INEOS Holdings Limited kunngjorde i dag at deres indirekte heleide datterselskap, INEOS Finance plc ("Utsteder"), har lansert en utstedelse ("Tilbudet") av euro-denominerte senior sikrede obligasjoner med forfall i 2031 ("Gjeldsbrevene") med en samlet kapitalbeløp på €650 millioner. Netto inntektene fra Emission vil bli brukt (i) til generelle selskapsformål, inkludert delvis å forhåndsfinansiere de gjenværende utgiftene til Project ONE (som er INEOS-gruppens største kapitalinvestering i Antwerpen, Belgia, som ble kunngjort 14. januar 2019 og forventes å starte tidlig i 2027) og (ii) til å betale transaksjonsgebyrer og kostnader (samlet, "Transaksjonene").
Det kan ikke gis noen garanti for at transaksjonene vil bli fullført.
Kontakt
For mer informasjon, vennligst kontakt: Sophie Galasinski
Mobil: +44 (0)7920 364286
Advarsel
Dette offeret gis ved hjelp av et gavememorandum. Denne pressemeldingen er kun til informasjonsformål og utgjør ikke et prospekt eller noe tilbud om salg eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe noe verdipapir i USA eller i noen annen jurisdiksjon. Obligasjonene har ikke blitt og vil ikke bli registrert under U.S. Securities Act av 1933, med endringer ("Securities Act"), og kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller unntak fra registrering under Securities Act. Obligasjonene vil bli tilbudt i en privat tilbud unntatt fra registreringskravene i Securities Act og vil derfor kun tilbys til: (i) kvalifiserte institusjonelle kjøpere i henhold til regel 144A under Securities Act og (ii) visse personer utenfor USA i samsvar med Regulation S under Securities Act.
Denne kommunikasjonen distribueres ikke av, og er heller ikke godkjent for formålet med seksjon 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (med endringer) ("FSMA") av, en person autorisert under FSMA. Derfor distribueres denne kommunikasjonen kun til og er kun rettet mot personer som (i) har profesjonell erfaring med investeringer som faller inn under artikkel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, som endret ("Financial Promotion Order"), (ii) er personer som faller inn under artikkel 49(2)(a) til (d) ("selskaper med høy nettoformue, ikke-inkorporerte foreninger osv.") i Financial Promotion Order, (iii) befinner seg utenfor Storbritannia ("Storbritannia"), eller (iv) er personer til hvem en invitasjon eller insentiv til å delta i investeringsaktivitet (i henhold til seksjon 21 i FSMA) i forbindelse med utstedelse eller salg av verdipapirer ellers lovlig kan kommuniseres eller få til å bli kommunisert (alle slike personer til sammen omtales som "relevante personer"”). Ved å akseptere denne kommunikasjonen, bekrefter og bekrefter mottakeren at det er en slik relevant person. Kommunikasjonen er kun rettet mot relevante personer og må ikke håndteres eller støttes av personer som ikke er relevante personer. Enhver investering eller investeringsaktivitet som denne kommunikasjonen gjelder, vil kun være tilgjengelig for relevante personer og vil kun bli utført sammen med relevante personer. Enhver person som ikke er relevant. Person bør ikke ta noen handling basert på denne kommunikasjonen og bør ikke stole på den.
Målmarkedet for obligasjonene er kun kvalifiserte motparter og profesjonelle klienter, hver som definert i direktiv 2014/65/EU (med endringer, "MiFID II"). Obligasjonene er ikke ment å tilbys, selges eller på annen måte gjøres tilgjengelig for, og skal ikke tilbys, selges eller på annen måte gjøres tilgjengelig for noen privatinvestor i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"). For disse formålene betyr en privatinvestor en person som er én (eller flere) av følgende: (i) en «detaljklient» som definert i punkt (11) i artikkel 4(1) i MiFID II; (ii) en kunde i henhold til direktiv 2016/97/EU (Forsikringsdistribusjonsdirektivet), hvor kunden ikke kvalifiserer som profesjonell kunde som definert i punkt (10) i artikkel 4(1) i MiFID II; eller (iii) ikke en "kvalifisert investor" som definert i forordning (EU) 2017/1129 ("EUs prospektforordning"). Følgelig er det ikke utarbeidet noe nøkkelinformasjonsdokument som kreves av forordning (EU) nr. 1286/2014 (med endringer, "EU PRIIPs-forordningen") for å tilby eller selge obligasjonene eller på annen måte gjøre dem tilgjengelige for detaljinvestorer i EØS, og derfor kan det være ulovlig å tilby eller selge obligasjonene eller på annen måte gjøre dem tilgjengelige for noen privatinvestor i EØS i henhold til EUs PRIIP-forordning.
