Skip to main content
Login / Register SV

INEOS Quattro Finance 2 Plc tillkännager kontantbud

Nyheter
Documents-financial-report.jpg

DETTA MEDDELANDE RÖR UTLÄMNANDET AV INFORMATION SOM KVALIFICERADE ELLER KAN HA KVALIFICERAT SOM INTERNINFORMATION ENLIGT ARTIKEL 7(1) I MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNINGEN (EU) 596/2014, MED ÄNDRINGAR (OCH INKLUSIVE EFTERSOM DEN UTGÖR EN DEL AV BRITTISK INHEMSK LAG ENLIGT EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, I DESS ÄNDRADE FORM) (" MAR").

INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC TILLKÄNNAGER KONTANTERBJUDANDE FÖR SAMTLIGA AV SINA 33/8 % SENIOR SECURED NOTES SOM FÖRFALLER 2026

INEOS Quattro Finance 2 Plc ("Erbjudandegivaren"), ett bolag registrerat enligt Englands och Wales lagar, tillkännager idag ett erbjudande om att köpa samtliga utestående Senior Secured Notes på 146 179 000 USD på 33/8 % av Senior Secured Notes som förfaller 2026 ("Värdepapper"), utfärdade av Erbjudandegivaren och garanterade av INEOS Quattro Holdings Limited ("IQHL"), ett företag registrerat enligt Englands och Wales lagar och vissa av dess dotterbolag, mot kontanter ("Erbjudandet"). Villkoren för erbjudandet beskrivs i ett köperbjudande daterat den 23 september 2024 ("Erbjudande om köp"). Versaliserade termer som inte annars definieras i detta tillkännagivande har samma betydelse som tilldelas dem i Köperbjudandet.

Innehavare rekommenderas att noggrant läsa Erbjudandet om köp för fullständig information om och  procedurer för deltagande i erbjudandet.

Följande tabell ger viss information om prissättningen av erbjudandet.

Titeln Säkerhet

ISIN  

CUSIP

Utestående huvudbelopp

 

 

 

 

Mognadsdatum

Par-calldatum

Köpespris per 1 000 US-dollar

 

 

 

Belopp som omfattas av erbjudandet

33/8 % Senior Secured Notes förfaller 2026

US45674GAA22 /

USG4772GAA34

45674G AA2 / G4772G AA3

146 179 000 amerikanska dollar.

15 januari 2026

15 januari 2025

995 amerikanska dollar

Alla och alla

Notera:

 

 

 

 

 

 

 
  • Erbjudandegivaren har diskuterat erbjudandet med vissa av Erbjudandegivarens slutgiltiga aktieägare och enheter som kontrolleras av en eller flera av dem ("Tillåtna innehavare"), vilka tillsammans innehar cirka 6 000 000 USD i sammanlagt kapitalbelopp för värdepapper. Dessa tillåtna innehavare har informerat Erbjudaren om sin avsikt att erbjuda några eller alla sina värdepapper för köp enligt Erbjudandet.

Syftet med erbjudandet

Syftet med erbjudandet är bland annat att proaktivt hantera erbjudandegivarens förväntade förfallodatum. Erbjudandet ger också innehavare möjlighet att sälja sina nuvarande innehav i värdepapper, vilket beskrivs mer utförligt i Köperbjudandet. I den mån mindre än alla värdepapper erbjuds och accepteras för köp enligt erbjudandet, avser anbudsgivaren att ge ett meddelande om valfri inlösen avseende sådana värdepapper för att lösa in de värdepapper som återstår kvar efter att erbjudandet fullbordats i sin helhet till pari den 15 januari 2025 i enlighet med deras villkor.

Erbjudandet

Utbudsgivaren betalar ett köpeskilling ("köpespräng") per 1 000 amerikanska dollar i kapitalbelopp värdepapper som giltigt erbjuds och accepteras för köp enligt erbjudandet på 995 amerikanska dollar. Dessutom kommer Erbjudandegivaren även att betala upplupen och obetald ränta på de värdepapper som köpts enligt Erbjudandet (inklusive värdepapper som erbjuds enligt Garanterade Leveransprocedurer (som definieras i Erbjudandet att Köp)) från och inklusive det omedelbart föregående räntebetalningsdatumet, och fram till men inte inklusive, avvecklingsdatumet ("Upplupen ränta" ("Upplupen ränta""). Innehavare  vars värdepapper erbjuds och köps enligt de garanterade leveransprocedurerna kommer inte att få någon betalning för någon ränta för perioden från och inklusive avvecklingsdatumet (enligt definitionen nedan).

