INEOS Quattro Finance 2 Plc ("2026 Senior Secured Notes Issuer"), INEOS Quattro Finance 1 Plc ("2026 Senior Notes Issuer") og INEOS Styrolution Group GmbH ("2027 Senior Secured Notes Issuer" og, sammen med 2026 Senior Secured Notes Issuer og 2026 Senior Notes Issuer, "Utstedere") kunngjøre resultatene av den tidligere annonserte invitasjonen til innehavere av (i) INEOS Quattro Finance 2 Plcs 21/2 % Senior Secured Notes forfalt 2026 holdt i henhold til Regulation S (ISIN: XS2291929573 / Common Code: 229192957) ("2026 Senior Secured Notes"), (ii) INEOS Quattro Finance 1 Plcs 33/4 % Senior Notes forfalt 2026 holdt i henhold til Regulation S (ISIN: XS2291928849 / Common Code: 229192884) ("2026 Senior Notes") og (iii) INEOS Styrolution Group GmbHs 21/4 % Senior Secured Notes forfalt 2027 holdt i henhold til Regulation S (ISIN: XS2108560306 / Common Code: 210856030) ("2027 Senior Secured Notes") (hver en "Serie" og, samlet, "Notes"), å tilby slike obligasjoner for kjøp for kontanter (hver slik invitasjon, et "tilbud" og, samlet, "tilbudene") med forbehold om oppfyllelse av den nye finansieringsbetingelsen og de generelle betingelsene og de øvrige vilkårene beskrevet i tilbudsbrevet datert 23. september 2024 ("tilbudsforslagsbrevet"”). Store begreper brukt og ikke annet definert i denne kunngjøringen har de betydningene som er gitt i tilbudsavtalen.
Tilbudene ble lansert av utstedende 23. september 2024 og utløp kl. 17:00 CET 1. oktober 2024 ("utløpsfristen").
Ved utløpsfristen (i) var det 324 324 000 euro i samlet hovedstol for 2026 Senior Secured Notes, (ii) €330 298 000 samlet hovedstol for 2026 Senior Notes og (iii) €231 870 000 samlet hovedstol for 2027 Senior Secured Notes gyldig tilbudt i henhold til det relevante tilbudet.
Følgende tabell gir viss informasjon knyttet til resultatene av de respektive tilbudene:
Oppsummering av tilbudene
|
Utsteder |
Beskrivelse av notater |
ISIN/ |
Forfallsdato |
Par-anropsdatoer |
Samlet hovedstolsbeløp for gyldig innleverte obligasjoner |
Serieakseptbeløp |
Pro-rasjoneringsfaktor |
Kjøpesum |
|
INEOS Quattro Finance 2 Plc ("2026 Senior Secured Notes Issuer") |
21/2 % Senior Secured Notes forfaller 2026 ("2026 Senior Secured Notes")
|
XS2291929573/ |
15. januar 2026 |
15. januar 2025 |
€324 324 000 (1)(4) |
€324 324 000 |
Ikke tilgjengelig |
99.75% |
|
INEOS Quattro Finance 1 Plc ("2026 Senior Notes Issuer") |
33/4 % Senior Notes forfaller 2026 ("2026 Senior Notes")
|
XS2291928849/229192884 |
15. juli 2026 |
15. januar 2025 |
€330 298 000 (2)(4) |
€330 298 000 |
Ikke tilgjengelig |
100.00% |
|
INEOS Styrolution Group GmbH ("2027 Senior Secured Notes Issuer") |
21/4 % Senior Secured Notes forfaller 2027 (" 2027 Senior Secured Notes") |
XS2108560306/210856030 |
16. januar 2027 |
15. januar 2025 |
€231 870 000 (3)(4) |
€231 870 000 |
Ikke tilgjengelig |
97.00% |
Merk:
- Det samlede hovedstolsbeløpet av gyldig innleverte obligasjoner omfatter 2026 Senior Secured Notes, som holdes i henhold til Regulation S ("Regulation S") under Securities Act av 1933, med endringer ("Securities Act") (ISIN: XS2291929573 / Common Code: 229192957), og inkluderer ikke obligasjoner utstedt under 2026 Senior Secured Notes Indenture og holdt i henhold til regel 144A under Securities Act (ISIN: XS2291929904 / Common Code: 229192990) ("Rule 144A 2026 Senior Secured Notes"). For å unngå tvil, var tilbudet gitt i henhold til Tender Offer Memorandum for 2026 Senior Secured Notes kun for 2026 Senior Secured Notes, som holdes i henhold til Regulation S.
