LYNDHURST – 2 oktober 2024
INEOS Quattro Holdings Limited (tidigare INEOS Styrolution Holding Limited) meddelade idag att dess indirekta helägda dotterbolag, INEOS Quattro Finance 2 Plc ("Emittenten"), har prissatt sin emission ("Emissionsutgåvan") på 675 miljoner euro med ett totalt kapitalbelopp på 6 3/4 % av de seniora säkerställda obligationerna som förfaller 2030 ("Obligationerna") för att höja, i kombination med ytterligare terminslån som tillkännagavs den 23 september 2024 ("TLB-finansieringen" och, tillsammans med erbjudandet, "finansieringen"), beräknas ett totalt kapitalbelopp på cirka 1 646 400 000 €, varav TLB-finansieringen förväntas uppgå till cirka 971 400 000 € (motsvarande). Emittenten avser att använda intäkterna från Erbjudandet, tillsammans med intäkterna från TLB-finansieringen, för att (i) återbetala alla utestående belopp under termlån B-faciliteterna som förfaller 2026 enligt kreditavtalet daterat den 31 juli 2020 (med ändringar och omformuleringar), (ii) köpa i det aktuella erbjudandet och/eller lösa in den 15 januari eller omkring 15 januari, 2025 köper alla 33/4 % Senior Notes som förfaller 2026 och utfärdats av INEOS Quattro Finance 1 Plc, alla emittentens 21/2% Senior Secured Notes som förfaller 2026 och alla emittentens 33/4% Senior Secured Notes som förfaller 2026, (iii) köp i det aktuella erbjudandet, en del av 21/4% Senior Secured Notes som förfaller 2027 utfärdade av INEOS Styrolution Group GmbH , (iv) betalar relaterade avgifter och kostnader och (v) för allmänna bolagsändamål. Finansieringen och användningen av intäkterna kallas gemensamt för "Transaktionerna".
Det kan inte ges någon garanti för att transaktionerna kommer att slutföras.
Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:
Dirk Arhelger
Chef för koncernens kassa och investerarrelationer
Telefon: +49 69 509550 1168
E-post: Dirk.Arhelger@ineos.com
Varningsuttalande
Erbjudandet sker genom ett erbjudandememorandum. Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och utgör inte ett prospekt eller något erbjudande om försäljning eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa något värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion. Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, med ändringarna ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt Securities Act. Obligationerna kommer att erbjudas i en privat emission som är undantagen från registreringskraven enligt Securities Act och kommer därför endast att erbjudas till: (i) kvalificerade institutionella köpare enligt regel 144A enligt Securities Act och (ii) vissa personer utanför USA i enlighet med Regulation S enligt Securities Act.
Denna kommunikation distribueras inte av, och har inte godkänts för ändamålen enligt avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000, med ändringar ("FSMA"), av en person auktoriserad enligt FSMA. Följaktligen distribueras denna kommunikation endast till och riktas endast till personer som: (i) har yrkeserfarenhet av frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, med ändringar ("Financial Promotion Order"), (ii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("förmögna företag, oregistrerade föreningar etc.") i Financial Promotion Order, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att bedriva investeringsverksamhet (enligt sektion 21 i FSMA) i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper lagligen kan kommuniceras eller låta kommuniceras (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). Följaktligen, Genom att acceptera denna kommunikation bekräftar och bekräftar mottagaren att det är en sådan relevant person. Denna kommunikation riktas endast till relevanta personer och får inte ageras eller litas på av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som denna kommunikation avser kommer endast att vara tillgängliga för relevanta personer och endast bedrivas med relevanta personer. Ingen person som är en relevant person bör vidta några åtgärder baserat på denna kommunikation och inte förlita sig på den.
Målmarknaden för obligationerna är endast berättigade motparter och professionella klienter, var och en enligt direktiv 2014/65/EU, med ändringar. Obligationerna är inte avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för och bör inte erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för någon privatinvesterare inom EES. För dessa ändamål avser en privatinvesterare en person som är en (eller flera) av följande: (i) en "detaljhandelskund" enligt definition i punkt (11) i artikel 4.1 i direktiv 2014/65/EU (med ändringar, "MiFID II"); (ii) en kund i betydelsen av direktiv 2016/97/EU (med ändringar, "Försäkringsdistributionsdirektivet"), där kunden inte skulle kvalificera sig som professionell kund enligt definitionen i punkt (10) i artikel 4.1 i MiFID II; eller (iii) inte en "kvalificerad investerare" enligt definitionen i EU:s prospektförordning. Följaktligen har inget nyckelinformationsdokument som krävs enligt förordning (EU) nr 1286/2014 (med ändringar, "EU:s PRIIPs-förordning") för att erbjuda eller sälja obligationerna eller på annat sätt göra dem tillgängliga för privatinvesterare inom EES upprättats, och därför kan det vara olagligt enligt EU:s PRIIP-förordning att erbjuda eller sälja skuldebreven eller på annat sätt göra dem tillgängliga för någon privatinvesterare inom EES.
Obligationerna är inte avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för och bör inte erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för någon privatinvesterare i Storbritannien. För dessa ändamål avser en privatinvesterare en person som är en (eller flera) av: (i) en privatkund, enligt definitionen i punkt (8) i artikel 2 i förordning (EU) nr 2017/565 eftersom den ingår i nationell lag enligt Europeiska unionens (utträdes) lag 2018 ("EUWA"); eller (ii) en kund i betydelsen av bestämmelserna i FSMA och eventuella regler eller föreskrifter utfärdade enligt FSMA för att genomföra direktiv (EU) 2016/97, där kunden inte skulle kvalificera sig som professionell kund, enligt definitionen i punkt (8) i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 600/2014 eftersom den ingår i nationell lag enligt EUWA; eller (iii) inte en kvalificerad investerare enligt definition i artikel 2 i den brittiska prospektförordningen. Inget nyckeldokument som krävs enligt förordning (EU) nr 1286/2014, eftersom det ingår i nationell lag enligt EUWA ("U.K. PRIIPs Regulation") för att erbjuda eller sälja obligationerna eller på annat sätt göra dem tillgängliga för privatinvesterare i Storbritannien, har upprättats och därför kan erbjudande eller försäljning av obligationerna eller på annat sätt göra dem tillgängliga för någon privatinvesterare i Storbritannien vara olagligt enligt den brittiska PRIIPs-förordningen.
Detta pressmeddelande är inte avsett att utgöra ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller investera i obligationerna. Obligationerna får inte erbjudas offentligt, direkt eller indirekt, i Schweiz enligt den schweiziska finansinspektionslagen ("FinSA") och ingen ansökan har gjorts eller kommer att göras om att tillåta noterna till handel på någon handelsplats (börs eller multilateral handelsfacilitet) i Schweiz.
Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i betydelsen av USA:s värdepapperslagar och lagarna i vissa andra jurisdiktioner, baserade på våra nuvarande förväntningar och prognoser om framtida händelser, inklusive men inte begränsat till: våra branschers cykliska natur och deras känslighet för förändringar i kapacitet, efterfrågan och globala ekonomiska faktorer; råmaterialtillgång och kostnader samt energi- och försörjningsarrangemang, inklusive överenskommelser med huvudleverantörer av råvaror, och vår förmåga att föra över prisökningar och andra kostnader till våra kunder; operativa och andra branschrisker, inklusive risken för miljöföroreningar; extremt väder och klimatförändringsdrivna fysiska effekter; ersättning av andra produkter med våra produkter och regleringsinitiativ som kan skapa incitament för användning av ersättningsprodukter; utbrott av smittsamma sjukdomar och regeringarnas respons (eller brist på respons) på detta; krig och andra väpnade konflikter; den mycket konkurrensutsatta naturen hos våra huvudsakliga industrier; risker för affärsavbrott som uppstår till följd av handlingar från tredje part, inklusive våra joint ventures, samt från extrema väderförhållanden, inklusive torka, samt eventuella statliga reaktioner därpå; efterfrågenivåerna på tillväxtmarknader och regionala producenters förmåga att tillgodose sådan efterfrågan; vår och våra kunders möjlighet att låna eller ta in kapital; vår förmåga att upprätthålla viktiga kundrelationer; politiska, ekonomiska och juridiska risker förknippade med att bedriva verksamhet på tillväxtmarknader; risker relaterade till