INEOS Holdings Limited meddelade idag att dess indirekta, helägda dotterbolag, INEOS Finance plc ("Emittenten"), har lanserat en emission ("Offering") av euro-denominerade senior secured notes som förfaller 2031 ("Obligationerna") till ett totalt kapitalbelopp på 650 miljoner euro. Nettointäkterna från emissionen kommer att användas (i) för allmänna bolagsändamål, inklusive för att delvis förfinansiera de återstående utgifterna för Projekt ONE (som är INEOS-koncernens största kapitalinvestering i Antwerpen, Belgien, som tillkännagavs den 14 januari 2019 och förväntas starta i början av 2027) och (ii) för att betala transaktionsavgifter och kostnader (kollektivt, "Transaktionerna").
Det kan inte ges någon garanti för att transaktionerna kommer att slutföras.
Kontakt
För mer information, vänligen kontakta: Sophie Galasinski
Mobil: +44 (0)7920 364286
Varningsuttalande
Detta offer görs genom ett offermemorandum. Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och utgör inte ett prospekt eller något försäljningserbjudande eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa något värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion. Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, med ändringarna ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt Securities Act. Obligationerna kommer att erbjudas i en privat emission som är undantagen från registreringskraven enligt Securities Act och kommer därför endast att erbjudas till: (i) kvalificerade institutionella köpare enligt regel 144A enligt Securities Act och (ii) vissa personer utanför USA i enlighet med Regulation S enligt Securities Act.
Denna kommunikation distribueras inte av, och har inte godkänts för ändamålen enligt avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (med ändringar) ("FSMA") av, en person som är auktoriserad enligt FSMA. Därför distribueras denna kommunikation endast till och riktas endast till personer som (i) har yrkeserfarenhet av frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, med ändringar ("Financial Promotion Order"), (ii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("förmögna företag, oregistrerade föreningar etc.") i Financial Promotion Order, (iii) befinner sig utanför Storbritannien ("Storbritannien"), eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (enligt sektion 21 i FSMA) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper lagligen kan kommuniceras eller få att kommuniceras (alla sådana personer tillsammans kallas "Relevanta Personer”). Genom att acceptera denna kommunikation bekräftar och bekräftar mottagaren att det är en sådan relevant person. Kommunikationen riktas endast till relevanta personer och får inte ageras eller förväntas av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som denna kommunikation avser kommer endast att vara tillgängliga för relevanta personer och endast bedrivas med relevanta personer. Varje person som inte är en relevant. Person bör inte vidta några åtgärder baserat på denna kommunikation och inte förlita sig på den.
Målmarknaden för obligationerna är endast berättigade motparter och professionella kunder, var och en enligt definitionen i direktiv 2014/65/EU (med ändringar, "MiFID II"). Obligationerna är inte avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för och bör inte erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för någon privatinvesterare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). För dessa ändamål avser en privatinvesterare en person som är en (eller flera) av följande: (i) en "privatkund" enligt definition i punkt (11) i artikel 4(1) i MiFID II; (ii) en kund i betydelsen av direktiv 2016/97/EU (Försäkringsdistributionsdirektivet), där kunden inte skulle kvalificera sig som professionell kund enligt definitionen i punkt (10) i artikel 4.1 i MiFID II; eller (iii) inte en "kvalificerad investerare" enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 ("EU-prospektförordningen"). Följaktligen har inget nyckelinformationsdokument som krävs enligt förordning (EU) nr 1286/2014 (med ändringar, "EU:s PRIIPs-förordning") för att erbjuda eller sälja obligationerna eller på annat sätt göra dem tillgängliga för privatinvesterare inom EES upprättats , och därför kan det vara olagligt enligt EU:s PRIIP-förordning att erbjuda eller sälja skuldebreven eller på annat sätt göra dem tillgängliga för någon privatinvesterare inom EES.