- Det samlede hovedstolsbeløpet av gyldig tilbudte obligasjoner omfatter 2026 Senior Notes, som holdes i henhold til Regulation S (ISIN: XS2291928849 / Common Code: 229192884) og ikke inkluderer obligasjoner utstedt under 2026 Senior Notes Indenture og holdt i henhold til regel 144A under Securities Act (ISIN: XS2291929813 / Common Code: 229192981) ("Rule 144A 2026 Senior Notes"”). For å unngå tvil, var tilbudet gitt i henhold til Tender Offer Memorandum for 2026 Senior Notes kun for 2026 Senior Notes, som holdes i henhold til Regulation S.
- Det samlede hovedstolsbeløpet av gyldig innleverte obligasjoner omfatter 2027 Senior Secured Notes, som holdes i henhold til Regulation S (ISIN: XS2108560306 / Common Code: 210856030) og ikke inkluderer obligasjoner utstedt under 2027 Senior Secured Notes Indenture og holdt i henhold til regel 144A under Securities Act (ISIN: XS2108560645 / Common Code: 210856064) ("Rule 144A 2027 Senior Secured Notes"). For å unngå tvil, var tilbudet gitt i henhold til Tender Offer Memorandum for 2027 Senior Secured Notes kun for 2027 Senior Secured Notes, som holdes i henhold til Regulation S.
- Visse av utstedernes endelige aksjonærer og enheter kontrollert av en eller flere av dem ("Tillatte innehavere") deltok i tilbudene. Utstederen for 2026 Senior Secured Notes har akseptert for kjøp 2026 Senior Secured Notes med et samlet hovedstolsbeløp på €5 000 000 fra de tillatte innehaverne, 2026 Senior Notes-utstederen har akseptert for kjøp 2026 Senior Notes med et samlet hovedstolsbeløp på €53 000 000 fra de tillatte innehaverne, og utstederen for 2027 Senior Secured Notes har akseptert for kjøp 2027 Senior Secured Notes med et samlet hovedstolsbeløp på €62 000 000 fra Tillatte innehavere.
Alle lånehavere hvis obligasjoner er gyldig tilbudt og akseptert for kjøp av den relevante utstederen, har rett til å motta kjøpesummen (som angitt ovenfor) pluss påløpte og ubetalte renter på disse obligasjonene fra, og inkludert, rentebetalingsdatoen for en slik serie av obligasjoner opp til (men ekskludert) oppgjørsdatoen (som definert nedenfor).
Den aktuelle utstederen har til hensikt å akseptere alle obligasjoner som er gyldig tilbudt og gi et varsel om valgfri innløsning med hensyn til (i) de utstedte 2026 Senior Secured Notes og (ii) de utstedte 2026 Senior Notes som i hvert tilfelle forblir utestående etter fullføring av det relevante tilbudet i sin helhet til pari 15. januar 2025 i samsvar med deres vilkår. Detaljer om hver slik valgfri innløsning vil bli gitt av den aktuelle utstederen i en separat innløsningsmelding gitt i samsvar med vilkårene og betingelsene for de relevante obligasjonene på eller etter 18. november 2024. Denne kunngjøringen utgjør ikke et innløsningsvarsel. Utstederen av Senior Secured Notes for 2027 har per denne datoen ingen intensjon om å innløse eventuelle gjenværende Senior Secured Notes for 2027 med inntektene fra den nye finansieringen.
