9. november 2023. INEOS Quattro Finance 2 Plc ("Tilbudsgiveren"), et selskap registrert under lovene i England og Wales, kunngjør i dag resultatene av tilbudstilbudet som tilbyderen startet 30. oktober 2023 for alle sine utestående U.S.$500 000 3 3/8 % Senior Secured Notes med forfall i 2026 ("Securities"), utstedt av tilbudsgiveren og garantert av INEOS Quattro Holdings Limited ("IQHL"), et selskap registrert under lovene i England og Wales, samt visse av dets datterselskaper for kontanter ("Tilbudet"). Vilkårene og betingelsene for tilbudet er beskrevet i et kjøpstilbud datert 30. oktober 2023 ("Tilbud om kjøp"). Kapitaliserte termer som ikke er definert i denne kunngjøringen har samme betydning som de er tildelt i Kjøpstilbudet.
Utløpsfristen for tilbudet var kl. 17:00 (New York City-tid) 8. november 2023. Det samlede hovedstolsbeløpet av verdipapirer gyldig levert inn og ikke trukket ut innen utløpsfristen var 353 821 000 amerikanske dollar, samt 406 000 amerikanske dollar levert gjennom garanterte leveringsprosedyrer, som fortsatt er underlagt innehavernes oppfyllelse av de garanterte leveringsprosedyrene.
Tabellen nedenfor gir viss informasjon knyttet til resultatene av tilbudet.
|
Sikkerhetstittel |
ISIN |
CUSIP |
Utestående hovedstol |
Forfallsdato |
Kjøpesum per 1 000 amerikanske dollar |
Samlet hovedstol Godkjent for kjøp |
|
33/8 % senior sikrede obligasjoner forfaller 2026 |
US45674GAA22 / USG4772GAA34 |
45674G AA2 / G4772G AA3 |
500 000 000 000 amerikanske dollar |
15. januar 2026 |
950 amerikanske dollar |
353 821 000 amerikanske dollar (1) (2) |
______________
- Ekskludert 406 000 amerikanske dollar i hovedstol av verdipapirer levert ved bruk av garanterte leveringsprosedyrer, som fortsatt er underlagt innehavernes utførelse av de garanterte leveringsprosedyrene.
- Visse av tilbyderens endelige aksjonærer og enheter kontrollert av en eller flere av dem ("Tillatte innehavere") deltok i tilbudet. Tilbyderen har akseptert verdipapirer til kjøp med en samlet hovedstol på S.$24 000 000 fra de tillatte innehaverne.
Tilbudet
I tillegg til betaling av kjøpesummen, vil hver innehaver hvis verdipapirer er gyldig levert og levert (og ikke gyldig tatt ut) (inkludert de som er gyldig levert i henhold til de garanterte leveringsprosedyrene) og akseptert for kjøp, også motta påløpte renter tilsvarende renter påløpt og ubetalt på verdipapirene fra (og inkludert) den umiddelbart foregående rentebetalingsdatoen for verdipapirene til (men ekskludert) oppgjørsdatoen.
Påløpte renter vil opphøre å påløpe på oppgjørsdatoen.
Kjøpesummen og påløpte renter for verdipapirene som gyldig er tilbudt (og ikke gyldig trukket tilbake) i tilbudet, vil bli betalt på oppgjørsdatoen.
Tilbyderens forpliktelse til å akseptere og betale for verdipapirer i tilbudet er underlagt oppfyllelse eller frafall av de generelle betingelsene, samt at tilbudsgiveren og/eller datterselskapene til IQHL skal ha fullført den nye gjeldsfinansieringen på vilkår som er tilfredsstillende for tilbyderen etter eget skjønn, med samlet nettoinntekter på minst €2 800 000 000 (ekvivalent) ("finansieringsbetingelsen"). Finansieringsbetingelsen er frafalt.
Oppgjørsdatoen (inkludert for verdipapirer hvor de garanterte leveringsprosedyrene brukes) forventes å finne sted 14. november 2023, den tredje virkedagen etter utløpsdatoen og den første virkedagen etter fristen for garantert levering. Verdipapirer kjøpt i henhold til tilbudet vil bli pensjonert og kansellert.