Obligationerna är inte avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för och bör inte erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för någon privatinvesterare i Storbritannien. I dessa syften avser en privatinvesterare en person som är en (eller flera) av: (i) en privatkund, enligt definitionen i punkt (8) i artikel 2 i förordning (EU) nr 2017/565 eftersom den ingår i nationell rätt enligt European Union (Withdrawal) Act 2018, med ändrad ändring ("EUWA"); eller (ii) en kund i betydelsen av bestämmelserna i FSMA och eventuella regler eller föreskrifter utfärdade enligt FSMA för att genomföra direktiv (EU) 2016/97, där kunden inte skulle kvalificera sig som professionell kund, enligt definitionen i punkt (8) i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 600/2014 eftersom den ingår i nationell lag enligt EUWA; eller (iii) inte är en kvalificerad investerare enligt artikel 2 i förordning (EU) 2017/1129 eftersom det ingår i nationell rätt enligt EUWA. Inget nyckelinformationsdokument som krävs enligt förordning (EU) nr 1286/2014, eftersom det ingår i nationell lag enligt EUWA ("UK PRIIPs-förordningen") för att erbjuda eller sälja obligationerna eller på annat sätt göra dem tillgängliga för privatpersoner i Storbritannien, har upprättats, och därför kan det vara olagligt enligt UK att erbjuda eller sälja skuldebreven eller på annat sätt göra dem tillgängliga för någon privatinvesterare i Storbritannien.
Dessutom är noterna inte avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga, och bör inte erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga, i Belgien till någon konsument (konsument/consommateur) enligt den belgiska ekonomiska lagkoden (Wetboek van economisch recht/Code de droit économique), som ändras från tid till annan.
Detta pressmeddelande är inte avsett att utgöra ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller investera i obligationerna. Obligationerna kommer inte att erbjudas, säljas eller annonseras offentligt, direkt eller indirekt, i, i eller från Schweiz enligt den schweiziska finansinspektionslagen ("FinSA") och kommer inte att tas emot på någon handelsplats (börs eller multilateral handelsfacilitet) i Schweiz.
Detta tillkännagivande är inte en offentlig emission i Storhertigdömet Luxemburg eller ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i någon EES-medlemsstat enligt EU:s prospektförordning och/eller Luxemburgsk lag daterad 16 juli 2019 rörande prospekt för värdepapper (Loi Prospekt), med ändringar.
Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i betydelsen av USA:s värdepapperslagar och lagarna i vissa andra jurisdiktioner, baserat på våra nuvarande förväntningar och prognoser om framtida händelser, inklusive: den cykliska och mycket konkurrensutsatta karaktären av våra verksamheter; råvarukostnader och leveransarrangemang; valutafluktuationer; vår förmåga att genomföra operationer i flera olika länder; risker relaterade till vårt ökade tillverkningsavtryck i Kina; krig och andra väpnade konflikter, inklusive den ryska invasionen av Ukraina och konflikten i Mellanöstern; vår förmåga att behålla befintliga kunder, skaffa nya kunder och behålla vår konkurrenskraftiga position; våra teknologiska och tillverkningsmässiga tillgångar samt vår förmåga att använda dem för att ytterligare öka försäljningen och lönsamheten i våra verksamheter; vår försäljningstillväxt inom våra huvudverksamheter och vår strategi för kostnadskontroll, ökade vinster, ökad tillverkningskapacitet och produktionsnivåer samt kapitalutgifter; Klimatförändringarnas konsekvenser, inklusive nuvarande eller framtida regulatoriska krav för att minska växthusgasutsläpp, kostnader för att köpa utsläppsrätter och de fysiska riskerna för våra anläggningar med svåra väderförhållanden; nuvarande eller framtida krav på hälsa, säkerhet och miljö, inklusive i relation till våra produkter och råvaror, samt de relaterade kostnaderna för att upprätthålla efterlevnad och hantera ansvar enligt dessa krav; operativa risker, inklusive risken för olyckor eller andra incidenter som leder till personskador eller miljöföroreningar; utbrott av pandemier