Etter kansellering av de gyldig tilbudte og aksepterte låneobligasjonene, vil det samlede hovedstolsbeløpet (i) de utstedte Senior Secured Notes for 2026 i 2026 Senior Secured Notes-utstederen som fortsatt er utestående på oppgjørsdatoen under 2026 Senior Secured Indenture, utgjøre €57 730 000, (ii) de utstedte 2026 Senior Notes fra 2026 Senior Notes-utstederen som er utestående på oppgjørsdatoen under 2026 Senior Notes Indenture, vil utgjøre € 41 909 000 og (iii) de utstedte senior sikrede obligasjonene fra 2027 fra utstederen av 2027 senior sikrede obligasjoner på oppgjørsdatoen under 2027 senior sikrede obligasjoner vil utgjøre €368 130 000.
Med forbehold om den nye finansieringsbetingelsen og de generelle betingelsene oppfylles i sin helhet eller frafalles, forventer utstederne å betale for obligasjonene i hver serie av obligasjoner som gyldig ble tilbudt og akseptert for kjøp 7. oktober 2024 ("Oppgjørsdatoen"). Slik betaling gjennom oppgjørssystemene vil dekke betalingsforpliktelsene til hver utsteder med hensyn til betaling av kjøpesum og påløpte renter. Under ingen omstendigheter vil det bli betalt renter på grunn av forsinkelse i overføringen av midler til gjeldshaverne gjennom noen av oppgjørssystemene.
Utstederne, deres respektive morselskaper og deres respektive datterselskaper forbeholder seg også retten til når som helst eller fra tid til annen etter fullføring av tilbudene til å gjennomføre kjøp på det åpne markedet, privat forhandlede transaksjoner, innkjøpstilbud, byttetilbud, innløsninger eller annet (inkludert, uten begrensning, de som tilbys i henhold til disse tilbudene, men ikke aksepteres for kjøp), i hvert tilfelle på vilkår som kan være mer eller mindre gunstige enn de som er planlagt i tilbudene.
Ytterligere informasjon
Eventuelle spørsmål eller forespørsler om bistand i forbindelse med (i) tilbudene kan rettes til noen av forhandlerlederne, og (ii) tilbudet av obligasjonene kan rettes til tilbudsagenten, hvor kontaktinformasjonen for hver av dem finnes på baksiden av denne kunngjøringen.
Denne kunngjøringen er verken et kjøpstilbud eller en oppfordring til et tilbud om å selge noen gjeldsbrev. Tilbudene ble kun gitt i henhold til tilbudsforslagsdokumentet, og informasjonen i denne kunngjøringen er forbeholdt med henvisning til tilbudsforslagsdokumentet.
Denne kunngjøringen er utgitt av INEOS Quattro Finance 2 Plc, INEOS Quattro Finance 1 Plc og INEOS Styrolution Group GmbH, og inneholder informasjon som kvalifiserer eller kan ha kvalifisert som intern informasjon for formålene med artikkel 7 i MAR, inkludert informasjon knyttet til tilbudet beskrevet ovenfor. For formålene med MAR og artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 (inkludert ettersom det inngår i britisk nasjonal lovgivning i henhold til European Union (Withdrawal) Act 2018 (med endringer)), er denne kunngjøringen gitt av Dirk Arhelger, leder for investorkontakter hos INEOS Quattro Finance 2 Plc, INEOS Quattro Finance 1 Plc og INEOS Styrolution Group GmbH.
