린드허스트 – 2017년 1월 30일
INEOS 그룹 홀딩스 S.A.("INEOS")는 오늘 간접 전액 출자 금융 자회사인 INEOS Finance plc와 INEOS US Finance LLC가 기존 선임담보 기간대출 계약(이하 "재융자")에 따라 다음과 같은 조치를 취할 계획임을 발표했습니다:
- 2018년 만기 약 $1,315,000,000의 모든 정기 대출을 현금으로 선불상환합니다;
- 2020년 만기 모든 정기 대출과 2022년 만기 모든 정기 대출을 약 €1,935,000,000 및 $1,490,000,000 총 금액의 2022년 만기 정기대출 중 기존 분들보다 낮은 이자율 마진을 가진 새로운 정기 대출 분들로 전환합니다; 그리고
- 약 1,1억 5천만 유로(유로와 미 달러 합산)의 추가 정기 대출을 대출하고, 차입에서 나온 순수익을 2019년 만기 5.875% 선순위 채권과 2019년 만기 5.750% 선순위 채권 전부 재융자에 사용합니다.
재융자 시행 후 이네오스의 담보 신용 시설 내 총 부채 액은 재융자 이전과 거의 동일하게 유지되지만, 가격이 낮아지고 평균 수명이 길어지며, 무담보 부채 총액은 크게 줄어듭니다. 재융자가 완료될 것이라는 보장은 없습니다.
끝
연락처
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주의 선언
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되며, 미국 또는 기타 관할권에서 증권을 매도하려는 제안이나 매도 제안을 하는 제안서를 구성하지 않습니다. 미국 내에서 증권은 등록 또는 1933년 개정된 미국 증권법(이하 "증권법")에 따른 등록 면제 없이는 제공 또는 판매할 수 없습니다. 재융자와 관련하여 발생한 부채는 증권법에 따라 등록되지 않습니다.
이 소통은 (i) 영국 외부에 거주하는 사람, (ii) 2000년 금융서비스시장법(금융촉진명령) 2005년 개정(이하 "명령")의 제19조 5항에 해당하는 투자 관련 전문 경력을 가진 사람에게만 향합니다. (iii) 제49조 2항(a)부터 (d) "고액 순자산가 회사"에 해당하는 사람, 명령의 비법인 협회 등, 그리고 (iv)는 2000년 금융서비스시장법 21조의 의미에 따른 투자 활동에 참여하도록 초대하거나 유인하는 것(지폐의 발행 또는 판매와 관련하여 합법적으로 통지되거나 전달되도록 유도할 수 있는 사람들)을 의미합니다(이들 모두를 합쳐 "관련 인물"이라고 부릅니다). 이 소통과 관련된 모든 투자 활동은 오직 관련 인물에게만 제공되며, 오직 그들과만 이루어질 것입니다. 관련 인물이 아닌 사람은 이 문서나 그 내용에 대해 행동하거나 의존해서는 안 됩니다.
이 발표는 룩셈부르크 대공국에서의 공개 공모나 지침 2003/71/EC를 시행한 유럽 경제 지역 회원국 및 그 개정(그리고 회원국에서 적용되는 시행 조치인 "설명서 지침")에 대한 증권 공개가 아닙니다.
미래 예측 진술
이 보도자료에는 1934년 증권거래법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조(개정된 기준)의 의미에 따른 "미래예측진술"이 포함될 수 있습니다. 이러한 미래예측 진술은 '믿는다', '추정', '예상한다', '기대한다', '의도한다', '할 수 있다', '할 것', '해야 한다' 또는 각 경우에 부정적인 표현 또는 유사한 용어 등 미래 예측 용어로 식별할 수 있습니다. 이 미래예측진술에는 역사적 사실이 아닌 모든 사항을 포함하며, 이네오스의 운영 실적, 재무 상태, 유동성, 전망, 성장, 전략 및 운영 산업 등과 관련된 의도, 신념 또는 현재 기대에 관한 진술을 포함합니다. 미래예측진술은 본질적으로 사건과 관련되어 있으며 미래에 발생할 수도 있고 아닐 수도 있는 상황에 의존하기 때문에 위험과 불확실성을 수반합니다. 독자 여러분께서는 미래 예측 진술이 미래 성과를 보장하지 않으며, INIOS의 실제 운영 결과, 재무 상태와 유동성, 그리고 해당 산업의 발전 상황이 본 보도자료에 포함된 미래 예측 진술과 중대한 차이가 있을 수 있음을 주의 깊게 안내드립니다. 또한, INEOS의 운영 실적, 재무 상태 및 유동성, 그리고 INEOS가 활동하는 산업의 발전이 본 보도자료에 포함된 미래예측진술과 일치하더라도, 해당 결과나 발전이 이후 기간의 실적이나 발전을 나타내지 않을 수 있습니다. 이러한 위험과 불확실성을 고려할 때, 미래예측 진술을 실제 결과를 예측하는 데 의존해서는 안 됩니다.