A INEOS Holdings Limited anunciou hoje que sua subsidiária indireta e integral de capital adquirido, INEOS Finance plc (o "Emissor"), lançou uma oferta (a "Oferta") de notas seniores garantidas denominadas em euros com vencimento de 2031 (as "Notas") no valor total do principal de €650 milhões. Os recursos líquidos da Oferta serão usados (i) para fins corporativos gerais, incluindo o pré-financiamento parcial do gasto restante do Projeto UM (sendo o principal investimento de capital do Grupo INEOS em Antuérpia, Bélgica, anunciado em 14 de janeiro de 2019 e previsto para início no início de 2027) e (ii) para pagar taxas e despesas de transação (coletivamente, as "Transações").
Não há garantia de que as Transações serão concluídas.
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Declaração de Advertência
Esta Oferta é feita por meio de um memorando de oferta. Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não constitui um prospecto, qualquer oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar qualquer título nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição. As Notas não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem registro ou isenção de registro sob a Lei de Valores Mobiliários. As Notas serão oferecidas em uma oferta privada isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e, portanto, serão oferecidas apenas a: (i) compradores institucionais qualificados conforme a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e (ii) certas pessoas fora dos Estados Unidos em conformidade com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários.
Esta comunicação não está sendo distribuída por, nem foi aprovada para fins da seção 21 da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 (conforme alterada) (a "FSMA") por uma pessoa autorizada sob a FSMA. Assim, esta comunicação está sendo distribuída apenas e é direcionada apenas a pessoas que (i) tenham experiência profissional em assuntos relacionados a investimentos abrangidos pelo Artigo 19(5) da Ordem de Promoção Financeira de 2005 da Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Act, conforme alterada (a "Ordem de Promoção Financeira"), (ii) sejam pessoas abrangidas pelos Artigos 49(2)(a) a (d) ("empresas de alto patrimônio, associações não incorporadas etc.") da Ordem de Promoção Financeira, (iii) estão fora do Reino Unido (o "Reino Unido"), ou (iv) são pessoas para quem um convite ou incentivo para se envolver em atividade de investimento (nos sentidos da seção 21 da FSMA) em conexão com a emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários pode ser legalmente comunicado ou causado para comunicação (todas essas pessoas juntas sendo referidas como "Pessoas Relevantes”). Assim, ao aceitar esta comunicação, o destinatário justifica e reconhece que é uma Pessoa Relevante. A comunicação é direcionada apenas a Pessoas Relevantes e não deve ser agida ou considerada por pessoas que não sejam Pessoas Relevantes. Qualquer investimento ou atividade de investimento à qual esta comunicação se refera estará disponível apenas para Pessoas Relevantes e será realizada apenas com Pessoas Relevantes. Qualquer pessoa que não seja relevante. A pessoa não deve tomar nenhuma ação baseada nessa comunicação e não deve confiar nela.
O mercado-alvo das Notas é composto apenas por contrapartes elegíveis e clientes profissionais, cada um conforme definido na Diretiva 2014/65/UE (conforme alterada, "MiFID II"). As Notas não têm a intenção de serem oferecidas, vendidas ou disponibilizadas de outra forma a qualquer investidor varejista no Espaço Econômico Europeu ("EEE"). Para esses fins, um investidor varejista significa uma pessoa que é uma (ou mais) das seguintes características: (i) um "cliente de varejo" conforme definido no ponto (11) do Artigo 4(1) do MiFID II; (ii) um cliente nos termos da Diretiva 2016/97/UE (Diretiva de Distribuição de Seguros), quando esse cliente não se qualificaria como cliente profissional conforme definido no ponto (10) do Artigo 4(1) do MiFID II; ou (iii) não ser um "investidor qualificado" conforme definido no Regulamento (UE) 2017/1129 (o "Regulamento do Prospecto da UE"). Consequentemente, nenhum documento informativo chave exigido pelo Regulamento (UE) nº 1286/2014 (conforme alterado, o "Regulamento dos PRIIPs da UE") para oferecer ou vender as Notas ou disponibilizá-las de qualquer forma a investidores varejistas no EEE foi preparado, e, portanto, oferecer ou vender as Notas ou disponibilizá-las a qualquer investidor varejista no EEE pode ser ilegal sob o Regulamento dos PRIIPs da UE.
