Skip to main content
Login / Register NO

INEOS Quattro Finance 2 Plc kunngjør kontanttilbud

Nyheter
Documents-financial-report.jpg

DENNE KUNNGJØRINGEN GJELDER OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON SOM KVALIFISERTE ELLER KAN HA KVALIFISERT SOM INNSIDEINFORMASJON I HENHOLD TIL ARTIKKEL 7(1) I MARKEDSMISBRUKSFORORDNINGEN (EU) 596/2014, MED ENDRINGER (OG INKLUDERT DA DEN UTGJØR EN DEL AV BRITISK NASJONAL LOVGIVNING I HENHOLD TIL EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT  2018, MED ENDRINGER) ("MAR").

INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC KUNNGJØR KONTANTTILBUD PÅ ALLE SINE 33/8 % SENIOR SECURED NOTES MED FORFALL I 2026

INEOS Quattro Finance 2 Plc ("Tilbudsgiveren"), et selskap registrert under lovene i England og Wales, kunngjør i dag et tilbud om å kjøpe alle sine utestående U.S.$146 179 000 33/8 % Senior Secured Notes med forfall i 2026 ("Securities"), utstedt av tilbudsgiveren og garantert av INEOS Quattro Holdings Limited ("IQHL"), et selskap registrert under lovene i England og Wales og visse av dets datterselskaper, mot kontanter ("Tilbudet"). Vilkårene og betingelsene for tilbudet er beskrevet i et kjøpstilbud datert 23. september 2024 ("Tilbud om kjøp"). Kapitaliserte termer som ikke er definert i denne kunngjøringen har samme betydning som de er tildelt i Kjøpstilbudet.

Innehavere anbefales å lese Kjøpstilbudet nøye for fullstendige detaljer og informasjon om prosedyrene  for deltakelse i tilbudet.

Tabellen nedenfor gir visse opplysninger knyttet til prisene for tilbudet.

Sikkerhetstittel

ISIN  

CUSIP

Utestående hovedstol

 

 

 

 

Forfallsdato

Par-kalledato

Kjøpesum per 1 000 amerikanske dollar

 

 

 

Beløpet som er omfattet av tilbudet

33/8 % senior sikrede obligasjoner forfaller 2026

US45674GAA22 /

USG4772GAA34

45674G AA2 / G4772G AA3

U.S.$146 179 000(1)

15. januar 2026

15. januar 2025

995 amerikanske dollar

Alle og alle

Merk:

 

 

 

 

 

 

 
  • Tilbyderen har diskutert tilbudet med enkelte av tilbyderens endelige aksjonærer og enheter kontrollert av en eller flere av dem ("Tillatte innehavere"), som til sammen eier omtrent 6 000 000 amerikanske dollar i samlet hovedstol på verdipapirene. Slike tillatte innehavere har informert tilbyderen om sin intensjon om å tilby noen eller alle sine verdipapirer for kjøp i henhold til tilbudet.

Formålet med tilbudet

Formålet med tilbudet er blant annet å proaktivt administrere tilbudsgiverens forventede løpetidsprofil. Tilbudet gir også innehavere mulighet til å selge sine nåværende beholdninger i verdipapirene, slik det er mer utførlig beskrevet i kjøpstilbudet. I den grad mindre enn alle verdipapirene tilbys og aksepteres for kjøp i henhold til tilbudet, har tilbyderen til hensikt å gi et varsel om valgfri innløsning med hensyn til slike verdipapirer for å innløse de verdipapirene som fortsatt er utestående etter fullføring av hele tilbudet til pari 15. januar 2025 i samsvar med deres vilkår.

Tilbudet

Tilbudsgiveren skal betale en kjøpesum ("kjøpesummen") per 1 000 amerikanske dollar i verdipapirer som gyldig tilbys og aksepteres for kjøp i henhold til tilbudet på 995 amerikanske dollar. I tillegg skal tilbyderen også betale påløpte og ubetalte renter på verdipapirer kjøpt i henhold til tilbudet (inkludert verdipapirer tilbudt i henhold til de garanterte leveringsprosedyrene (som definert i tilbudet om kjøp)) fra og inkludert den umiddelbart foregående rentebetalingsdatoen, og opp til, men ikke inkludert, oppgjørsdatoen ("påløpte renter" ("påløpte renter""). Innehavere  hvis verdipapirer er tilbudt og kjøpt i henhold til de garanterte leveringsprosedyrene, vil ikke motta betaling for noen renter for perioden fra og med oppgjørsdatoen (som definert nedenfor).

