IKKE FOR PUBLISERING, DISTRIBUSJON ELLER UTGIVELSE I ELLER INN I USA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN ELLER I NOEN ANNEN JURISDIKSJON HVOR TILBUD ELLER SALG AV VERDIPAPIRER VILLE VÆRE FORBUDT ETTER GJELDENDE LOV. SE DE VIKTIGE MELDINGENE PÅ SLUTTEN AV DENNE PRESSEMELDINGEN.
LYNDHURST – 22. januar 2025
INEOS Holdings Limited kunngjorde i dag at deres indirekte heleide finansieringsdatterselskaper, INEOS Finance plc og INEOS US Finance LLC, har til hensikt å låne, under den eksisterende Senior Secured Term Loan Agreement, ytterligere terminlån med samlet hovedstol, når de tas sammen med annen senior sikret gjeld som skal påtas INEOS Finance plc, på omtrent €1,3 milliarder (ekvivalent) i en kombinasjon av euro og amerikanske dollar ("Finansieringen"). Nettoinntektene fra finansieringen vil bli brukt til (i) å refinansiere de utestående 21/8 % Senior Secured Notes som forfaller 2025 og 27/8 % Senior Secured Notes forfalt 2026 for utstederen, (ii) for å tilbakebetale Gemini-kredittfasiliteten, (iii) for generelle selskapsformål, inkludert delvis å forhåndsfinansiere Project ONE (som er INEOS-gruppens største kapitalinvestering i Antwerpen, Belgia, som ble kunngjort 14. januar 2019) og (iv) for å betale transaksjonsgebyrer og kostnader.
Det kan ikke gis noen garanti for at finansieringen blir fullført.
Kontakt
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Richard Longden
Mobil: +41 (0) 799 626 123
Advarsel
Denne pressemeldingen er kun til informasjonsformål og utgjør ikke et prospekt eller noe tilbud om salg eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe noe verdipapir i USA eller i noen annen jurisdiksjon. Verdipapirer kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller unntak fra registrering i henhold til U.S. Securities Act av 1933, som endret ("Securities Act"). Ingen gjeld pådratt i forbindelse med finansieringen vil bli registrert under verdipapirloven.
Denne kommunikasjonen distribueres ikke av, og er heller ikke godkjent for formålet med seksjon 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (med endringer) ("FSMA") av, en person autorisert under FSMA. Derfor distribueres denne kommunikasjonen kun til og er kun rettet mot personer som (i) har profesjonell erfaring med investeringer som faller inn under artikkel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, som endret ("Financial Promotion Order"), (ii) er personer som faller inn under artikkel 49(2)(a) til (d) ("selskaper med høy nettoformue, ikke-inkorporerte foreninger osv.") i Financial Promotion Order, (iii) befinner seg utenfor Storbritannia, eller (iv) er personer som en invitasjon eller insentiv til å delta i investeringsaktivitet (innenfor betydningen av seksjon 21 i FSMA) i forbindelse med utstedelse eller salg av verdipapirer ellers lovlig kan kommuniseres eller forårsakes til å bli kommunisert (alle slike personer til sammen omtales som "relevante personer"). Ved å akseptere denne kommunikasjonen, bekrefter og bekrefter mottakeren at det er en slik relevant person. Kommunikasjonen er kun rettet mot relevante personer og må ikke håndteres eller støttes av personer som ikke er relevante personer. Enhver investering eller investeringsaktivitet som denne kommunikasjonen gjelder, vil kun være tilgjengelig for relevante personer og vil kun bli utført sammen med relevante personer. Enhver person som ikke er en relevant person bør ikke ta noen handling basert på denne kommunikasjonen og bør ikke stole på den.
Denne kunngjøringen er ikke et offentlig tilbud i Storhertugdømmet Luxembourg eller et tilbud av verdipapirer til offentligheten i noe medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet i henhold til forordning (EU) 2017/1129 og/eller Luxembourg-loven datert 16. juli 2019 om prospekter for verdipapirer (Loi-prospektet), med endringer.
