INEOS Finance plc
27/8 % Senior Secured Notes som förfaller 2026 ("Notes")
ISIN-nummer: XS1843437382* (Regel 144A) och XS1843437549* (Regel S)
Vanliga koder: 184343738* (Regel 144A) och 184343754* (Regel S)
MEDDELANDE GES HÄRMED att i enlighet med avsnitten 3.04, 13.02(b) och 13.02(d) i avtalet, daterat den 24 april 2019 (som hittills ändrats, omformulerats, kompletterats eller på annat sätt ändrats från tid till annan, "Indenture"), bland INEOS Finance plc, ett publikt aktiebolag registrerat enligt Englands och Wales lagar ("Bolaget"), de garanter som listas där, The Bank of New York Mellon, London Branch, som förvaltare ("Förvaltaren") och huvudbetalande agent ("Principal Paying Agent"), The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, som registrator, överföringsagent och Luxembourg betalande agent samt Barclays Bank PLC, som säkerhetsförvaltare, har företaget valt att lösa in (med förbehåll för uppfyllelse eller avstående av villkoret nedan) ("Inlösen") samtliga utestående €281 152 000 i ett kapitalbelopp på 27/8 % Senior Secured Notes som förfaller 2026, utfärdat enligt Indenture ("Obligationerna") på inlösendatumet (enligt definitionen nedan). Inlösningspriset (enligt definitionen nedan) kommer att betalas till innehavare av registrering per registreringsdatumet (enligt definitionen nedan). Versaler som används men inte annars definieras här har de betydelser som tillskrivs sådana termer i kontraktet.
1) Inlösendatumet för skuldbreven ska, med förbehåll för uppfyllandet eller avståendet av refinansieringsvillkoret (enligt definitionen nedan), vara den 11 februari 2025, förutsatt att om refinansieringsvillkoret inte är uppfyllt eller avstått senast den 10 februari 2025, ska inlösendatumet för noterna vara den arbetsdag som omedelbart efter uppfyllandet eller avsägandet av refinansieringsvillkoret ("Inlösendatumet"). Inlösendatumet, om ett sådant datum inträffar, kommer inte att inträffa senare än den 24 mars 2025.
2) Inlösningspriset ska göras i enlighet med punkt 4 (Valfri inlösning) i skuldebreven. I enlighet med avsnitt 13.07 i kontraktet, om inlösendatumet inte är en arbetsdag, ska inlösningspriset betalas nästa efterföljande dag som är en arbetsdag och ingen ränta ska tillkomma under den mellanliggande perioden ("alternativt betalningsdatum"). Inlösningspriset ("Inlösningspriset") kommer att vara lika med:
• 100,000 % av kapitalbeloppet för de obligationer som ska lösas in, plus
• Ytterligare belopp, om några, samt upplupna och obetalda räntor från 1 november 2024 till, men inte inklusive, inlösendatumet.
3) Registreringsdatumet kommer att vara arbetsdagen omedelbart före inlösendatumet ("Registreringsdatumet").
4) Skuldebreven i slutgiltig form måste lämnas in till The Bank of New York Mellon, London Branch, som huvudbetalande agent, för att hämta inlösningspriset. Betalning av inlösenpriset sker på eller efter inlösningsdatumet vid presentation och inlämning av skuldebreven på följande adress:
Bank of New York Mellon, Londonfilialen
160 Queen Victoria Street
London EC4V 4LA
Uppmärksamhet: Förvaltning av förvaltare
5) På inlösendagen, förutsatt att omfinansieringsvillkoret (enligt definitionen nedan) uppfylls eller avstår från regleringen, kommer inlösningspriset att förfalla och betalas på varje specificerad skuldebrev. Om inte bolaget inte gör inlösen på inlösendatumet eller det alternativa betalningsdatumet, beroende på tillämpligt, upphör räntan på obligationerna att tillfalla på och efter inlösendatumet och innehavarnas enda återstående rätt är att ta emot betalning av inlösenpriset avseende det återbetalda beloppet.
6) Inlösen av obligationerna sker enligt punkt 4 (Valfri inlösning) i obligationerna och i enlighet med artikel tre i skuldbrevet.
7) Företagets skyldighet att lösa in några av skuldebreven på inlösendagen är villkorad av att en eller flera finansieringstransaktioner av företaget och INEOS US Finance LLC slutförs som enligt bolagets bedömning är rimligt tillfredsställande och resulterar i sammanlagda nettointäkter till företaget och INEOS US Finance LLC i ett sammanlagt kapitalbelopp på minst 1,3 miljarder euro (motsvarande) ("Refinansieringsvillkoret"”). Därför ska inga av Obligationerna anses vara förfallna och betalbara på inlösendatumet, om inte och tills refinansieringsvillkoret är uppfyllt eller avstått av Bolaget. Företaget kommer att informera obligationsinnehavare och förvaltare genom pressmeddelande minst en arbetsdag före inlösendatumet om huruvida refinansieringsvillkoret kommer att uppfyllas eller avsägas. Om refinansieringsvillkoret inte uppfylls eller avskrivs, ska eventuella obligationer som tidigare överlämnats till betalande agent återlämnas till dess innehavare.
INEOS Finance plc
Datum: 23 januari 2025
*Dessa ISIN- och Common Code-nummer inkluderas enbart för innehavarnas bekvämlighet. Varken förvaltaren, företaget eller någon betalande agent ansvarar för val eller användning av något ISIN- eller Common Code-nummer, och det ges inga utfästelser om dess korrekthet eller riktighet på någon notifikation eller som nämns i någon inlösenmeddelande.