Kjøpesummen og påløpte renter for de verdipapirene som gyldig er tilbudt (og ikke gyldig trukket tilbake) i tilbudet, vil bli betalt på oppgjørsdatoen eller den garanterte leveringsoppgjørsdatoen, etter hva som er aktuelt (med forbehold om tilbudsgiverens rett til å forlenge utløpsfristen og utsette aksepten av tilbudsinstruksjoner som angitt i kjøpstilbudet). Hvis en innehaver stiller mindre enn hele beløpet av sin beholdning av verdipapirer, må det leveres innleveringsinstruksjoner for et hovedbeløp med verdipapirer slik at hovedbeløpet av eventuelle verdipapirer som holdes av innehaveren etter innlevering, ikke er mindre enn minimumsvaløren eller et integralt multiplum av 1 000 amerikanske dollar over denne minimumsvaløren. "Minimumsbeløpet" er 200 000 amerikanske dollar.

Tilbudet er ikke betinget av at noen minimumsmengde verdipapirer tilbys. Tilbudsgiverens forpliktelse til å akseptere og betale for verdipapirer i tilbudet er imidlertid betinget av oppfyllelse eller frafall av de generelle betingelsene, samt betingelsen om at tilbudsgiveren og/eller datterselskapene til IQHL har fullført den nye gjeldsfinansieringen på vilkår som er tilfredsstillende for tilbyderen etter eget skjønn, med samlet nettoinntekt på minst €1 600 000 000 (ekvivalent) ("finansieringsbetingelsen").

I den grad mindre enn alle verdipapirene tilbys og aksepteres for kjøp i henhold til tilbudet, har tilbyderen til hensikt å gi et varsel om valgfri innløsning med hensyn til slike verdipapirer for å innløse de verdipapirene som fortsatt er utestående etter fullføring av hele tilbudet til pari 15. januar 2025 i samsvar med deres vilkår. Detaljer om slik valgfri innløsning vil bli gitt av tilbyderen i et eget innløsningsvarsel gitt i samsvar med vilkårene for verdipapirene fra og med 18. november 2024. Denne kunngjøringen utgjør ikke et innløsningsvarsel.

Kunngjøringer i forbindelse med tilbudet vil bli gitt ved å sende en pressemelding til en bredt distribuert nyhets- eller nyhetstjeneste. Kopier av alle slike kunngjøringer, pressemeldinger og kunngjøringer vil også være tilgjengelige fra Tender & Information Agent. All dokumentasjon knyttet til tilbudet, sammen med eventuelle oppdateringer, vil også være tilgjengelig på tilbudets nettside https://deals.is.kroll.com/ineosusd drives av Tender & Information Agent for formålet med tilbudet.

Et tilbud av verdipapirer for kjøp i henhold til tilbudet bør gis ved innlevering av en gyldig tilbudsinstruks. Dersom en innehaver ønsker å levere sine verdipapirer, men ikke kan overholde prosedyrene for innlevering av en gyldig innleveringsinstruksjon før utløpsfristen, kan innehaveren levere sine verdipapirer i henhold til de garanterte leveringsprosedyrene, som angitt i kjøpstilbudet.

Verdipapirer kjøpt av tilbyderen i henhold til tilbudet forventes umiddelbart å bli kansellert. Verdipapirer som ikke er gyldig tilbudt og/eller akseptert for kjøp, eller som har blitt tilbudt og gyldig trukket tilbake, i henhold til tilbudet, vil forbli utestående etter oppgjørsdatoen.

INDIKATIV TIDSPLAN

Dette er en indikativ tidsplan som viser ett mulig utfall for tidspunktet for tilbudet basert på datoene i tilbudet om kjøp. Denne tidsplanen kan endres, og datoer og tider kan forlenges, gjenåpnes eller endres av tilbyderen i samsvar med vilkårene i tilbudet som beskrevet i tilbudet. Følgelig kan den faktiske tidsplanen avvike fra den nedenfor.

Dato- og tidshandling                            

23. september 2024......................

Igangsettelse av tilbudet

 

Tilbud om kjøp er tilgjengelig fra Tender & Information Agent og på tilbudsnettstedet.

Tilbudet kunngjøres gjennom en pressemelding til en anerkjent finansnyhetstjeneste på den måten som er beskrevet under "Vilkår og betingelser for tilbudet—Kunngjøringer" i tilbudet om kjøp.

