INEOS Finance plc
21/8 % Senior Secured Notes forfaller 2025 ("Notes")
ISIN-numre: XS1577946129* (Regel 144A) og XS1577947440* (Regel S)
Felles koder: 157794612* (Regel 144A) og 157794744* (Forskrift S)
VARSEL GIS HERVED at i samsvar med paragrafene 3.04, 13.02(b) og 13.02(d) i kontrakten, datert 3. november 2017 (som hittil endret, omformulert, supplert eller på annen måte endret fra tid til annen, "Indenture"), hos INEOS Finance plc, et offentlig aksjeselskap registrert etter lovene i England og Wales ("Selskapet") "), garantistene som er oppført der, The Bank of New York Mellon, London Branch, som forvalter ("Forvalteren") og hovedbetalende agent ("Principal Paying Agent"), The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, som registrator, Luxembourg overføringsagent og betalende agent, og Barclays Bank PLC, som sikkerhetsforvalter, har selskapet valgt å innløse (med forbehold om oppfyllelse eller frafall av betingelsen beskrevet nedenfor) (the "Innløsning") alle sine utestående €192 796 000 samlet hovedstol på 21/8 % Senior Secured Notes utstedt i henhold til kontrakten ("Obligasjonene") på innløsningsdatoen (som definert nedenfor). Innløsningssummen (som definert nedenfor) vil bli betalt til innehavere som er registrert per registreringsdatoen (som definert nedenfor). Kapitaliserte termer som brukes, men ikke ellers definert her, har betydningene som tilskrives slike begreper i kontrakten.
1) Innløsningsdatoen for obligasjonene skal, med forbehold om oppfyllelse eller frafall av refinansieringsbetingelsen (som definert nedenfor), være 11. februar 2025, forutsatt at dersom refinansieringsbetingelsen ikke er oppfylt eller frafalt innen 10. februar 2025, skal innløsningsdatoen for obligasjonene være den første virkedagen umiddelbart etter oppfyllelse eller frafall av refinansieringsbetingelsen ("Innløsningsdatoen")). Innløsningsdatoen, hvis denne datoen inntreffer, vil ikke være senere enn 24. mars 2025.
2) Innløsningsprisen skal foretas i samsvar med punkt 4 (Valgfri innløsning) i gjeldsbrevene. I samsvar med paragraf 13.07 i kontraktsavtalen, hvis innløsningsdatoen ikke er en virkedag, vil innløsningsprisen bli betalt på neste påfølgende dag, som er en virkedag, og ingen renter skal påløpe i mellomperioden (" alternativ betalingsdato"). Innløsningsprisen ("Innløsningsprisen") vil være lik:
• 100,000 % av hovedstolen på obligasjonene som skal innløses, pluss
• Ytterligere beløp, hvis noen, samt påløpte og ubetalte renter fra 15. november 2024 til, men ikke inkludert, innløsningsdatoen.
3) Registreringsdatoen vil være virkedagen rett før innløsningsdatoen (" Registreringsdatoen").
4) Sedlene i endelig form må overleveres til The Bank of New York Mellon, London Branch, som hovedbetalende agent, for å innkreve innløsningssummen. Betaling av innløsningssummen vil skje på eller etter innløsningsdatoen ved presentasjon og innlevering av obligasjonene på følgende adresse:
Bank of New York Mellon, London-filialen
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Oppmerksomhet: Forvalteradministrasjon
5) På innløsningsdatoen, forutsatt oppfyllelse eller frafall av refinansieringsbetingelsen (som definert nedenfor), vil innløsningsprisen forfalle og betales for hver spesifisert
Merk. Med mindre selskapet unnlater innløsningsbetalingen på innløsningsdatoen eller den alternative betalingsdatoen, etter hva som er aktuelt, vil rentene på obligasjonene opphøre å påløpe på og etter innløsningsdatoen, og innehavernes eneste gjenværende rett vil være å motta betaling av innløsningssummen for det innløste beløpet.
6) Innløsningen av obligasjonene skjer i henhold til punkt 4 (valgfri innløsning) i obligasjonene og i samsvar med artikkel tre i gjeldsbrevet.
7) Selskapets forpliktelse til å innløse noen av gjeldsbrevene på innløsningsdatoen er betinget av at én eller flere finansieringstransaksjoner er fullført av selskapet og INEOS US Finance LLC som er rimelig tilfredsstillende for selskapet etter eget skjønn og resulterer i samlet nettoinntekter til selskapet og INEOS US Finance LLC med en samlet hovedstol på minst €1,3 milliarder (ekvivalent) (den «Refinansieringsbetingelse»). Følgelig skal ingen av obligasjonene anses som forfalt og betalbare på innløsningsdatoen med mindre og inntil refinansieringsbetingelsen er oppfylt eller frafalt av selskapet. Selskapet vil informere innehavere av obligasjoner og forvalteren ved pressemelding minst én virkedag før innløsningsdatoen om hvorvidt refinansieringsbetingelsen vil bli oppfylt eller frafalt. Hvis refinansieringsbetingelsen ikke oppfylles eller frafalles, skal eventuelle obligasjoner tidligere overlevert til betalende agent returneres til innehaverne.
INEOS Finance plc
Dato: 23. januar 2025
*Disse ISIN- og Common Code-numrene er inkludert utelukkende for innehavernes bekvemmelighet. Verken forvalteren, selskapet eller noen betalende agent skal være ansvarlige for valg eller bruk av noe ISIN- eller felleskodenummer, og det gis heller ingen garanti om dets korrekthet eller nøyaktighet på noe notat eller slik det refereres til i noen releasing