NÃO PARA PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU LIBERAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, AUSTRÁLIA, CANADÁ OU JAPÃO OU EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO ONDE OFERTAS OU VENDAS DE VALORES MOBILIÁRIOS SEJAM PROIBIDAS PELA LEI APLICÁVEL. CONSULTE OS AVISOS IMPORTANTES AO FINAL DESTE COMUNICADO DE IMPRENSA.
LYNDHURST – 23 de setembro de 2024
A INEOS Quattro Holdings Limited anunciou hoje que suas subsidiárias financeiras de capital integral indireto, INEOS Quattro Holdings UK Limited e INEOS US Petrochem LLC, pretendem emprestar, sob o atual Acordo de Empréstimo a Prazo Sênior Garantido, empréstimos adicionais no valor agregado do principal, quando tomados juntamente com outras dívidas garantidas sênior a serem contraídas pela INEOS Quattro Finance 2 Plc, aproximadamente €1.600.000.000 (equivalente) em uma combinação de euros e dólares americanos (o "Financiamento"). O valor líquido do Financiamento será utilizado para (i) refinanciar uma parte da dívida garantida e não garantida existente e (ii) pagar taxas e despesas de transação.
Não há garantia de que o financiamento será concluído.
Contato
Para mais informações, por favor, entre em contato:
Dirk Arhelger
Tel. direto: +49 (0) 69 509550 1168
Declaração de Advertência
Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não constitui um prospecto, qualquer oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar qualquer título nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição. Valores mobiliários não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América sem registro ou isenção de registro sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"). Nenhuma dívida contraída em conexão com o Financiamento será registrada sob a Lei de Valores Mobiliários.
Esta comunicação não está sendo distribuída por, nem foi aprovada para fins da seção 21 da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 (conforme alterada) ("FSMA") por uma pessoa autorizada sob a FSMA. Assim, esta comunicação é direcionada apenas a pessoas que: (i) estão fora do Reino Unido, (ii) têm experiência profissional em assuntos relacionados a investimentos abrangidos pelo Artigo 19(5) da Ordem de Promoção Financeira de 2005 da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 (conforme alterada, a "Ordem"), (iii) são pessoas abrangidas pelos Artigos 49(2)(a) a (d) ("empresas de alto patrimônio, associações não incorporadas etc.") da Ordem, e (iv) são pessoas a quem um convite ou incentivo para realizar atividades de investimento (nos sentidos da seção 21 da FSMA) em conexão com a emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários pode ser legalmente comunicado ou causado para comunicação (todas essas pessoas juntas sendo referidas como "Pessoas Relevantes"). Esta comunicação é direcionada apenas a Pessoas Relevantes e não deve ser agido ou confiado por pessoas que não são Pessoas Relevantes. Qualquer investimento ou atividade de investimento à qual esta comunicação se referir estará disponível apenas para e será realizada somente com Pessoas Relevantes. Qualquer pessoa que não seja uma Pessoa Relevante não deve tomar nenhuma ação com base nesta comunicação e não deve confiar nela.
Este anúncio não constitui uma oferta pública no Grão-Ducado de Luxemburgo nem uma oferta de valores mobiliários ao público em qualquer Estado-membro do Espaço Econômico Europeu feita sob o Regulamento (UE) 2017/1129 (o "Regulamento do Prospecto").
Declarações Prospectivas
Este comunicado contém tanto declarações históricas quanto prospectivas. Essas declarações prospectivas não são fatos históricos, mas apenas previsões e, em geral, podem ser identificadas pelo uso de declarações que incluem frases como "vai", "pode", "deveria", "poderia", "continuar", "antecipar", "acreditar", "esperar", "planejar", "probabilidade", "aparecer", " "projeto", "estimar", "pretender", "risco", "alvo", "objetivo", "empreendimento", "perspectiva", "otimista", "perspectivas" ou outras palavras ou expressões de importância semelhante. Da mesma forma, declarações que descrevem nossos objetivos, planos ou metas também são declarações prospectivas. Todas as declarações que abordam o desempenho operacional futuro da INEOS Quattro Holding UK Limited, INEOS US Petrochem LLC, INEOS Quattro Finance 2 plc (os "Emissores") ou de suas respectivas empresas controladoras ou o desempenho operacional futuro de suas respectivas empresas controladoras que esperam ou antecipam que ocorram no futuro são declarações prospectivas.
Essas declarações prospectivas baseiam-se nos planos, estimativas e projeções vigentes dos Emissores ou das respectivas empresas-mãe e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais diferem significativamente daqueles atualmente previstos. Os detentores de notas não devem confiar excessivamente nessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são feitas apenas na data deste comunicado de imprensa, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente essas declarações para refletir novas informações, eventos futuros ou de outra forma. À luz desses riscos, incertezas e suposições, os eventos prospectivos podem ou não ocorrer. Não podemos garantir que os resultados ou eventos projetados serão alcançados.