이네오스는 강한 수요에 힘입어 채권 발행 금액을 8억 5천만 달러에서 약 16억 5천만 달러로 늘렸습니다.
INEOS는 전체 정기 대출 B와 정기 대출 C 일부를 상환하며, 2014년 6월까지 만기 중 중요한 만기가 없습니다.
INEOS Capital의 최고재무책임자(CFO) 존 리스는 "이는 INEOS의 지속적인 성과에 대한 중요한 신뢰의 표시"라고 말했습니다.
INEOS 그룹 홀딩스 S.A.("INEOS")는 오늘 간접 전액 출자 금융 자회사인 INEOS Finance plc가 2019년 만기 미국 달러 표시 고정금리 및 유로 표시 변동금리 선제공권(이하 "노트")의 가격 책정을 완료했다고 발표했습니다.
이 음표들은 총 원금 약 16억 5천만 달러 환산으로 8 3/8% 기준 10억 달러, EURIBOR 기준 5억 유로에 600bps 상당, EURIBOR 하한선은 125bps입니다.
출시 당시 발표된 8억 5천만 달러 환산 원금 상당에서 약 16억 5천만 달러 환산으로 증가한 것은 유럽과 미국 모두에서 이 노트에 대한 매우 강한 수요를 반영합니다.
이번 공모의 순수익은 2010년 5월 12일자 은행 시설 계약에 따라 미지급된 정기 대출 B 전액과 정기 대출 C 일부를 선불 상환하는 데 사용되며, 이로 인해 INEOS 그룹은 거래가 계속 개선됨에 따라 재무 상태가 더욱 강해집니다. 이 시설 계약에 따른 다음 주요 정기 부채 납부는 2014년 6월 30일에 기한이 됩니다.
INEOS Capital 최고재무책임자(CFO) 존 리스는 오늘 이렇게 말했습니다: "이번 일은 다시 한 번 INIOS에 대한 중요한 신뢰의 표시입니다. 목표는 8억 5천만 달러였으나, 결국 약 16억 5천만 달러로 확대되었습니다. 시장은 INEOS 그룹의 지속적인 실적과 사업 계획 실현 능력에 의해 분명히 고무되고 있습니다. INEOS는 어려운 경제 상황에서도 여전히 매우 좋은 성과를 내고 있습니다. 2011년에도 강력한 성과를 보였으며 2012년에도 긍정적인 출발을 보이고 있습니다. 현금 관리와 유동성에 대한 지속적인 집중과 결합하여 그룹의 레버리지를 크게 줄였습니다."라고 말했습니다.
이 노트는 무디스에서 Ba3 등급을, 스탠다드 앤 푸어스에서 B 등급을 받았습니다.
바클레이스 캐피털과 J.P. 모건이 공동 글로벌 코디네이터 및 북러닝 매니저로 활동했으며, BofA 메릴린치, 시티그룹, 도이치뱅크, 골드만삭스 인터내셔널, HSBC, 로이드 증권, 모건 스탠리, UBS 인베스트먼트 뱅크가 이번 발행의 북러닝 매니저 역할을 맡았습니다.
온드라 파트너스는 자금 조달과 관련해 이네오스에 자문을 제공했습니다.
추가 정보는 다음 연락처로 문의해 주시기 바랍니다:
리처드 롱든 전화: +41 (0) 21 627 7063
미국(또는 미국인), 호주, 캐나다, 일본 또는 관련 법률에 의해 증권의 제안이나 판매가 금지되는 기타 관할 구역 내에서 배포 또는 해제되지 않습니다
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되며, 미국 또는 기타 관할권에서 증권을 매도하려는 제안이나 매도 제안을 하는 제안서를 구성하지 않습니다. 미국 내에서 증권은 등록 또는 1933년 개정된 미국 증권법(이하 "증권법")에 따른 등록 면제 없이는 제공 또는 판매할 수 없습니다. 이 노트는 증권법에 따라 등록되지 않습니다. 미국에서 이루어질 모든 증권 공개는 투자설명서를 통해 이루어집니다. 이 설명서에는 매수를 진행한 발행자에 대한 상세한 정보와 그 관리 및 재무제표가 포함될 것입니다. 미국에서는 노트의 공개 발행이 이루어지지 않습니다. 이 보도자료는 증권법 135e조에 따라 발행되었습니다.
이 소통은 (i) 영국 외부에 거주하는 사람, (ii) 2000년 금융서비스시장법(금융 촉진) 명령 2005(이하 "명령")의 제19조 5항에 해당하는 투자 관련 전문 경력을 가진 사람, (iii) 명령 제49조 2항에 해당하는 고액 순자산 법인에게만 향합니다. 그리고 (iv) 이 행위가 앞서 언급한 다른 합법적인 전달 방향에 해가 되지 않는 한, 합법적으로 전달되거나 전달될 수 있는 다른 사람들을 합쳐 "관련 인물"로 부른다. 이 소통과 관련된 모든 투자 활동은 오직 관련 인물에게만 제공되며, 오직 그들과만 이루어질 것입니다. 관련 인물이 아닌 사람은 이 문서나 그 내용에 대해 행동하거나 의존해서는 안 됩니다.
이 발표는 룩셈부르크 대공국에서의 공개 공모가 아니며, 지침 2003/71/EC를 시행한 유럽 경제 지역 회원국(및 해당 회원국에서 적용되는 시행 조치인 "투자설명서 지침")을 시행한 유럽 경제 지역 회원국의 증권 공개가 아닙니다.
미래 예측 진술
이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함될 수 있습니다. 이러한 미래예측 진술은 '믿는다', '추정', '예상한다', '기대한다', '의도한다', '할 수 있다', '할 것', '해야 한다' 또는 각 경우에 부정적인 표현 또는 유사한 용어 등 미래 예측 용어로 식별할 수 있습니다. 이 미래예측진술에는 역사적 사실이 아닌 모든 사항을 포함하며, 이네오스의 운영 실적, 재무 상태, 유동성, 전망, 성장, 전략 및 운영 산업 등과 관련된 의도, 신념 또는 현재 기대에 관한 진술을 포함합니다. 미래예측진술은 본질적으로 사건과 관련되어 있으며 미래에 발생할 수도 있고 아닐 수도 있는 상황에 의존하기 때문에 위험과 불확실성을 수반합니다. 독자 여러분께서는 미래 예측 진술이 미래 성과를 보장하지 않으며, INIOS의 실제 운영 결과, 재무 상태와 유동성, 그리고 해당 산업의 발전 상황이 본 보도자료에 포함된 미래 예측 진술과 중대한 차이가 있을 수 있음을 주의 깊게 안내드립니다. 또한, INEOS의 운영 실적, 재무 상태 및 유동성, 그리고 INEOS가 활동하는 산업의 발전이 본 보도자료에 포함된 미래예측진술과 일치하더라도, 해당 결과나 발전이 이후 기간의 실적이나 발전을 나타내지 않을 수 있습니다.