2. oktober 2024, kl. 17:00 (New York City-tid)....................................................

Utløpsfrist

 

Siste tidspunkt og dato for innehavere å sende inn anbudsinstruksjoner (eller, der aktuelt, varsler om garantert levering) for å kunne delta i tilbudet og være kvalifisert til å motta kjøpesummen og påløpte renter på oppgjørsdatoen (eller, der aktuelt, på datoen for garantert leveringsoppgjør).

2. oktober 2024, kl. 17:00 (New York City-tid)....................................................

Frist for tilbaketrekning

 

Frist for innehavere til å trekke tilbake sine verdipapirer på riktig måte (eller, der det er aktuelt, varsler om garantert levering). Hvis et tilbud av verdipapirer (eller, der aktuelt, et varsel om garantert levering) trekkes korrekt tilbake, vil innehaveren ikke motta noen vederlag på oppgjørsdatoen (eller, der aktuelt, på garantileveringsdatoen) (med mindre innehaveren gyldig leverer slike verdipapirer på nytt ved eller før utløpsfristen og verdipapirene aksepteres av tilbyderen).

3. oktober 2024............................

Kunngjøring av resultatene av tilbudet

 

Tilbudsgiveren forventer å kunngjøre det samlede hovedbeløpet av verdipapirer som skal aksepteres for kjøp i henhold til tilbudet (forutsatt at verdipapirer som tilbys i henhold til de garanterte leveringsprosedyrene er gyldig levert innen fristen for garantert levering).

4. oktober 2024, kl. 17:00 (New York City-tid)....................................................

Garantert leveringsfrist

 

Siste tidspunkt og dato for innehavere til gyldig levering av verdipapirer hvor det ble levert varsel om garantert levering innen eller før utløpsfristen.

Forventet 7. oktober 2024..

Oppgjørsdato

 

Oppgjørsdato for verdipapirer gyldig tilbudt og akseptert for kjøp av tilbyderen (annet enn i henhold til de garanterte leveringsprosedyrene). Betaling av kjøpesummen og påløpte renter for slike verdipapirer.

Forventet 8. oktober 2024

Garantert leveringsoppgjør

 

Oppgjørsdato for verdipapirer gyldig tilbudt og akseptert for kjøp av tilbyderen i henhold til de garanterte leveringsprosedyrene. Betaling av kjøpesummen og påløpte renter for slike verdipapirer.

Med forbehold om gjeldende verdipapirlovgivning og vilkårene fastsatt i Kjøpstilbudet, forbeholder Tilbudsgiveren seg retten, med hensyn til Tilbudet som er gitt, (i) til å frafalle eller endre helt eller delvis alle betingelser i Tilbudet, (ii) å forlenge tilbaketrekningsfristen og/eller utløpsfristen, (iii) å endre eller avslutte Tilbudet eller (iv) å ellers endre Tilbudet på noen måte. Dersom tilbudet avsluttes eller på annen måte ikke fullføres, vil kjøpesummen knyttet til verdipapirene som er omfattet av tilbudet ikke bli betalt eller bli betalbar, uavhengig av om innehaverne gyldig har levert sine verdipapirer (i så fall vil slike tilbudte verdipapirer umiddelbart bli returnert til innehaverne).

Innehavere anbefales å sjekke med enhver bank, verdipapirmegler eller annen mellommann som de innehar verdipapirer gjennom, når en slik mellommann må motta instruksjoner fra en innehaver for at innehaveren skal kunne delta i, eller gyldig trekke tilbake sin instruks om å delta i, tilbudet før fristene som er spesifisert ovenfor.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Innehavere av verdipapirer kan få tilgang til Kjøpstilbudet og formen for Varsel om Garantert Levering på https://deals.is.kroll.com/ineosusd.

Denne kunngjøringen er utgitt av INEOS Quattro Finance 2 Plc og inneholder informasjon som kvalifiserte eller kan ha kvalifisert som innsideinformasjon for formålene med artikkel 7 i MAR, inkludert informasjon knyttet til tilbudet beskrevet ovenfor. For formålene med MAR og artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 (inkludert ettersom den inngår i britisk nasjonal lovgivning i henhold til European Union (Withdrawal) Act 2018 (med endringer)), er denne kunngjøringen gitt av Dirk Arhelger, leder for investorkontakter hos INEOS Quattro Finance 2 Plc.

