으며, 이는 2010년 1분기의 2억 8,600만 유로에서 증가한 수치입니다. 화학 중간체에 대한 수요는 모든 부문과 모든 지역에서 견고하게 유지되어 있어 최근 원자재 가격 상승을 견뎌낼 수 있었습니다. 아크릴로니트릴 시장은 섬유와 ABS 모두에 대한 강한 수요로 매우 긴축되고 있습니다. 높은 마진도 유지되고 있습니다. 분기 그린 레이크에서는 예정된 반전이 있었습니다. 전 세계 페놀 시장은 여전히 견고한 상태로 유지되고 있으며, 안정적인 마진이 유지되고 있습니다. 올리고머에 대한 수요는 포트폴리오 전반에 걸쳐 여전히 강세를 유지하고 있으며, 특히 LAO 공동단량체 등급에 대해서입니다. 산화물 사업은 파생상품에 대한 강한 수요로 계속 혜택을 받고 있습니다. 글리콜 수요는 PET와 폴리에스터 시장의 지속적인 유인으로 인해 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
O&P Europe는 HC EBITDA를 1억 4,500만 유로로 보고했으며, 이는 2010년 1분기의 6,900만 유로에서 증가했습니다. 분기 동안 올레핀 수요가 계속해서 강세를 보였으며, 특히 부타디엔에서 좋은 크래커 마진을 확보했습니다. 월별 올레핀 가격 상승으로 인해 최근 원자재 비용 상승이 분기 내에 전가되었습니다. 폴리머 수요는 모든 제품 유형에서 견고함을 유지했습니다. 그 결과 분기 동안 건강한 마진이 확보되었습니다.
O&P 북미는 HC EBITDA를 1억 4,200만 유로로 보고했으며, 이는 2010년 1분기 1억 100만 유로에서 증가한 수치입니다. 국내 수요 증가로 시장은 계속 긴축 상태였으며, 더 저렴한 가스 원료를 활용해 좋은 마진을 유지할 수 있는 유연성 덕분에 사업은 계속해서 혜택을 받고 있습니다. 두 Olefins 공장은 2010년 11월 초콜릿 베이유 번개 사고 이후 분기에 다시 가동되었습니다.
정유부는 HC EBITDA를 1억 4,900만 유로로 보고했으며, 이는 2010년 1분기 3,800만 유로에서 증가한 수치입니다. 재고 보유 증가분은 2010년 1분기 2,000만 유로에서 1억 3,600만 유로에 달했습니다. 정유 부문은 RC EBITDA를 1,300만 유로로 보고했으며, 이는 2010년 1분기 1,800만 유로에서 증가했습니다. 중간 증류유에 대한 수요는 분기 동안 합리적이었으며, 정제 마진도 4분기 대비 개선되었습니다. 2010 년. 2010년 후반 그레인지마우스의 심각한 기상 조건의 영향으로 사업은 여전히 영향을 받았으며, FCC 유닛은 2011년 2월에야 본격적으로 가동을 재개했습니다.
2011년 1분기 총 자본 지출은 9,400만 유로였으며, 이 중 3,300만 유로는 정유 사업에 사용되었습니다.
그룹은 현금 관리와 유동성에 계속 집중하고 있습니다. 2011년 3월 말 순부채는 약 67억 유로였습니다. 분기 말 현금 잔액은 7억 5,600만 유로였으며, 회전 신용제도(Revolving Credit Facility) 하의 이용 가능 금액은 1억 7,400만 유로였습니다. 순부채 레버리는 2011년 3월 말 기준 약 4.0배에 달했습니다.
INEOS bestätigt eine bedeutende Verbesserung der Geschäftsleistung im ersten Quartal 2011
Auf der Basis von nicht testierten Managementinformationen berichtet INEOS von einem EBITDA zu Anschaffungskosten (HC EBITDA) für das erste Quartal in Höhe von 726 Millionen Euro im Vergleich zu 494 Millionen Euro im ersten Quartal 2010 und 270 Millionen Euro im vierten Quartal 2010. Aus der Wertdifferenz zwischen Anschaffungs- und Wiederbeschaffungskosten des Lagerbestandes erwirtschaftete der Geschäftsbereich Refining in diesem Quartal 136 Millionen Euro. Dies spiegelt die Veränderung des Rohölpreises in dieser Periode wider. Das kombinierte EBITDA zu Wiederbeschaffungskosten für den Geschäftsbereich Refining und das EBITDA zu Anschaffungskosten (RC/HC EBITDA) betrug 590 Millionen Euro im ersten Quartal im Vergleich zu 474 Millionen Euro im ersten Quartal 2010 sowie 188 Millionen Euro im vierten Quartal 2010. Von März 2010 bis März 2011 betrug das RC/HC EBITDA 1.680 Millionen Euro im Vergleich zu 1.564 Million Euro für das abgelaufene Jahr 2010. Die INEOS-Gruppe verwendet RC/HC EBITDA für die Messung der finanziellen Verpflichtungen seiner vorrangigen Schulden.
Der Bereich chemische Zwischenprodukte berichtete ein EBITDA zu Anschaffungskosten in Höhe von 290 Millionen Euro im Vergleich zu 286 Millionen Euro im ersten Quartal 2010. Die Nachfrage nach chemischen Zwischenprodukten ist weiterhin über alle Bereiche und Regionen solide gewesen, so dass die höheren Rohstoffpreise weiter gegeben werden konnten. Der Markt für Acrylnitril war sehr knapp und die hohen Margen sind mit der starken Nachfrage in Fasern und ABS beibehalten worden. Es gab einen planmäßigen Stillstand in diesem Quartal in Green Lake. Der Markt für Phenol ist weiterhin sehr eng gewesen, dies resultierte in gesunden Margen. Die Nachfrage für Oligomers blieb über das Portfolio weiterhin stark, vor allem für LAO Comonomere. Der Geschäftsbereich Oxide profitierte weiter von der starken Nachfrage seiner Derivate. Die Nachfrage nach Glykol blieb dank dem Einfluss des PET und Polyester Markts hoch.
INEOS 올레핀 및 폴리머 유럽 상공 EBITDA 중 145 Millionen Euro im Vergleich zu 69 Millionen Euro im ersten Quartal 2010. Die Nachfrage in diesem Quartal nach Olefinen war weiterhin stark, vor allem im Bereich Butadien, was für gute Krackermargen sorgte. Die monatliche Preissetzung der Olefine stellte sicher, dass die steigenden Rohstoffkosten in diesem Quartal komplett weitergegeben werden konnten. Die Nachfrage nach Polymeren blieb über alle Produkttypen gut und sorgte für gesunde Margen in diesem Quartal.
INEOS 올레핀 및 폴리머 북미 에인 EBITDA 중 142 Millionen Euro im Vergleich zu 101 Millionen Euro im ersten Quartal 2010. Der Markt war mit einer sich verbessernden Binnennachfrage weiterhin eng. Der Geschäftsbereich profitierte von seiner Flexibilität, günstigeres Gas als Rohstoff zu nutzen und somit die guten Margen beizubehalten. Beide Olefin Anlagen wurden in diesem Quartal nach dem Blitzeinschlag wieder angefahren.
Der Geschäftsbereich Refining berichtete ein EBITDA zu Anschaffungskosten in Höhe vn 149 Millionen Euro im Vergleich zu 38 Millionen Euro im ersten Quartal 2010. Der Gewinn aus Wertunterschieden zwischen Anschaffungs- und Wiederbeschaffungskosten betrug 136 Millionen Euro in diesem Quartal im Vergleich zu 20 Millionen im ersten Quartal 2010. Das EBITDA zu Wiederbeschaffungskosten betrug 13 Millionen Euro im Vergleich zu 18 Millionen Euro im ersten Quartal 2010. Die Nachfrage für mittlere Destillate war angemessen in diesem Quartal und die Margen haben sich im Vergleich zum vierten Quartal 2010 verbessert. Der Geschäftsbereich ist weiterhin von den Auswirkungen der schlechten Wetterbedingungen in Grangemouth Ende 2010 betroffen. Die FCC Anlage in Lavéra wurde bis Ende Februar 2011 nicht auf Volllast gefahren.
Die Investitionsausgaben lagen im ersten Quartal 2011 bei 94 Millionen Euro, 33 Millionen davon für den Geschäftsbereich Refining.
Die INEOS-Gruppe richtet den Fokus weiterhin auf Kostenmanagement und Liquidität. Die Nettoverschuldung lag bis Ende März 2011 bei etwa 6,7 Milliarden Euro. Die Cashbilanzen lagen zum Ende des Quartals bei 756 Millionen Euro. Die Verfügbarkeit im Rahmen einer revolvierenden Kreditvereinbarung lag bei 174 Millionen Euro. Der Verschuldungsgrad lag Ende März 2011 etwa bei dem 4-fachen Wert.