Köpepriset och den upplupna räntan för de värdepapper som giltigt erbjudits (och inte giltigt dras in) i erbjudandet kommer att betalas på avvecklingsdagen eller det garanterade leveransavvecklingsdatumet, beroende på vad som är tillämpligt (med förbehåll för erbjudandegivarens rätt att förlänga utgångsdatumet och fördröja acceptansen av anbudsinstruktioner enligt angivning i köperbjudandet). Om en innehavare lämnar mindre än hela sitt innehav av värdepapper måste inbudsinstruktioner lämnas in avseende ett kapitalbelopp av värdepapper så att huvudbeloppet av eventuella värdepapper som hålls av innehavaren efter erbjudande inte är mindre än minimivalören eller en helmultipel av 1 000 amerikanska dollar över denna minimivalör. "Minimivalören" är 200 000 amerikanska dollar.

Erbjudandet är inte villkorat av att något minsta antal värdepapper erbjuds. Erbjudandegivarens skyldighet att acceptera och betala för värdepapper i erbjudandet är dock villkorad av uppfyllande eller avstående från de allmänna villkoren samt villkoret att erbjudandegivaren och/eller dotterbolag till IQHL har slutfört den nya skuldfinansieringen på villkor som är tillfredsställande för Erbjudandegivaren efter eget gottfinnande, med sammanlagda nettointäkter på minst 1 600 000 000 € (motsvarande) ("Finansieringsvillkoret").

I den mån mindre än alla värdepapper erbjuds och accepteras för köp enligt erbjudandet, avser anbudsgivaren att ge ett meddelande om valfri inlösen avseende sådana värdepapper för att lösa in de värdepapper som återstår kvar efter att erbjudandet fullbordats i sin helhet till pari den 15 januari 2025 i enlighet med deras villkor. Detaljer om sådan frivillig inlösen kommer att tillhandahållas av Erbjudandegivaren i ett separat inlösenmeddelande som ges i enlighet med värdepapperens villkor den 18 november 2024 eller senare. Detta meddelande utgör inte ett meddelande om inlösen.

Tillkännagivanden i samband med erbjudandet kommer att göras genom att utfärda ett pressmeddelande till en allmänt spridd nyhets- eller nyhetsbyrå. Kopior av alla sådana meddelanden, pressmeddelanden och meddelanden kommer också att finnas tillgängliga från Tender & Information Agent. All dokumentation rörande Erbjudandet, tillsammans med eventuella uppdateringar, kommer också att finnas tillgänglig på Erbjudandets webbplats https://deals.is.kroll.com/ineosusd drivs av Tender & Information Agent för Erbjudandets syfte.

Ett inköp av värdepapper för köp enligt erbjudandet bör göras genom att en giltig budinstruktion lämnas in. Om någon innehavare önskar lämna in sina värdepapper men inte kan följa procedurerna för att lämna in en giltig inköpsinstruktion före utgångsdatumet, kan innehavaren lämna in sina värdepapper enligt de garanterade leveransprocedurerna, som anges i köperbjudandet.

Värdepapper som köps av Erbjudandegivaren enligt erbjudandet förväntas omedelbart annulleras. Värdepapper som inte giltigt har erbjudits och/eller accepterats för köp, eller som har lämnats in och dragits tillbaka giltigt, enligt erbjudandet kommer att förbli utestående efter avvecklingsdatumet.

INDIKATIV TIDTABELL

Detta är en indikativ tidsplan som visar ett möjligt utfall för tidpunkten för erbjudandet baserat på datumen i köperbjudandet. Denna tidsplan kan ändras och datum och tider kan förlängas, återöppnas eller ändras av Erbjudandegivaren i enlighet med villkoren i Erbjudandet som beskrivs i Erbjudandet om Köp. Därför kan den faktiska tidtabellen skilja sig från den nedanstående tidtabellen.

Datum och tid                             för handling

23 september 2024......................

