INEOS Quattro Finance 2 Plc anuncia oferta pública de aquisição em numerário

Título de Segurança

ISIN  

CUSIP

Valor Principal Pendente

Data de Maturidade

Data de chamada par

Preço de compra por US$1.000

Valor sujeito à Oferta

3³/₈% Notas Garantidas Seniores com vencimento em 2026

US45674GAA22 /

USG4772GAA34

45674G AA2 / G4772G AA3

US$146.179.000⁽¹⁾

15 de janeiro de 2026

15 de janeiro de 2025

US$995

Qualquer um e todos

Nota:

23 de setembro de 2024......................

Início da Oferta

Oferta de Compra disponível no Corretor de Licitação e Informação e no site da Oferta.

Oferta anunciada por meio de um release à imprensa para um serviço de notícias financeiras reconhecido, da forma descrita nos "Termos e Condições da Oferta—Anúncios" na Oferta de Compra.

2 de outubro de 2024, 17h (horário da cidade de Nova York)....................................................

Prazo de Expiração

O último horário e data para que os Detentores enviem Instruções de Oferta (ou, quando aplicável, Avisos de Entrega Garantida) para poderem participar da Oferta e serem elegíveis a receber o Preço de Compra e os Juros Acumulados na Data de Liquidação (ou, quando aplicável, a Data de Liquidação de Entrega Garantida).

2 de outubro de 2024, 17h (horário da cidade de Nova York)....................................................

Prazo de Retirada

Prazo para que os Detentores retirem corretamente as ofertas de seus Valores Mobiliários (ou, quando aplicável, Avisos de Entrega Garantida). Se uma oferta de Valores Mobiliários (ou, quando aplicável, um Aviso de Entrega Garantida) for devidamente retirada, o Titular não receberá qualquer contraprestação na Data de Liquidação (ou, quando aplicável, na Data de Liquidação de Entrega Garantida) (a menos que esse Titular validamente relicite tais Valores Mobiliários no prazo de expiração ou antes do prazo de expiração e os Valores Mobiliários sejam aceitos pelo Ofertante).

3 de outubro de 2024............................

Anúncio dos Resultados da Oferta

O Ofertante espera anunciar o valor total do principal dos Valores Mobiliários a serem aceitos para compra conforme a Oferta (assumindo que os Valores Mobiliários oferecidos de acordo com os Procedimentos de Entrega Garantida estejam validamente entregues até o Prazo de Entrega Garantida).

4 de outubro de 2024, 17h (horário da cidade de Nova York)....................................................

Prazo de Entrega Garantida

O último horário e data para que os Titulares possam validamente entregar Valores Mobiliários em relação aos quais um Aviso de Entrega Garantida foi entregue no prazo de expiração ou antes.

Previsto para 7 de outubro de 2024.

Data do Acordo

Data de liquidação para Valores Mobiliários validamente oferecidos e aceitos para compra pelo Ofertante (exceto conforme os Procedimentos de Entrega Garantida). Pagamento do Preço de Compra e dos Juros Decrédutos em relação a tais Títulos.

Previsto para 8 de outubro de 2024

Data de Liquidação Garantida da Entrega

Data de liquidação para Valores Mobiliários validamente oferecidos e aceitos para compra pelo Ofertante conforme os Procedimentos de Entrega Garantida. Pagamento do Preço de Compra e dos Juros Decrédutos em relação a tais Títulos.

Goldman Sachs Bank Europe SE

Marienturm

Taunusanlage 9-10

D-60329 Frankfurt am Main

Alemanha

Atenção: Grupo de Gestão de Responsabilidades

Telefone: +44 20 7774 4836

E-mail:  liabilitymanagement.eu@gs.com

ING Bank N.V., Agência de Londres

8-10 Moorgate

London EC2R 6DA

Reino Unido

Telefone: +44 20 7767 6784

E-mail: liability.management@ing.com
Atenção: Grupo de Gestão de Responsabilidades