eller epidemier; vår förmåga att följa antikorruptionslagar, ekonomiska och handelsmässiga sanktioner eller liknande regleringar; potentiella affärsavbrott på grund av tredje parts handlingar; vår förmåga att framgångsrikt utveckla nya produkter och teknologier, inklusive risker relaterade till säkerhet och kvalitet eller hälsoproblem kring våra produkter; förändringar i skattelagstiftningen eller tillämpningen eller tolkningen av denna; risker relaterade till rättstvister, inklusive produktansvar och förlust som uppstår på grund av utebliven betalning eller bristande prestation från våra kunder; vår förmåga att attrahera och behålla ledning och nyckelmedarbetare; vår relation med vår arbetsstyrka och tjänsteleverantörer; vår förmåga att skydda våra patent, varumärken och konfidentiell information samt integriteten i vår IT-infrastruktur; vår förmåga att tillräckligt skydda våra datasystem mot informationsstöld, datakorruption, operativa störningar och andra cybersäkerhetsrisker; vår förmåga att upprätthålla ett effektivt system för interna kontroller över finansiell rapportering; vår förmåga att fullborda framtida förvärv eller utvecklingar och att framgångsrikt integrera förvärvade verksamheter med vår historiska verksamhet och uppnå förväntade synergier och kostnadsbesparingar, inklusive vad gäller förvärvade företag; kredit- och kapitalmarknadsförhållanden samt allmänna ekonomiska, sociala eller politiska förhållanden, inklusive risker kopplade till ekonomiska recessioner och tullar, och våra kunders tillgång till kredit; förändringar i pensionsfondernas investeringsresultat eller antaganden relaterade till pensionskostnader; Marknadsuppfattningarnas påverkan om eurons instabilitet; effekterna av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen; risker kopplade till vår kapitalstruktur och skuldsättning; vår förmåga att avlåna genom strategiska avyttringar av vissa tillgångar och icke-kärnverksamheter; vår relation med våra aktieägare, dotterbolag och joint ventures; våra betydande skuldserviceåtaganden samt vår förmåga att generera tillräckligt kassaflöde för att täcka vår skuld; och risker kopplade till vår kapitalstruktur och vår övriga skuldsättning. Dessa och andra faktorer kan negativt påverka utfallet och de ekonomiska effekterna av de planer och händelser som beskrivs här.
Alla uttalanden utöver de historiska fakta som ingår i detta pressmeddelande, inklusive, utan begränsning, uttalanden om vår framtida finansiella position, risker och osäkerheter relaterade till vår verksamhet, strategi, kapitalutgifter, beräknade kostnader samt våra planer och mål för framtida verksamhet, kan anses vara framåtblickande uttalanden. Ord som "tror", "förväntar sig", "förväntar sig", "kan", "antar", "planerar", "avser", "kommer", "bör", "uppskatta", "risk" och liknande uttryck eller negativa uttryck i dessa uttryck är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Dessutom har vi eller våra representanter, som agerar i samband med information från oss, gjort eller kan göra framåtblickande uttalanden muntligt eller skriftligt, och dessa framåtblickande uttalanden kan inkluderas i, men är inte begränsade till, pressmeddelanden (inklusive på vår webbplats), rapporter till våra värdepappersinnehavare och annan kommunikation.
Även om vi anser att förväntningarna i sådana framåtblickande uttalanden är rimliga, kan vi inte garantera att sådana förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Alla framåtblickande uttalanden gäller endast från det datum det görs och vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, vare sig som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat. Nya riskfaktorer dyker upp då och då och det är inte möjligt för oss att förutsäga alla sådana riskfaktorer, och vi kan inte heller bedöma effekten av alla sådana riskfaktorer på vår verksamhet eller i vilken utsträckning någon faktor är, eller
Kombinationen av faktorer kan göra att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som finns i framtida uttalanden. Med tanke på dessa risker och osäkerheter bör du inte lita på framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat.