맨체스터 유나이티드 plc, INEOS 회장인 짐 래트클리프 경이 회사 지분 최대 25%를 인수하는 데 합의했다

• 글레이저 가문이 보유한 클래스 B 주식 25% 인 수
• 모든 클래스 A 주식의 최대 25%까지 인수 제안 
• 글레이저 가족과 클래스 A 주주들은 주당 33.00달러의 동일한 가격을 받게 됩니다
• 클럽에 3억 달러의 추가 투자
• INEOS 는 축구 운영 관리 책임을 위임했습니다
• 이 계약 완료는 프리미어리그를 포함한 모든 규제 승인을 받아야 합니다

영국 맨체스터--(비즈니스 와이어)-- 맨체스터 유나이티드 plc(NYSE: MANU)는 오늘 이네오스 회장인 짐 래트클리프 경이 맨체스터 유나이티드의 클래스 B 주식 25%와 클래스 A 주식의 최대 25%를 인수하고, 올드 트래퍼드에 대한 미래 투자를 지원하기 위해 추가로 3억 달러를 제공하기로 하는 계약을 체결했다고 발표했다.

거래의 일환으로 INEOS는 이사회의 요청을 수락하여 클럽 축구 운영 관리에 대한 책임을 위임받았습니다. 여기에는 남녀 축구 운영 전반과 아카데미의 모든 측면과 함께 맨체스터 유나이티드 PLC 이사회와 맨체스터 유나이티드 축구 클럽 이사회 내 두 자리가 포함됩니다. 

공동 목표는 클럽의 기존 강점을 바탕으로 성공적인 경기장 밖 성과를 포함한 세계적 수준의 축구 조직을 만드는 것입니다.

공동 집행 의장 겸 이사인 아브람 글레이저와 조엘 글레이저는 "우리는 짐 래트클리프 경과 이네오스와 이 계약에 합의하게 되어 매우 기쁩니다. 2022년 11월에 발표한 전략 검토의 일환으로, 우리는 맨체스터 유나이티드를 강화하기 위한 다양한 대안을 모색하기로 약속했으며, 특히 남녀 및 아카데미 팀의 성공을 중점적으로 활용하고 있습니다.

"Sir Jim과 INEOS는 풍부한 상업적 경험과 상당한 재정적 투자를 클럽에 가져왔습니다. 또한 INEOS 스포츠를 통해 맨체스터 유나이티드는 경기 내외에서 엘리트 팀을 만들고 이끈 경험이 풍부한 고성능 전문가들을 확보할 수 있습니다. 맨체스터 유나이티드 구단 전역에 재능 있는 인재들이 있으며, 우리는 모든 단계에서 항상 발전하여 훌륭한 팬들이 앞으로도 더 큰 성공을 이룰 수 있도록 돕고자 합니다."

INEOS 회장 짐 래트클리프 경은 "지역 출신이자 클럽의 평생 지지자로서, 맨체스터 유나이티드 이사회와 클럽 축구 운영 관리 책임 을 위임 하는 합의에 합의하게 되어 매우 기쁩니다. 클럽의 상업적 성공 덕분에 최고 수준에서 트로피를 획득할 수 있는 자금이 항상 확보되었지만, 최근에는 이 잠재력이 완전히 발휘되지 않았습니다. 우리는 INEOS 스포츠 그룹의 글로벌 지식, 전문성, 인재를 모아 클럽의 추가 개선을 도울 뿐만 아니라, 올드 트래포드에 대한 미래 투자를 위한 자금도 제공할 것입니다.

"우리는 장기적으로 이곳에 있으며, 앞으로 많은 도전과 노력이 기다리고 있음을 인식하고 있으며, 이를 엄격하고 전문적이며 열정적으로 임할 것입니다. 우리는 클럽의 모든 구성원—이사회, 직원, 선수, 팬들과 함께 협력하여 클럽을 앞으로 나아가게 할 것을 약속합니다.

"우리의 공통된 야망은 분명하다: 우리 모두는 맨체스터 유나이티드가 우리가 있어야 할 자리, 잉글랜드, 유럽, 세계 축구의 정상에 다시 오르길 원한다."

