Após o anúncio em 24 de novembro de 2020 de que a INEOS O&P USA concordou com os termos principais para adquirir a participação da Sasol na Gemini HDPE LLC (a "aquisição"), a Gemini HDPE LLC mandatou hoje a Barclays e a Morgan Stanley, como co-principais arranjadores e bookrunners conjuntos, a organizar uma alteração e ampliação do seu Empréstimo a Prazo B existente (a "transação") para financiar a aquisição. As emendas propostas incluem (i) aumentar o valor existente do TLB com vencimento em 2025 para 600 milhões de dólares, (ii) redefinir o prazo do TLB para 7 anos e (iii) alterar certas disposições do Contrato de Crédito existente para serem consistentes com a aquisição e precedentes recentes da família INEOS.
Pretende-se que essa transação financie integralmente a aquisição, sem financiamento adicional do Grupo INEOS. Após a conclusão da aquisição, a Gemini HDPE LLC se tornará uma subsidiária irrestrita do Grupo INEOS. O Grupo INEOS firmará um Acordo de Pedágio alterado com a Gemini HDPE LLC, pelo qual se comprometerá a utilizar 100% da capacidade da unidade por um período de 15 anos. Além das obrigações previstas no Acordo de Pedágio alterado, incluindo a garantia relacionada das obrigações do Grupo INEOS sob o mesmo, a dívida da Gemini HDPE LLC não será recorrente para o Grupo INEOS. O Grupo INEOS espera um aumento no EBITDA associado ao aumento dos direitos de capacidade de 50% para 100% após a conclusão da aquisição.
FIM
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