INEOS 홀딩스 리미티드는 오늘 간접 전액 출자 자회사인 INEOS Finance plc(이하 "발행자")가 2029년 만기에 유로 및 미국 달러 표시 선임담보채권("노트")을 발행하여 1월 22일에 발표된 추가 담보 기간대출 차입과 결합하여 유로 표시 및 미화 표시 선임담보 채권("Offering")을 발행했다고 발표했습니다. 2024년(공모 포함, "금융"과 함께) 총 원금 금액은 약 €2,000,000,000(환가)입니다. 이번 자금 조달의 순수익은 (i) 기존 담보 부채 중 최대 6억 4천만 유로까지 재융자하는 데 사용되며, (ii) 라이온델바젤의 에틸렌 옥사이드 및 파생상품 사업 인수를 위한 7억 달러 매입 가격과 INEOS 계열사와 TotalEnergies의 라베라에 있는 크래커 및 파생상품 자산의 총 매입 가격 4억 유로를 지급하는 데 사용됩니다. 프랑스, (iii) 일반 기업 목적을 위해, 여기에는 2019년 1월 14일 발표된 벨기에 앤트워프에 대한 INEOS 그룹의 주요 자본 투자인 프로젝트 원(Project ONE)의 환급 및 (iv) 거래 수수료 및 비용 납부(총괄 및 자금 조달과 함께 '거래')를 포함합니다.
거래가 완료될 것이라는 보장은 없습니다.
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리처드 롱든
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주의 선언
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노트의 목표 시장은 2014/65/EU 지침(개정)에 정의된 자격 있는 상대방 및 전문 고객만을 대상으로 합니다. 이 노트는 EEA 내 소매 투자자에게 제공, 판매 또는 기타 방식으로 제공되어서는 안 되며, 제공, 판매 또는 제공되어서는 안 됩니다. 이 목적에서 소매 투자자란 다음 중 하나(또는 그 이상)를 의미한다: (i) 제4조 1항 (11)항에 정의된 "소매 고객"이다
지침 2014/65/EU(개정된 "MiFID II"); (ii) 2016/97/EU(개정된 "보험 유통 지침")의 의미에 따른 고객이 MiFID II 제4조 1항 10항에 정의된 전문 고객 자격을 갖추지 않는 경우; 또는 (iii) EU 투자설명서 규정에 정의된 "적격 투자자"가 아닌 경우. 따라서 EEA 내 소매 투자자에게 노트를 제공하거나 판매하거나 제공하기 위해 요구하는 주요 정보 문서가 작성되지 않았으며, 따라서 노트를 제공하거나 판매하거나 기타 방식으로 EEA 내 소매 투자자에게 제공하는 행위는 EU PRIIPs 규정에 따라 불법일 수 있습니다.
이 노트는 영국 내 소매 투자자에게 제공, 판매 또는 기타 방식으로 제공되어서는 안 되며, 제공, 판매 또는 제공되어서는 안 됩니다. 이 목적에서 소매 투자자란 다음 중 하나(또는 그 이상)를 의미하며, (i) 유럽연합(탈퇴)법 2018("EUWA")에 따라 국내법의 일부인 규정(EU) 2017/565 제2조 (8)항에 정의된 소매 고객; 또는 (ii) FSMA 규정 및 FSMA 지침 (EU) 2016/97 시행을 위해 제정된 규칙 또는 규정에 따른 고객으로, 해당 고객이 EU 규정 제600/2014 제2조 1항 8항에 정의된 전문 고객 자격이 아니며, 이는 EUWA에 따른 국내법의 일부로 간주됩니다; 또는 (iii) 영국 투자설명서 규정 제2조에 정의된 적격 투자자가 아님. EU 규정 1286/2014호에 따라 국내법의 일부인 EUWA("영국 PRIIPs 규정")에 따라 노트를 제공하거나 판매하거나 영국 내 소매 투자자에게 제공하는 데 필요한 주요 정보 문서가 작성되지 않았으며, 따라서 노트를 제공하거나 판매하거나 영국 내 소매 투자자에게 제공하는 행위는 영국 PRIIPs 규정에 따라 불법일 수 있습니다.
또한, 이 노트는 벨기에 경제법전(Wetboek van economisch recht/Code de droit économique)의 의미에 따라 벨기에에서 제공, 판매 또는 기타 방식으로 제공되거나 제공되어서는 안 되며, 제공, 판매 또는 제공되어서는 안 됩니다.
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미래 예측 진술
이 보도자료에는 미국 증권법 및 특정 다른 관할구역의 법률에 따른 "미래예측 진술"이 포함되어 있으며, 이는 당사의 현재 기대와 미래 사건에 대한 전망을 기반으로 합니다. 여기에는 우리 사업의 순환적이고 매우 경쟁적인 특성; 상당한 부채 상환 의무와 충분한 현금 흐름을 창출할 수 있는 능력; 자본 구조 및 기타 부채와 관련된 위험; 주요 사업부 전반의 매출 성장과 비용 통제, 마진 확대, 제조 능력 및 생산 수준 증대, 자본 지출 전략; 특정 자산과 비핵심 사업의 전략적 처분을 통한 부채 축소 능력; 원자재 비용 또는 공급 체계; 여러 국가에서 작전을 수행할 수 있는 능력; 러시아의 우크라이나 침공과 중동 분쟁을 포함한 전쟁 및 기타 무력 충돌; 제3자의 행위로 인한 잠재적 사업 중단; 세법 변경 또는 그 적용 및 해석; 재무보고에 대한 효과적인 내부 통제 시스템을 유지할 수 있는 능력; 정보 도난, 데이터 손상, 운영 중단 및 기타 사이버 보안 위험으로부터 컴퓨터 시스템을 적절히 보호할 수 있는 능력; 기술 및 제조 자산과 이를 활용해 매출과 수익성을 더욱 높일 수 있는 능력; 온실가스 배출에 대한 규제 요건, 배출 허용 비용 및 심각한 기상 조건으로 인한 시설의 물리적 위험 등 기후 변화의 영향; 현재 또는 미래의 건강, 안전 및 환경 요건과 이를 준수하고 부채를 처리하는 데 드는 관련 비용; 인명 피해 및 환경 오염을 초래하는 사고 위험을 포함한 운영 위험; 기존 고객을 유지하고 신규 고객을 확보하는 능력; 신제품과 기술을 성공적으로 개발할 수 있는 능력; 인수한 사업을 과거 사업과 성공적으로 통합하고, 인수한 사업을 포함한 예상되는 시너지 및 비용 절감을 실현하는 능력; 통화 변동; 신용 및 자본 시장 상황뿐만 아니라 경제 침체와 관련된 위험을 포함한 일반적인 경제적, 사회적, 정치적 상황과 고객의 신용 접근성; 연금 기금 투자 성과의 변화 또는 연금 비용과 관련된 가정; 경영진과 주요 직원을 유치하고 유지하는 능력; 주주, 계열사, 합작 투자와의 관계와 전반적인 경제적, 사회적, 정치적 상황에 대해서도 마찬가지입니다. 이러한 요인들 및 기타 요인들은 여기에 설명된 계획과 행사의 결과와 재정적 영향에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
본 보도자료에 포함된 역사적 사실 진술을 제외한 모든 진술은 미래 재무 상태, 사업, 전략, 자본 지출, 예상 비용, 향후 운영 계획 및 목표에 관한 진술을 제외하고 미래 예측 진술로 간주될 수 있습니다. "믿는다", "기대하다", "예상하다", "아마도", "가정하다", "계획하다", "의도하다", "할 것", "해야 한다", "추정한다", "위험하다"와 같은 표현이나 이들의 부정적인 표현들은 미래예측진술을 식별하기 위한 것입니다. 또한, 저희 또는 저희 대표자들이 제공한 정보에 따라 때때로 구두 또는 서면으로 미래예측 진술을 했거나 할 수 있으며, 이러한 미래예측 진술은 보도자료(웹사이트 포함), 증권자에 대한 보고서 및 기타 커뮤니케이션에 포함될 수 있으나 이에 국한되지 않습니다.
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