이 거래는 관례적인 규제 승인을 거쳐야 하며, 모든 당사자는 가능한 한 빨리 완료되기를 희망하고 있습니다.

거래 세부사항

거래 계약 조건에 따라 트롤러스 리미티드는 (i) 회사 B급 보통주 , 주당 액가가 0.0005달러("클래스 B 주식"), 그리고 (ii) 최대 다수의 주식을 인수하기 위한 공개 매수 개시, 이 주식은 회사 A급 보통주의 25% 를 차지하며, 주당 액면가 0.0005달러("클래스 A 주식")를 인수할 것입니다  "), 각 경우에 주당 현금 33.00달러에 거래되었다.  제안에 충분한 수의 클래스 A 주식이 제출되는 조건으로, 거래 종료 후 트롤러스 리미티드는 클럽의 25%를 소유하게 된다.

서 짐은 올드 트래퍼드에 있는 클럽 인프라에 대한 향후 투자를 지원하기 위해 3억 달러의 기금을 제공할 예정이며, 거래 완료 시 2억 달러가 지급되고 2024년 말까지 추가로 1억 달러가 추가로 지급됩니다. 트롤러스 리미티드(Trawlers Limited)는 이러한 투자와 관련하여 추가로 33.00달러에 Class A 및 Class B 주식을 발행할 예정입니다.

이번 거래는 트롤러스 리미티드가 부채 없이 전액 자금을 지원할 예정입니다.

맨체스터 유나이티드 plc 이사회는 이 거래를 승인했으며, 맨체스터 유나이티드 plc 주주들이 매수 제안에 주식을 제출 하고, 클래스 B 주식 이전을 허용하는 등 맨체스터 유나이티드 plc 정관의 변경을 승인할 것을 권고했습니다.

공개매수 계약의 종료는 프리미어리그 승인 및 기타 필요한 규제 승인, 정관 개정에 대한 주주 승인 및 기타 관례적 조건을 충족해야 합니다. 

트롤러스 리미티드는 맨섬 법률에 따라 설립된 회사로, 짐 래트클리프 경이 전액 소유하고 있습니다.

트롤러스 리미티드는 슬로터 앤 메이, 폴, 와이스, 리프킨드, 워튼 앤 개리슨 LLP, 골드만 삭스 인터내셔 널, J.P. 모건 카제노브의 자문을 받았습니다. 맨체스터 유나이티드는 레인 그룹과 래덤 앤 왓킨스 LLP의 자문을 받았다. 글레이저 가문의 주주들은 로스차일드 앤 컴퍼니의 조언을 받았습니다. 

미래예측진술에 관한 주의사항 안내

이 보도자료에는 맨섬 법률에 따라 설립되고 자연인인 제임스 A. 래트클리프가 전액 소유한 회사인 Trawlers Limited가 제안된 회사의 Class A 주식 및 Class B 주식 인수에 관한 "미래예측 진술"이 포함되어 있습니다.”). 이러한 미래예측 진술에는 당사자들이 제안 완료 조건을 충족할 수 있는 능력(아래에서 정의됨), 제안 완료 예상 일정 및 거래 계약서(아래 정의 기준)에 명시된 기타 거래, 그리고 이에 따른부가 계약(통칭하여 "거래")에 관한 진술이 포함되되 이에 국한되지 않습니다"), 회사와 제안자의 신념과 기대, 거래가 달성하고자 하는 이익, 그리고 완료된 거래가 회사와 제안자 모두에게 미칠 잠재적 영향. 경우에 따라 미래예측 진술은 "믿는다", "아마도", "할 것", "해야 한다", "예측하다", "목표", "전략", "잠재적으로", "추정하다", "계속한다", "예상하다", "의도하다", "할 수 있다", "할 것", "예상한다"와 같은 용어로 식별될 수 있습니다. "계획하다", "기대하다", "찾다" 그리고 이와 유사한 표현과 변형을 의미합니다. 이 문구들은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 이러한 미래예측 진술은 현재 예상치와 미래 사건에 대한 예측을 바탕으로 하지만, 이러한 기대와 전망이 미래에 정확할 것이라는 보장은 없습니다. 역사적 사실에 관한 진술을 제외한 모든 진술은 미래 예측 진술입니다. 실제 결과는 거래 시기에 대한 불확실성과 관련된 위험 등 여러 요인으로 인해 현재 기대치와 크게 다를 수 있습니다; 회사 주주 중 몇 명이 제안에 주식을 제출할지에 대한 불확실성; 경쟁 제안이 발생할 위험; 거래의 여러 조건이 충족되거나 포기되지 않을 가능성; 그리고 거래와 관련된 주주 소송이 방어, 배상 및 책임에 상당한 비용을 초래할 수 있는 위험도 포함합니다. 이러한 미래예측 진술은 작성된 날짜 기준만을 말하는 것이므로 과도한 의존을 해서는 안 됩니다. 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고, 회사와 제안자들은 본 계약일 이후 미래예측진술의 수정을 실제 결과나 수정된 기대치에 맞게 공개할 의무를 지지 않습니다.

