LYNDHURST – 6 de novembro de 2023
A INEOS Quattro Holdings Limited (anteriormente, INEOS Styrolution Holding Limited) anunciou hoje que sua subsidiária indireta de propriedade integral, INEOS Quattro Finance 2 Plc (o "Emissor"), lançou uma oferta (a "Oferta") de notas seniores garantidas denominadas em euro e dólares americanos, com vencimento em 2029 (as "Notas") para levantar, em combinação com empréstimos adicionais de prazo anunciados em 30 de outubro, 2023 (o "Financiamento TLB", e junto com a Oferta, o "Financiamento"), um valor total do capital de aproximadamente €2.800.000.000 (equivalente), dos quais o Financiamento TLB deve constituir aproximadamente €2.000.000.000 (equivalente). O Emissor pretende utilizar os recursos da Oferta para comprar, por meio da oferta pública aplicável, uma parte das Notas Seniores de 3 3/4% com vencimento em 2026 emitidas pela INEOS Quattro Finance 1 Plc, para financiar uma parte do preço de compra da aquisição previamente anunciada do local de Eastman, Texas, da Eastman Chemical Company e para pagar taxas e despesas relacionadas. Além disso, o emissor pretende usar os recursos da Oferta, juntamente com os recursos do Financiamento TLB, para pagar uma parte dos valores pendentes sob as facilidades de empréstimo a prazo B com vencimento em 2026, conforme o contrato de crédito datado de 31 de julho de 2020 (conforme alterado e reformulado) e comprar, por meio das ofertas de aquisição aplicáveis, uma parte das Notas Garantidas Seniores de 2,1/2% do Emissor com vencimento em 2026 e 3 Notas Garantidas Seniores com vencimento de 2026. O Financiamento e o uso dos recursos dele são coletivamente chamados de "Transações".
Não há garantia de que as Transações serão concluídas.
Contato
Para mais informações, por favor, entre em contato:
Dirk Arhelger
Chefe de Tesouraria do Grupo e Relações com Investidores
Telefone: ++49 69 509550 1168
E-mail: Dirk.Arhelger@ineos.com
Declaração de Advertência
A Oferta está sendo feita por meio de um memorando de oferta. Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não constitui um prospecto, qualquer oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar qualquer título nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição. As Notas não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem registro ou isenção de registro sob a Lei de Valores Mobiliários. As Notas serão oferecidas em uma oferta privada isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e, portanto, serão oferecidas apenas a: (i) compradores institucionais qualificados conforme a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e (ii) certas pessoas fora dos Estados Unidos em conformidade com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários.
Esta comunicação não está sendo distribuída por, nem foi aprovada para fins da seção 21 da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000, conforme alterada (a "FSMA") por uma pessoa autorizada sob a FSMA. Assim, esta comunicação está sendo distribuída apenas para e é direcionada apenas a pessoas que: (i) tenham experiência profissional em assuntos relacionados a investimentos abrangidos pelo Artigo 19(5) da Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, conforme alterado (a "Ordem de Promoção Financeira"), (ii) sejam pessoas abrangidas pelos Artigos 49(2)(a) a (d) ("empresas de alto patrimônio, associações não incorporadas etc.") da Ordem de Promoção Financeira, (iii) estão fora do Reino Unido, ou (iv) são pessoas para quem um convite ou incentivo para realizar atividades de investimento (nos termos da seção 21 da FSMA) em conexão com a emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários pode ser legalmente comunicado ou causado para ser comunicado (todas essas pessoas juntas são chamadas de "Pessoas Relevantes"). Assim, ao aceitar esta comunicação, o destinatário justifica e reconhece que é uma Pessoa Relevante. Esta comunicação é direcionada apenas a Pessoas Relevantes e não deve ser agida ou considerada por pessoas que não sejam Pessoas Relevantes. Qualquer investimento ou atividade de investimento à qual esta comunicação se refera estará disponível apenas para Pessoas Relevantes e será realizada apenas com Pessoas Relevantes. Qualquer pessoa que não seja uma Pessoa Relevante não deve tomar nenhuma ação com base nesta comunicação e não deve confiar nela.
