INEOS Holdings Limited kondigde vandaag aan dat haar indirecte, volledig eigendom zijnde dochteronderneming, INEOS Finance plc (de "Uitgever"), een aanbieding (de "Aanbieding") van in euro genomineerde senior secured notes met een vervaldatum in 2031 (de "Notes") is gestart voor een totaalbedrag van €650 miljoen. De nettoopbrengst van de Aanbieding zal worden gebruikt (i) voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder om gedeeltelijk de resterende uitgaven van Project ONE (de belangrijkste kapitaalinvestering van de INEOS Groep in Antwerpen, België, die op 14 januari 2019 werd aangekondigd en naar verwachting begin 2027 van start gaat) en (ii) om transactiekosten en -kosten te betalen (gezamenlijk, de "Transacties").
Er kan geen garantie zijn dat de transacties worden afgerond.
Contact
Voor meer informatie, neem contact op: Sophie Galasinski
Mobiel: +44 (0)7920 364286
Waarschuwende verklaring
Dit offer wordt gedaan via een offermemorandum. Dit persbericht is uitsluitend bedoeld ter informatieve doeleinden en vormt geen prospectus of een verkoopaanbod of het aanvragen van een aanbod om een effect te kopen in de Verenigde Staten van Amerika of in een andere jurisdictie. De Notes zijn niet en zullen ook niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de Securities Act. De Notes worden aangeboden in een private aanbieding die is vrijgesteld van de registratievereisten van de Securities Act en worden dienovereenkomstig alleen aangeboden aan: (i) gekwalificeerde institutionele kopers volgens Regel 144A van de Securities Act en (ii) bepaalde personen buiten de Verenigde Staten in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act.
Deze communicatie wordt niet verspreid door, noch is goedgekeurd voor de doeleinden van sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 (zoals gewijzigd) (de "FSMA") door, een persoon die onder de FSMA is gemachtigd. Deze communicatie wordt dan ook alleen verspreid aan en is uitsluitend gericht aan personen die (i) professionele ervaring hebben met betrekking tot investeringen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Financial Promotion Order"), (ii) personen zijn die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) ("bedrijven met hoog vermogen, niet-ingeschreven verenigingen enz.") van de Financial Promotion Order, (iii) buiten het Verenigd Koninkrijk zijn (het "VK"), of (iv) zijn personen aan wie een uitnodiging of stimulans om investeringsactiviteiten te verrichten (in de zin van sectie 21 van de FSMA) in verband met de uitgifte of verkoop van effecten anderszins wettig kan worden gecommuniceerd of laten worden meegedeeld (al deze personen samen worden aangeduid als "Relevante Personen"”). Door deze communicatie te accepteren, bevestigt en bevestigt de ontvanger dat hij of zij zo'n Relevant Persoon is. De communicatie is uitsluitend gericht aan Relevante Personen en mag niet worden gehandeld of bekeken door personen die geen Relevante Personen zijn. Elke investering of investeringsactiviteit waarover deze communicatie betrekking heeft, zal alleen beschikbaar zijn voor Relevante Personen en zal uitsluitend worden uitgevoerd met Relevante Personen. Iedereen die geen Relevant is. Persoon mag geen actie ondernemen op basis van deze communicatie en mag er niet op vertrouwen.
De doelmarkt voor de Notes bestaat uitsluitend uit in aanmerking komende tegenpartijen en professionele klanten, elk zoals gedefinieerd in Richtlijn 2014/65/EU (zoals gewijzigd, "MiFID II"). De Notes zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar te worden gesteld aan en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan een particuliere belegger in de Europese Economische Ruimte ("EEA"). Voor deze doeleinden betekent een particuliere belegger een persoon die een (of meer) van de volgende personen is: (i) een "particuliere klant" zoals gedefinieerd in punt (11) van artikel 4(1) van MiFID II; (ii) een klant in de zin van Richtlijn 2016/97/EU (Richtlijn Verzekeringsdistributie), waarbij die klant niet als professionele klant zou kwalificeren zoals gedefinieerd in punt (10) van artikel 4(1) van MiFID II; of (iii) geen "gekwalificeerde belegger" zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2017/1129 (de "EU-prospectusverordening"). Bijgevolg is er geen sleutelinformatiedocument opgesteld dat vereist is volgens Verordening (EU) nr. 1286/2014 (zoals gewijzigd, de "EU PRIIPs-verordening") om de Notes aan te bieden of te verkopen of op andere wijze beschikbaar te stellen aan particuliere beleggers in de EER, en daarom kan het aanbieden of verkopen van de Notes of het anderszins beschikbaar stellen aan een particuliere belegger in de EER onwettig zijn onder de EU PRIIPs-verordening.
