INEOS Holdings Limited는 오늘 간접 전액 출자 자회사인 INEOS Finance plc(이하 "발행자")가 2031년 만기에 유로 표시 선순위 담보 채권("노트") 을 총원금 6억 5천만 유로로 발행("Offering")을 시작했다고 발표했습니다. 이번 공모의 순수익은 (i) 일반 기업 목적에 사용되며, 여기에는 프로젝트 ONE(2019년 1월 14일에 발표되어 2027년 초 시작될 예정인 INEOS 그룹의 벨기에 앤트워프 주요 자본 투자)의 남은 지출 일부 를 환급하는 데 사용되며, (ii) 거래 수수료 및 비용 지불(총합, "거래").
거래가 완료될 것이라는 보장은 없습니다.
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주의 선언
이 헌금은 헌금 메모랜덤을 통해 이루어지고 있습니다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되며, 미국 또는 기타 관할권에서 증권을 매도하려는 제안이나 매도 제안을 하는 제안서를 구성하지 않습니다. 이 어음들은 1933년 미국 증권법(개정된 '증권법')에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 증권법에 따른 등록 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 이 노트는 증권법 등록 요건에서 면제되는 사모 공개로 제공되며, 이에 따라 (i) 증권법 144A 조에 따른 자격 있는 기관 매수자 및 (ii) 증권법 규정 S를 준수하는 미국 외 특정 개인에게만 제공됩니다.
이 소통은 FSMA에 의해 권한이 부여된 사람에 의해 배포되거나 FSMA 2000년 개정된 제21조(이하 "FSMA")에 의해 승인된 것이 아닙니다. 따라서 이 소통은 (i) 2000년 금융서비스시장법(금융진흥명령) 2005(개정된) 제19조 5항에 해당하는 투자 관련 업무에 전문적 경험이 있는 사람에게만 배포되며, (ii) 제49조 2항(a)부터 (d) ("고액 순자산 기업, 금융 촉진 명령의 "비법인 협회 등") 중 (iii) 영국 외부에 있는 사람, 또는 (iv) FSMA 21조의 의미에 따라 증권 발행 또는 판매와 관련하여 투자 활동에 참여하도록 초대하거나 유인하는 행위가 합법적으로 전달되거나 전달되도록 유도된 사람 입니다(이들 모두는 합쳐서 "관련 인물"로 부릅니다”). 따라서 이 소통을 수락함으로써 수신자는 자신이 해당 인물임을 보증하고 인정하는 것입니다. 이 소통은 오직 관련 인물에게만 향하며, 관련 인물이 아닌 사람이 행동하거나 의존해서는 안 됩니다. 이 소통과 관련된 모든 투자 또는 투자 활동은 관련 인물만 이용할 수 있으며, 관련 인물과만 거래될 것입니다. 관련 인물이 아닌 사람은 이 소통에 근거해 어떤 행동도 취하지 않아야 하며, 이에 의존해서는 안 됩니다.
노트의 타깃 시장은 지침 2014/65/EU(개정된 "MiFID II")에 정의된 자격 있는 상대방 및 전문 고객만을 대상으로 합니다. 노트는 유럽 경제 지역("EEA")의 소매 투자자에게 제공, 판매 또는 기타 방식으로 제공될 의도가 없으며, 제공, 판매 또는 제공되어서는 안 됩니다. 이 목적에서 소매 투자자란 다음 중 하나(또는 그 이상)를 의미한다: (i) MiFID II 제4조 1항 (11)점에 정의된 "소매 고객"; (ii) 2016/97/EU(보험 유통 지침)의 의미에 따른 고객으로, 해당 고객이 MiFID II 제4조 1항 10항에 정의된 전문 고객으로 자격이 없는 경우; 또는 (iii) 규정(EU) 2017/1129("EU 투자설명서 규정")에서 정의된 "적격 투자자"가 아닌 경우. 따라서 EEA 내 소매 투자자에게 노트를 제공하거나 판매하거나 제공하기 위해 요구하는 주요 정보 문서가 작성되지 않았으며, 따라서 노트를 제공하거나 판매하거나 기타 방식으로 EEA 내 소매 투자자에게 제공하는 행위는 EU PRIIPs 규정에 따라 불법일 수 있습니다.
이 노트는 영국 내 소매 투자자에게 제공, 판매 또는 기타 방식으로 제공되어서는 안 되며, 제공, 판매 또는 제공되어서는 안 됩니다. 이 목적에서 소매 투자자란 다음 중 하나(또는 그 이상)를 의미하며, (i) 유럽연합(탈퇴)법 2018(EUWA) 개정(EUWA)에 따라 국내법의 일부인 규정(EU) 2017/565 제2조 (8)항에 정의된 소매 고객; 또는 (ii) FSMA 규정 및 FSMA 지침 (EU) 2016/97 시행을 위해 제정된 규칙 또는 규정에 따른 고객으로, 해당 고객이 EU 규정 제600/2014 제2조 1항 8항에 정의된 전문 고객 자격이 아니며, 이는 EUWA에 따른 국내법의 일부로 간주됩니다; 또는 (iii) EU 규정 2017/1129 제2조에 정의된 자격 투자자가 아니며, 이는 EUWA에 따른 국내법의 일부로 간주됩니다. EU 규정 1286/2014호에 따라 국내법의 일부인 EUWA("영국 PRIIPs 규정")에 따라 노트를 제공하거나 판매하거나 영국 내 소매 투자자에게 제공하는 데 필요한 주요 정보 문서가 작성되지 않았으며, 따라서 노트를 제공하거나 판매하거나 영국 내 소매 투자자에게 제공하는 행위는 영국 PRIIPs 규정에 따라 불법일 수 있습니다.
또한, 이 노트는 벨기에 경제법전(Wetboek van economisch recht/Code de droit économique)의 의미에 따라 벨기에에서 제공, 판매 또는 기타 방식으로 제공되거나 제공되어서는 안 되며, 제공, 판매 또는 제공되어서는 안 됩니다.
이 보도자료는 노트에 대한 구매 또는 투자 제안이나 권유를 의미하지 않습니다. 이 노트는 스위스 금융서비스법("FinSA")의 의미에 따라 스위스 내에서 직접적이든 간접적이든 공개적으로 제공, 판매 또는 광고되지 않으며, 스위스 내 어떠한 거래소(거래소 또는 다자간 거래 시설)에도 허용되지 않습니다.
이 공지는 룩셈부르크 대공국에서의 공개 공개 또는 EU 투자설명서 규정 및/또는 2019년 7월 16일자 룩셈부르크 증권 투자설명서(Loi Prospectus) 관련 법률에 따라 EEA 회원국에서 대중에게 이루어진 증권 공개가 아닙니다.
미래예측 진술
이 보도자료에는 미국 증권법 및 특정 다른 관할구역의 법률에 따른 "미래예측 진술"이 포함되어 있으며, 이는 당사의 현재 기대와 미래 사건에 대한 전망을 기반으로 합니다. 여기에는 우리 사업의 순환적이고 매우 경쟁적인 특성; 원자재 비용 및 공급 체계; 통화 변동; 여러 국가에서 작전을 수행할 수 있는 능력; 중국 내 제조 입지가 늘어나는 위험; 러시아의 우크라이나 침공과 중동 분쟁을 포함한 전쟁 및 기타 무력 충돌; 기존 고객을 유지하고, 신규 고객을 확보하며, 경쟁 위치를 유지하는 능력; 기술 및 제조 자산과 이를 활용해 매출과 수익성을 더욱 높일 수 있는 능력; 주요 사업부 전반의 매출 성장과 비용 통제, 마진 확대, 제조 능력 및 생산 수준 증대, 자본 지출 전략; 온실가스 배출 감축을 위한 현재 또는 미래의 규제 요건, 배출 허용 비용 및 심각한 기상 조건으로 인한 시설의 물리적 위험 등 기후 변화의 영향; 현재 또는 미래의 건강, 안전 및 환경 요건(제품 및 원자재 포함)과 이들 요건 준수 유지 및 부채 처리에 따른 관련 비용; 사고나 기타 사고로 인한 인명 피해 위험이나 환경 오염 위험을 포함한 운영 위험; 