Santander US Capital Markets LLC

437 Madison Avenue

Nova York, NY 10022

Ligue a cobrar: (212) 350-0660

Telefonia gratuita: (855) 404-3636

Atenção: Gestão de Responsabilidades

E-mail: AmericasLM@santander.us

Perguntas e pedidos de assistência relacionados à oferta de valores mobiliários, incluindo solicitações

para uma cópia da Oferta de Compra pode ser direcionada para:

CORRETOR DE LICITAÇÕES E INFORMAÇÕES

Kroll Serviços Emissores Limitados

The Shard, 32 London Bridge Street
London SE1 9SG
Reino Unido

Tel: +44 20 7704 0880

Atenção: Owen Morris
E-mail: ineos@is.kroll.com 

Site da Oferta: https://deals.is.kroll.com/ineosusd

AVISO E AVISO LEGAL

Independentemente de a compra de qualquer Valor Mobiliário conforme a Oferta seja concluída ou não, o Ofertante, a IQHL ou qualquer uma de suas respectivas subsidiárias ou afiliadas podem, na medida permitida pela lei aplicável, adquirir Valores Mobiliários diferentes da Oferta, incluindo compras no mercado aberto, transações negociadas privadamente, ofertas de compra, ofertas de troca, resgates ou de outra forma. Tais compras podem ser feitas em termos e preços que o Ofertante ou, se aplicável, a IQHL ou qualquer uma de suas respectivas subsidiárias ou afiliadas possam determinar, que podem ser maiores ou menores do que os preços a serem pagos conforme a Oferta e podem ser em dinheiro ou outra contraprestação, ou em termos mais ou menos favoráveis do que os contemplados pela Oferta. Quaisquer futuras compras de Valores Mobiliários pelo Ofertante ou qualquer uma de suas afiliadas dependerão de vários fatores existentes no momento relevante. Não há garantia de que o Ofertante ou qualquer um de seus afiliados persigam tais futuras ofertas de compra ou quanto à estrutura ou termos (ou combinações destes) de tais futuras ofertas de compra. Na medida em que menos de todos os Valores Mobiliários sejam oferecidos e aceitos para compra conforme a Oferta, o Ofertante pretende emitir um aviso de resgate opcional em relação a tais Valores Mobiliários para resgatar os Valores Mobiliários que permanecerem em circulação após a conclusão integral da Oferta em paridade em 15 de janeiro de 2025, de acordo com seus termos.

Este anúncio deve ser lido em conjunto com a Oferta de Compra. Este anúncio e a Oferta de Compra contêm informações importantes que devem ser lidas cuidadosamente antes de qualquer decisão ser tomada em relação à Oferta. Se algum Titular tiver dúvidas sobre a ação que deve tomar ou não tiver certeza do impacto da Oferta, recomenda-se buscar seu próprio aconselhamento financeiro, jurídico ou fiscal, incluindo quanto a quaisquer consequências fiscais, junto ao corretor de ações, gerente de banco, advogado, contador ou outro consultor financeiro, jurídico ou fiscal independente. Qualquer indivíduo ou empresa cujos valores mobiliários sejam mantidos em seu nome por um corretor, corretor, banco, custodiante, empresa fiduciária ou outro nomeado ou intermediário deve entrar em contato com tal entidade se desejar apresentar valores mobiliários na Oferta (ou retirar validamente qualquer tal oferta). Nenhum dos Gerentes de Concessionárias, o Corretor de Licitação e Informação, o Ofertante, a IQHL, nem qualquer diretor, diretor, funcionário, agente ou afiliado de qualquer pessoa desse tipo faz qualquer recomendação sobre se os Titulares

deve apresentar valores mobiliários na Oferta.