vårt ökade tillverkningsavtryck i Kina; nuvarande eller framtida miljökrav, inklusive de som rör vattenkvalitet och luftutsläpp, samt de relaterade kostnaderna för att upprätthålla efterlevnad och hantera ansvar; Statliga säkerhetsregler och/eller allmänhetens uppfattningar om våra produkter, inklusive de som rör eventuell klassificering av styren som cancerframkallande; befintliga och föreslagna statliga regler för att hantera klimatförändringar genom att minska utsläppen av växthusgaser; vår förmåga att följa antikorruptionslagar, ekonomiska och handelsmässiga sanktioner eller liknande regleringar; tillräckligheten i vårt försäkringsskydd; valutasvängningar och ekonomiska nedgångar i de länder där vi verkar; vår förmåga att genomföra vår affärs-, kostnadskontroll- och tillväxtstrategier; vårt svar på miljömässiga, sociala och styrningsmässiga risker; vår förmåga att hänga med i teknologisk innovation och den ökande trenden mot digitalisering av vår bransch; vår förmåga att implementera och kommersialisera återvinningslösningar i vår verksamhet; vår förmåga att upprätthålla ett effektivt system för interna kontroller; risker relaterade till förstörelse, ineffektivitet eller föråldring av våra informationssystem; risker relaterade till cybersäkerhet; vår förmåga att behålla nyckelpersonal och attrahera högkvalificerade individer; vår förmåga att genomföra framtida förvärv, integrera förvärvade verksamheter eller uppnå förväntade synergier från slutförda förvärv; verkställbarheten och giltigheten av våra immateriella rättigheter samt sekretessen kring vår proprietära information och affärshemligheter; risker relaterade till rättsprocesser och andra förfaranden, inklusive produktansvarsanspråk; förändringar i skattelagstiftningen eller deras tillämpning eller ökningar av skattemyndigheternas granskning av transaktioner; vår förmåga att göra nödvändiga insättningar till pensionsplaner; relationer med vår arbetsstyrka och tjänsteleverantörer; vår betydande skuldsättning, vilket kan påverka vår förmåga att hantera vår utestående skuld och driva vår verksamhet; vår förmåga att följa villkoren under våra värdepapperiseringsprogram; ränterisker; samt förändringar eller osäkerhet vad gäller ränteindex.
Alla uttalanden utöver historiska fakta som ingår i detta pressmeddelande, inklusive, utan begränsning, uttalanden om vår framtida finansiella position, risker och osäkerheter relaterade till vår verksamhet, strategi, kapitalutgifter, beräknade kostnader samt våra planer och mål för framtida verksamhet, baseras på nuvarande förväntningar och prognoser om framtida händelser och kan betraktas som "framåtblickande uttalanden." Dessa framåtblickande uttalanden är föremål för till en rad risker och osäkerheter. Ord som "förvänta", "anta", "tro", "uppskatta", "förvänta", "avsikt", "kan", "planera", "riskera", "bör", "kommer" och liknande uttryck eller negativa uttryck i dessa uttryck är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Avsaknaden av sådan terminologi betyder inte nödvändigtvis att ett uttalande inte är framåtblickande. Framåtblickande uttalanden innebär till sin natur ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan göra att faktiska resultat eller händelser skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i de framåtblickande uttalandena. Dessutom har vi eller våra representanter, som agerar i samband med information från oss, gjort eller kan göra framåtblickande uttalanden muntligt eller skriftligt, och dessa framåtblickande uttalanden kan inkluderas i, men är inte begränsade till, pressmeddelanden (inklusive på vår webbplats), rapporter till våra värdepappersinnehavare och annan kommunikation. Även om vi anser att förväntningarna i sådana framåtblickande uttalanden är rimliga, kan vi inte garantera att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Ett framåtblickande uttalande gäller endast från det datum det görs och är inte avsett att ge garantier för framtida resultat. Du bör inte lägga orimligt stor vikt vid framåtblickande uttalanden, som endast gäller från och med datumet för detta pressmeddelande. Vi avsäger oss uttryckligen all skyldighet eller åtagande att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, vare sig det är till följd av ny information, framtida händelser eller annat. Nya riskfaktorer dyker upp då och då och det är inte möjligt för oss att förutsäga alla sådana riskfaktorer, och vi kan inte heller bedöma effekten av alla sådana riskfaktorer på vår verksamhet eller i vilken utsträckning någon faktor, eller kombination av faktorer, kan orsaka att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som finns i några framåtblickande uttalanden. Med tanke på dessa risker och osäkerheter bör du inte lita på framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat.