NIET VOOR PUBLICATIE, DISTRIBUTIE OF VRIJGAVE IN OF IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA OF JAPAN OF IN ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR AANBIEDINGEN OF VERKOOP VAN EFFECTEN VERBODEN ZIJN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET. ZIE DE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN AAN HET EINDE VAN DIT PERSBERICHT.
LYNDHURST – 22 januari 2025
INEOS Holdings Limited heeft vandaag aangekondigd dat haar indirect volledig eigendom zijnde dochterondernemingen, INEOS Finance plc en INEOS US Finance LLC, van plan zijn om, onder de bestaande Senior Secured Term Loan Agreement, aanvullende termijnleningen te lenen in een geaggregeerd hoofdbedrag, samen met andere senior gedekte schulden die door INEOS Finance plc zullen worden aangegaan, van ongeveer €1,3 miljard (equivalent) in een combinatie van euro en Amerikaanse dollars (de "Financiering"). De nettoopbrengst van de financiering zal worden gebruikt om (i) de uitstaande 21/8% Senior Secured Notes van 2025 en 27/8% Senior Secured Notes van de uitgevende instelling van de uitgevende instelling te herfinancieren, (ii) om de Gemini-kredietfaciliteit terug te betalen, (iii) voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder het gedeeltelijk vooraf financieren van Project ONE (de belangrijkste kapitaalinvestering van de INEOS Group in Antwerpen, België, dat op 14 januari 2019 werd aangekondigd) en (iv) om transactiekosten en -kosten te betalen.
Er kan geen garantie worden gegeven dat de financiering wordt afgerond.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Richard Longden
Mobiel: +41 (0) 799 626 123
Waarschuwende verklaring
Dit persbericht is uitsluitend bedoeld ter informatieve doeleinden en vormt geen prospectus of een verkoopaanbod of het aanvragen van een aanbod om een effect te kopen in de Verenigde Staten van Amerika of in een andere jurisdictie. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"). Er zullen geen schulden worden gemaakt in verband met de financiering geregistreerd onder de Securities Act.
Deze communicatie wordt niet verspreid door, noch is goedgekeurd voor de doeleinden van sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 (zoals gewijzigd) (de "FSMA") door, een persoon die onder de FSMA is gemachtigd. Deze communicatie wordt dan ook alleen verspreid aan en is uitsluitend gericht aan personen die (i) professionele ervaring hebben met betrekking tot investeringen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Financial Promotion Order"), (ii) personen zijn die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) ("bedrijven met hoog vermogen, niet-ingeschreven verenigingen enz.") van de Financial Promotion Order, (iii) buiten het Verenigd Koninkrijk zijn, of (iv) personen zijn aan wie een uitnodiging of stimulans om deel te nemen aan beleggingsactiviteiten (in de zin van sectie 21 van de FSMA) in verband met de uitgifte of verkoop van effecten anders wettelijk kan worden gecommuniceerd of laten worden gecommuniceerd (al deze personen samen worden aangeduid als "Relevante Personen"). Door deze communicatie te accepteren, bevestigt en bevestigt de ontvanger dat hij of zij zo'n Relevant Persoon is. De communicatie is uitsluitend gericht aan Relevante Personen en mag niet worden gehandeld of bekeken door personen die geen Relevante Personen zijn. Elke investering of investeringsactiviteit waarover deze communicatie betrekking heeft, zal alleen beschikbaar zijn voor Relevante Personen en zal uitsluitend worden uitgevoerd met Relevante Personen. Iedereen die geen Relevant Persoon is, mag geen actie ondernemen op basis van deze communicatie en mag er niet op vertrouwen.