Informações sobre Declarações Prospectivas

Este anúncio contém tanto declarações históricas quanto prospectivas. Essas declarações prospectivas não são fatos históricos, mas apenas previsões e, em geral, podem ser identificadas pelo uso de declarações que incluem frases como "vai", "pode", "deveria", "poderia", "continuar", "antecipar", "acreditar", "esperar", "planejar", "probabilidade", "aparecer", " "projeto", "estimar", "pretender", "risco", "alvo", "objetivo", "empreendimento", "perspectiva", "otimista", "perspectivas" ou outras palavras ou expressões de importância semelhante. Da mesma forma, declarações que descrevem nossos objetivos, planos ou metas também são declarações prospectivas. Todas as declarações que abordam o desempenho operacional futuro do Ofertante ou da IQHL, ou eventos ou desenvolvimentos que eles esperam ou antecipam que ocorram no futuro são declarações prospectivas.

Essas declarações prospectivas baseiam-se nos planos, estimativas e projeções vigentes do Ofertante ou IQHL e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais diferem substancialmente daqueles atualmente previstos. Fatores que podem afetar materialmente essas declarações prospectivas podem ser encontrados na Oferta de Compra sob o título "Fatores de Risco". Os detentores são orientados a considerar esses fatores cuidadosamente ao avaliar as declarações prospectivas e a não depositar confiança excessiva nessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluídas neste anúncio são feitas apenas até a data deste anúncio, e o Ofertante não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente essas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos futuros ou de outra forma. À luz desses riscos, incertezas e suposições, os eventos prospectivos podem ou não ocorrer. O Ofertante não pode garantir que os resultados ou eventos projetados serão alcançados.

RESTRIÇÕES DE OFERTA E DISTRIBUIÇÃO

Este anúncio e a Oferta de Compra não constituem uma oferta ou convite para participar da Oferta em qualquer jurisdição na qual, ou para qualquer pessoa para ou de quem seja, seja ilegal fazer tal oferta ou convite ou haver tal participação sob as leis aplicáveis. A distribuição deste anúncio e da Oferta de Compra em certas jurisdições pode ser restringida por lei. As pessoas em posse deste anúncio ou da Oferta de Compra são obrigadas pelo Ofertante, pelos Gerentes de Concessionárias e pelo Corretor de Propostas e Informações a se informar e observar quaisquer restrições semelhantes.

Reino Unido

A Oferta de Compra e quaisquer outros documentos ou materiais relacionados à Oferta são endereçados apenas aos Titulares onde eles (se fossem clientes do Ofertante) seriam per se, clientes profissionais ou contrapartes elegíveis per se do Ofertante, conforme as regras da Financial Conduct Authority (FCA). Nem a Oferta de Compra nem quaisquer outros documentos ou materiais são dirigidos ou dirigidos a pessoas que seriam clientes de varejo nos termos das regras da FCA, e tais pessoas não devem agir ou confiar neles.  Os destinatários da Oferta de Compra e de quaisquer outros documentos ou materiais relacionados à Oferta devem observar que o Ofertante está agindo por conta própria em relação à Oferta e não será responsável perante nenhuma outra pessoa por fornecer as proteções que seriam concedidas aos clientes do Ofertante ou por fornecer aconselhamento em relação à Oferta.

A comunicação da Oferta de Compra e quaisquer outros documentos ou materiais relacionados à Oferta não estão sendo feitos e tais documentos não foram aprovados por uma pessoa autorizada para fins da seção 21 da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000, conforme alterada (a "FSMA"). Assim, a Oferta de Compra, tais documentos e/ou outros materiais não estão sendo distribuídos e não devem ser repassados ao público em geral no Reino Unido. Assim, a Oferta de Compra e a comunicação de todos esses documentos e/ou materiais relacionados à Oferta estão isentos da restrição às promoções financeiras prevista na Seção 21 da FSMA, com base no fato de que elas são direcionadas apenas e só podem ser comunicadas (i) àquelas pessoas no Reino Unido que se enquadrem na definição de profissionais de investimentos (conforme definido no Artigo 19(5) da Ordem de Promoção Financeira)), (ii) para aquelas pessoas que estejam abrangidas pelo Artigo 43(2) da Ordem de Promoção Financeira, incluindo membros e credores existentes de qualquer um dos Ofertantes, (iii) para aquelas pessoas que estejam fora do Reino Unido, ou (iv) para quaisquer outras pessoas a quem possam ser legalmente feitas sob a Ordem de Promoção Financeira (todas essas pessoas juntas sendo referidas como "Pessoas Relevantes") e as transações aqui contempladas estarão disponíveis apenas para, e realizadas somente com Pessoas Relevantes. Qualquer pessoa que não seja uma Pessoa Relevante não deve agir ou confiar na Oferta de Compra.

