- A INEOS Composites tem vendas combinadas de mais de €800 milhões por ano.
- O negócio emprega cerca de 900 funcionários em 17 unidades e 3 centros tecnológicos na Europa, América do Norte e do Sul, Ásia e Oriente Médio.
- Ashley Reed, presidente da INEOS Enterprises, disse: "A Composites faz parte da INEOS Enterprises há cinco anos, período em que obteve melhorias significativas em segurança e desempenho financeiro."
- A transação está sujeita a aprovações regulatórias e processos de consulta (em particular, no que diz respeito ao negócio francês, para o qual as partes entraram em negociações exclusivas).
A INEOS Enterprises firmou um acordo para a venda do negócio INEOS Composites para a KPS Capital Partners, LP ("KPS") por um valor estimado de cerca de €1,7 bilhão na conclusão. Acreditamos que esta é uma oferta atraente que está alinhada com as oportunidades futuras potenciais para o negócio. O negócio soma vendas de mais de €800 milhões por ano e emprega cerca de 900 funcionários em 17 locais e 3 centros de tecnologia na Europa, América do Norte e do Sul, Ásia e Oriente Médio.
Espera-se que o acordo proposto seja concluído no primeiro semestre de 2025, sujeito a aprovações regulatórias e processos de consulta (em particular, no que diz respeito ao negócio francês, para os quais as partes entraram em negociações exclusivas).
A INEOS Composites é uma fabricante global líder de resinas de poliéster insaturadas, resinas de éster vinílico e gelcoats usados na produção de compósitos plásticos para uma ampla gama de aplicações em grandes mercados globais finais. O negócio vende uma ampla gama de resinas que permitem aos clientes otimizar certas características de seus produtos, incluindo resistência à corrosão, igno, resistência a ultravioleta, resistência à água e produtos químicos, isolamento térmico e elétrico, resistência a impactos e riscos, e alta relação resistência-peso.
Ashley Reed, presidente da INEOS Enterprises, disse: "Composites faz parte da INEOS Enterprises há cinco anos, período em que obteve melhorias significativas em segurança e desempenho financeiro. Além disso, consolidou sua posição no mercado por meio do aprimoramento da qualidade dos produtos, consistência e fortalecimento das capacidades operacionais e comerciais, garantindo uma base sólida para um crescimento futuro futuro."
A KPS gerencia fundos de investimento com aproximadamente US$ 21,4 bilhões em ativos sob gestão (em 30 de setembro de 2024). A empresa possui um histórico sólido de aquisições e investimentos em empresas manufatureiras e industriais em diversos setores, incluindo materiais básicos, produtos de consumo de marca, produtos de saúde e luxo, peças automotivas, equipamentos de capital e manufatura geral.
Raquel Vargas Palmer, sócia-gerente da KPS Capital Partners, disse: "Estamos entusiasmados em adquirir a INEOS Composites, um fabricante global líder de resinas compósitas especiais. A posição de liderança da empresa no mercado e sua longa base de clientes são um testemunho de sua qualidade diferenciada do produto, confiabilidade e fortes capacidades de serviço técnico. Vamos aproveitar a bem-sucedida experiência de várias décadas da KPS investindo em indústrias de processo, juntamente com nosso compromisso com a excelência manufatureira e a rede global, para impulsionar a lucratividade e criar uma cultura empreendedora centrada na inovação, melhoria contínua e experiência superior do cliente. Estamos ansiosos para fazer parceria com o CEO Andrew Miller e a equipe da INEOS Composites para acelerar as oportunidades de criação de valor da empresa."
O INEOS foi aconselhado por Piper Sandler e Slaughter e May.
FIM.
Nota aos Editores
Sobre a INEOS Enterprises
A INEOS Enterprises compreende um portfólio de empresas que fabricam produtos químicos no Norte da Europa, EUA e Canadá, com vendas de €2,7 bilhões ao redor do mundo. O negócio está focado nas necessidades em desenvolvimento de seus clientes e no rápido crescimento por meio de investimentos em novos produtos e instalações de manufatura ou por aquisição. Emprega cerca de 3.100 pessoas em locais no Reino Unido, Alemanha, Suécia, Suíça, Canadá e EUA. A INEOS Enterprises não faz parte do grupo bancário INEOS Group Holdings. Visite www.ineosenterprises.com para saber mais.
Sobre a INEOS Composites
A INEOS Composites é uma fabricante global líder de resinas de poliéster insaturadas, resinas de éster vinílico e gelcoats, usados na produção de compósitos plásticos para uma ampla gama de aplicações em grandes mercados globais, incluindo materiais de construção, recreação, transporte e energia eólica, entre outros. A INEOS Composites vende uma ampla gama de resinas que permitem aos clientes otimizar certas características de seus produtos, incluindo resistência à corrosão, ignifuga, resistência à ultravioleta, resistência à água e produtos químicos, isolamento térmico e elétrico, resistência a impactos e riscos, e altas relações resistência-peso. Para mais informações sobre a INEOS Composites, visite www.ineoscomposites.com.
Sobre a KPS Capital Partners
A KPS, por meio de suas entidades gestoras afiliadas, é a gestora dos Fundos de Situações Especiais da KPS, uma família de fundos de investimento com aproximadamente US$ 21,4 bilhões em ativos sob gestão (em 30 de setembro de 2024). Por mais de três décadas, os sócios da KPS trabalharam exclusivamente para alcançar uma valorização significativa do capital, realizando investimentos de controle em empresas manufatureiras e industriais em uma ampla variedade de setores, incluindo materiais básicos, produtos de consumo de marca, saúde e luxo, peças automotivas, equipamentos de capital e manufatura geral. A KPS cria valor para seus investidores ao trabalhar de forma construtiva com equipes de gestão talentosas para melhorar os negócios e gerar retornos de investimento ao melhorar estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a lucratividade de suas empresas do portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. Os Fundos KPS As empresas do portfólio atualmente geram receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 23,7 bilhões, operam 251 unidades de manufatura em 30 países e possuem aproximadamente 65.000 funcionários, diretamente e por meio de joint ventures ao redor do mundo (em 30 de setembro de 2024, pro forma para aquisições recentes). A estratégia de investimentos e as empresas do portfólio da KPS são descritas em detalhes em www.kpsfund.com.