YTTERLIGERE INFORMASJON
Denne kunngjøringen er utgitt av INEOS Quattro Finance 2 Plc og inneholder informasjon som kvalifiserte eller kan ha kvalifisert som intern informasjon for formålene med artikkel 7 i MAR, inkludert informasjon knyttet til tilbudet nevnt ovenfor. For formålene med MAR og artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 (inkludert ettersom den inngår i britisk nasjonal lovgivning i henhold til European Union (Withdrawal) Act 2018 (med endringer)), er denne kunngjøringen gitt av Dirk Arhelger, leder for investorkontakter hos INEOS Quattro Finance 2 Plc.
Spørsmål og forespørsler om bistand i forbindelse med tilbudet kan rettes til Goldman Sachs International, HSBC Bank plc eller ING Bank N.V., London-filialen:
Goldman Sachs International
Plumtree Court
25 Shoe Lane
London EC4A 4AU
Storbritannia
Telefon: +44 20 7774 4836
Oppmerksomhet: Liability Management Group
E-post: liabilitymanagement.eu@gs.com
HSBC Bank plc
8 Canada Square
London, E14 5HQ
Storbritannia
Europa: +44 (0) 20 7992 6237
Gratisnummer i USA: +1 (888) HSBC-4LM
USA: +1 (212) 525-5552
E-post: liability.management@hsbcib.com
Oppmerksomhet: Ansvarsforvaltning, DCM
ING Bank N.V., London-filialen
8-10 Moorgate
London EC2R 6DA
Storbritannia
Telefon: +44 20 7767 6784
E-post: liability.management@ing.com
Oppmerksomhet: Liability Management Group
BNP Paribas
Citigroup Global Markets Limited
J.P. Morgan Securities LLC
Spørsmål og forespørsler om bistand i forbindelse med tilbudet av verdipapirer kan rettes til:
ANBUDS- OG INFORMASJONSAGENT
Kroll Utstedertjenester Limited
The Shard, 32 London Bridge Street
London SE1 9SG
Storbritannia
Tlf: +44 20 7704 0880
Oppmerksomhet: Owen Morris / Alessandro Zorza
E-post: ineos@is.kroll.com
Tilbudsnettsted: https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd
VARSEL OG ANSVARSFRASKRIVELSE
Uansett om kjøpet av verdipapirer i henhold til tilbudet gjennomføres eller ikke, kan tilbyderen, IQHL eller noen av deres respektive datterselskaper eller tilknyttede selskaper, i den grad det tillater av gjeldende lov, erverve verdipapirer andre enn i henhold til tilbudet, inkludert kjøp på det åpne markedet, privat forhandlede transaksjoner, innkjøpstilbud, byttetilbud, innløsninger eller annet. Slike kjøp kan skje på vilkår og til priser som tilbyderen eller, hvis aktuelt, IQHL eller noen av deres respektive datterselskaper eller tilknyttede selskaper fastsetter, som kan være mer eller mindre enn prisene som skal betales i henhold til tilbudet, og kan være for kontanter eller annen vederlag, eller på annen måte på vilkår som er mer eller mindre gunstige enn de som er planlagt i tilbudet. Eventuelle fremtidige kjøp av verdipapirer av tilbyderen eller noen av dets tilknyttede selskaper vil avhenge av ulike faktorer som eksisterer på det aktuelle tidspunktet. Det kan ikke gis noen garanti for at tilbudsgiveren eller noen av dets tilknyttede selskaper vil forfølge slike fremtidige kjøpstilbud, eller om strukturen eller vilkårene (eller kombinasjoner av disse) for slike fremtidige kjøpstilbud.