De Notes zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar te worden gesteld aan en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan een particuliere belegger in het VK. Voor deze doeleinden betekent een particuliere belegger een persoon die een (of meer) van de : (i) particuliere klant is, zoals gedefinieerd in punt (8) van artikel 2 van Verordening (EU) nr. 2017/565, zoals onderdeel van het nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018, zoals gewijzigd ("EUWA"); of (ii) een klant in de zin van de bepalingen van de FSMA en eventuele regels of voorschriften die zijn vastgesteld onder de FSMA ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/97, wanneer die klant niet als professionele klant zou kwalificeren, zoals gedefinieerd in punt (8) van artikel 2, lid 1 van Verordening (EU) nr. 600/2014, zoals het deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA; of (iii) geen gekwalificeerde belegger is zoals gedefinieerd in artikel 2 van Verordening (EU) 2017/1129, aangezien dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA. Er is geen sleutelinformatiedocument opgesteld dat vereist is door Verordening (EU) nr. 1286/2014, aangezien het deel uitmaakt van de nationale wetgeving krachtens de EUWA (de "UK PRIIPs Regulation"), om de Notes aan te bieden of te verkopen of op andere wijze beschikbaar te stellen aan particuliere beleggers in het VK, en daarom kan het aanbieden of verkopen van de Notes of het anderszins beschikbaar stellen aan een particuliere belegger in het VK onwettig zijn onder de UK PRIIPs Regulation.
Daarnaast zijn de Notes niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar te worden gesteld, en mogen zij in België niet worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan een consument (consument/consommateur) in de zin van het Belgische economische wetboek (Wetboek van economisch recht/Code de droit économique), zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Dit persbericht is niet bedoeld als een aanbod of uitnodiging tot aankoop of investering in de Notes. De Notes zullen niet openbaar worden aangeboden, verkocht of geadverteerd, direct of indirect, in, in of vanuit Zwitserland in de zin van de Zwitserse Wet op Financiële Dienstverlening ("FinSA") en zullen niet worden toegelaten tot enige handelsplaats (beurs of multilaterale handelsfaciliteit) in Zwitserland.
Deze aankondiging is geen openbare aanbieding in het Groothertogdom Luxemburg of een aanbod van effecten aan het publiek in een EER-lidstaat gedaan onder de EU-prospectusverordening en/of de Luxemburgse wet van 16 juli 2019 met betrekking tot prospectussen voor effecten (Loi Prospectus), zoals gewijzigd.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen," in de zin van de Amerikaanse effectenwetgeving en de wetten van bepaalde andere rechtsgebieden, gebaseerd op onze huidige verwachtingen en prognoses over toekomstige gebeurtenissen, waaronder: het cyclische en zeer competitieve karakter van onze bedrijven; grondstofkosten en leveringsregelingen; valutafluctuaties; ons vermogen om operaties uit te voeren in verschillende landen; risico's gerelateerd aan onze vergrote productievoetafdruk in China; oorlogen en andere gewapende conflicten, waaronder de Russische invasie van Oekraïne en het conflict in het Midden-Oosten; ons vermogen om bestaande klanten te behouden, nieuwe klanten te werven en onze concurrentiepositie te behouden; onze technologische en productiemiddelen en ons vermogen om deze te benutten om de verkoop en de winstgevendheid van onze bedrijven verder te verhogen; onze omzetgroei binnen onze belangrijkste activiteiten en onze strategie voor kostenbeheersing, het verhogen van marges, het verhogen van de productiecapaciteit en productieniveaus, en het doen van kapitaalinvesteringen; de gevolgen van klimaatverandering, waaronder huidige of toekomstige regelgeving om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de kosten voor de aankoop van emissierechten en de fysieke risico's voor onze faciliteiten door zware weersomstandigheden; huidige of toekomstige gezondheids-, veiligheids- en milieueisen, inclusief met betrekking tot onze producten en grondstoffen, en de bijbehorende kosten voor het naleven van en het aanpakken van aansprakelijkheden onder die vereisten; operationele gevaren, waaronder het risico op ongevallen of andere incidenten die leiden tot letsel aan personen of milieuverontreiniging; uitbraken van pandemieën