EEA

No EEE, este anúncio e a Oferta não serão, direta ou indiretamente, feitos para, ou para a conta de, qualquer pessoa que não seja para investidores qualificados, nos termos do Artigo 2(e) do Regulamento do Prospecto.

Nem este anúncio, nem a Oferta de Compra, nem qualquer outra documentação ou material relacionado à Oferta foram ou serão submetidos a uma autoridade competente no EEE para aprovação. Portanto, nem a Oferta de Compra nem qualquer outra documentação ou material relacionado à Oferta qualificam como prospecto aprovado, conforme previsto no Artigo 6 do Regulamento do Prospecto.

Assim, no EEE, a Oferta não pode ser feita por meio de uma "oferta de valores mobiliários ao público" nos termos do Artigo 2(d) do Regulamento do Prospecto e a Oferta não pode ser promovida nem está sendo feita a qualquer pessoa do EEE (com exceção de "investidores qualificados" no sentido do Artigo 2(e) em conjunto com o Artigo 1(4)(a) do Regulamentação de Prospectos). Este anúncio, a Oferta de Compra e qualquer outra documentação ou material relacionado à Oferta (incluindo memorandos, circulares informativas, folhetos ou documentos similares) não foram encaminhados nem disponibilizados para, e não estão sendo encaminhados ou disponibilizados, direta ou indiretamente, a qualquer pessoa desse tipo. 

Com relação ao EEE, este anúncio e a Oferta de Compra foram transmitidos apenas para uso pessoal pelos investidores qualificados mencionados e somente para fins da Oferta. Assim, as informações contidas neste anúncio e na Oferta de Compra não podem ser usadas para qualquer outro propósito nem transmitidas a qualquer outra pessoa no EEE.

Bélgica

Nenhum deste anúncio, da Oferta de Compra ou qualquer outro documento ou material relacionado à Oferta foi submetido ou será submetido para aprovação ou reconhecimento à Autoridade de Serviços e Mercados Financeiros (Autorité des services et marchés financiers / Autorité voor financiële diensten en markten) e, consequentemente, a Oferta não pode ser feita no Reino da Bélgica por meio de oferta pública, conforme definido nos Artigos 3 e 6 da Lei Belga de 1º de abril de 2007 sobre ofertas públicas de aquisição, conforme alterado ou substituído periodicamente. Assim, a Oferta não pode ser anunciada e a Oferta não será estendida, e nenhum dos deste anúncio, da Oferta de Compra ou qualquer outro documento ou material relacionado à Oferta (incluindo qualquer memorando, circular informativa, folheto ou documentos similares) foi ou será distribuído ou disponibilizado, direta ou indiretamente, a qualquer pessoa no Reino da Bélgica que não seja "investidor qualificado" no sentido do Artigo 2( e) do Regulamento do Prospecto, agindo por conta própria. Este anúncio e/ou a Oferta de Compra foram emitidos apenas para uso pessoal dos investidores qualificados acima e exclusivamente para fins da Oferta. Assim, as informações contidas neste anúncio e/ou na Oferta de Compra não podem ser usadas para qualquer outro propósito nem divulgadas a qualquer outra pessoa no Reino da Bélgica.

França

Este anúncio, a Oferta de Compra e quaisquer outros documentos ou materiais de oferta relacionados à Oferta não podem ser distribuídos na República da França, exceto a investidores qualificados (investisseurs qualifiés), conforme referido no Artigo L.411-2 1° do Código monétaire et financier francês e definido no Artigo 2(e) do Regulamento do Prospecto. A Oferta de Compra não foi e não será submetida para aprovação à Autorité des marchés financiers.