Erbjudandets start

 

Erbjudande att köpa finns tillgängligt från Tender & Information Agent och på Erbjudandets webbplats.

Erbjudandet tillkännages genom ett pressmeddelande till en erkänd finansiell nyhetstjänst på det sätt som beskrivs under "Villkor och villkor för erbjudandet—Meddelanden" i Erbjudandet om köp.

2 oktober 2024, kl. 17:00 (New York City-tid)....................................................

Utgångsdatum

 

Sista tillfället och datumet för innehavare att lämna in anbudsinstruktioner (eller, där tillämpligt, meddelanden om garanterad leverans) för att kunna delta i erbjudandet och vara berättigade att ta emot köpeskilling och upplupen ränta på avvecklingsdagen (eller, där det är tillämpligt, på garantierat leveransavvecklingsdatum).

2 oktober 2024, kl. 17:00 (New York City-tid)....................................................

Sista datum för tillbakadragande

 

Sista dag för innehavare att korrekt dra tillbaka erbjudanden på sina värdepapper (eller, där det är tillämpligt, meddelanden om garanterad leverans). Om ett inbud av värdepapper (eller, där tillämpligt, ett meddelande om garanterad leverans) dras tillbaka korrekt, kommer innehavaren inte att få någon vederlag på avvecklingsdagen (eller, där det är tillämpligt, på garantileveransdatumet) (om inte innehavaren giltigt omsätter sådana värdepapper vid eller före utgångsdatumet och värdepapperen accepteras av anbudsgivaren).

3 oktober 2024............................

Tillkännagivande av erbjudandets resultat

 

Erbjudandegivaren förväntar sig att tillkännage det totala kapitalbeloppet av värdepapper som ska accepteras för köp enligt erbjudandet (förutsatt att värdepapper som erbjuds enligt de garanterade leveransprocedurerna är giltigt levererade före den garanterade leveranstiden).

4 oktober 2024, kl. 17:00 (New York City-tid)....................................................

Garanterad leveransdeadline

 

Senast tid och datum för innehavare att giltigt leverera värdepapper där ett meddelande om garanterad leverans levererades vid eller före utgångsdagen.

Förväntas bli den 7 oktober 2024.

Avvecklingsdatum

 

Avvecklingsdatum för värdepapper som giltigt erbjuds och accepteras för köp av Erbjudandegivaren (annat än enligt de garanterade leveransprocedurerna). Betalning av köpeskilling och upplupna ränta avseende sådana värdepapper.

Förväntas bli den 8 oktober 2024

Datum för garanterad leveransavräkning

 

Avvecklingsdatum för värdepapper som giltigt erbjuds och accepteras för köp av anbudsgivaren enligt de garanterade leveransprocedurerna. Betalning av köpeskilling och upplupna ränta avseende sådana värdepapper.

Med förbehåll för tillämpliga värdepapperslagar och villkoren i Erbjudandet om Köp, förbehåller sig Erbjudandegivaren rätten att avstå från eller ändra helt eller delvis alla villkor i Erbjudandet, (ii) att förlänga Utbetalningsfristen och/eller utgångsdagen, (iii) att ändra eller avsluta Erbjudandet eller (iv) att på annat sätt ändra Erbjudandet på något sätt. Om erbjudandet avslutas eller på annat sätt inte slutförs, kommer köpesumman för de värdepapper som omfattas av erbjudandet inte att betalas eller bli betalbar, oavsett om innehavarna giltigt har lämnat in sina värdepapper (i vilket fall sådana inlevererade värdepapper omedelbart återlämnas till innehavarna).

Innehavare rekommenderas att kontrollera med alla banker, värdepappersmäklare eller annan mellanhand genom vilka de innehar värdepapper när en sådan mellanhand skulle behöva ta emot instruktioner från en innehavare för att den innehavaren ska kunna delta i, eller giltigt dra tillbaka sin instruktion att delta i, erbjudandet före de ovan angivna tidsfristerna.

YTTERLIGARE INFORMATION

Innehavare av värdepapper kan få tillgång till Erbjudandet om Köp och formen av Meddelande om Garanterad Leverans vid https://deals.is.kroll.com/ineosusd.