Deze aankondiging is geen openbare aanbieding in het Groothertogdom Luxemburg of een aanbod van effecten aan het publiek in een lidstaat van de Europese Economische Samenwerkingsruimte gedaan onder Verordening (EU) 2017/1129 en/of de Luxemburgse wet van 16 juli 2019 met betrekking tot prospectussen voor effecten (Loi Prospectus), zoals gewijzigd.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen," in de zin van de Amerikaanse effectenwetgeving en de wetten van bepaalde andere rechtsgebieden, gebaseerd op onze huidige verwachtingen en prognoses over toekomstige gebeurtenissen, waaronder: het cyclische en zeer competitieve karakter van onze bedrijven; grondstofkosten en leveringsregelingen; valutafluctuaties; de uitbraak van COVID-19 of andere pandemieën of epidemieën; ons vermogen om operaties uit te voeren in verschillende landen; risico's gerelateerd aan onze vergrote productievoetafdruk in China; oorlogen en andere gewapende conflicten, waaronder de Russische invasie van Oekraïne en het conflict in het Midden-Oosten; ons vermogen om bestaande klanten te behouden, nieuwe klanten te werven en onze concurrentiepositie te behouden; ons vermogen om te deleverage door strategische verkoop van bepaalde activa en niet-kernactiviteiten; onze technologische en productiemiddelen en ons vermogen om deze te benutten om de verkoop en de winstgevendheid van onze bedrijven verder te verhogen; onze omzetgroei binnen onze belangrijkste activiteiten en onze strategie voor kostenbeheersing, het verhogen van marges, het verhogen van de productiecapaciteit en productieniveaus, en het doen van kapitaalinvesteringen; de gevolgen van klimaatverandering, waaronder huidige of toekomstige regelgeving om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de kosten voor de aankoop van emissierechten en de fysieke risico's voor onze faciliteiten door zware weersomstandigheden; huidige of toekomstige gezondheids-, veiligheids- en milieueisen, inclusief met betrekking tot onze producten en grondstoffen, en de bijbehorende kosten voor het naleven van en het aanpakken van aansprakelijkheden onder die vereisten; operationele gevaren, waaronder het risico op ongevallen of andere incidenten die leiden tot letsel aan personen of milieuverontreiniging; ons vermogen om te voldoen aan anticorruptiewetten, economische en handelssancties of andere soortgelijke regelgeving; mogelijke bedrijfsonderbrekingen door handelingen van derden; ons vermogen om nieuwe producten en technologieën succesvol te ontwikkelen, inclusief risico's met betrekking tot veiligheid en kwaliteit of gezondheidszorgen van onze producten; wijzigingen in belastingwetgeving of de toepassing of interpretatie daarvan; risico's gerelateerd aan rechtszaken, waaronder productaansprakelijkheid en verlies als gevolg van niet-betaling of niet-prestatie door onze klanten; ons vermogen om managementleden en sleutelmedewerkers aan te trekken en te behouden; onze relatie met ons personeel en dienstverleners; ons vermogen om onze patenten, handelsmerken en vertrouwelijke informatie te beschermen en de integriteit van onze IT-infrastructuur; ons vermogen om onze computersystemen adequaat te beschermen tegen informatiediefstal, datacorruptie, operationele verstoring en andere cyberbeveiligingsrisico's; ons vermogen om een effectief systeem van interne controles over financiële rapportage te behouden; ons vermogen om toekomstige overnames of ontwikkelingen te voltooien en om succesvolle overgenomen bedrijven te integreren met onze historische activiteiten en verwachte synergieën en kostenbesparingen te realiseren, inclusief met betrekking tot overgenomen bedrijven; krediet- en kapitaalmarktomstandigheden, evenals algemene economische, sociale of politieke omstandigheden, inclusief risico's die samenhangen met economische recessies en tarieven, en de toegang van onze klanten tot krediet; veranderingen in de prestaties van pensioenfondsen of aannames met betrekking tot pensioenkosten; invloed van de marktpercepties over de instabiliteit van de euro; de impact van het terugtrekken van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie; risico's die samenhangen met onze kapitaalstructuur en schulden; onze relatie met onze aandeelhouders, gelieerde ondernemingen en joint ventures; onze aanzienlijke verplichtingen bij schuldendienst, evenals ons vermogen om voldoende kasstroom te genereren om onze schulden te bedienen; en risico's die samenhangen met onze kapitaalstructuur en onze andere schulden. Deze en andere factoren kunnen de uitkomst en financiële gevolgen van de hier beschreven plannen en gebeurtenissen negatief beïnvloeden.
Alle verklaringen behalve de historische feiten die in dit persbericht zijn opgenomen, inclusief, zonder beperking, verklaringen over onze toekomstige financiële positie, risico's en onzekerheden met betrekking tot onze bedrijfsvoering, strategie, kapitaalinvesteringen, verwachte kosten en onze plannen en doelstellingen voor toekomstige operaties, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. Woorden zoals "geloven," "verwachten," "anticiperen," "kunnen", "aannemen", "plannen," "voornemen", "willen", "moeten," "schatten," "risico" en vergelijkbare uitdrukkingen of de negatieve van deze uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Daarnaast hebben wij of onze vertegenwoordigers, handelend met betrekking tot door ons verstrekte informatie, van tijd tot tijd mondeling of schriftelijk toekomstgerichte verklaringen gedaan of kunnen deze toekomstgerichte verklaringen worden opgenomen in, maar zijn niet beperkt tot, persberichten (ook op onze website), rapporten aan onze effecthouders en andere communicatie.
Hoewel wij geloven dat de verwachtingen die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden weerspiegeld redelijk zijn, kunnen wij geen garantie geven dat deze verwachtingen juist zullen blijken te zijn. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum waarop deze is afgelegd en wij zijn niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen openbaar bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Er ontstaan van tijd tot tijd nieuwe risicofactoren en het is niet mogelijk om al deze risicofactoren te voorspellen, noch kunnen we de impact van al deze risicofactoren op ons bedrijf beoordelen of in hoeverre een factor, of combinatie daarvan, de werkelijke resultaten wezenlijk kan laten afwijken van die in toekomstgerichte verklaringen. Gezien deze risico's en onzekerheden moet u niet te veel vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen als voorspelling van de werkelijke resultaten.