Itália

Nenhum dos documentos ou materiais relacionados à Oferta foi ou será submetido ao procedimento de aprovação da CONSOB, conforme as leis e regulamentos italianos aplicáveis.

A Oferta está sendo realizada na República da Itália ("Itália") como uma oferta isenta conforme o artigo 101-bis, parágrafo 3-bis do Decreto Legislativo nº 58 de 24 de fevereiro de 1998, conforme alterado (a "Lei dos Serviços Financeiros") e do artigo 35-bis, parágrafo 4 do Regulamento CONSOB nº 11971 de 14 de maio, 1999, conforme alterado (o "Regulamento dos Emissores"). A Oferta também está sendo realizada em conformidade com o artigo 35-bis, parágrafo 7 do Regulamento dos Emissores.

Detentores ou proprietários beneficiários dos Valores Mobiliários localizados na República da Itália podem depositar os Valores Mobiliários por meio de pessoas autorizadas (como empresas de investimento, bancos ou intermediários financeiros autorizados a realizar tais atividades na República da Itália, de acordo com a Lei de Serviços Financeiros, Regulamento CONSOB nº 20307 de 15 de fevereiro de 2018, conforme alterada periodicamente, e Decreto Legislativo nº 385 de 1º de setembro de 1993, conforme alterado) e em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis ou com exigências impostas pela CONSOB ou qualquer outra autoridade italiana.

Espanha

Nenhuma das Ofertas, deste anúncio ou da Oferta de Compra constitui uma oferta de valores mobiliários ao público na Espanha sob o Regulamento (UE) 2017/1129 ou uma oferta pública de aquisição na Lei Espanhola 6/2023 de 17 de março sobre Mercados de Valores Mobiliários e Serviços de Investimento, e sob o Real Decreto 1066/2007, de 27 de julho, todas elas alteradas, e qualquer regulamento emitido ao seu respeito.

Assim, nem este anúncio nem a Oferta de Compra foram ou serão submetidos para aprovação nem aprovados pela Comissão Nacional do Mercado de Valores.

Suíça

Uma oferta pública nos termos da Lei Suíça de Serviços Financeiros ("FinSA") não pode ser feita direta ou indiretamente na Suíça em relação aos Valores Mobiliários. Portanto, nada deste anúncio, da Oferta ou qualquer outra oferta ou material de marketing relacionado aos Valores Mobiliários constitui um prospecto conforme tal termo é entendido conforme o artigo 35 do FinSA ou um prospecto de listagem nos termos das regras de listagem da Bolsa Suíça SIX. Assim, as regras de proteção ao investidor aplicáveis aos investidores na Suíça não se aplicam à Oferta. Em caso de dúvida, recomenda-se que investidores baseados na Suíça entrem em contato com seu consultor jurídico, financeiro ou tributário em relação à Oferta.

Luxemburgo

Os termos e condições relativos a este anúncio e/ou à Oferta de Compra não foram aprovados e não serão submetidos para aprovação à Autoridade de Serviços Financeiros de Luxemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier) para fins de oferta pública no Grão-Ducado de Luxemburgo ("Luxemburgo")”). Assim, a Oferta não pode ser feita ao público em Luxemburgo, direta ou indiretamente, e nenhuma parte deste anúncio, da Oferta de Compra ou qualquer outro prospecto, formulário de solicitação, anúncio ou outro material pode ser distribuída, disponibilizada ou publicada em Luxemburgo, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública de valores mobiliários ao público, sujeito a exigências de prospecto, de acordo com a Lei de Luxemburgo de 10 de julho de 2005 sobre prospectos de valores mobiliários.

Geral

Este anúncio é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou solicitação de oferta para venda de Valores Mobiliários em quaisquer circunstâncias em que tal oferta ou solicitação seja ilegal. A Oferta está sendo feita somente conforme a Oferta de Compra e somente nas jurisdições permitidas pela legislação aplicável. Por favor, consulte a Oferta de Compra para informações importantes sobre as restrições da oferta aplicáveis à Oferta.