Spørsmål og forespørsler om bistand i forbindelse med tilbudet kan rettes til Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., London Branch eller Santander US Capital Markets LLC:

Goldman Sachs Bank Europe SE

Marienturm

Taunusanlage 9-10

D-60329 Frankfurt am Main

Tyskland

Oppmerksomhet: Liability Management Group

Telefon: +44 20 7774 4836

E-post:  liabilitymanagement.eu@gs.com

ING Bank N.V., London-filialen

8-10 Moorgate

London EC2R 6DA

Storbritannia

Telefon: +44 20 7767 6784

E-post: liability.management@ing.com
Oppmerksomhet: Liability Management Group

 

 

Santander US Capital Markets LLC

437 Madison Avenue

New York, NY 10022

Ring på mottaker: (212) 350-0660

Gratis nummer: (855) 404-3636

Attn: Ansvarsstyring

E-post: AmericasLM@santander.us

Spørsmål og forespørsler om bistand i forbindelse med tilbudet av verdipapirer, inkludert forespørsler

for en kopi av Kjøpstilbudet kan rettes til:

ANBUDS- OG INFORMASJONSAGENT

Kroll Utstedertjenester Limited

The Shard, 32 London Bridge Street
London SE1 9SG
Storbritannia

Tlf: +44 20 7704 0880

Oppmerksomhet: Owen Morris
E-post: ineos@is.kroll.com 

Tilbudsnettsted: https://deals.is.kroll.com/ineosusd

VARSEL OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Uansett om kjøpet av verdipapirer i henhold til tilbudet gjennomføres eller ikke, kan tilbyderen, IQHL eller noen av deres respektive datterselskaper eller tilknyttede selskaper, i den grad det tillater av gjeldende lov, erverve verdipapirer andre enn i henhold til tilbudet, inkludert kjøp på det åpne markedet, privat forhandlede transaksjoner, innkjøpstilbud, byttetilbud, innløsninger eller annet. Slike kjøp kan skje på vilkår og til priser som tilbyderen eller, hvis aktuelt, IQHL eller noen av deres respektive datterselskaper eller tilknyttede selskaper fastsetter, som kan være mer eller mindre enn prisene som skal betales i henhold til tilbudet, og kan være for kontanter eller annen vederlag, eller på annen måte på vilkår som er mer eller mindre gunstige enn de som er planlagt i tilbudet. Eventuelle fremtidige kjøp av verdipapirer av tilbyderen eller noen av dets tilknyttede selskaper vil avhenge av ulike faktorer som eksisterer på det aktuelle tidspunktet. Det kan ikke gis noen garanti for at tilbudsgiveren eller noen av dets tilknyttede selskaper vil forfølge slike fremtidige kjøpstilbud, eller om strukturen eller vilkårene (eller kombinasjoner av disse) for slike fremtidige kjøpstilbud. I den grad mindre enn alle verdipapirene tilbys og aksepteres for kjøp i henhold til tilbudet, har tilbyderen til hensikt å gi et varsel om valgfri innløsning med hensyn til slike verdipapirer for å innløse de verdipapirene som fortsatt er utestående etter fullføring av hele tilbudet til pari 15. januar 2025 i samsvar med deres vilkår.

 

Denne kunngjøringen må leses sammen med Kjøpstilbudet. Denne kunngjøringen og kjøpstilbudet inneholder viktig informasjon som må leses nøye før noen beslutning tas om tilbudet. Hvis en innehaver er i tvil om hvilke tiltak de bør ta, eller er usikre på virkningen av tilbudet, anbefales det å søke egen finansiell, juridisk eller skattemessig rådgivning, inkludert om eventuelle skattemessige konsekvenser, fra sin aksjemegler, banksjef, advokat, regnskapsfører eller annen uavhengig finansiell, juridisk eller skattemessig rådgiver. Enhver person eller selskap hvis verdipapirer holdes på deres vegne av en megler, forhandler, bank, depotforvalter, tillitsselskap eller annen representant eller mellommann, må kontakte denne enheten dersom de ønsker å tilby verdipapirer i tilbudet (eller å gyldig trekke tilbake et slikt tilbud). Ingen av forhandlerlederne, anbuds- og informasjonsagenten, tilbyderen, IQHL, eller noen direktør, leder, ansatt, agent eller tilknyttet person gir noen anbefaling om innehavere

bør tilby verdipapirer i tilbudet.