|
UTSTEDERNE INEOS Quattro Finance 1 Plc INEOS Quattro Finance 2 Plc Hawkslease, Chapel Lane Lyndhurst Hampshire, SO43 7FG INEOS Styrolution Group GmbH Mainzer Landstraße 50 60325 Frankfurt am Main Tyskland |
||
|
Forespørsler om informasjon knyttet til tilbudene skal rettes til: |
||
|
FORHANDLERLEDERE |
||
|
Goldman Sachs Bank Europe SE Marienturm Taunusanlage 9-10 D-60329 Frankfurt am Main Tyskland Telefon: +44 20 7774 4836 Oppmerksomhet: Liability Management Group E-post: liabilitymanagement.eu@gs.com |
|
ING Bank N.V., London-filialen 8-10 Moorgate London EC2R 6DA Storbritannia
Telefon: +44 20 7767 6784 E-post: liability.management@ing.com Oppmerksomhet: Liability Management Group |
|
Banco Santander, S./A. Ciudad Grupo Santander Avenida De Cantabria s/n Edificio Encinar 28660 Boadilla del Monte Madrid Spania Oppmerksomhet: Ansvarsstyring E-post: liabilitymanagement@gruposantander.com |
||
|
Forespørsler om informasjon knyttet til prosedyrene for utstedelse av Notes bør rettes til anbudsagenten: |
||||
|
|
TENDERAGENTEN Kroll Utstedertjenester Limited Fragmentet 32 London Bridge Street London SE1 9SG Storbritannia Oppmerksomhet: Owen Morris Telefon: + 44 20 7704 0880 E-post: ineos@is.kroll.com Tilbudsnettsted: https://deals.is.kroll.com/ineoseuro |
|
||
ANSVARSFRASKRIVELSE
Denne kunngjøringen må leses sammen med Tender Offer Memorandum. Denne kunngjøringen er verken et kjøpstilbud eller en oppfordring til et tilbud om å selge noen av de verdipapirene som er beskrevet her, og det skal heller ikke foreligge noe tilbud eller salg av slike verdipapirer i noen jurisdiksjon hvor et slikt tilbud, oppfordring eller salg ville være ulovlig. Tilbudene ble gitt utelukkende i henhold til Tender Offer Memorandum.
Denne kunngjøringen inneholder både historiske og fremtidsrettede uttalelser. Disse fremtidsrettede uttalelsene er ikke historiske fakta, men kun prediksjoner, og kan generelt identifiseres ved bruk av utsagn som inkluderer uttrykk som «vil», «kan», «bør», «kunne», «fortsett», «forvente», «forvente», «planlegg», «sannsynlighet», «dukker opp», " "Prosjekt," "Estimer," "Intensjon," "Risiko," "Mål," "Mål," "Foretak," "Utsikt," "Optimistisk," "Utsikter" eller andre ord eller uttrykk av lignende betydning. På samme måte er uttalelser som beskriver våre mål, planer eller mål også fremtidsrettede uttalelser. Alle uttalelser som omhandler utstedernes eller deres respektive morselskapers fremtidige driftsresultater eller hendelser eller utviklinger som de forventer eller forventer vil finne sted i fremtiden, er fremtidsrettede uttalelser. Disse fremtidsrettede uttalelsene er basert på utstedernes eller de respektive morselskapenes daværende planer, estimater og prognoser, og er underlagt risiko og usikkerheter som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de som er forventet. Faktorer som kan påvirke disse fremtidsrettede uttalelsene vesentlig, finnes i Tender Offer Memorandum under overskriften «Risikofaktorer». Lånehavere oppfordres til å vurdere disse faktorene nøye ved vurdering av de fremtidsrettede uttalelsene, og advares mot å legge unødig vekt på disse fremtidsrettede uttalelsene. De fremtidsrettede uttalelsene som er inkludert i denne kunngjøringen, gis kun fra datoen for denne kunngjøringen, og vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere disse fremtidsrettede uttalelsene offentlig for å reflektere ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet. I lys av disse risikoene, usikkerhetene og antakelsene, kan de fremtidsrettede hendelsene inntreffe eller ikke. Vi kan ikke garantere at forventede resultater eller hendelser vil bli oppnådd.
TILBUDS- OG DISTRIBUSJONSBEGRENSNINGER
Distribusjonen av denne kunngjøringen og Tender Offer Memorandum i enkelte jurisdiksjoner kan være begrenset ved lov. Personer som får denne kunngjøringen eller tilbudsmemorandumet i besittelse, er pålagt av hver av utstederne, forhandlerlederne og tilbudsagenten å sette seg inn i og overholde eventuelle slike begrensninger.