As Notas não têm a intenção de serem oferecidas, vendidas ou disponibilizadas de outra forma e não devem ser oferecidas, vendidas ou disponibilizadas de qualquer forma para qualquer investidor varejista no Reino Unido. Para esses fins, investidor varejista significa uma pessoa que é uma (ou mais) de: (i) cliente varejista, conforme definido no ponto (8) do Artigo 2 do Regulamento (UE) nº 2017/565, conforme feito parte da legislação interna em virtude da Lei de Retirada da União Europeia de 2018, conforme alterada ("EUWA"); ou (ii) um cliente nos termos das disposições da FSMA e de quaisquer regras ou regulamentos estabelecidos sob a FSMA para implementar a Diretiva (UE) 2016/97, quando esse cliente não se qualificaria como cliente profissional, conforme definido no ponto (8) do Artigo 2(1) do Regulamento (UE) nº 600/2014, pois faz parte da legislação interna em virtude da EUWA; ou (iii) não ser um investidor qualificado conforme definido no Artigo 2 do Regulamento (UE) 2017/1129, pois faz parte do direito interno em virtude da EUWA. Nenhum documento informativo chave exigido pelo Regulamento (UE) nº 1286/2014, conforme faz parte da legislação interna em virtude da EUWA (o "Regulamento PRIIPs do Reino Unido") para oferecer ou vender as Notas ou disponibilizá-las de qualquer forma a investidores de varejo no Reino Unido, foi preparado e, portanto, oferecer ou vender as Notas ou disponibilizá-las a qualquer investidor varejista no Reino Unido pode ser ilegal sob o Regulamento PRIIPs do Reino Unido.
Além disso, as Notas não têm a intenção de serem oferecidas, vendidas ou disponibilizadas de outra forma, e não devem ser oferecidas, vendidas ou disponibilizadas de outra forma, na Bélgica a qualquer consumidor (consumidor/consumidor) nos termos do código de direito econômico belga (Wetboek van economisch recht/Code de droit économique), conforme alterado periodicamente.
Este comunicado à imprensa não tem a intenção de constituir uma oferta ou solicitação para comprar ou investir nas Notas. As Notas não serão oferecidas publicamente, vendidas ou anunciadas, direta ou indiretamente, em, para ou da Suíça dentro ou vindas da Suíça nos termos da Lei Suíça de Serviços Financeiros ("FinSA") e não serão admitidas em nenhum local de negociação (bolsa ou centro multilateral de negociação) na Suíça.
Este anúncio não constitui uma oferta pública no Grão-Ducado de Luxemburgo nem uma oferta de valores mobiliários ao público em qualquer Estado-membro do EEE feita sob o Regulamento de Prospectos da UE e/ou a lei de Luxemburgo datada de 16 de julho de 2019 relativa a prospectos de valores mobiliários (Loi Prospectus), conforme alterado.
Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa inclui "declarações prospectivas", no sentido das leis de valores mobiliários dos EUA e das leis de certas outras jurisdições, baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros, incluindo: a natureza cíclica e altamente competitiva de nossos negócios; custos de matérias-primas e arranjos de fornecimento; flutuações cambiais; nossa capacidade de conduzir operações em vários países diferentes; riscos relacionados ao aumento da nossa presença manufatureira na China; guerras e outros conflitos armados, incluindo a invasão russa da Ucrânia e o conflito no Oriente Médio; nossa capacidade de reter clientes existentes, conseguir novos clientes e manter nossa posição competitiva; nossos ativos tecnológicos e de manufatura e nossa capacidade de utilizá-los para aumentar ainda mais as vendas e a lucratividade dos nossos negócios; nosso crescimento de vendas em nossos principais negócios e nossa estratégia para controlar custos, aumentar as margens, aumentar a capacidade de fabricação e os níveis de produção, além de realizar gastos de capital; impactos das mudanças climáticas, incluindo requisitos regulatórios atuais ou futuros para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os custos para adquirir permissões de emissão e os riscos físicos para nossas instalações devido a condições climáticas severas; requisitos atuais ou futuros de saúde, segurança e meio ambiente, incluindo em relação aos nossos produtos e matérias-primas, e os custos relacionados para manter a conformidade e tratar responsabilidades sob esses requisitos; perigos operacionais, incluindo o risco de acidentes ou outros incidentes que resultem em ferimentos a pessoas ou contaminação ambiental; surtos de pandemias ou epidemias; nossa capacidade de cumprir leis anticorrupção, sanções econômicas e comerciais ou outras regulamentações semelhantes; possíveis interrupções de negócios devido às ações de terceiros; nossa capacidade de desenvolver novos produtos e tecnologias com sucesso, incluindo riscos relacionados à segurança, qualidade ou preocupações de saúde relacionadas aos nossos produtos; mudanças nas leis tributárias ou na aplicação ou interpretação delas; riscos relacionados a litígios, incluindo responsabilidade por produtos e perdas resultantes da falta de pagamento ou incumprimento por parte de nossos clientes; nossa capacidade de atrair e reter membros da gestão e funcionários-chave; nosso relacionamento com nossa força de trabalho e prestadores de serviços; nossa capacidade de proteger nossas patentes, marcas registradas e informações confidenciais e a integridade da nossa infraestrutura de TI; nossa capacidade de proteger adequadamente nossos sistemas de computador contra roubo de informações, corrupção de dados, interrupções operacionais e quaisquer outros riscos de cibersegurança; nossa capacidade de manter um sistema eficaz de controles internos sobre relatórios financeiros; nossa capacidade de concretizar quaisquer aquisições ou desenvolvimentos futuros e integrar com sucesso os negócios adquiridos com nossos negócios históricos, além de realizar sinergias e economias de custos previstas, inclusive em relação aos negócios adquiridos; condições de crédito e mercados de capitais, bem como condições econômicas, sociais ou políticas gerais, incluindo riscos associados a recessões econômicas e tarifas, e o acesso de nossos clientes ao crédito; mudanças no desempenho ou suposições de investimento em fundos de pensão relacionadas aos custos da pensão; impacto das percepções do mercado sobre a instabilidade do euro; impacto da retirada do Reino Unido da União Europeia; riscos associados à nossa estrutura de capital e endividamento; nossa capacidade de desalavancagem por meio de alienações estratégicas de certos ativos e negócios não essenciais; nosso relacionamento com nossos acionistas, afiliados e joint ventures; nossas significativas obrigações de serviço da dívida, bem como nossa capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para atender à dívida; e riscos associados à nossa estrutura de capital e ao nosso endividamento. Esses e outros fatores podem afetar negativamente o resultado e os efeitos financeiros dos planos e eventos aqui descritos.
Todas as declarações, exceto as de fatos históricos incluídas neste comunicado de imprensa, incluindo, sem limitação, declarações sobre nossa posição financeira futura, riscos e incertezas relacionadas ao nosso negócio, estratégia, gastos de capital, custos projetados e nossos planos e objetivos para operações futuras, podem ser consideradas declarações prospectivas. Palavras como "acreditar", "esperar", "antecipar", "pode", "assumir", "planejar", "pretender", "vai", "deveria", "estimar", "risco" e expressões semelhantes ou os negativos dessas expressões têm como objetivo identificar declarações prospectivas. Além disso, de tempos em tempos, nós ou nossos representantes, agindo com base em informações fornecidas por nós, fizemos ou podemos fazer declarações prospectivas oralmente ou por escrito, e essas declarações podem estar incluídas, mas não se limitam a, comunicados à imprensa (inclusive em nosso site), relatórios aos nossos detentores de valores mobiliários e outras comunicações.
Embora acreditemos que as expectativas refletidas em tais declarações prospectivas sejam razoáveis, não podemos garantir que tais expectativas se mostrem corretas. Qualquer declaração prospectiva se refere apenas à data em que foi feita e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Novos fatores de risco surgem de tempos em tempos e não é possível prever todos esses fatores de risco, nem avaliar o impacto de todos esses fatores em nosso negócio ou a extensão em que qualquer fator, ou
a combinação de fatores pode fazer com que os resultados reais diferem materialmente daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas. Diante desses riscos e incertezas, você não deve confiar indevidamente em declarações prospectivas como previsão dos resultados reais.