Solvay e INEOS unem forças para criar um produtor de PVC de classe mundial

Assinatura de uma carta de intenção para criar uma joint venture 50-50 com vendas combinadas de EUR 4,3 bilhões

Solvay e INEOS anunciam hoje que assinaram uma Carta de Intenção (LOI) para combinar suas atividades europeias com clorovinil em uma proposta de joint venture 50-50. A combinação formaria um produtor de policloreto de vinila (PVC), classificando-se entre os três maiores do mundo. Ele se basearia nos pontos fortes dos ativos industriais de ambas as empresas, nas habilidades de nossas equipes e na complementaridade de nossa presença geográfica para aumentar a competitividade.

A joint venture teria vendas líquidas pro forma de EUR 4,3 bilhões e ^REBITDA(1) de EUR 257 milhões, com base nos dados de 2012. O negócio combinado teria cerca de 5.650 funcionários em 9 países e reuniria os ativos de cada empresa em toda a cadeia de clorvinils. Isso inclui PVC, que é o terceiro plástico mais utilizado no mundo, derivados de sódio cáustico e cloro. A RusVinyl, joint venture russa da Solvay em chlorvinyls com a Sibur, está excluída da transação.

"Esta parceria proposta é um projeto industrial ambicioso e gerador de valor. Queremos criar um player de classe mundial que se beneficie dos ativos de alta qualidade de ambas as empresas. A joint venture irá melhorar a competitividade de suas operações em um ambiente muito desafiador em relação aos custos de matérias-primas e energia na Europa. Estamos convencidos de que este é o projeto certo para garantir, a longo prazo, o desenvolvimento das atividades europeias de clorovinil da Solvay, de seus funcionários e de suas plantas", diz Jean-Pierre Clamadieu, CEO da Solvay.

"Além disso, essa transação mudaria substancialmente nosso portfólio de atividades e nos permitiria acelerar a transformação da Solvay em um grupo químico focado em crescimento e negócios de alta margem."

"Esse acordo resultará na criação de um negócio verdadeiramente competitivo e sustentável que proporcionará benefícios significativos aos clientes, como acesso confiável ao PVC", disse Jim Ratcliffe, presidente da INEOS AG. "O negócio recém-combinado, que terá escala mundial, será capaz de responder melhor aos mercados europeus em rápida mudança e acompanhar a crescente concorrência dos produtores globais."

A joint venture geraria sinergias significativas graças a:

• compartilharam melhores práticas que melhoram os processos de produção, especialmente para otimizar o consumo de energia;
• otimização da variedade de produtos e maior especialização das plantas;
• otimização das compras e do uso de matérias-primas e energia;
• redução dos custos logísticos e de transporte;
• e combinaram as forças de marketing e vendas.

A Solvay contribuiria com suas atividades de vinil, que fazem parte da Solvin^(2), assim como seu negócio Chlor Chemicals, distribuídos em sete unidades de produção totalmente integradas na Europa. Esses locais incluem cinco unidades de eletrólise convertidas em tecnologia de membrana mais eficiente em energia, que apoia a produção sustentável de PVC.

A Kerling, subsidiária da INEOS e maior produtora de PVC da Europa, contribuiria com seus negócios de clorvinil e relacionados, que incluem três unidades modernas e de grande escala de eletrólise de membrana. Esses ativos estão baseados em dez locais em sete países europeus.

A LOI fornece mecanismos de saída pelos quais a INEOS adquiriria a participação de 50% da Solvay na joint venture por um valor baseado em um múltiplo REBITDA⁽¹⁾ de meio ciclo de 5,5x. Os acordos de saída teriam que ser exercidos entre quatro e seis anos após a formação da joint venture, após o qual a INEOS seria a única proprietária do negócio. A Solvay teria direito a receber pagamentos em dinheiro adiantados de EUR 250 milhões após a conclusão da transação.

A transação proposta está sujeita aos procedimentos de informação/consulta aplicáveis com representantes dos funcionários nos países envolvidos. Após a conclusão desses procedimentos, as partes firmariam acordos legalmente vinculativos que conteriam condições de encerramento costumeiras, incluindo aprovação antitruste das autoridades competentes. Até a conclusão da transação, cuja ocorrência e momento dependem dessa aprovação e procedimentos, Solvay e INEOS continuarão operando seus negócios de PVC separadamente. 

(1)     EBITDA recorrente

(2)     A Solvin é uma joint venture entre a Solvay (75%) e a BASF (25%) 

FIM

Notas para os editores:

Como um grupo químico internacional, a SOLVAY auxilia indústrias a encontrar e implementar soluções cada vez mais responsáveis e geradoras de valor. O Grupo está firmemente comprometido com o desenvolvimento sustentável e focado na inovação e excelência operacional. A Solvay atende mercados diversificados, gerando 90% de seu faturamento em atividades, sendo uma das três maiores do mundo. O grupo tem sede em Bruxelas, emprega cerca de 29.000 pessoas em 55 países e gerou 12,4 bilhões de euros em vendas líquidas em 2012. Solvay SA) está listada na Nyse Euronext em Bruxelas e Paris (Bloomberg:  SOLB. BB - Reuters:SOLBt.BR).

A INEOS é uma fabricante global de petroquímicos, produtos químicos especiais e produtos petrolíferos. Ela é composta por 15 empresas, cada uma com uma grande herança de empresa química. Sua rede de produção abrange 51 instalações de fabricação em 11 países ao redor do mundo.  Os produtos INEOS contribuem significativamente para salvar vidas, melhorar a saúde e aprimorar o padrão de vida de pessoas ao redor do mundo. Seus negócios produzem matérias-primas essenciais para a fabricação de uma grande variedade de bens: de tintas a plásticos, têxteis a tecnologia, de medicamentos a celulares – produtos químicos fabricados pela INEOS enriquecem quase todos os aspectos da vida moderna.

CONTATOS NA SOLVAY

CONTATOS NA INEOS