USA
Tilbudene blir ikke gitt og vil ikke bli gitt, direkte eller indirekte, i eller inn i, eller ved bruk av posten til, eller ved noen form for mellomstatlig eller utenlandsk handel med, eller noen fasiliteter ved en nasjonal verdipapirbørs i, USA eller til noen amerikansk person (som definert i Regulation S i United States Securities Act av 1933, som endret (hver en "U.S. Person")). Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, faksimileoverføring, elektronisk post, telex, telefon, internett og andre former for elektronisk kommunikasjon. Derfor blir kopier av Tender Offer Memorandum og andre dokumenter eller materialer knyttet til tilbudene ikke, og må ikke, direkte eller indirekte, sendes eller på annen måte overføres, distribueres eller videresendes (inkludert, uten begrensning, av forvaltere, nominerte eller forvaltere) i eller inn i USA eller til en amerikansk person, og obligasjonene kan ikke tilbys i tilbudene ved noen slik bruk, betyr, instrument eller fasilitet eller fra, innenfor eller av personer som befinner seg eller bor i USA eller av en hvilken som helst amerikansk person. Ethvert påstått innkjøp av Obligasjoner i Tilbudene som direkte eller indirekte skyldes brudd på disse restriksjonene, vil være ugyldig, og ethvert påstått innkjøp av Obligasjoner gjort av en person i USA, av en amerikansk person, av enhver person som handler til fordel for en amerikansk person, eller av en hvilken som helst agent, tillitsmann eller annen mellommann som handler på ikke-skjønnsmessig basis for en oppdragsgiver og gir instruksjoner fra USA eller for en amerikansk person, vil være ugyldig og vil ikke bli akseptert.
Tender Offer Memorandum er ikke et tilbud om verdipapirer for salg i USA eller til amerikanske personer. Verdipapirer kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering under, eller unntak fra, registreringskravene i Securities Act.
Hver innehaver av obligasjoner som deltar i et tilbud vil representere at de ikke er en amerikansk person bosatt i USA og ikke deltar i et slikt tilbud fra USA, eller at de handler på ikke-diskresjonær basis for en oppdragsgiver utenfor USA som ikke gir en ordre om å delta i et slikt tilbud fra USA og som ikke er en amerikansk person. For formålene med dette og avsnittet ovenfor betyr «USA» Amerikas forente stater, dets territorier og besittelser (inkludert Puerto Rico, De amerikanske jomfruøyer, Guam, Amerikansk Samoa, Wake Island og Nord-Marianene), enhver delstat i USA og District of Columbia.
Storbritannia
Tender Offer Memorandum distribueres kun til eksisterende obligasjonshavere, og er kun adressert til slike eksisterende obligasjonshavere i Storbritannia hvor de (dersom de var kunder av selskapet) ville være per se profesjonelle kunder eller per se kvalifiserte motparter av selskapet i henhold til reglene til Financial Conduct Authority ("FCA"» »-tilbudsmemorandumet er ikke rettet mot eller rettet mot noen som ville være privatkunder i henhold til FCA-reglene, og slike personer skal ikke handle eller stole på det. Mottakere av tilbudsforslaget bør merke seg at selskapet handler på egen hånd i forhold til tilbudene og ikke vil være ansvarlig overfor noen annen for å gi de beskyttelsene som vil bli gitt til selskapets klienter eller for å gi råd i forbindelse med tilbudene.
I tillegg formidles ikke tilbudsforslaget og andre dokumenter eller materialer knyttet til tilbudene, og slike dokumenter og/eller materialer er ikke godkjent av en autorisert person for formålene med paragraf 21 i Financial Services and Markets Act 2000. Følgelig distribueres ikke slike dokumenter og/eller materialer til, og må ikke videreformidles til allmennheten i Storbritannia. Kommunikasjon av slike dokumenter og/eller materiell som en finansiell promotering skjer kun til, og kan kun handle på, personer i Storbritannia som faller inn under definisjonen av investeringsprofesjonelle (som definert i artikkel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, som endret ("Financial Promotion Order") eller personer som er omfattet av artikkel 43 i Financial Promotion Order, eller andre personer som den ellers lovlig kunne blitt gitt til under Financial Promotion Order.
Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)
I ethvert medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ("Den relevante staten"), er tilbudene kun rettet til og kun rettet mot kvalifiserte investorer i den relevante staten i henhold til prospektforordningen (EU) 2017/1129 fra Europaparlamentet og Rådet av 14. juni 2017, med endringer ("Prospektforordningen").
Hver person i en relevant stat som mottar noen form for kommunikasjon angående tilbudene som er planlagt i tilbudsavtalen, vil anses å ha representert, garantert og avtalt med forhandlerforvalteren og utstederne at de er en kvalifisert investor i henhold til artikkel 2(e) i prospektforskriften.
Belgia
Verken Tender Offer Memorandum eller andre dokumenter eller materialer knyttet til tilbudene er sendt til eller vil bli sendt for godkjenning eller anerkjennelse til Financial Services and Markets Authority (Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor financiële diensten en markten) og, følgelig, kan ikke tilbudene gis i Belgia ved offentlig tilbud, slik det er definert i artiklene 3 og 6 i den belgiske loven av 1. april 2007 om offentlige oppkjøpstilbud som endret eller erstattet fra tid til annen. Følgelig kan ikke tilbudene annonseres, og tilbudene vil ikke bli utvidet, og verken tilbudsavtalen eller andre dokumenter eller materialer knyttet til tilbudene (inkludert eventuelle notater, informasjonsrundskriv, brosjyre eller lignende dokumenter) har blitt eller skal distribueres eller gjøres tilgjengelig, direkte eller indirekte, til noen person i Belgia bortsett fra der det gjelder verdipapirer holdt av «kvalifiserte investorer» i artikkelens betydning 2(e) i EU-prospektforordningen, som handler på egen regning. Tender Offer Memorandum er utstedt kun for personlig bruk av de ovennevnte kvalifiserte investorene og utelukkende for formålet med tilbudene. Følgelig kan informasjonen i tilbudsforslaget ikke brukes til andre formål eller utleveres til andre personer i Belgia.
Frankrike
Tilbudene blir ikke gitt, verken direkte eller indirekte, i Republikken Frankrike ("Frankrike") annet enn til kvalifiserte investorer (investisseurs qualifiés) som nevnt i artikkel L.411-2 1° i den franske Code monétaire et financier og definert i artikkel 2(e) i prospektforordningen. Ingen av tilbudsforslagsmemorandumet, denne kunngjøringen eller andre dokumenter eller materialer knyttet til tilbudene har blitt eller skal distribueres i Frankrike annet enn til kvalifiserte investorer (investisseurs qualifiés), og kun kvalifiserte investorer (investisseurs qualifiés) er kvalifisert til å delta i tilbudene. Tilbudsforslagsmemorandumet, denne kunngjøringen og annet dokument eller materiale knyttet til tilbudene har ikke blitt og vil ikke bli sendt inn for godkjenning til, eller godkjent av, Autorité des marchés financiers.
Italia
Ingen av tilbudene, tilbudsbrevet, denne kunngjøringen eller andre dokumenter eller materiale knyttet til tilbudene har blitt eller vil bli sendt inn til klareringsprosedyren til Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB").
Tilbudene gjennomføres i Republikken Italia som unntatte tilbud i henhold til artikkel 101-bis, paragraf 3-bis i lovdekret nr. 58 av 24. februar 1998, med endringer («Financial Services Act») og artikkel 35-bis, paragraf 4 i CONSOB-forordning nr. 11971 av 14. mai 1999.
Obligasjonsinnehavere, eller reelle eiere av obligasjonene, kan stille inn noen eller alle sine obligasjoner i henhold til tilbudene gjennom autoriserte personer (som investeringsselskaper, banker eller finansielle mellommenn som har tillatelse til å utføre slike aktiviteter i Italia i samsvar med Financial Services Act, CONSOB-forordning nr. 20307 av 15. februar 2018, med endringer fra tid til annen, og lovdekret nr. 385 av 1. september 1993, med endringer) og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter eller krav pålagt av CONSOB eller annen italiensk myndighet.
Hver mellommann må overholde gjeldende lover og regler angående informasjonsplikter overfor sine klienter i forbindelse med Notatene eller Tilbudene.