Fremtidsrettede uttalelser
Denne pressemeldingen inneholder «fremtidsrettede uttalelser» i henhold til amerikanske verdipapirlover og lovene i visse andre jurisdiksjoner, basert på våre nåværende forventninger og prognoser om fremtidige hendelser, inkludert: den sykliske og svært konkurransepregede naturen til våre virksomheter; råvarekostnader og forsyningsordninger; valutafluktuasjoner; utbruddet av COVID-19 eller andre pandemier eller epidemier; vår evne til å gjennomføre operasjoner i flere forskjellige land; risikoer knyttet til vårt økte produksjonsfotavtrykk i Kina; kriger og andre væpnede konflikter, inkludert den russiske invasjonen av Ukraina og konflikten i Midtøsten; vår evne til å beholde eksisterende kunder, skaffe nye kunder og opprettholde vår konkurranseposisjon; vår evne til å redusere gjeld gjennom strategiske avhendelser av visse eiendeler og ikke-kjernevirksomheter; våre teknologiske og produksjonsmessige eiendeler og vår evne til å utnytte dem for å ytterligere øke salget og lønnsomheten i virksomhetene våre; vår salgsvekst på tvers av våre hovedvirksomheter og vår strategi for kostnadskontroll, økte marginer, øke produksjonskapasitet og produksjonsnivåer, samt gjennomføre kapitalutgifter; virkningene av klimaendringer, inkludert nåværende eller fremtidige regulatoriske krav for å redusere klimagassutslipp, kostnader ved kjøp av utslippskvoter og fysiske risikoer for våre anlegg ved ekstreme værforhold; nåværende eller fremtidige helse-, sikkerhets- og miljøkrav, inkludert i forhold til våre produkter og råvarer, samt de tilhørende kostnadene ved å opprettholde overholdelse av, og håndtere ansvar under, disse kravene; operasjonelle farer, inkludert risikoen for ulykker eller andre hendelser som fører til personskade eller miljøforurensning; vår evne til å overholde antikorrupsjonslover, økonomiske og handelsmessige sanksjoner eller andre lignende reguleringer; potensielle forretningsavbrudd på grunn av handlinger fra tredjepart; vår evne til å utvikle nye produkter og teknologier med suksess, inkludert risikoer knyttet til sikkerhet og kvalitet eller helsebekymringer knyttet til produktene våre; endringer i skattelovgivningen eller anvendelsen eller tolkningen av disse; risikoer knyttet til rettstvister, inkludert produktansvar og tap som følge av manglende betaling eller manglende ytelse fra våre kunder; vår evne til å tiltrekke og beholde medlemmer av ledelsen og nøkkelansatte; vårt forhold til arbeidsstyrken og tjenesteyterne; vår evne til å beskytte våre patenter, varemerker og konfidensiell informasjon, samt integriteten til vår IT-infrastruktur; vår evne til å beskytte datasystemene våre tilstrekkelig mot informasjonstyveri, datakorrupsjon, driftsforstyrrelser og andre cybersikkerhetsrisikoer; vår evne til å opprettholde et effektivt system for interne kontroller av finansiell rapportering; vår evne til å gjennomføre fremtidige oppkjøp eller utviklinger og å integrere oppkjøpte virksomheter med vår historiske virksomhet og realisere forventede synergier og kostnadsbesparelser, inkludert med hensyn til oppkjøpte virksomheter; Kreditt- og kapitalmarkedsforhold samt generelle økonomiske, sosiale eller politiske forhold, inkludert risikoer knyttet til økonomiske resesjoner og tollsatser, og våre kunders tilgang til kreditt; endringer i pensjonsfondets avkastning eller antakelser knyttet til pensjonskostnader; virkningen av markedsoppfatningene om euroens ustabilitet; virkningen av Storbritannias utmelding fra EU; risikoer knyttet til vår kapitalstruktur og gjeld; vårt forhold til våre aksjonærer, tilknyttede selskaper og joint ventures; våre betydelige gjeldsforpliktelser, samt vår evne til å generere tilstrekkelig kontantstrøm til å betjene gjelden vår; og risikoer knyttet til vår kapitalstruktur og annen gjeld. Disse og andre faktorer kan ha negativ innvirkning på utfallet og de økonomiske effektene av planene og hendelsene som er beskrevet her.
Alle uttalelser utenom historiske fakta inkludert i denne pressemeldingen, inkludert, uten begrensning, uttalelser om vår fremtidige finansielle situasjon, risikoer og usikkerheter knyttet til vår virksomhet, strategi, kapitalutgifter, forventede kostnader og våre planer og mål for fremtidig drift, kan anses som fremtidsrettede uttalelser. Ord som «tror», «forventer», «forventer», «kan», «antar», «planlegger», «har til hensikt», «vil», «bør», «estimere», «risiko» og lignende uttrykk eller negative uttrykk i disse uttrykkene, er ment å identifisere fremtidsrettede uttalelser. I tillegg har vi eller våre representanter, i tråd med informasjon gitt av oss, fra tid til annen gitt eller kan komme med fremtidsrettede uttalelser muntlig eller skriftlig, og disse fremtidsrettede uttalelsene kan inkluderes i, men er ikke begrenset til, pressemeldinger (inkludert på vår nettside), rapporter til våre verdipapirholdere og annen kommunikasjon.
Selv om vi mener at forventningene som reflekteres i slike fremtidsrettede uttalelser er rimelige, kan vi ikke gi noen garanti for at slike forventninger vil vise seg å være riktige. Enhver fremtidsrettet uttalelse gjelder kun fra datoen den er gitt, og vi påtar oss ingen forpliktelse til å offentlig oppdatere eller revidere noen fremtidsrettede uttalelser, verken som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller på annen måte. Nye risikofaktorer dukker opp fra tid til annen, og det er ikke mulig for oss å forutsi alle slike risikofaktorer, og vi kan heller ikke vurdere virkningen av alle disse risikofaktorene på vår virksomhet eller i hvilken grad noen faktor, eller kombinasjon av faktorer, kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de som finnes i fremtidsrettede uttalelser. Gitt disse risikoene og usikkerhetene, bør du ikke stole for mye på fremtidsrettede uttalelser som en prediksjon av faktiske resultater.