 

Informasjon om fremtidsrettede uttalelser

Denne kunngjøringen inneholder både historiske og fremtidsrettede uttalelser. Disse fremtidsrettede uttalelsene er ikke historiske fakta, men kun prediksjoner, og kan generelt identifiseres ved bruk av utsagn som inkluderer uttrykk som «vil», «kan», «bør», «kunne», «fortsett», «forvente», «forvente», «planlegg», «sannsynlighet», «dukker opp», " "Prosjekt," "Estimer," "Intensjon," "Risiko," "Mål," "Mål," "Foretak," "Utsikt," "Optimistisk," "Utsikter" eller andre ord eller uttrykk av lignende betydning. På samme måte er uttalelser som beskriver våre mål, planer eller mål også fremtidsrettede uttalelser. Alle uttalelser som omhandler tilbudsgiverens eller IQHLs fremtidige driftsresultater eller hendelser eller utviklinger som de forventer eller forventer vil finne sted i fremtiden, er fremtidsrettede uttalelser.

Disse fremtidsrettede uttalelsene er basert på tilbudsgiverens eller IQHLs daværende planer, estimater og prognoser, og er underlagt risikoer og usikkerheter som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de som er forventet. Faktorer som kan påvirke disse fremtidsrettede uttalelsene vesentlig, finnes i kjøpstilbudet under overskriften «Risikofaktorer». Innehavere oppfordres til å vurdere disse faktorene nøye ved vurdering av de fremtidsrettede uttalelsene, og advares mot å legge unødig vekt på disse fremtidsrettede uttalelsene. De fremtidsrettede uttalelsene som er inkludert i denne kunngjøringen, gis kun fra datoen for denne kunngjøringen, og tilbyderen påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere disse fremtidsrettede uttalelsene offentlig for å reflektere ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet. I lys av disse risikoene, usikkerhetene og antakelsene, kan de fremtidsrettede hendelsene inntreffe eller ikke. Tilbudsgiveren kan ikke garantere at forventede resultater eller hendelser vil bli oppnådd.

 

TILBUDS- OG DISTRIBUSJONSBEGRENSNINGER

Denne kunngjøringen og kjøpstilbudet utgjør ikke et tilbud eller en invitasjon til å delta i tilbudet i noen jurisdiksjon hvor, eller til noen person til eller fra hvem det er ulovlig å gi et slikt tilbud eller invitasjon, eller at det skal være slik deltakelse etter gjeldende lover. Distribusjonen av denne kunngjøringen og kjøpstilbudet i enkelte jurisdiksjoner kan være begrenset ved lov. Personer som får denne kunngjøringen eller kjøpstilbudet, må av tilbyderen, forhandlerlederne og anbuds- og informasjonsagenten informere seg om og overholde slike begrensninger.

Storbritannia

Tilbudet om kjøp og andre dokumenter eller materialer knyttet til tilbudet er kun adressert til innehavere der de (dersom de var klienter av tilbyderen) ville være per se profesjonelle kunder eller per se kvalifiserte motparter av tilbudsgiveren i henhold til reglene til Financial Conduct Authority (FCA). Verken Tilbudet om Kjøp eller andre dokumenter eller materialer er adressert til eller rettet mot personer som ville være detaljkunder i henhold til FCA-reglene, og slike personer skal ikke handle eller stole på dem.  Mottakere av Kjøpstilbudet og andre dokumenter eller materialer knyttet til tilbudet bør merke seg at tilbyderen handler på egen hånd i forhold til tilbudet og vil ikke være ansvarlig overfor noen annen person for å gi de beskyttelsene som ville bli gitt til klientene til Tilbudsgiveren eller for å gi råd i forbindelse med Tilbudet.

Kommunikasjonen av Kjøpstilbudet og eventuelle andre dokumenter eller materialer knyttet til tilbudet skjer ikke, og slike dokumenter er ikke godkjent av en autorisert person for formålene med paragraf 21 i Financial Services and Markets Act 2000, som endret ("FSMA"). Følgelig distribueres ikke kjøpstilbudet, slike dokumenter og/eller annet materiale til, og må ikke videreformidles til, allmennheten i Storbritannia. Følgelig er Tilbudet om Kjøp og formidlingen av alle slike dokumenter og/eller materialer knyttet til tilbudet unntatt fra restriksjonen på finansielle kampanjer under paragraf 21 i FSMA, på grunnlag av at de kun er rettet mot og kun kan kommuniseres (i) til personer i Storbritannia som faller inn under definisjonen av investeringsprofesjonelle (som definert i artikkel 19(5) i Financial Promotion Order). (ii) til de personer som er omfattet av artikkel 43(2) i Financial Promotion Order, inkludert eksisterende medlemmer og kreditorer av en av tilbudsgiverne, (iii) til de som befinner seg utenfor Storbritannia, eller (iv) til andre personer som de ellers lovlig kunne blitt gjort til under Financial Promotion Order (alle slike personer sammen omtales som "relevante personer"") og de transaksjonene som er planlagt her, kun vil være tilgjengelige for, og kun involvert med, relevante personer. Enhver person som ikke er en relevant person bør ikke handle på eller stole på Kjøpstilbudet.

EØS

I EØS vil denne kunngjøringen og tilbudet verken direkte eller indirekte bli gitt til, eller på vegne av, noen annen person enn kvalifiserte investorer i henhold til artikkel 2(e) i prospektforskriften.

Verken denne kunngjøringen, kjøpstilbudet eller annen dokumentasjon eller materiale knyttet til tilbudet har blitt eller vil bli sendt til en kompetent myndighet i EØS for godkjenning. Derfor kvalifiserer verken kjøpstilbudet eller annen dokumentasjon eller materiale knyttet til tilbudet som et godkjent prospekt slik det er ment i artikkel 6 i prospektforskriften.

Følgelig kan ikke tilbudet i EØS gis som et «tilbud av verdipapirer til offentligheten» i henhold til artikkel 2(d) i prospektforskriften, og tilbudet kan ikke fremmes og gis ikke til noen person i EØS (med unntak av «kvalifiserte investorer» i betydningen av artikkel 2(e) i sammenheng med artikkel 1(4)(a) i henhold til artikkel 1(4)(a) i Prospektregulering). Denne kunngjøringen, Tilbudet om Kjøp og annen dokumentasjon eller materiale knyttet til tilbudet (inkludert notater, informasjonssirkularer, brosjyrer eller lignende dokumenter) har ikke blitt videresendt eller gjort tilgjengelig for, og blir ikke videresendt eller gjort tilgjengelig for, direkte eller indirekte, noen slik person. 

Når det gjelder EØS, er denne kunngjøringen og Kjøpstilbudet kun overført til personlig bruk av de nevnte kvalifiserte investorene og kun for formålet med tilbudet. Følgelig kan informasjonen i denne kunngjøringen og Kjøpstilbudet ikke brukes til andre formål eller overføres til noen annen person i EØS.

Belgia

Ingen av disse kunngjøringene, tilbudet om kjøp eller andre dokumenter eller materialer knyttet til tilbudet har blitt sendt til eller vil bli sendt for godkjenning eller anerkjennelse til Financial Services and Markets Authority (Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten) og følgelig, Tilbudet kan ikke gis i Kongeriket Belgia gjennom en offentlig tilbud, slik det er definert i artiklene 3 og 6 i den belgiske loven av 1. april 2007 om offentlige oppkjøpsbud som endres eller erstattes fra tid til annen. Derfor kan ikke tilbudet annonseres, og tilbudet vil ikke bli forlenget, og ingen av disse kunngjøringene, tilbudet om kjøp eller andre dokumenter eller materialer knyttet til tilbudet (inkludert notat, informasjonsrundskriv, brosjyre eller lignende dokumenter) har blitt eller skal distribueres eller gjøres tilgjengelig, direkte eller indirekte, til noen person i Kongeriket Belgia annet enn «kvalifiserte investorer» i henhold til artikkel 2( e) av prospektforskriften, som handler på egen regning. Denne kunngjøringen og/eller kjøpstilbudet er kun utstedt for personlig bruk av de ovennevnte kvalifiserte investorene og utelukkende for formålet med tilbudet. Derfor kan informasjonen i denne kunngjøringen og/eller Kjøpstilbudet ikke brukes til andre formål eller utleveres til noen annen person i Kongeriket Belgia.

Frankrike

Denne kunngjøringen, kjøpstilbudet og andre dokumenter eller tilbudsmateriell knyttet til tilbudet kan ikke distribueres i Republikken Frankrike unntatt til kvalifiserte investorer (investisseurs qualifiés) som nevnt i artikkel L.411-2 1° i den franske Code monétaire et financier og definert i artikkel 2(e) i prospektforordningen. Kjøpstilbudet har ikke blitt og vil ikke bli sendt inn for godkjenning til Autorité des marchés financiers.

Italia

Ingen av tilbudet, denne kunngjøringen, kjøpstilbudet eller andre dokumenter eller materialer knyttet til tilbudet har blitt eller vil bli sendt inn til CONSOBs klareringsprosedyre, i henhold til gjeldende italienske lover og forskrifter.

Tilbudet gjennomføres i Republikken Italia ("Italia") som et unntatt tilbud i henhold til artikkel 101-bis, paragraf 3-bis i lovdekret nr. 58 av 24. februar 1998, med endringer ("Finanstjenesteloven") og artikkel 35-bis, paragraf 4 i CONSOB-forordning nr. 11971 av 14. mai, 1999, med endringer ("Utstederforskriften"). Tilbudet gjennomføres også i samsvar med artikkel 35-bis, paragraf 7 i utstederforordningen.

Innehavere eller reelle eiere av verdipapirene lokalisert i Republikken Italia kan levere inn verdipapirene gjennom autoriserte personer (som investeringsselskaper, banker eller finansielle mellommenn) som har tillatelse til å utføre slike aktiviteter i Republikken Italia i samsvar med Financial Services Act, CONSOB-forordning nr. 20307 av 15. februar 2018, med endringer fra tid til annen, og lovdekret nr. 385 av 1. september 1993, med endringer) og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter eller krav pålagt av CONSOB eller annen italiensk myndighet.

Spania

Ingen av tilbudene, denne kunngjøringen eller kjøpstilbudet utgjør et tilbud av verdipapirer til publikum i Spania i henhold til forordning (EU) 2017/1129 eller et tilbud i Spania lov 6/2023 av 17. mars om verdipapirmarkeder og investeringstjenester, og i henhold til kongelig dekret 1066/2007 av 27. juli, alle med endringer, og eventuelle forskrifter utstedt i henhold til dette.

Følgelig har verken denne kunngjøringen eller kjøpstilbudet blitt eller vil bli sendt inn for godkjenning eller godkjent av den spanske verdipapirmarkedskommisjonen (Comision Nacional del Mercado de Valores).

Sveits

Et offentlig tilbud i henhold til den sveitsiske finansloven ("FinSA") kan ikke gjøres direkte eller indirekte i Sveits med hensyn til verdipapirene. Derfor utgjør ingen av disse kunngjøringene, tilbudet eller noe annet tilbuds- eller markedsføringsmateriale knyttet til verdipapirene et prospekt slik begrepet forstås i henhold til artikkel 35 FinSA eller et noteringsprospekt i betydningen av noteringsreglene til SIX Swiss Exchange. Følgelig gjelder ikke investorbeskyttelsesreglene som ellers gjelder for investorer i Sveits for tilbudet. Ved tvil anbefales det at investorer basert i Sveits kontakter sin juridiske, finansielle eller skattemessige rådgiver angående tilbudet.

Luxembourg

Vilkårene og betingelsene knyttet til denne kunngjøringen og/eller kjøpstilbudet er ikke godkjent av og vil ikke bli sendt til Luxembourg Financial Services Authority (Commission de Surveillance du Secteur Financier) for formål med offentlig anbud i Storhertugdømmet Luxembourg ("Luxembourg”). Følgelig kan ikke tilbudet gis til offentligheten i Luxembourg, verken direkte eller indirekte, og ingen av disse kunngjøringene, kjøpstilbudet eller noe annet prospekt, søknadsform, annonse eller annet materiale kan distribueres, eller på annen måte gjøres tilgjengelig i eller fra, eller publisert i, Luxembourg, unntatt under omstendigheter som ikke utgjør et offentlig tilbud av verdipapirer til offentligheten, underlagt prospektkrav, i samsvar med Luxembourg-loven av 10. juli 2005 om prospekter for verdipapirer.

Generelt

Denne kunngjøringen er kun til informasjonsformål og skal ikke utgjøre et kjøpstilbud eller en oppfordring til et tilbud om å selge verdipapirer under noen omstendigheter der et slikt tilbud eller oppfordring er ulovlig. Tilbudet gis kun i henhold til kjøpstilbudet og kun i de jurisdiksjoner som er tillatt under gjeldende lov. Se Kjøpstilbudet for viktig informasjon om tilbudsbegrensninger som gjelder for tilbudet.