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- INEOS Capital para unir a INEOS Noruega e a INEOS ChlorVinyls para criar o grupo Kerling como líder de mercado europeu em PVC e clorálcali;
- A Kerling plc anuncia o lançamento de uma oferta de notas garantidas seniores no valor de €785 milhões.
A INEOS Capital anunciou hoje sua intenção de reunir seus principais negócios de policloreto de vinilo (PVC) e cloro-álcali sob uma única nova estrutura de financiamento. Os negócios, que operam efetivamente juntos desde 2008, compreendem a INEOS Norway SPV Limited, uma subsidiária da INEOS Limited e suas subsidiárias ("INEOS Noruega"), e várias empresas pertencentes indiretamente ao INEOS Group Limited, operando juntas como o negócio INEOS ChlorVinyls ("INEOS ChlorVinyls").
Em conexão com a transação, a Kerling plc, controladora renomeada da INEOS Noruega (que também detém a INEOS Enterprises Limited), adquirirá a INEOS ChlorVinyls de subsidiárias relevantes do INEOS Group Limited para formar o grupo Kerling.
A Kerling plc lançou hoje uma oferta de notas garantidas seniores com vencimento em 2017, no valor total do principal de €785 milhões (a "Oferta"). A Kerling plc pretende usar o valor líquido da Oferta para financiar a aquisição da INEOS ChlorVinyls, refinanciar o endividamento contraído no momento da aquisição do negócio de polímeros da Norsk Hydro ASA em 2008 e refinanciar o endividamento da INEOS ChlorVinyls (incluindo o resgate dos €160 milhões do valor principal agregado emitidos pela INEOS Vinyls Finance plc).
A conclusão da aquisição da INEOS ChlorVinyls e a formação do grupo combinado Kerling estão condicionadas ao fechamento da Oferta.
Após a conclusão da transação, o grupo Kerling combinado se tornará o principal produtor europeu de PVC e soda cáustica. O negócio combinado será um dos produtores de PVC de menor custo, beneficiando-se da integração vertical, acesso a matérias-primas de baixo custo e instalações de manufatura eficientes e bem investidas. Os negócios que serão combinados estão atualmente negociando de forma lucrativa e gerando fluxos de caixa positivos em condições de baixo de ciclo.
Mais informações:
Richard Longden: +44 (0) 7710371998
Nota para os editores:
Nos últimos doze meses até 30 de setembro de 2009, o negócio combinado gerou receitas combinadas de €1,8 bilhão.