룩셈부르크 – 2016년 7월 25일
INEOS 그룹 홀딩스 S.A.("INEOS")는 오늘 2024년 만기 약 11억 유로(동등)의 원금 약 11억 유로(동등)로 유로와 미국 달러를 결합한 선순위 지음 채권 발행('공모')을 발표했습니다. INEOS는 이번 공개 수익금과 현금 보유 자금을 사용해 2018년 만기 모든 미지급 달러 표시 시니어 어음과 2018년 만기 유로 표시 시니어 노트를 재융자하고 거래 수수료 및 비용을 지불할 계획입니다. 공모나 재융자가 완료될 것이라는 보장은 없습니다.
연락처
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리처드 롱든
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피터 클락슨
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모바일: +41 (0) 795 570 169
주의 선언
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되며, 미국 또는 기타 관할권에서 증권을 매도하려는 제안이나 매도 제안을 하는 제안서를 구성하지 않습니다. 미국 내에서 증권은 등록 또는 1933년 개정된 미국 증권법(이하 "증권법")에 따른 등록 면제 없이는 제공 또는 판매할 수 없습니다. 이 노트는 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모로 제공되며, 따라서 (i) 증권법 제144A조에 따른 적격 기관 매수자와 (ii) 증권법 규정 S를 준수하는 미국 외 특정 개인에게만 제공됩니다. 기타 금융 거래와 관련하여 발생한 부채는 증권법에 따라 등록되지 않습니다.
이 통보는 다음을 대상으로 합니다: (i) 2000년 금융서비스시장법(금융 진흥) 명령 2005년 개정(이하 "명령")의 제19조 5항에 해당하는 투자 관련 전문 경력을 가진 사람, (ii) 명령 제49조 2항에 해당하는 고액 순자산 법인 및 (iii) 합법적으로 통지될 수 있는 기타 모든 사람을 대상으로 합니다(이들 모두를 합쳐 "관련 인물"로 부릅니다). 이 소통과 관련된 모든 투자 활동은 오직 관련 인물에게만 제공되며, 오직 그들과만 이루어질 것입니다. 관련 인물이 아닌 사람은 이 문서나 그 내용에 대해 행동하거나 의존해서는 안 됩니다.
이 발표는 룩셈부르크 대공국에서의 공개 공모나 지침 2003/71/EC를 시행한 유럽 경제 지역 회원국 및 그 개정(그리고 회원국에서 적용되는 시행 조치인 "설명서 지침")에 대한 증권 공개가 아닙니다.
미래 예측 진술
이 보도자료에는 1934년 증권거래법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조(개정된 기준)의 의미에 따른 "미래예측진술"이 포함될 수 있습니다. 이러한 미래 예측 진술은 "믿는다", "추정하다", "예상한다", "기대한다", "의도하다", "아마도", "할 것", "해야 한다"와 같은 용어 또는 각 경우에 부정적인 의미나 유사한 변형 용어 사용으로 식별할 수 있습니다. 이 미래예측진술에는 역사적 사실이 아닌 모든 사항을 포함하며, 이네오스의 운영 실적, 재무 상태, 유동성, 전망, 성장, 전략 및 운영 산업 등과 관련된 의도, 신념 또는 현재 기대에 관한 진술을 포함합니다. 미래예측진술은 본질적으로 사건과 관련되어 있으며 미래에 발생할 수도 있고 아닐 수도 있는 상황에 의존하기 때문에 위험과 불확실성을 수반합니다. 독자 여러분께서는 미래 예측 진술이 미래 성과를 보장하지 않으며, INIOS의 실제 운영 결과, 재무 상태와 유동성, 그리고 해당 산업의 발전 상황이 본 보도자료에 포함된 미래 예측 진술과 중대한 차이가 있을 수 있음을 주의 깊게 안내드립니다. 또한, INEOS의 운영 실적, 재무 상태 및 유동성, 그리고 INEOS가 활동하는 산업의 발전이 본 보도자료에 포함된 미래예측진술과 일치하더라도, 해당 결과나 발전이 이후 기간의 실적이나 발전을 나타내지 않을 수 있습니다. 이러한 위험과 불확실성을 고려할 때, 미래예측 진술을 실제 결과를 예측하는 데 의존해서는 안 됩니다.
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