- INEOS 그룹 홀딩스 PLC("그룹")는 2009년 1분기 거래 실적이 개선된 추세를 확인했습니다.
- 2009년에는 연간 매출 152억 유로, 연간 대체 비용 EBITDA 11억 유로가 예산이 편성되어 있습니다.
- 2009년 5개년 사업 계획 및 운영 예산을 검토할 때 '사운딩 그룹' 대출자 자문 임명을 지원합니다
- 사운딩 그룹과 그 자문단이 회사의 제안을 검토할 충분한 시간을 확보하기 위해 특정 계약 면제 연장을 요청합니다.
2009년 1월, INEOS는 회사의 5개년 사업 계획과 2009년 운영 예산을 검토하기 위해 비공식 대출자 그룹("사운딩 그룹")을 결성했다고 발표했습니다.
2009년 4월 24일 그룹의 2009년 1분기 실적이 발표된 후(아래 편집자 주석 참조), 2009년 운영 예산은 예상대로 2009년 4월 30일 대출기관에 전달되었으며, 주요 내용은 다음과 같습니다:
- 연간 매출은 152억 유로, 연간 교체 비용 EBITDA 11억 유로입니다
- 그룹이 올해 남은 기간 동안 예상되는 부채 상환 의무를 이행할 수 있을 만큼 충분한 순영업 현금흐름을 예측합니다. 거래 상황이 현재 수준을 넘어서든 개선되든 마찬가지입니다.
- 운영 예산은 연중 나머지 기간 동안 대규모 구조조정이나 매각이 이루어진다는 가정을 하지 않습니다.
대출기관에 대한 운영 예산 제공과 5개년 사업계획서의 곧 제출이 예정된 상황에서, INEOS와 사운딩 그룹은 딜로이트 LLP("딜로이트")와 훌리한 로키 하워드 & 주킨(유럽) 리미티드("훌리한 로키")를 각각 사운딩 그룹의 독립 회계 자문 및 재무 자문으로 임명하기로 합의했습니다. 이 자문단의 임명은 사운딩 그룹과 대출 기관의 의사결정 과정을 돕고, 향후 동의 요청과 그룹 사업 계획에 포함된 전망에 대해 추가적인 안심을 제공할 것으로 예상됩니다.
사운딩 그룹에 대한 자문 임명 제안, 2009년 운영 예산 납고, 그룹 5개년 사업계획의 임박한 발표에 따라, INEOS는 2009년 3월 31일 종료된 시험 기간부터 2009년 7월 17일까지 특정 재정 계약 및 특정 준수 인증서 제공 요건 면제 연장을 요청하고 있습니다.
연장은 다음을 위해 추진되고 있습니다:
- Sounding Group을 대신해 임명된 회계 및 재무 자문관이 그룹의 사업을 검토할 충분한 시간을 확보할 것; 그리고
- 추가 동의 요청은 2009년 6월에 대출기관에 제출할 준비를 하십시오.
대출 기관들은 2009년 5월 22일까지 이에 대한 의견을 제출할 것을 요청받고 있습니다.
프라이스워터하우스쿠퍼스는 이네오스의 5개년 사업 계획을 검토했습니다. 선도적인 화학 산업 컨설턴트인 Chemical Market Associates Inc.와 선도적인 정유 산업 컨설턴트인 Purvin & Gertz는 독립적인 시장 리뷰를 제공했습니다.
라자드 앤 컴퍼니 리미티드는 이네오스의 재무 자문 역할을 하고 있습니다.
언론 연락처
리처드 롱든 +44 (0) 2380 287037
편집자 주석
이네오스 소개
INEOS(www.ineos.com)는 세계에서 세 번째로 큰 화학 기업이며; 석유화학, 특수 화학제품 및 석유 제품의 선도적인 제조업체입니다. 17개 사업장으로 구성되어 있으며, 14개국 64개 제조 시설에 걸친 생산 네트워크를 갖추고 있으며, 연간 5,700만 톤 이상의 석유화학제품과 2,000만 톤의 원유 정제제품(연료)을 생산합니다. 이네오스는 15,500명의 직원을 고용하고 있으며, 매출은 약 470억 달러에 달합니다.
2009년 1분기 요약
경영진 정보를 바탕으로 INEOS는 1분기 대체비용 EBITDA가 약 1억 7천만 유로에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
그룹은 2009년 1분기 거래 실적이 개선된 추세를 확인했습니다. 시장 상황은 분기 동안 느리지만 꾸준한 개선의 징후를 보였으며, 이는 3월 RC EBITDA 약 7,300만 유로에 반영되어 있습니다.
그룹의 고정비용은 2009년에 계획된 고정비용 절감 2억 유로를 달성하기 위한 예산과 일치합니다. 관련 조치들은 2009년 목표 2억 5천만 유로로 자본 지출 수준을 감축하기 위한 조치도 이루어졌습니다.
INEOS는 분기 동안 현금 관리와 유동성에 계속 집중하면서 추가 영업 현금 유입을 경험했습니다.
그룹은 운전자본 개선 프로그램을 시행하여 물리적 재고 수준을 20% 성공적으로 줄였습니다. 2009년 3월 말 순부채는 약 75억 유로였습니다.
분기 말 현금 잔액은 5억 6천만 유로였습니다. 증권화 기구 상환액은 분기 약 2억 1천만 유로에 달했으며, 3월에는 2억 1천만 유로의 선순위 은행 이자가 지급되었습니다.
라자드 앤 컴퍼니, 리미티드
Lazard & Co., Limited는 INEOS Group Holdings Plc, INEOS Holdings Limited, INEOS US Intermediate Finance LLC를 대리하며, 이 공지에서 언급된 사안과 관련하여 다른 누구에게도 대리하지 않으며, INEOS Group Holdings Plc, INEOS Holdings Limited 및 INEOS US 외의 누구에게도 책임을 지지 않습니다.
미래 예측 진술
이 발표에는 미국 증권법상 의미의 "미래예측진술"이 포함되어 있으며, 이는 INEOS Group Holdings plc("IGH")의 현재 기대 및 미래 사건 전망을 기반으로 합니다. 본 공지에 포함된 보고된 재무 결과 및 과거 사실 진술을 제외한 모든 진술은 2009년 IGH의 EBITDA 추정치와 예상되는 미래 비용 절감 전망을 포함한 미래예측진술로 간주될 수 있습니다. "믿는다", "기대한다", "예상하다", "아마도", "의도하다", "할 것", "해야 한다", "추정한다" 등 이와 유사한 표현이나 부정적인 표현들은 미래예측진술을 식별하기 위한 것입니다. 이러한 미래예측진술은 다음과 같은 여러 위험과 불확실성에 노출되어 있습니다: IGH의 높은 레버리지와 상당한 부채 상환 의무, 그리고 미래 현금 흐름, 수익성 및 유동성; IGH의 부채 발생 또는 재융자 능력과 기존 및 미래 부채 조건에 영향을 미칠 수 있는 불리한 금융 시장 상황의 지속 또는 추가 부정적 발전; 원료 비용 및 공급 체계의 변화, 원료 비용의 급격한 변동; IGH 사업의 순환적이고 매우 경쟁적인 특성; 세계 경제 상황의 악리적 동향; 통화 변동; IGH 시설의 생산 중단, 공장 및 장비 고장, 노동 중단, 악천후 및 자연재해; IGH가 시너지 및 비용 절감을 실현하는 능력; 그리고 현재 또는 미래의 환경 요구사항 및 준수 유지 및/또는 책임 해결에 따른 관련 비용에 대해 이야기합니다. 이러한 위험과 불확실성에 대한 설명은 IGH의 2007년 연례 보고서 "위험 요인" 섹션을 참조해야 합니다. 또한, IGH 또는 IGH의 대표자들은 때때로 IGH가 제공한 정보를 근거로 구두 또는 서면으로 미래예측 진술을 했거나 할 수 있으며, 이러한 미래예측 진술은 보도자료, 규제 당국에 제출한 서류, IGH 증권자에게 제출한 보고서 및 기타 커뮤니케이션에 포함될 수 있으나 이에 국한되지 않습니다. IGH는 이러한 미래예측 진술에 반영된 기대가 합리적이라고 믿지만, 이러한 기대가 정확히 맞을지 보장할 수는 없습니다. IGH는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 미래예측진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않습니다.