LYNDHURST – 10 de fevereiro de 2025
A INEOS Finance plc ("INEOS") anuncia hoje que renunciou à Condição de Refinanciamento (declarada nos avisos de resgate condicional emitidos em 23 de janeiro de 2025) em relação ao resgate condicional de (i) todas as suas Notas Garantidas Seniores 27/8% em aberto com vencimento em 2026 (as "Notas 27/8%") e (ii) todas as suas Notas Garantidas Seniores 21/8% em circulação com vencimento de 2025 (as "Notas 21/8%" e, junto com as Notas de 27/8%, as "Notas"), que foram condicionalmente chamadas para serem resgatadas em 11 de fevereiro de 2025 (a "Data de Resgate"). Assim, o resgate das Notas ocorrerá na Data de Resgate.
Notas Garantidas Seniores 27/8% com vencimento em 2026
Números ISIN: XS1843437382 (Regra 144A) e XS1843437549 (Regulamento S)
Notas Garantidas Seniores 21/8% com vencimento em 2025
Números ISIN: XS1577946129 (Regra 144A) e XS1577947440 (Regulamento S)
Contato
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Richard Longden
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Declaração de Advertência
Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não constitui um prospecto, qualquer oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar qualquer título nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.
Esta comunicação não está sendo distribuída por, nem foi aprovada para fins da seção 21 da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 (conforme alterada) (a "FSMA") por uma pessoa autorizada sob a FSMA. Assim, esta comunicação está sendo distribuída apenas e é direcionada apenas a pessoas que (i) tenham experiência profissional em assuntos relacionados a investimentos abrangidos pelo Artigo 19(5) da Ordem de Promoção Financeira de 2005 da Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Act, conforme alterada (a "Ordem de Promoção Financeira"), (ii) sejam pessoas abrangidas pelos Artigos 49(2)(a) a (d) ("empresas de alto patrimônio, associações não incorporadas etc.") da Ordem de Promoção Financeira, (iii) estão fora do Reino Unido, ou (iv) são pessoas para quem um convite ou incentivo para realizar atividades de investimento (nos termos da seção 21 da FSMA) em conexão com a emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários pode ser legalmente comunicado ou causado para ser comunicado (todas essas pessoas juntas são chamadas de "Pessoas Relevantes"). Assim, ao aceitar esta comunicação, o destinatário justifica e reconhece que é uma Pessoa Relevante. A comunicação é direcionada apenas a Pessoas Relevantes e não deve ser agida ou considerada por pessoas que não sejam Pessoas Relevantes. Qualquer investimento ou atividade de investimento à qual esta comunicação se refera estará disponível apenas para Pessoas Relevantes e será realizada apenas com Pessoas Relevantes. Qualquer pessoa que não seja uma Pessoa Relevante não deve tomar nenhuma ação com base nesta comunicação e não deve confiar nela.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta pública no Grão-Ducado de Luxemburgo nem uma oferta de valores mobiliários ao público em qualquer Estado-membro do Espaço Econômico Europeu feita sob o Regulamento (UE) 2017/1129 e/ou a lei luxemburguesa de 16 de julho de 2019 relativa a prospectos de valores mobiliários (Loi Prospectus), conforme alterado.
Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa inclui "declarações prospectivas", no sentido das leis de valores mobiliários dos EUA e das leis de certas outras jurisdições, baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros, incluindo: a natureza cíclica e altamente competitiva de nossos negócios; custos de matérias-primas e arranjos de fornecimento; flutuações cambiais; surtos de pandemias ou epidemias; nossa capacidade de conduzir operações em vários países diferentes; riscos relacionados ao aumento da nossa presença manufatureira na China; guerras e outros conflitos armados, incluindo a invasão russa da Ucrânia e o conflito no Oriente Médio; nossa capacidade de reter clientes existentes, conseguir novos clientes e manter nossa posição competitiva; nossa capacidade de desalavancagem por meio de alienações estratégicas de certos ativos e negócios não essenciais; nossos ativos tecnológicos e de manufatura e nossa capacidade de utilizá-los para aumentar ainda mais as vendas e a lucratividade dos nossos negócios; nosso crescimento de vendas em nossos principais negócios e nossa estratégia para controlar custos, aumentar as margens, aumentar a capacidade de fabricação e os níveis de produção, além de realizar gastos de capital; impactos das mudanças climáticas, incluindo requisitos regulatórios atuais ou futuros para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os custos para adquirir permissões de emissão e os riscos físicos para nossas instalações devido a condições climáticas severas; requisitos atuais ou futuros de saúde, segurança e meio ambiente, incluindo em relação aos nossos produtos e matérias-primas, e os custos relacionados a
manter o cumprimento e o tratamento de responsabilidades sob esses requisitos; perigos operacionais, incluindo o risco de acidentes ou outros incidentes que resultem em ferimentos a pessoas ou contaminação ambiental; nossa capacidade de cumprir leis anticorrupção, sanções econômicas e comerciais ou outras regulamentações semelhantes; possíveis interrupções de negócios devido às ações de terceiros; nossa capacidade de desenvolver novos produtos e tecnologias com sucesso, incluindo riscos relacionados à segurança, qualidade ou preocupações de saúde relacionadas aos nossos produtos; mudanças nas leis tributárias ou na aplicação ou interpretação delas; riscos relacionados a litígios, incluindo responsabilidade por produtos e perdas resultantes da falta de pagamento ou incumprimento por parte de nossos clientes; nossa capacidade de atrair e reter membros da gestão e funcionários-chave; nosso relacionamento com nossa força de trabalho e prestadores de serviços; nossa capacidade de proteger nossas patentes, marcas registradas e informações confidenciais e a integridade da nossa infraestrutura de TI; nossa capacidade de proteger adequadamente nossos sistemas de computador contra roubo de informações, corrupção de dados, interrupções operacionais e quaisquer outros riscos de cibersegurança; nossa capacidade de manter um sistema eficaz de controles internos sobre relatórios financeiros; nossa capacidade de concretizar quaisquer aquisições ou desenvolvimentos futuros e integrar com sucesso os negócios adquiridos com nossos negócios históricos, além de realizar sinergias e economias de custos previstas, inclusive em relação aos negócios adquiridos; condições de crédito e mercados de capitais, bem como condições econômicas, sociais ou políticas gerais, incluindo riscos associados a recessões econômicas e tarifas, e o acesso de nossos clientes ao crédito; mudanças no desempenho ou suposições de investimento em fundos de pensão relacionadas aos custos da pensão; impacto das percepções do mercado sobre a instabilidade do euro; impacto da saída do Reino Unido da União Europeia; riscos associados à nossa estrutura de capital e endividamento; nosso relacionamento com nossos acionistas, afiliados e joint ventures; nossas significativas obrigações de serviço da dívida, bem como nossa capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para atender à dívida; e riscos associados à nossa estrutura de capital e ao nosso endividamento. Esses e outros fatores podem afetar negativamente o resultado e os efeitos financeiros dos planos e eventos aqui descritos.
Todas as declarações, exceto as de fatos históricos incluídas neste comunicado de imprensa, incluindo, sem limitação, declarações sobre nossa posição financeira futura, riscos e incertezas relacionadas ao nosso negócio, estratégia, gastos de capital, custos projetados e nossos planos e objetivos para operações futuras, podem ser consideradas declarações prospectivas. Palavras como "acreditar", "esperar", "antecipar", "pode", "assumir", "planejar", "pretender", "vai", "deveria", "estimar", "risco" e expressões semelhantes ou os negativos dessas expressões têm como objetivo identificar declarações prospectivas. Além disso, de tempos em tempos, nós ou nossos representantes, agindo com base em informações fornecidas por nós, fizemos ou podemos fazer declarações prospectivas oralmente ou por escrito, e essas declarações podem estar incluídas, mas não se limitam a, comunicados à imprensa (inclusive em nosso site), relatórios aos nossos detentores de valores mobiliários e outras comunicações.
Embora acreditemos que as expectativas refletidas em tais declarações prospectivas sejam razoáveis, não podemos garantir que tais expectativas se mostrem corretas. Qualquer declaração prospectiva se refere apenas à data em que foi feita e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Novos fatores de risco surgem de tempos em tempos e não é possível prever todos esses fatores de risco, nem avaliar o impacto de todos esses fatores em nosso negócio ou até que ponto qualquer fator, ou combinação de fatores, pode fazer com que os resultados reais diferem materialmente daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas. Diante desses riscos e incertezas, você não deve confiar indevidamente em declarações prospectivas como previsão dos resultados reais.