Denne kunngjøringen må leses sammen med Kjøpstilbudet. Denne kunngjøringen og kjøpstilbudet inneholder viktig informasjon som må leses nøye før noen beslutning tas om tilbudet. Hvis en innehaver er i tvil om hvilke tiltak de bør ta, eller er usikre på virkningen av tilbudet, anbefales det å søke egen finansiell, juridisk eller skattemessig rådgivning, inkludert om eventuelle skattemessige konsekvenser, fra sin aksjemegler, banksjef, advokat, regnskapsfører eller annen uavhengig finansiell, juridisk eller skattemessig rådgiver. Enhver person eller selskap hvis verdipapirer holdes på deres vegne av en megler, forhandler, bank, depotforvalter, tillitsselskap eller annen representant eller mellommann, må kontakte denne enheten dersom de ønsker å tilby verdipapirer i tilbudet (eller å gyldig trekke tilbake et slikt tilbud). Ingen av forhandlerlederne, tilbuds- og informasjonsagenten, tilbyderen, IQHL, eller noen styremedlem, leder, ansatt, agent eller tilknyttet person gir noen anbefaling om hvorvidt innehavere bør innbyde verdipapirer i tilbudet.
Informasjon om fremtidsrettede uttalelser
Denne kunngjøringen inneholder både historiske og fremtidsrettede uttalelser. Disse fremtidsrettede uttalelsene er ikke historiske fakta, men kun prediksjoner, og kan generelt identifiseres ved bruk av utsagn som inkluderer uttrykk som «vil», «kan», «bør», «kunne», «fortsett», «forvente», «forvente», «planlegg», «sannsynlighet», «dukker opp», " "Prosjekt," "Estimer," "Intensjon," "Risiko," "Mål," "Mål," "Foretak," "Utsikt," "Optimistisk," "Utsikter" eller andre ord eller uttrykk av lignende betydning. På samme måte er uttalelser som beskriver våre mål, planer eller mål også fremtidsrettede uttalelser. Alle uttalelser som omhandler tilbudsgiverens eller IQHLs fremtidige driftsresultater eller hendelser eller utviklinger som de forventer eller forventer vil finne sted i fremtiden, er fremtidsrettede uttalelser.
Disse fremtidsrettede uttalelsene er basert på tilbudsgiverens eller IQHLs daværende planer, estimater og prognoser, og er underlagt risikoer og usikkerheter som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de som er forventet. Faktorer som kan påvirke disse fremtidsrettede uttalelsene vesentlig, finnes i kjøpstilbudet under overskriften «Risikofaktorer». Innehavere oppfordres til å vurdere disse faktorene nøye ved vurdering av de fremtidsrettede uttalelsene, og advares mot å legge unødig vekt på disse fremtidsrettede uttalelsene. De fremtidsrettede uttalelsene som er inkludert i denne kunngjøringen, gis kun fra datoen for denne kunngjøringen, og tilbyderen påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere disse fremtidsrettede uttalelsene offentlig for å reflektere ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet. I lys av disse risikoene, usikkerhetene og antakelsene, kan de fremtidsrettede hendelsene inntreffe eller ikke. Tilbudsgiveren kan ikke garantere at forventede resultater eller hendelser vil bli oppnådd.
TILBUDS- OG DISTRIBUSJONSBEGRENSNINGER
Distribusjonen av denne kunngjøringen og kjøpstilbudet i enkelte jurisdiksjoner kan være begrenset ved lov. Personer som får denne kunngjøringen eller kjøpstilbudet, må av hver av tilbyderen, forhandlerlederne og bud- og informasjonsagenten sette seg inn i og overholde slike begrensninger. Vennligst se Kjøpstilbudet for en beskrivelse av slike begrensninger.
DENNE KUNNGJØRINGEN GJELDER OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON SOM KVALIFISERTE ELLER KAN HA KVALIFISERT SOM INNSIDEINFORMASJON I HENHOLD TIL ARTIKKEL 7(1) I MARKEDSMISBRUKSFORORDNINGEN (EU) 596/2014, MED ENDRINGER (OG INKLUDERT DA DEN UTGJØR EN DEL AV BRITISK NASJONAL LOVGIVNING I HENHOLD TIL EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, MED ENDRINGER) ("MAR").