9 november 2023. INEOS Quattro Finance 2 Plc ("Erbjudandegivaren"), ett bolag registrerat enligt Englands och Wales lagar, tillkännager idag resultatet av det buderbjudande som Erbjudandegivaren inledda den 30 oktober 2023 för alla sina utestående 500 000 000 USD 3 3/8 % Senior Secured Notes som förfaller 2026 ("Värdepapper"), utfärdat av Erbjudandegivaren och garanterat av INEOS Quattro Holdings Limited ("IQHL"), ett bolag registrerat enligt Englands och Wales lagar, samt vissa av dess dotterbolag för kontanter ("Erbjudandet"). Villkoren för erbjudandet beskrivs i ett köperbjudande daterat den 30 oktober 2023 ("Erbjudande att köpa"). Versaliserade termer som inte annars definieras i detta tillkännagivande har samma betydelse som tilldelas dem i Köperbjudandet.
Utgångsdagen för erbjudandet var kl. 17:00 (New York City-tid) den 8 november 2023. Det sammanlagda beloppet av värdepapper som giltigt lämnades in och inte togs ut före utgångsdatumet var 353 821 000 USD, samt 406 000 USD som lämnades ut enligt garanterade leveransprocedurer, vilka fortfarande är beroende av att innehavarna utför de garanterade leveransprocedurerna.
Följande tabell anger viss information om resultaten av erbjudandet.
|
Titeln Säkerhet |
ISIN |
CUSIP |
Utestående huvudbelopp |
Mognadsdatum |
Köpespris per 1 000 US-dollar |
Sammanlagt kapitalbelopp Godkänd för köp |
|
33/8 % Senior Secured Notes förfaller 2026 |
US45674GAA22 / USG4772GAA34 |
45674G AA2 / G4772G AA3 |
500 000 000 USD |
15 januari 2026 |
950 amerikanska dollar |
353 821 000 amerikanska dollar (1) (2) |
______________
- Exkluderat 406 000 amerikanska dollar i kapitalbelopp av värdepapper som lämnats ut enligt garanterade leveransprocedurer, vilka fortfarande är beroende av att innehavarna fullföljer de garanterade leveransprocedurerna.
- Vissa av Erbjudandegivarens slutgiltiga aktieägare och enheter kontrollerade av en eller flera av dem ("Tillåtna innehavare") deltog i Erbjudandet. Erbjudandegivaren har accepterat värdepapper för köp med ett sammanlagt kapitalbelopp på 24 000 000 S$ från de tillåtna innehavarna.
Erbjudandet
Utöver betalningen av köpeskillingen kommer varje innehavare vars värdepapper giltigt lämnas in och levereras (och inte tas ut giltigt) (inklusive de som giltigt lämnats in enligt de garanterade leveransprocedurerna) och accepteras för köp, även att få upplupen ränta motsvarande ränta som ackumulerats och inte betalats på värdepapperen från (och inklusive) det omedelbart föregående räntebetalningsdatumet för värdepapperen fram till (men exkluderande) avvecklingsdatumet.
Upplupna räntor upphör att påfalla på avvecklingsdagen.
Köpepriset och den upplupna räntan för de värdepapper som giltigt erbjuds (och inte giltigt dras tillbaka) i erbjudandet betalas på avvecklingsdagen.
Erbjudandegivarens skyldighet att acceptera och betala för värdepapper i erbjudandet är beroende av uppfyllande eller avstående från de allmänna villkoren samt villkoret att erbjudandegivaren och/eller dotterbolag till IQHL har slutfört den nya skuldfinansieringen på villkor som är tillfredsställande för utbudsgivaren i eget gottfinnande, med sammanlagda nettointäkter på minst 2 800 000 000 € (motsvarande) ("finansieringsvillkoret"). Finansieringsvillkoret har avsagts.
