미국이나 이탈리아로의 유통을 위한 것이 아닙니다
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INEOS 그룹 Limited는 신규 선순위 담보 채권 및 정기 대출 발행을 통해 선순위 부채의 상당한 선불상환을 계획하고 있습니다.
이 제안은 거래 실적이 개선됨에 따라 INEOS 그룹의 재무 상태를 강화할 것이며, 최근 매각 및 기타 자조 활동과 함께 유동성 개선과 위험을 줄이기 위한 회사의 다음 단계입니다.
INEOS 그룹 리미티드는 오늘 상당 부분의 선순위 정기 대출 부채를 최소 5년 만기의 선순위 담보 채권 및 정기 대출을 발행하여 액면율로 재융자할 계획을 확인했으며, 총 금액은 약 10억 유로로 예상됩니다. 이번 거래는 거래가 개선됨에 따라 그룹을 더 강한 위치에 올려놓을 것이며, 유동성 개선과 위험 감소를 위한 회사의 다음 단계입니다.
INEOS는 현재의 경기 침체를 잘 견뎌냈습니다. 2009년 HC EBITDA는 2008년 5억 9,400만 유로에서 12억 2,200만 유로로 증가했습니다. 2009년 전체 예산을 달성했으며, 2010년 초 사업 계획보다 앞서 진행 중입니다. 재무 성과는 2010년까지 계속 개선될 것으로 예상됩니다. 유동성 여유도 크게 확대되어, 두 가지 매각(INEOS ChlorVinyls와 INEOS Fluor)을 통해 총 유동성 약 3억 유로 증가하고 순부채(연금 기금 부채 포함)를 약 6억 유로로 줄일 것으로 예상됩니다.
이 거래는 선임 대출자의 승인과 INEOS 그룹 홀딩스 plc의 기존 고수익 채권 과반수 보유자들의 동의를 조건으로 합니다. INEOS는 이번 주 말까지 동의 요청을 발행할 것으로 예상된다.
거래가 성공적으로 완료되면 INEOS는 2013년 12월까지 중대한 부채 상환 없이 채무 만기 프로필을 크게 연장하게 됩니다. 이는 기업의 지속적인 재무 유연성과 유동성을 크게 향상시킬 것입니다. 거래를 승인한 대출 기관은 기존 선기 대출 노출의 상당 금액을 상당수 상환받는 혜택과 함께 단기적으로 개선된 신용 및 재융자 위험 감소에 대한 노출도 누릴 수 있습니다.
바클레이스 캐피털과 J.P. 모건은 선순위 대출 거래의 공동 조정자 및 북러너 역할을 하며, 고수익 채권의 유인 대리인 역할을 맡고 있습니다. 노스 씨 파트너스는 이네오스의 재무 자문 역할을 하고 있습니다.
추가 정보는 다음 연락처로 문의하세요:
리처드 롱든 – INEOS - 전화: +44 (0) 2380 287037 (m) +44 (0) 7710 371998www.ineos.com
미국이나 이탈리아로의 유통을 위한 것이 아닙니다
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