팬데믹이나 전염병의 발병; 반부패법, 경제 및 무역 제재 또는 이와 유사한 규정을 준수할 수 있는 능력; 제3자의 행위로 인한 잠재적 사업 중단; 신제품과 기술을 성공적으로 개발할 수 있는 능력, 특히 안전성 및 품질 또는 건강 문제와 관련된 위험을 포함합니다; 세법 변경 또는 그 적용 및 해석; 소송과 관련된 위험, 제품 책임 및 고객의 미지급 또는 불이행으로 인한 손실; 경영진과 주요 직원을 유치하고 유지하는 능력; 직원 및 서비스 제공자와의 관계; 특허, 상표권, 기밀 정보와 IT 인프라의 무결성을 보호할 수 있는 능력; 정보 도난, 데이터 손상, 운영 중단 및 기타 사이버 보안 위험으로부터 컴퓨터 시스템을 적절히 보호할 수 있는 능력; 재무보고에 대한 효과적인 내부 통제 시스템을 유지할 수 있는 능력; 향후 인수나 개발 사항을 완료하고, 인수한 사업을 과거 사업과 성공적으로 통합하며, 인수한 사업을 포함한 예상되는 시너지 및 비용 절감을 실현할 수 있는 능력; 신용 및 자본시장 상황뿐만 아니라 경제 침체와 관세와 관련된 위험을 포함한 일반적인 경제적, 사회적, 정치적 상황, 그리고 고객들의 신용 접근성; 연금 기금 투자 성과의 변화 또는 연금 비용과 관련된 가정; 유로의 불안정성에 대한 시장 인식의 영향; 영국의 유럽연합 탈퇴 영향; 자본 구조 및 부채와 관련된 위험; 특정 자산과 비핵심 사업의 전략적 처분을 통한 부채 축소 능력; 주주, 계열사 및 합작 투자와의 관계; 상당한 부채 상환 의무와 충분한 현금 흐름을 창출할 수 있는 능력; 그리고 자본 구조 및 기타 부채와 관련된 위험도 포함됩니다. 이러한 요인들 및 기타 요인들은 여기에 설명된 계획과 행사의 결과와 재정적 영향에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
본 보도자료에 포함된 역사적 사실 진술을 제외한 모든 진술은 미래 재무 상태, 사업, 전략, 자본 지출, 예상 비용, 향후 운영 계획 및 목표에 관한 진술을 제외하고 미래 예측 진술로 간주될 수 있습니다. "믿는다", "기대하다", "예상하다", "아마도", "가정하다", "계획하다", "의도하다", "할 것", "해야 한다", "추정한다", "위험하다"와 같은 표현이나 이들의 부정적인 표현들은 미래예측진술을 식별하기 위한 것입니다. 또한, 저희 또는 저희 대표자들이 제공한 정보에 따라 때때로 구두 또는 서면으로 미래예측 진술을 했거나 할 수 있으며, 이러한 미래예측 진술은 보도자료(웹사이트 포함), 증권자에 대한 보고서 및 기타 커뮤니케이션에 포함될 수 있으나 이에 국한되지 않습니다.
이러한 미래예측 진술에 반영된 기대가 합리적이라고 믿지만, 이러한 기대가 정확히 맞을지는 보장할 수 없습니다. 모든 미래예측진술은 작성일 기준으로만 언급하며, 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다. 새로운 위험 요인들이 때때로 등장하며, 우리는 모든 위험 요인을 예측할 수 없으며, 모든 위험 요인이 우리 사업에 미치는 영향이나 어떤 요인이 어느 정도인지 평가할 수도 없습니다.
여러 요인의 조합으로 인해 실제 결과가 향후 예측 진술에 포함된 내용과 크게 다를 수 있습니다. 이러한 위험과 불확실성을 고려할 때, 실제 결과를 예측하는 기준으로 미래예측진술에 지나치게 의존해서는 안 됩니다.