Betalningsdatumet (inklusive för värdepapper där de garanterade leveransprocedurerna används) förväntas ske den 14 november 2023, tredje arbetsdagen efter utgångsdatumet och första arbetsdagen efter den garanterade leveransfristen. Värdepapper som köpts enligt erbjudandet kommer att dras tillbaka och annulleras.
YTTERLIGARE INFORMATION
Detta tillkännagivande släpps av INEOS Quattro Finance 2 Plc och innehåller information som kvalificerar sig eller kan ha kvalificerat som intern information enligt artikel 7 i MAR, inklusive information relaterad till det ovan nämnda erbjudandet. För ändamålen MAR och artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055 (inklusive eftersom den ingår i brittisk nationell lagstiftning enligt European Union (Withdrawal) Act 2018 (med ändringar)) görs detta meddelande av Dirk Arhelger, chef för investerarrelationer på INEOS Quattro Finance 2 Plc.
Frågor och förfrågningar om hjälp i samband med erbjudandet kan riktas till Goldman Sachs International, HSBC Bank plc eller ING Bank N.V., London-filialen:
Goldman Sachs International
Plumtree Court
25:e Skofilen
London EC4A 4AU
Storbritannien
Telefon: +44 20 7774 4836
Uppmärksamhet: Liability Management Group
E-post: liabilitymanagement.eu@gs.com
HSBC Bank plc
8 Kanadatorget
London, E14 5HQ
Storbritannien
Europa: +44 (0) 20 7992 6237
Avgiftsfritt i USA: +1 (888) HSBC-4LM
USA: +1 (212) 525-5552
E-post: liability.management@hsbcib.com
Uppmärksamhet: Ansvarshantering, DCM
ING Bank N.V., Londonfilial
8-10 Moorgate
London EC2R 6DA
Storbritannien
Telefon: +44 20 7767 6784
E-post: liability.management@ing.com
Uppmärksamhet: Liability Management Group
BNP Paribas
Citigroup Global Markets Limited
J.P. Morgan Securities LLC
Frågor och förfrågningar om hjälp i samband med anbud av värdepapper kan riktas till:
ANBUDS- OCH INFORMATIONSAGENT
Kroll Issuer Services Limited
The Shard, 32 London Bridge Street
London SE1 9SG
Storbritannien
Tel: +44 20 7704 0880
Uppmärksamhet: Owen Morris / Alessandro Zorza
E-post: ineos@is.kroll.com
Erbjudandewebbplats: https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd
MEDDELANDE OCH ANSVARSFRISKRIVNING
Oavsett om köpet av några värdepapper enligt erbjudandet slutförs eller inte, kan Erbjudandegivaren, IQHL eller någon av deras respektive dotterbolag eller närstående bolag, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, förvärva värdepapper som inte är enligt Erbjudandet, inklusive köp på öppna marknaden, privat förhandlade transaktioner, inköpserbjudanden, utbyteserbjudanden, inlösen eller på annat sätt. Sådana köp kan ske på de villkor och till priser som Erbjudandegivaren eller, om tillämpligt, IQHL eller något av deras respektive dotterbolag eller närstående företag bestämmer, vilka kan vara mer eller lägre än de priser som ska betalas enligt Erbjudandet och kan vara kontant eller annan ersättning eller på annat sätt på villkor som är mer eller mindre fördelaktiga än de som Erbjudandet avser. Framtida köp av värdepapper av Erbjudandegivaren eller någon av dess närstående parter kommer att bero på olika faktorer som finns vid den aktuella tidpunkten. Det kan inte ges någon garanti för att Erbjudaren eller någon av dess närstående parter kommer att driva sådana framtida köperbjudanden eller vad gäller strukturen eller villkoren (eller kombinationer därav) för sådana framtida erbjudanden att köpa.
