룩셈부르크 – 2021년 10월 29일
INEOS Group Holdings S.A.("INEOS")는 오늘 2024년 만기 발행 6억 5천만 유로 규모의 53/8% 선순위 채권(이하 "유로 노트")과 5억 달러 상환 5 5/8 달러의 조건부 상환 통지서를 발행했다고 발표했습니다2024년 만기 선순위 지권('달러 노트' 및 유로 노트와 함께 '노트')은 2016년 4월 9일 기준으로 발행되었으며, 수시로 수정된 채권에 따라 발행됩니다. 통지에 따르면, 노트의 상환은 INEOS와 그 자회사가 완료한 하나 이상의 금융 거래가 완료되어 (i) 노트의 상환 가격을 전액 지급할 수 있을 만큼 순수익이 INEOS에 제공되어야 하며, (ii) 상환일에 관한 모든 관련 비용을 지불할 수 있어야 합니다. 어떠한 자금 조달 거래나 노트의 상환 도 완료될 것이라는 보장은 없습니다.
2024년 만기 53/8% 선순위담보채권
ISIN 번호: XS1405769560(규칙 144A) 및 XS1405769990(규정 S)
공통법전: 140576956(규칙 144A) 및 140576999(규정 S)
5 5/8% 선순위담보채권 2024년 만기
ISIN 번호: US44986UAD19 (규칙 144A) 및 USL5078PAH03 (규정 S)
공통법전: 146 226 388 (규칙 144A) 및 146 226 400 (규정 S)
커십: 44986U AD1. (규칙 144A) 및 L5078P AH0 (규정 S)
연락처
추가 문의는 리처드 롱든 다이렉트 전화: +41 (0) 21 627 7063 이동: +41 (0) 799 626 123으로 연락 해 주십시오.
주의 선언
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되며, 미국 또는 기타 관할권에서 증권을 매도하려는 제안이나 매도 제안을 하는 제안서를 구성하지 않습니다.
이 소통은 FSMA에 의해 권한이 부여된 사람에 의해 배포되거나 FSMA 2000년 개정된 제21조 (이하 "FSMA")에 의해 승인된 것이 아닙니다. 따라서 이 소통은 (i) 2000년 금융서비스시장법(금융진흥명령) 2005(개정된) 제19조 5항에 해당 하는 투자 관련 업무에 전문적 경험이 있는 사람에게만 배포되며, (ii) 제 49조 2항(a)부터 (d) ("고액 순자산 기업, 금융 촉진 명령의 비법인 협회 등", (iii) 영국 외부에 있는 경우, 또는 (iv) FSMA 제21조 에 따른 투자 활동 참여 초대나 유인이 합법적으로 전달되거나 전달되도록 유도할 수 있는 사람(이들 모두를 합쳐 "관련 인물"이라고 부른다). 따라서 이 소통을 수락함으로써 수신자는 그가 그러한 관련성을 인정하고 보증하는 것입니다. 이 소통은 오직 관련 인물에게만 향하며, 관련 인물이 아닌 사람이 행동하거나 의존해서는 안 됩니다. 이 소통과 관련된 모든 투자 또는 투자 활동은 관련 인물만 이용할 수 있으며, 관련 인물과만 이루어집니다.
이 공지는 2017년 6월 14일 유럽의회 및 이사회가 발행한 EU 투자설명서(EU) 2017/1129의 의미에 따른 공개 공개 또는 공모가 아닙니다. 2019년 7월 16일자 증권 투자설명서와 관련된 법률, 수시로 개정됨.
미래 예측 진술
이 보도자료에는 미국 증권법 및 특정 다른 관할구역의 법률에 따른 "미래예측 진술"이 포함되어 있으며, 이는 당사의 현재 기대와 미래 사건에 대한 전망을 기반으로 합니다. 여기에는 우리 사업의 순환적이고 매우 경쟁적인 특성; 상당한 부채 상환 의무와 충분한 현금 흐름을 창출할 수 있는 능력; 자본 구조 및 기타 부채와 관련된 위험; 주요 사업부 전반의 매출 성장과 비용 통제, 마진 확대, 제조 능력 및 생산 수준 증대, 자본 지출 전략; 특정 자산과 비핵심 사업의 전략적 처분을 통한 부채 축소 능력; 원자재 비용 또는 공급 체계; 기술 및 제조 자산과 이를 활용해 매출과 수익성을 더욱 높일 수 있는 능력; 온실가스 배출에 대한 규제 요건, 배출 허용 비용 및 심각한 기상 조건으로 인한 시설의 물리적 위험 등 기후 변화의 영향; 현재 또는 미래의 건강, 안전 및 환경 요건과 이를 준수하고 부채를 처리하는 데 드는 관련 비용; 인명 피해 및 환경 오염을 초래하는 사고 위험을 포함한 운영 위험; 기존 고객을 유지하고 신규 고객을 확보하는 능력; 신제품과 기술을 성공적으로 개발할 수 있는 능력; 인수한 사업을 과거 사업과 성공적으로 통합하고, 인수한 사업을 포함한 예상되는 시너지 및 비용 절감을 실현하는 능력; 통화 변동; 경영진과 주요 직원을 유치하고 유지하는 능력; 주주, 계열사, 합작 투자와의 관계와 전반적인 경제적, 사회적, 정치적 상황에 대해서도 마찬가지입니다. 이러한 요인들 및 기타 요인들은 여기에 설명된 계획과 행사의 결과와 재정적 영향에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
본 보도자료에 포함된 역사적 사실 진술을 제외한 모든 진술은 미래 재무 상태, 사업, 전략, 자본 지출, 예상 비용, 향후 운영 계획 및 목표에 관한 진술을 제외하고 미래 예측 진술로 간주될 수 있습니다. "믿는다", "기대하다", "예상하다", "아마도", "가정하다", "계획하다", "의도하다", "할 것", "해야 한다", "추정한다", "위험하다"와 같은 표현이나 이들의 부정적인 표현들은 미래예측진술을 식별하기 위한 것입니다. 또한, 저희 또는 저희 대표자들이 제공한 정보에 따라 때때로 구두 또는 서면으로 미래예측 진술을 했거나 할 수 있으며, 이러한 미래예측 진술은 보도자료(웹사이트 포함), 증권자에 대한 보고서 및 기타 커뮤니케이션에 포함될 수 있으나 이에 국한되지 않습니다.
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