O mercado-alvo das Notas é composto apenas por contrapartes elegíveis e clientes profissionais, cada um conforme definido na Diretiva 2014/65/UE, conforme alterada. As Notas não têm a intenção de serem oferecidas, vendidas ou disponibilizadas de outra forma e não devem ser oferecidas, vendidas ou disponibilizadas de qualquer outra forma a qualquer investidor varejista no EEE. Para esses fins, investidor varejista significa uma pessoa que é uma (ou mais) das seguintes opções: (i) um "cliente de varejo" conforme definido no ponto (11) do Artigo 4(1) da Diretiva 2014/65/UE (conforme alterado, "MiFID II"); (ii) um cliente nos termos da Diretiva 2016/97/UE (conforme alterada, a "Diretiva de Distribuição de Seguros"), quando esse cliente não se qualificaria como cliente profissional conforme definido no ponto (10) do Artigo 4(1) do MiFID II; ou (iii) não ser um "investidor qualificado" conforme definido no Regulamento de Prospecto da UE. Consequentemente, nenhum documento informativo chave exigido pelo Regulamento (UE) nº 1286/2014 (conforme alterado, o "Regulamento dos PRIIPs da UE") para oferecer ou vender as Notas ou disponibilizá-las de qualquer forma a investidores varejistas no EEE foi preparado, e, portanto, oferecer ou vender as Notas ou disponibilizá-las a qualquer investidor varejista no EEE pode ser ilegal sob o Regulamento dos PRIIPs da UE.
As Notas não têm a intenção de serem oferecidas, vendidas ou disponibilizadas de outra forma e não devem ser oferecidas, vendidas ou disponibilizadas de qualquer forma para qualquer investidor varejista no Reino Unido. Para esses fins, investidor varejista significa uma pessoa que é uma (ou mais) de: (i) cliente varejista, conforme definido no ponto (8) do Artigo 2 do Regulamento (UE) nº 2017/565, pois faz parte do direito interno em virtude da Lei da União Europeia (Retirada) de 2018 ("EUWA"); ou (ii) um cliente nos termos das disposições da FSMA e de quaisquer regras ou regulamentos estabelecidos sob a FSMA para implementar a Diretiva (UE) 2016/97, quando esse cliente não se qualificaria como cliente profissional, conforme definido no ponto (8) do Artigo 2(1) do Regulamento (UE) nº 600/2014, pois faz parte da legislação interna em virtude da EUWA; ou (iii) não ser um investidor qualificado conforme definido no Artigo 2 do Regulamento de Prospecto do Reino Unido. Nenhum documento informativo chave exigido pelo Regulamento (UE) nº 1286/2014, conforme faz parte da legislação interna em virtude do EUWA (o "Regulamento PRIIPs do Reino Unido") para oferecer ou vender as Notas ou disponibilizá-las de qualquer forma a investidores de varejo no Reino Unido, e, portanto, oferecer ou vender as Notas ou disponibilizá-las a qualquer investidor varejista no Reino Unido pode ser ilegal sob o Regulamento PRIIPs do Reino Unido. o comunicado de imprensa não tem a intenção de constituir uma oferta ou solicitação para comprar ou investir nas Notas. As Notas não serão oferecidas publicamente, vendidas ou anunciadas, direta ou indiretamente, em, para ou da Suíça dentro ou vindas da Suíça nos termos da Lei Suíça de Serviços Financeiros ("FinSA") e não serão admitidas em nenhum local de negociação (bolsa ou centro multilateral de negociação) na Suíça.
Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa inclui "declarações prospectivas" no sentido das leis de valores mobiliários de certas jurisdições, incluindo, mas não se limitando a: disponibilidade e custos de matérias-primas, bem como arranjos de energia e fornecimento, incluindo acordos com os principais fornecedores de matérias-primas, e nossa capacidade de repassar aumentos nos preços das matérias-primas e outras despesas para nossos clientes; riscos operacionais e de outros setores, incluindo o risco de contaminação ambiental; a substituibilidade de outros produtos pelos nossos produtos e iniciativas regulatórias que possam criar incentivos para o uso de produtos substitutos; surtos de COVID-19 ou outras pandemias ou epidemias e a resposta (ou falta de resposta) dos governos a isso; a invasão russa da Ucrânia; a natureza altamente competitiva de nossas principais indústrias; a natureza cíclica de nossas indústrias e sua sensibilidade às mudanças de capacidade, demanda e fatores econômicos globais; riscos de interrupção de negócios resultantes das ações de terceiros, incluindo nossas joint ventures; níveis de demanda em mercados emergentes e a capacidade dos produtores regionais de satisfazer essa demanda; nossa e a capacidade dos nossos clientes de tomar empréstimos ou captar capital; nossa capacidade de manter relacionamentos essenciais com os clientes; riscos políticos, econômicos e legais associados à realização de negócios em mercados emergentes; riscos relacionados ao aumento da nossa presença manufatureira na China; requisitos ambientais atuais ou futuros, incluindo aqueles relacionados à gestão de resíduos