Detta meddelande måste läsas tillsammans med Erbjudandet om att köpa in. Detta meddelande och Köperbjudandet innehåller viktig information som måste läsas noggrant innan något beslut fattas om erbjudandet. Om någon innehavare är osäker på vilken åtgärd den bör vidta eller är osäker på erbjudandets påverkan, rekommenderas det att söka egen finansiell, juridisk eller skattemässig rådgivning, inklusive eventuella skattemässiga konsekvenser, från sin aktiemäklare, bankchef, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell, juridisk eller skatterådgivare. Varje individ eller företag vars värdepapper hålls för deras räkning av en mäklare, handlare, bank, förvaringsinstitut, förtroendebolag eller annan nominerad eller mellanhand måste kontakta sådan enhet om den önskar lägga in värdepapper i erbjudandet (eller att formellt dra tillbaka ett sådant inbud). Ingen av handlarcheferna, Tender & Information Agent, Erbjudaren, IQHL eller någon styrelseledamot, tjänsteman, anställd, agent eller närstående person ger någon rekommendation om huruvida innehavare bör lämna in värdepapper i Erbjudandet.
Information om framåtblickande uttalanden
Detta meddelande innehåller både historiska och framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden är inte historiska fakta, utan endast förutsägelser och kan generellt identifieras genom användning av uttalanden som inkluderar fraser som "kommer", "kan", "bör", "kan", "kan", "fortsätta", "förutse", "tro", "förvänta", "planera", "sannolikhet", "dyka upp", " "projicera", "uppskatta", "avsikt", "riskera", "mål", "mål", "sträva", "utsikt", "optimistisk", "utsikter" eller andra ord eller fraser av liknande betydelse. På samma sätt är uttalanden som beskriver våra mål, planer eller mål också framåtblickande uttalanden. Alla uttalanden som berör Erbjudandegivarens eller IQHL:s framtida operativa resultat eller händelser eller utvecklingar som de förväntar sig eller förväntar sig kommer att ske i framtiden är framåtblickande uttalanden.
Dessa framåtblickande uttalanden baseras på Erbjudandegivarens eller IQHL:s dåvarande nuvarande planer, uppskattningar och prognoser och är föremål för risker och osäkerheter som kan göra att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som för närvarande förväntas. Faktorer som väsentligt kan påverka dessa framåtblickande uttalanden finns i köpeerbjudandet under rubriken "Riskfaktorer." Innehavare uppmanas att noggrant överväga dessa faktorer vid utvärdering av de framåtblickande uttalandena och varnas för att inte lägga för stor vikt vid dessa framåtblickande uttalanden. De framåtblickande uttalanden som ingår i detta meddelande görs endast från och med datumet för detta meddelande, och Erbjudandegivaren åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla ny information, framtida händelser eller annat. Mot bakgrund av dessa risker, osäkerheter och antaganden kan de framåtblickande händelserna inträffa eller inte. Erbjudandegivaren kan inte garantera att förväntade resultat eller händelser kommer att uppnås.
BEGRÄNSNINGAR FÖR ERBJUDANDE OCH DISTRIBUTION
Distributionen av detta meddelande och Köperbjudandet i vissa jurisdiktioner kan vara begränsade enligt lag. Personer i vars ägo detta meddelande eller Köperbjudandet hamnar i sin besittning måste av varje Erbjudandegivare, Återförsäljaransvariga och Anbuds- och Informationsagenten informera sig om och följa eventuella sådana begränsningar. Vänligen se Erbjudandet att köpa för en beskrivning av sådana begränsningar.
DETTA MEDDELANDE RÖR UTLÄMNANDET AV INFORMATION SOM KVALIFICERADE ELLER KAN HA KVALIFICERAT SOM INTERNINFORMATION ENLIGT ARTIKEL 7(1) I MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNINGEN (EU) 596/2014, MED ÄNDRINGAR (OCH INKLUSIVE EFTERSOM DEN UTGÖR EN DEL AV BRITTISK INHEMSK LAG ENLIGT EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, I DESS ÄNDRADE FORM) (" MAR").