Detta meddelande släpps av INEOS Quattro Finance 2 Plc och innehåller information som kvalificerar eller kan ha kvalificerat som insiderinformation för ändamålen enligt artikel 7 i MAR, inklusive information relaterad till det ovan beskrivna erbjudandet. För ändamålen MAR och artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055 (inklusive eftersom den ingår i brittisk nationell lagstiftning enligt European Union (Withdrawal) Act 2018 (med ändringar)) görs detta meddelande av Dirk Arhelger, chef för investerarrelationer på INEOS Quattro Finance 2 Plc.

Frågor och förfrågningar om hjälp i samband med erbjudandet kan riktas till Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., London Branch eller Santander US Capital Markets LLC:

Goldman Sachs Bank Europe SE

Marienturm

Taunusanlage 9-10

D-60329 Frankfurt am Main

Tyskland

Uppmärksamhet: Liability Management Group

Telefon: +44 20 7774 4836

E-post:  liabilitymanagement.eu@gs.com

ING Bank N.V., Londonfilial

8-10 Moorgate

London EC2R 6DA

Storbritannien

Telefon: +44 20 7767 6784

E-post: liability.management@ing.com
Uppmärksamhet: Liability Management Group

 

 

Santander US Capital Markets LLC

437 Madison Avenue

New York, NY 10022

Ring collect (212) 350-0660

Avgiftsfritt: (855) 404-3636

Attn: Ansvarshantering

E-post: AmericasLM@santander.us

Frågor och förfrågningar om hjälp i samband med anbud av värdepapper, inklusive begäran

för en kopia av Köpeerbjudandet kan riktas till:

ANBUDS- OCH INFORMATIONSAGENT

Kroll Issuer Services Limited

The Shard, 32 London Bridge Street
London SE1 9SG
Storbritannien

Tel: +44 20 7704 0880

Uppmärksamhet: Owen Morris
E-post: ineos@is.kroll.com 

Erbjudandewebbplats: https://deals.is.kroll.com/ineosusd

MEDDELANDE OCH ANSVARSFRISKRIVNING

Oavsett om köpet av några värdepapper enligt erbjudandet slutförs eller inte, kan Erbjudandegivaren, IQHL eller någon av deras respektive dotterbolag eller närstående bolag, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, förvärva värdepapper som inte är enligt Erbjudandet, inklusive köp på öppna marknaden, privat förhandlade transaktioner, inköpserbjudanden, utbyteserbjudanden, inlösen eller på annat sätt. Sådana köp kan ske på de villkor och till priser som Erbjudandegivaren eller, om tillämpligt, IQHL eller något av deras respektive dotterbolag eller närstående företag bestämmer, vilka kan vara mer eller lägre än de priser som ska betalas enligt Erbjudandet och kan vara kontant eller annan ersättning eller på annat sätt på villkor som är mer eller mindre fördelaktiga än de som Erbjudandet avser. Framtida köp av värdepapper av Erbjudandegivaren eller någon av dess närstående parter kommer att bero på olika faktorer som finns vid den aktuella tidpunkten. Det kan inte ges någon garanti för att Erbjudaren eller någon av dess närstående parter kommer att driva sådana framtida köperbjudanden eller vad gäller strukturen eller villkoren (eller kombinationer därav) för sådana framtida erbjudanden att köpa. I den mån mindre än alla värdepapper erbjuds och accepteras för köp enligt erbjudandet, avser anbudsgivaren att ge ett meddelande om valfri inlösen avseende sådana värdepapper för att lösa in de värdepapper som återstår kvar efter att erbjudandet fullbordats i sin helhet till pari den 15 januari 2025 i enlighet med deras villkor.

 

Detta meddelande måste läsas tillsammans med Erbjudandet om att köpa in. Detta meddelande och Köperbjudandet innehåller viktig information som måste läsas noggrant innan något beslut fattas om erbjudandet. Om någon innehavare är osäker på vilken åtgärd den bör vidta eller är osäker på erbjudandets påverkan, rekommenderas det att söka egen finansiell, juridisk eller skattemässig rådgivning, inklusive eventuella skattemässiga konsekvenser, från sin aktiemäklare, bankchef, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell, juridisk eller skatterådgivare. Varje individ eller företag vars värdepapper hålls för deras räkning av en mäklare, handlare, bank, förvaringsinstitut, förtroendebolag eller annan nominerad eller mellanhand måste kontakta sådan enhet om den önskar lägga in värdepapper i erbjudandet (eller att formellt dra tillbaka ett sådant inbud). Ingen av handlarcheferna, anbuds- och informationsagenten, anbudsgivaren, IQHL eller någon styrelseledamot, tjänsteman, anställd, agent eller närstående person ger någon rekommendation om innehavare

bör erbjuda värdepapper i erbjudandet.