of epidemieën; ons vermogen om te voldoen aan anticorruptiewetten, economische en handelssancties of andere soortgelijke regelgeving; mogelijke bedrijfsonderbrekingen door handelingen van derden; ons vermogen om nieuwe producten en technologieën succesvol te ontwikkelen, inclusief risico's met betrekking tot veiligheid en kwaliteit of gezondheidszorgen van onze producten; wijzigingen in belastingwetgeving of de toepassing of interpretatie daarvan; risico's gerelateerd aan rechtszaken, waaronder productaansprakelijkheid en verlies als gevolg van niet-betaling of niet-prestatie door onze klanten; ons vermogen om managementleden en sleutelmedewerkers aan te trekken en te behouden; onze relatie met ons personeel en dienstverleners; ons vermogen om onze patenten, handelsmerken en vertrouwelijke informatie te beschermen en de integriteit van onze IT-infrastructuur; ons vermogen om onze computersystemen adequaat te beschermen tegen informatiediefstal, datacorruptie, operationele verstoring en andere cyberbeveiligingsrisico's; ons vermogen om een effectief systeem van interne controles over financiële rapportage te behouden; ons vermogen om toekomstige overnames of ontwikkelingen te voltooien en om succesvolle overgenomen bedrijven te integreren met onze historische activiteiten en verwachte synergieën en kostenbesparingen te realiseren, inclusief met betrekking tot overgenomen bedrijven; krediet- en kapitaalmarktomstandigheden, evenals algemene economische, sociale of politieke omstandigheden, inclusief risico's die samenhangen met economische recessies en tarieven, en de toegang van onze klanten tot krediet; veranderingen in de prestaties van pensioenfondsen of aannames met betrekking tot pensioenkosten; invloed van de marktpercepties over de instabiliteit van de euro; impact van het terugtrekken van het VK uit de Europese Unie; risico's die samenhangen met onze kapitaalstructuur en schulden; ons vermogen om te deleverage door strategische verkoop van bepaalde activa en niet-kernactiviteiten; onze relatie met onze aandeelhouders, gelieerde ondernemingen en joint ventures; onze aanzienlijke verplichtingen bij schuldendienst, evenals ons vermogen om voldoende kasstroom te genereren om onze schulden te bedienen; en risico's die samenhangen met onze kapitaalstructuur en onze andere schulden. Deze en andere factoren kunnen de uitkomst en financiële gevolgen van de hier beschreven plannen en gebeurtenissen negatief beïnvloeden.
Alle verklaringen behalve de historische feiten die in dit persbericht zijn opgenomen, inclusief, zonder beperking, verklaringen over onze toekomstige financiële positie, risico's en onzekerheden met betrekking tot onze bedrijfsvoering, strategie, kapitaalinvesteringen, verwachte kosten en onze plannen en doelstellingen voor toekomstige operaties, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. Woorden zoals "geloven," "verwachten," "anticiperen," "kunnen", "aannemen", "plannen," "voornemen", "willen", "moeten," "schatten," "risico" en vergelijkbare uitdrukkingen of de negatieve van deze uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Daarnaast hebben wij of onze vertegenwoordigers, handelend met betrekking tot door ons verstrekte informatie, van tijd tot tijd mondeling of schriftelijk toekomstgerichte verklaringen gedaan of kunnen deze toekomstgerichte verklaringen worden opgenomen in, maar zijn niet beperkt tot, persberichten (ook op onze website), rapporten aan onze effecthouders en andere communicatie.
Hoewel wij geloven dat de verwachtingen die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden weerspiegeld redelijk zijn, kunnen wij geen garantie geven dat deze verwachtingen juist zullen blijken te zijn. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum waarop deze is afgelegd en wij zijn niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen openbaar bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Nieuwe risicofactoren ontstaan van tijd tot tijd en het is niet mogelijk om al deze risicofactoren te voorspellen, noch kunnen we de impact van al deze risicofactoren op ons bedrijf of de mate waarin een factor of factoren in aanmerking komen, of
combinatie van factoren kan ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van die in toekomstgerichte verklaringen. Gezien deze risico's en onzekerheden moet u niet te veel vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen als voorspelling van de werkelijke resultaten.