Spania
Ingen av tilbudene, tilbudsforslaget eller denne kunngjøringen utgjør et tilbud av verdipapirer til offentligheten i Spania i henhold til forordning (EU) 2017/1129 eller et tilbudstilbud i Spania lov 6/2023 av 17. mars om verdipapirmarkeder og investeringstjenester, og under kongelig dekret 1066/2007 av 27. juli, alle med endringer, og enhver regulering utstedt under dette.
Derfor har ikke tilbudsforslaget og denne kunngjøringen blitt og vil ikke bli sendt inn for godkjenning eller godkjenning av den spanske verdipapirmarkedskommisjonen (Comisión Nacional del Mercado de Valores).
Sveits
Et offentlig tilbud i henhold til den sveitsiske finansloven ("FinSA") kan ikke gis direkte eller indirekte i Sveits med hensyn til gjeldsbrevene. Derfor utgjør verken Tender Offer Memorandum eller noe annet tilbuds- eller markedsføringsmateriale knyttet til Notes et prospekt slik begrepet forstås i henhold til artikkel 35 FinSA eller et noteringsprospekt i betydningen av noteringsreglene til SIX Swiss Exchange. Følgelig gjelder ikke investorbeskyttelsesreglene som ellers gjelder for investorer i Sveits for tilbudene. Ved tvil anbefales det at investorer basert i Sveits kontakter sin juridiske, finansielle eller skattemessige rådgiver angående tilbudene.
Luxembourg
Vilkårene og betingelsene knyttet til tilbudsforslaget er ikke godkjent av og vil ikke bli sendt for godkjenning til Luxembourg Financial Services Authority (Commission de Surveillance du Secteur Financier) for formål med offentlig utstedelse i Storhertugdømmet Luxembourg ("Luxembourg"). Derfor kan ikke tilbudene gis til offentligheten i Luxembourg, verken direkte eller indirekte, og ingen av tilbudsforslaget eller andre prospekter, søknadsformer, annonse eller annet materiale kan distribueres, eller på annen måte gjøres tilgjengelig i eller fra, eller publiseres i Luxembourg, unntatt under omstendigheter som ikke utgjør et offentlig tilbud av verdipapirer til offentligheten, underlagt prospektkrav, i samsvar med Luxembourg-loven av 10. juli 2005 om prospekter for verdipapirer.
Generelt
Ingen av Tender Offer Memorandum, denne kunngjøringen eller den elektroniske overføringen utgjør et kjøpstilbud eller en oppfordring til et tilbud om å selge Notes (og tilbud om Notes for kjøp i henhold til tilbudene vil ikke bli akseptert fra Obligasjonseiere) under noen omstendigheter der et slikt tilbud eller oppfordring er ulovlig. I de jurisdiksjonene hvor verdipapir-, blue sky- eller andre lover krever at et tilbud skal gis av en lisensiert megler eller forhandler, og forhandlerlederne eller noen av deres tilknyttede selskaper er en slik lisensiert megler eller forhandler i en slik jurisdiksjon, skal tilbudet anses å være gitt av forhandlerlederne eller en slik tilknyttet forhandler, alt etter hva som måtte være, på vegne av utstederen i slik jurisdiksjon.
I tillegg til de ovennevnte representasjonene med hensyn til USA, vil hver noteholder som deltar i et tilbud anses å gi visse andre uttalelser som angitt i tilbudsavtalen. Ethvert tilbud av gjeldsbrev for kjøp i henhold til tilbudene fra en gjeldshaver som ikke kan gi disse uttalelsene, vil ikke bli akseptert.
Hver av utstederne, forhandlerlederne og tilbudsagenten forbeholder seg retten, etter eget og absolutt skjønn, til å undersøke, i forbindelse med ethvert tilbud av gjeldsbrev for kjøp i henhold til et tilbud, om en slik uttalelse fra en gjeldsinnehaver er korrekt, og hvis en slik undersøkelse gjennomføres og utstederne som følge av dette avgjør (av en eller annen grunn) at slik uttalelse ikke er korrekt, slik anbud eller innsending kan avvises.