제안 및 추가 정보

제안자들은 최대 13,237,834주(발행 및 발행 중인 Class A 주식의 25.0%)에 대해 최대 13,237,834주(이하 'Offer')를 시작할 것으로 예상하며, 이는 Class A 주식당 $33.00의 가격으로 가장 가까운 전체 Class A 주식으로 올림됩니다. 현금으로(특정 조정에 따라), 이자가 없고, 필요한 세금 원천징수를 뺀 것입니다. 이 제안은 2023^년 12월 24 일 기준 거래 계약에 따라 트롤러스 리미티드, 판매자 당사자(글레이저 가문 구성원 및 계열사), 그리고 회사 간에 이루어집니다(이하 "거래 계약서"). 제안은 아직 시작되지 않았습니다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되며, 추천이 아니며, 회사의 Class A 주식 또는 기타 증권 매매 제안이나 매도 제안이 아닙니다. 이 보도자료는 또한 제안 시작 시 미국 증권거래위원회(이하 "SEC")에 제출할 공개매수 자료를 대체하지 않습니다. 제안이 시작될 때, 제안자는 SEC에 Schedule TO에 있는 매수 제안 진술서(이하 "Tender Offer Statement")를 제출하고, 회사는 Schedule 14D-9에 따른 유치/추천 진술서를 SEC에 제출합니다("유치/권고서"). 회사 주주들은 매수 제안서(Offer to Buy Offer, 관련 송금 서한 및 기타 일부 매수 제안서 문서 포함)와 해당 문서가 공개될 때 입수할 때 요청서/추천서(Ciciitation/Recommendation Statement)를 읽을 것을 권장합니다(각 문서는 매수 결정 전에 반드시 읽고 고려해야 할 중요한 정보를 포함하고 있습니다). 제출 시 회사 주주 및 기타 투자자는 SEC 웹사이트 www.sec.gov 에서 공개매수제안서, 권고문, 기타 제출된 문서를 무료로 받을 수 있습니다. 회사가 SEC에 제출한 문서의 사본은 회사 웹사이트 투자자 페이지에서 무료로 제공되며, https://ir.manutd.com/. 또한, 회사 주주들은 공개매수성명서에 명시될 제안 정보 담당자에게 연락하여 공개매매 자료의 무료 사본을 받을 수 있습니다.

맨체스터 유나이티드 소개

맨체스터 유나이티드는 세계에서 가장 인기 있고 성공적인 스포츠 팀 중 하나로, 지구상에서 가장 인기 있는 관전 스포츠 중 하나를 선보입니다. 145년의 축구 전통을 통해 우리는 67개의 트로피를 획득했으며, 이를 통해 11억 명의 팬과 팔로워를 보유한 세계 최고의 스포츠 및 엔터테인먼트 브랜드 중 하나를 발전시킬 수 있었습니다. 크고 열정적이며 적극적으로 참여하는 팬층은 맨체스터 유나이티드가 스폰서십, 상품 판매, 제품 라이선스, 방송, 경기 당일 이니셔티브 등 다양한 출처에서 상당한 수익을 창출할 수 있는 전 세계적 플랫폼을 제공하며, 이는 클럽에 지속적으로 재투자할 수 있는 능력을 직접 지원합니다.