 

Information om framåtblickande uttalanden

Detta meddelande innehåller både historiska och framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden är inte historiska fakta, utan endast förutsägelser och kan generellt identifieras genom användning av uttalanden som inkluderar fraser som "kommer", "kan", "bör", "kan", "kan", "fortsätta", "förutse", "tro", "förvänta", "planera", "sannolikhet", "dyka upp", " "projicera", "uppskatta", "avsikt", "riskera", "mål", "mål", "sträva", "utsikt", "optimistisk", "utsikter" eller andra ord eller fraser av liknande betydelse. På samma sätt är uttalanden som beskriver våra mål, planer eller mål också framåtblickande uttalanden. Alla uttalanden som berör Erbjudandegivarens eller IQHL:s framtida operativa resultat eller händelser eller utvecklingar som de förväntar sig eller förväntar sig kommer att ske i framtiden är framåtblickande uttalanden.

Dessa framåtblickande uttalanden baseras på Erbjudandegivarens eller IQHL:s dåvarande nuvarande planer, uppskattningar och prognoser och är föremål för risker och osäkerheter som kan göra att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som för närvarande förväntas. Faktorer som väsentligt kan påverka dessa framåtblickande uttalanden finns i köpeerbjudandet under rubriken "Riskfaktorer." Innehavare uppmanas att noggrant överväga dessa faktorer vid utvärdering av de framåtblickande uttalandena och varnas för att inte lägga för stor vikt vid dessa framåtblickande uttalanden. De framåtblickande uttalanden som ingår i detta meddelande görs endast från och med datumet för detta meddelande, och Erbjudandegivaren åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla ny information, framtida händelser eller annat. Mot bakgrund av dessa risker, osäkerheter och antaganden kan de framåtblickande händelserna inträffa eller inte. Erbjudandegivaren kan inte garantera att förväntade resultat eller händelser kommer att uppnås.

 

BEGRÄNSNINGAR FÖR ERBJUDANDE OCH DISTRIBUTION

Detta tillkännagivande och Köpeerbjudandet utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att delta i Erbjudandet i någon jurisdiktion där, eller till någon person till eller från vilket, det är olagligt att göra ett sådant erbjudande eller inbjudan eller att det ska ske sådan deltagande enligt gällande lagar. Distributionen av detta meddelande och Köperbjudandet i vissa jurisdiktioner kan vara begränsade enligt lag. Personer i vars ägo detta meddelande eller Köperbjudandet hamnar i sin besittning är av Erbjudandegivaren, Handlaransvariga och Tender & Information Agent skyldiga att informera sig om och följa eventuella sådana begränsningar.

Storbritannien

Erbjudandet om att köpa och andra dokument eller material relaterade till erbjudandet är endast riktade till innehavare där de (om de var klienter till anbudsgivaren) skulle vara per se professionella klienter eller per se berättigade motparter till Erbjudandegivaren enligt Financial Conduct Authoritys (FCA) regler. Varken Erbjudandet om Köp eller några andra dokument eller material är riktade till eller riktade mot några personer som skulle vara detaljhandelskunder enligt FCA:s regler, och sådana personer bör inte agera eller förlita sig på dem.  Mottagare av Erbjudandet att köpa och andra dokument eller material relaterade till Erbjudandet bör notera att Erbjudandegivaren agerar på eget initiativ i förhållande till Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som skulle ges till Erbjudandegivarens klienter eller för att ge råd i relation till Erbjudandet.

Kommunikationen av Köpeerbjudandet och andra dokument eller material relaterade till Erbjudandet sker inte och sådana dokument har inte godkänts av någon auktoriserad person för ändamålen enligt avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000, med ändringarna ("FSMA"). Därför distribueras inte Erbjudandet om Köp, sådana dokument och/eller annat material till, och får inte vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Följaktligen är Erbjudandet att Köpa och kommunikationen av alla sådana dokument och/eller material relaterade till Erbjudandet undantagna från begränsningen av finansiella kampanjer enligt avsnitt 21 i FSMA på grund av att de endast riktas till och endast får kommuniceras (i) till de personer i Storbritannien som omfattas av definitionen av investeringsproffs (enligt definitionen i artikel 19(5) i Financial Promotion Order)), (ii) till de personer som omfattas av artikel 43(2) i Financial Promotion Order, inklusive befintliga medlemmar och borgenärer till någon av Erbjudandegivaren, (iii) till de personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) till andra personer som de annars lagligen kan ha blivit tilldelade enligt Financial Promotion Order (alla sådana personer tillsammans kallas "Relevanta personer"") och de transaktioner som avses här endast kommer att vara tillgängliga för, och endast bedrivna med, relevanta personer. Ingen person som är en Relevant Person bör agera på eller förlita sig på Köperbjudandet.

EES

I EES kommer detta tillkännagivande och erbjudandet inte direkt eller indirekt att göras till eller för någon annan person än kvalificerade investerare enligt betydelsen av artikel 2(e) i prospektförordningen.

Varken detta tillkännagivande, Erbjudandet om Köp eller någon annan dokumentation eller material relaterat till Erbjudandet har lämnats eller kommer att lämnas in till en behörig myndighet i EES för godkännande. Därför kvalificerar varken Köperbjudandet eller någon annan dokumentation eller material som rör erbjudandet som ett godkänt prospekt enligt artikel 6 i Prospektförordningen.

Följaktligen får erbjudandet enligt EES inte göras genom ett "erbjudande av värdepapper till allmänheten" enligt artikel 2(d) i prospektförordningen och erbjudandet får inte marknadsföras och görs inte till någon person inom EES (med undantag för "kvalificerade investerare" enligt artikel 2(e) i samverkan med artikel 1(4)(a) i Prospektreglering). Detta meddelande, Köperbjudandet och all annan dokumentation eller material relaterat till erbjudandet (inklusive memorandum, informationscirkulärer, broschyrer eller liknande dokument) har inte vidarebefordrats eller gjorts tillgängliga till, och görs inte tillgängliga eller skickas inte direkt eller indirekt till någon sådan person. 

Vad gäller EES har detta meddelande och Köpeerbjudandet endast överförts för personligt bruk av de ovan nämnda kvalificerade investerarna och endast för erbjudandets skull. Därför får informationen i detta meddelande och Köperbjudandet inte användas för något annat ändamål eller överföras till någon annan person inom EES.

Belgien

Inget av detta tillkännagivande, Erbjudandet om Köp eller andra dokument eller material relaterade till Erbjudandet har lämnats in till eller kommer att lämnas in för godkännande eller erkännande till Finans- och marknadsmyndigheten (Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten) och därför, Erbjudandet får inte göras i Kungariket Belgien genom en offentlig utbud, enligt definitionen i artiklarna 3 och 6 i den belgiska lagen från 1 april 2007 om offentliga uppköpsbud som ändrats eller ersatts från tid till annan. Därför får Erbjudandet inte annonseras och Erbjudandet kommer inte att utfärdas, och inget av detta meddelande, Erbjudandet om Köp eller andra dokument eller material relaterade till Erbjudandet (inklusive memorandum, informationscirkulär, broschyr eller liknande dokument) har distribuerats eller gjorts tillgängliga, direkt eller indirekt, till någon person i Kungariket Belgien förutom "kvalificerade investerare" i mening artikel 2( e) av prospektförordningen, som agerar på eget ansvar. Detta tillkännagivande och/eller Köperbjudandet har utfärdats endast för personligt bruk av ovanstående kvalificerade investerare och uteslutande för Erbjudandets syfte. Därför får informationen i detta meddelande och/eller Erbjudandet om Köp inte användas för något annat ändamål eller lämnas ut till någon annan person i Kungariket Belgien.

Frankrike

Detta meddelande, Köpeerbjudandet och andra dokument eller erbjudandematerial relaterade till Erbjudandet får inte distribueras i Republiken Frankrike utom till kvalificerade investerare (investisseurs qualifiés) enligt artikel L.411-2 1° i den franska Code monétaire et financier och definierad i artikel 2(e) i prospektförordningen. Köpeerbjudandet har inte lämnats in och kommer inte att lämnas in för godkännande till Autorité des marchés financiers.