Obligasjonene er ikke ment å tilbys, selges eller på annen måte gjøres tilgjengelige for, og bør ikke tilbys, selges eller på annen måte gjøres tilgjengelig for noen privatinvestor i Storbritannia. For disse formålene betyr en privatinvestor en person som er én (eller flere) av: (i) en detaljklient, slik det er definert i punkt (8) i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 2017/565, slik den inngår i nasjonal lov i kraft av EUs utmeldingslov 2018, som endret ("EUWA"); eller (ii) en kunde i henhold til bestemmelsene i FSMA og eventuelle regler eller forskrifter utstedt under FSMA for å gjennomføre direktiv (EU) 2016/97, der denne kunden ikke kvalifiserer som profesjonell klient, slik det er definert i punkt (8) i artikkel 2(1) i forordning (EU) nr. 600/2014, slik det inngår i nasjonal lov i kraft av EUWA; eller (iii) ikke er en kvalifisert investor som definert i artikkel 2 i forordning (EU) 2017/1129, ettersom det inngår i nasjonal lov i kraft av EUWA. Ingen nøkkelinformasjonsdokument som kreves av forordning (EU) nr. 1286/2014, ettersom det inngår i nasjonal lov i kraft av EUWA ("UK PRIIPs Regulation") for å tilby eller selge obligasjonene eller på annen måte gjøre dem tilgjengelige for privatinvestorer i Storbritannia, er utarbeidet, og derfor kan det være ulovlig å tilby eller selge obligasjonene eller på annen måte gjøre dem tilgjengelige for en privatinvestor i Storbritannia under UK PRIIPs-forordningen.
I tillegg er ikke gjeldsbrevene ment å tilbys, selges eller på annen måte gjøres tilgjengelige, og bør ikke tilbys, selges eller på annen måte gjøres tilgjengelig, i Belgia til noen forbruker (consument/consommateur) i henhold til den belgiske økonomiske lovkoden (Wetboek van economisch recht/Code de droit économique), slik den har endret seg fra tid til annen.
Denne pressemeldingen er ikke ment å utgjøre et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller investere i Obligasjonene. Obligasjonene vil ikke bli offentlig tilbudt, solgt eller annonsert, verken direkte eller indirekte, i, inn i eller fra Sveits i henhold til den sveitsiske finanstjenesteloven ("FinSA") og vil ikke bli tatt opp på noen handelssted (børs eller multilateral handelsfasilitet) i Sveits.
Denne kunngjøringen er ikke et offentlig tilbud i Storhertugdømmet Luxembourg eller et tilbud av verdipapirer til offentligheten i noe EØS-medlemsland gjort under EUs prospektforordning og/eller Luxembourg-loven datert 16. juli 2019 vedrørende prospekter for verdipapirer (Loi-prospektet), med endringer.
Fremtidsrettede uttalelser
Denne pressemeldingen inneholder «fremtidsrettede uttalelser» i henhold til amerikanske verdipapirlover og lovene i visse andre jurisdiksjoner, basert på våre nåværende forventninger og prognoser om fremtidige hendelser, inkludert: den sykliske og svært konkurransepregede naturen til våre virksomheter; råvarekostnader og forsyningsordninger; valutafluktuasjoner; vår evne til å gjennomføre operasjoner i flere forskjellige land; risikoer knyttet til vårt økte produksjonsfotavtrykk i Kina; kriger og andre væpnede konflikter, inkludert den russiske invasjonen av Ukraina og konflikten i Midtøsten; vår evne til å beholde eksisterende kunder, skaffe nye kunder og opprettholde vår konkurranseposisjon; våre teknologiske og produksjonsmessige eiendeler og vår evne til å utnytte dem for å ytterligere øke salget og lønnsomheten i virksomhetene våre; vår salgsvekst på tvers av våre hovedvirksomheter og vår strategi for kostnadskontroll, økte marginer, øke produksjonskapasitet og produksjonsnivåer, samt gjennomføre kapitalutgifter; virkningene av klimaendringer, inkludert nåværende eller fremtidige regulatoriske krav for å redusere klimagassutslipp, kostnader ved kjøp av utslippskvoter og fysiske risikoer for våre anlegg ved ekstreme værforhold; nåværende eller fremtidige helse-, sikkerhets- og miljøkrav, inkludert i forhold til våre produkter og råvarer, samt de tilhørende kostnadene ved å opprettholde overholdelse av, og håndtere ansvar under, disse kravene; operasjonelle farer, inkludert risikoen for ulykker eller andre hendelser som fører til personskade eller miljøforurensning; utbrudd av pandemier