e emissões atmosféricas, e os custos relacionados à manutenção da conformidade e ao enfrentamento de responsabilidades; regulamentações governamentais de segurança e/ou percepções públicas em relação aos nossos produtos, incluindo aquelas relacionadas à possível classificação do estireno como carcinógeno; regulamentações governamentais existentes e propostas para enfrentar as mudanças climáticas reduzindo as emissões de gases de efeito estufa; nossa capacidade de cumprir leis anticorrupção, sanções econômicas e comerciais ou outras regulamentações semelhantes; a adequação da nossa cobertura de seguro; flutuações cambiais e crises econômicas nos países onde operamos; nossa capacidade de implementar nossos negócios, controle de custos e estratégias de crescimento; nossa resposta a riscos ambientais, sociais e de governança; nossa capacidade de acompanhar a inovação tecnológica e a tendência crescente de digitalização do nosso setor; nossa capacidade de implementar e comercializar soluções de reciclagem em nosso negócio; nossa capacidade de manter um sistema eficaz de controles internos; riscos relacionados à destruição, ineficácia ou obsolescência de nossos sistemas de informação; riscos relacionados à cibersegurança; nossa capacidade de reter pessoal-chave e atrair indivíduos altamente qualificados; nossa capacidade de realizar aquisições futuras, integrar negócios adquiridos ou alcançar sinergias esperadas a partir de aquisições consumadas; a executividade e validade de nossos direitos de propriedade intelectual e a confidencialidade de nossas informações proprietárias e segredos comerciais; riscos relacionados a litígios e outros procedimentos, incluindo reivindicações de responsabilidade por produtos; mudanças nas leis tributárias ou sua aplicação ou aumento na fiscalização das transações pelas autoridades fiscais; nossa capacidade de fazer as contribuições necessárias para planos de pensão; relacionamentos com nossa força de trabalho e prestadores de serviços; nosso endividamento substancial, que pode afetar nossa capacidade de atender ao endividamento pendente e operar nosso negócio; nossa capacidade de cumprir os termos e condições dos nossos Programas de Securitização; riscos de taxa de juros; e mudanças ou incerteza em relação aos parâmetros de taxa de juros.
Todas as declarações, exceto as de fatos históricos incluídas neste comunicado de imprensa, incluindo, sem limitação, declarações sobre nossa posição financeira futura, riscos e incertezas relacionadas ao nosso negócio, estratégia, gastos de capital, custos projetados e nossos planos e objetivos para operações futuras, são baseadas em expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros e podem ser consideradas "declarações prospectivas." Essas declarações prospectivas são objeto a uma série de riscos e incertezas. Palavras como "antecipar", "assumir", "acreditar", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "risco", "deveria", "vai" e expressões semelhantes ou os aspectos negativos dessas expressões têm como objetivo identificar declarações prospectivas. Além disso, de tempos em tempos, nós ou nossos representantes, agindo com base em informações fornecidas por nós, fizemos ou podemos fazer declarações prospectivas oralmente ou por escrito, e essas declarações podem estar incluídas, mas não se limitam a, comunicados à imprensa (inclusive em nosso site), relatórios aos nossos detentores de valores mobiliários e outras comunicações. Embora acreditemos que as expectativas refletidas em tais declarações prospectivas sejam razoáveis, não podemos garantir que tais expectativas se mostrem corretas. Qualquer declaração prospectiva fala apenas na data em que foi feita e não tem a intenção de dar garantias sobre resultados futuros. Você não deve confiar excessivamente em declarações prospectivas, que valem apenas até a data deste comunicado de imprensa. Renunciamos expressamente a qualquer obrigação ou compromisso de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Novos fatores de risco surgem de tempos em tempos e não é possível prever todos esses fatores de risco, nem avaliar o impacto de todos esses fatores em nosso negócio ou até que ponto qualquer fator, ou combinação de fatores, pode fazer com que os resultados reais diferem materialmente daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas. Diante desses riscos e incertezas, você não deve confiar indevidamente em declarações prospectivas como previsão dos resultados reais.
NÃO PARA PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO OU LIBERAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO, AUSTRÁLIA, CANADÁ, HONG KONG, JAPÃO OU EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO ONDE OFERTAS OU VENDAS DE VALORES MOBILIÁRIOS SEJAM PROIBIDAS PELA LEI APLICÁVEL. POR FAVOR, CONSULTE OS AVISOS IMPORTANTES AO FINAL DESTE COMUNICADO DE IMPRENSA.