Italien

Inget av erbjudandet, detta meddelande, Köpeerbjudandet eller andra dokument eller material relaterade till erbjudandet har lämnats in eller kommer att lämnas till CONSOB:s klareringsförfarande, i enlighet med tillämpliga italienska lagar och regler.

Erbjudandet genomförs i Republiken Italien ("Italien") som ett undantaget erbjudande enligt artikel 101-bis, punkt 3-bis i lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998, med ändrade ändringar ("Financial Services Act") och artikel 35-bis, punkt 4 i CONSOB-förordning nr 11971 av den 14 maj, 1999, med ändringarna ("Emittentsförordningen"). Erbjudandet genomförs också i enlighet med artikel 35-bis, punkt 7 i emittentförordningen.

Innehavare eller verkliga ägare till värdepapper som är belägna i Republiken Italien kan lämna in värdepapper genom behöriga personer (såsom investeringsbolag, banker eller finansiella mellanhänder) som får bedriva sådan verksamhet i Republiken Italien i enlighet med Financial Services Act, CONSOB-förordning nr 20307 av den 15 februari 2018, med ändringar från tid till annan, och lagstiftningsdekret nr 385 av den 1 september 1993, med ändringar) och i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter eller krav som ställts av CONSOB eller någon annan italiensk myndighet.

Spanien

Inget av erbjudandet, detta tillkännagivande eller köperbjudandet utgör ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Spanien enligt förordning (EU) 2017/1129 eller ett buderbjudande i Spanien Lag 6/2023 av 17 mars om värdepappersmarknader och investeringstjänster, och enligt kungligt dekret 1066/2007 av den 27 juli, samtliga i ändrade former, samt eventuella regler utfärdade därefter.

Därför har varken detta tillkännagivande eller köpeerbjudandet lämnats in för godkännande eller godkännande av den spanska värdepappersmarknadsmyndigheten (Comision Nacional del Mercado de Valores).

Schweiz

Ett offentligt erbjudande enligt den schweiziska finansinspektionslagen ("FinSA") får inte göras direkt eller indirekt i Schweiz avseende värdepapper. Därför utgör inget av detta tillkännagivande, erbjudandet eller något annat erbjudande- eller marknadsföringsmaterial rörande värdepapperna ett prospekt i det förstånd som sådan term förstås enligt artikel 35 FinSA eller som ett noteringsprospekt i betydelsen av noteringsreglerna för SIX Swiss Exchange. Följaktligen gäller inte de investerarskyddsregler som annars gäller för investerare i Schweiz för Erbjudandet. Vid tvekan rekommenderas investerare baserade i Schweiz att kontakta sin juridiska, finansiella eller skattemässiga rådgivare angående erbjudandet.

Luxemburg

Villkoren för detta tillkännagivande och/eller Köpeerbjudandet har inte godkänts av och kommer inte att lämnas in för godkännande till Luxemburgs finansmyndighet (Commission de Surveillance du Secteur Financier) för ändamål av offentlig emission i Storhertigdömet Luxemburg ("Luxemburg”). Därför får erbjudandet inte ges till allmänheten i Luxemburg, varken direkt eller indirekt, och inget av detta meddelande, Erbjudandet om Köp eller något annat prospekt, ansökningsform, annons eller annat material får distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt i eller från, eller publiceras i, Luxemburg utom under omständigheter som inte utgör ett offentligt erbjudande av värdepapper till allmänheten, med förbehåll för prospektkrav, i enlighet med Luxemburglagen av den 10 juli 2005 om prospekt för värdepapper.

Allmänt

Detta meddelande är endast avsett för informationsändamål och utgör inte ett köperbjudande eller en uppmaning till ett erbjudande om att sälja värdepapper under några omständigheter där ett sådant erbjudande eller uppmaning är olaglig. Erbjudandet görs endast enligt Köpeerbjudandet och endast i de jurisdiktioner som är tillåtna enligt gällande lag. Se Erbjudandet att köpa för viss viktig information om erbjudandebegränsningar som gäller för erbjudandet.