eller epidemier; vår evne til å overholde antikorrupsjonslover, økonomiske og handelsmessige sanksjoner eller andre lignende reguleringer; potensielle forretningsavbrudd på grunn av handlinger fra tredjepart; vår evne til å utvikle nye produkter og teknologier med suksess, inkludert risikoer knyttet til sikkerhet og kvalitet eller helsebekymringer knyttet til produktene våre; endringer i skattelovgivningen eller anvendelsen eller tolkningen av disse; risikoer knyttet til rettstvister, inkludert produktansvar og tap som følge av manglende betaling eller manglende ytelse fra våre kunder; vår evne til å tiltrekke og beholde medlemmer av ledelsen og nøkkelansatte; vårt forhold til arbeidsstyrken og tjenesteyterne; vår evne til å beskytte våre patenter, varemerker og konfidensiell informasjon, samt integriteten til vår IT-infrastruktur; vår evne til å beskytte datasystemene våre tilstrekkelig mot informasjonstyveri, datakorrupsjon, driftsforstyrrelser og andre cybersikkerhetsrisikoer; vår evne til å opprettholde et effektivt system for interne kontroller av finansiell rapportering; vår evne til å gjennomføre fremtidige oppkjøp eller utviklinger og å integrere oppkjøpte virksomheter med vår historiske virksomhet og realisere forventede synergier og kostnadsbesparelser, inkludert med hensyn til oppkjøpte virksomheter; Kreditt- og kapitalmarkedsforhold samt generelle økonomiske, sosiale eller politiske forhold, inkludert risikoer knyttet til økonomiske resesjoner og tollsatser, og våre kunders tilgang til kreditt; endringer i pensjonsfondets avkastning eller antakelser knyttet til pensjonskostnader; virkningen av markedsoppfatningene om euroens ustabilitet; virkningen av Storbritannias uttreden fra EU; risikoer knyttet til vår kapitalstruktur og gjeld; vår evne til å redusere gjeld gjennom strategiske avhendelser av visse eiendeler og ikke-kjernevirksomheter; vårt forhold til våre aksjonærer, tilknyttede selskaper og joint ventures; våre betydelige gjeldsforpliktelser, samt vår evne til å generere tilstrekkelig kontantstrøm til å betjene gjelden vår; og risikoer knyttet til vår kapitalstruktur og annen gjeld. Disse og andre faktorer kan ha negativ innvirkning på utfallet og de økonomiske effektene av planene og hendelsene som er beskrevet her.
Alle uttalelser utenom historiske fakta inkludert i denne pressemeldingen, inkludert, uten begrensning, uttalelser om vår fremtidige finansielle situasjon, risikoer og usikkerheter knyttet til vår virksomhet, strategi, kapitalutgifter, forventede kostnader og våre planer og mål for fremtidig drift, kan anses som fremtidsrettede uttalelser. Ord som «tror», «forventer», «forventer», «kan», «antar», «planlegger», «har til hensikt», «vil», «bør», «estimere», «risiko» og lignende uttrykk eller negative uttrykk i disse uttrykkene, er ment å identifisere fremtidsrettede uttalelser. I tillegg har vi eller våre representanter, i tråd med informasjon gitt av oss, fra tid til annen gitt eller kan komme med fremtidsrettede uttalelser muntlig eller skriftlig, og disse fremtidsrettede uttalelsene kan inkluderes i, men er ikke begrenset til, pressemeldinger (inkludert på vår nettside), rapporter til våre verdipapirholdere og annen kommunikasjon.
Selv om vi mener at forventningene som reflekteres i slike fremtidsrettede uttalelser er rimelige, kan vi ikke gi noen garanti for at slike forventninger vil vise seg å være riktige. Enhver fremtidsrettet uttalelse gjelder kun fra datoen den er gitt, og vi påtar oss ingen forpliktelse til å offentlig oppdatere eller revidere noen fremtidsrettede uttalelser, verken som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller på annen måte. Nye risikofaktorer dukker opp fra tid til annen, og det er ikke mulig for oss å forutsi alle slike risikofaktorer, og vi kan heller ikke vurdere virkningen av alle slike risikofaktorer på virksomheten vår eller i hvilken grad noen faktor er, eller
kombinasjon av faktorer kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de som finnes i fremtidsrettede uttalelser. Gitt disse risikoene og usikkerhetene, bør du ikke stole for mye på fremtidsrettede uttalelser som en prediksjon av faktiske resultater.